週刊日本株レポート 週刊日本株レポート（9/26～9/30） （8/8～8/12） 円高ドル安への警戒感が残る中、上値の重い展開 。米国大統領選のテレビ ～～英国のEU（欧州連合）離脱決定に伴う景気下押し圧力への警戒感 が後退していく中、緩やかに上昇 ～ 討論会に要注目 ～ 2016年9月26日作成 １．日米株式と円／ドルの推移 ＜円/ドル＞ ＜米国株＞ ＜日本株＞ 円 ﾄﾞﾙ 22,000 19,000 日経平均 125 NYダウ 円 円/ドル 120 20,000 18,000 115 18,000 17,000 110 16,000 16,000 14,000 15/09 15/11 16/01 16/03 16/05 16/07 16/09 15,000 15/09 15/11 16/01 16/03 16/05 16/07 16/09 105 100 95 15/09 15/11 16/01 16/03 16/05 16/07 16/09 （注）チャートは過去1年 単位 日経平均 NYダウ 円/ﾄﾞﾙ 円 ﾄﾞﾙ 円 2015/12/31 （前年末） 19,033.71 17,425.03 120.22 2016/8/31 （前月末） 16,887.40 18,400.88 103.43 2016/9/23 （前週末） 16,754.02 18,261.45 101.02 過去3年高値 水準 日付 20,952.71 2015/6/24 18,668.44 2016/8/15 125.86 2015/6/5 過去3年安値 水準 日付 13,748.94 2013/10/8 14,719.43 2013/10/9 96.57 2013/10/8 過去３年高値・安値はザラ場ベース / 当社が信頼できると判断した情報に基づき作成 ２．日本株市場 先週の振り返り ～ 日銀の金融政策決定会合でマイナス金利の深掘りが見送られたことを受けて上昇 ～ 先週の日本株市場は、週間ベースで日経平均が+234.73円（+1.42％）、TOPIXが+38.06ポイント（+2.90％）となり、 日銀の金融政策決定会合でマイナス金利の深掘りが見送られたことを受けて上昇しました。業種別（東証33業種）にみる と、全ての業種が上昇しました。 連休明け20日の日本株市場は、翌日に日米金融政策の発表を控えて様子見姿勢が強まる中、円高ドル安が進行したことな どを受けて、日経平均は下落して始まりました。しかし、翌21日は日銀の金融政策決定会合でマイナス金利の深掘りが見 送られたことを受けて、銀行業を中心に上昇し、日経平均は16,800円台まで上昇しました。週末の23日は、21日にFRB （米連邦準備理事会）が利上げを見送ったことを受けて円高ドル安に振れたことなどから、小幅に反落して引けました。 ３．今週の主な予定 日程 曜日 国・地域 9月26日 Mon 米国 項目 前回 新築住宅販売件数 8月 654千件 S&P/ケース・シラー住宅価格指数（前月比・季調済） 7月 -0.07％ 消費者信頼感指数 9月 101.1 8月 4.4％ 米大統領選 第1回テレビ討論会 9月27日 Tue 米国 9月28日 Wed 米国 耐久財受注（前月比） 9月29日 Thu 米国 イエレンFRB議長の講演 失業率 8月 3.0％ 全世帯家計調査 支出（前年比） 8月 -0.5％ CPI（全国消費者物価指数）（除生鮮/前年比） 8月 -0.5％ 鉱工業生産（前月比） 8月 -0.4％ 米国 シカゴ購買部協会景気指数 9月 51.5 中国 財新中国製造業PMI 9月 50.0 米国 決算発表 ： 9/27 ナイキ 日本 9月30日 Fri 決算発表予定 他 ※ 当社が信頼できると判断した情報に基づき作成 ４．日本株市場 今週の見通し ～ 円高ドル安への警戒感が残る中、上値の重い展開 。米国大統領選のテレビ討論会 に要注目 ～ 今週の日本株市場は、日銀やFRBの金融政策の結果が金融市場に配慮した内容となったことはサポート要因となるものの、 円高ドル安への警戒感が残る中、上値の重い展開を予想します。先週発表された日米金融政策について、①日銀は「マイ ナス金利付き量的・質的金融緩和」が金融市場や金融機関に与える弊害を考慮し、「イールドカーブ・コントロール」の 導入によりマネタリーベースから長短金利をコントロールする方向に修正したことやETFの買入銘柄の構成比を見直した こと、②FRBが利上げを見送ったことに加え先行きの政策金利誘導目標の水準を下方修正したことは、株価のサポート要 因と考えます。なお、26日は米国大統領選の最初のテレビ討論会（計3回）が行われますが、これを受けて共和党候補 のトランプ氏の支持率が民主党候補のヒラリー氏を上回る結果となる場合には、リスク回避の動きが強まる可能性が高い ため、要注目です。 その他の注目材料として、日本では30日の鉱工業生産等の主要経済指標の発表、米国では消費者信頼感指数や耐久財受 注等の主要経済指標の発表に加え29日のイエレンFRB議長の講演、中国では30日の財新中国製造業PMIなどが挙げられ ます。 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第301号 加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会 URL：http://www.alamco.co.jp 本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、投資の参考となる情報提供を目的として作成したもので、特定の商品に対する投資勧誘を意図するものではあ りません。本資料は当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。資料中に記載されたグラフ、数値等は過去の 実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、コメントについては作成日時点での判断であり、将来予告なく変わることがあります。最終的な投資決定はお客 様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 1609153
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