Office Market Profile

Office Market Profile
Berlin | 2. Quartal 2016
Erschienen im Juli 2016
Anstieg der Spitzenmiete verdeutlicht Flächenknappheit
Der Berliner Büroflächenmarkt zeigt auch im zweiten Quartal seine
der Leerstand in Berlin erstmals seit mehr als 15 Jahren auf unter
robuste Situation. Mit 197.600 m² Büroflächenumsatz konnte zwar
1 Mio. m², mit einer Leerstandsquote von 5,7 %, Tendenz weiter
nicht das Ergebnis des Jahresanfangsquartals erreicht werden und
sinkend. Auch wenn gemessen an der Fläche im ersten Halbjahr
auch im Vorjahresquartal wurde etwas mehr umgesetzt, allerdings
seit langem wieder die Öffentliche Hand den Hauptnachfrager
limitiert mittlerweile das fehlende Angebot, nicht nur in den Top-
darstellt, entfallen auf die Branchen unternehmensbezogene Dienst-
Lagen, die Vermietungsmöglichkeiten. Dies zeigt sich auch an der
leistungen; Ausbildung, Gesundheit und Soziales sowie die persön-
Entwicklung der Spitzenmiete. Noch bis vor einem Jahr stagnierte
lichen Dienstleistungen mehr als ein Viertel der Abschlüsse. Ein
diese für viele Jahre auf einem Level von 22,00 €/m²/Monat. Seit
weiteres Drittel fällt auf die sieben folgenden Branchen, was wiede-
dem konnte gleich drei Mal innerhalb eines Jahres ein Anstieg auf
rum zeigt, dass Berlin über eine breit gefächerte Nachfragebasis
nun 25,50 €/m²/Monat verzeichnet werden. Die Nachfrager nach
verfügt. Für das Gesamtjahr 2016 kann mit einer Prognose von
diesen hochpreisigen Flächen an den Berliner Top-Teilmärkten sind
etwa 850.000 m² Gesamtflächenumsatz an das Rekordergebnis von
u.a. im Segment der Business Center zu finden, die in Einzelfällen
2015 angeknüpft werden. Auch ein weiterer Anstieg der Spitzenmie-
zu sogar noch höheren Preisen mieten. Auch in der Durchschnitts-
te auf 26,00 €/m²/Monat ist bis Ende des Jahres zu erwarten bei
miete macht sich die Flächenknappheit bemerkbar. Innerhalb eines
gleichzeitigem weiteren Rückgang des Leerstandes.
Jahres um 6,7 % auf nun 15,39 €/m²/Monat gestiegen, zeigt sich,
Nach dem ruhigen ersten Quartal ist das Investitionsgeschehen bei
dass flächendeckend der Wettbewerb um freie Flächen zugenom-
gewerblichen Immobilien im zweiten Quartal etwas lebhafter. Insge-
men hat. Die Fertigstellungszahlen können hier nicht wirklich Ent-
samt wurden im ersten Halbjahr 2016 etwa 2,04 Mrd. € in Berlin
lastung bringen. Von den etwa 21.000 m² neu auf den Markt ge-
investiert, wovon etwas mehr als die Hälfte auf Büroobjekte fiel. Der
kommene Fläche im ersten Halbjahr ist lediglich ein Fünftel noch
Transaktionsmarkt in Berlin wird dabei immer internationaler – so
verfügbar und von den bis Ende 2016 erwarteten neuen Büroflä-
kommen mittlerweile drei Viertel der Käufer und zwei Drittel der
chen von ca. 290.000 m² fallen allein mehr als 100.000 m² auf den
Verkäufer nicht aus Deutschland. Bis zum Ende des Jahres ist ein
BND. Bis 2018 können weitere etwa 250.000 m² neue Fläche auf
Gesamttransaktionsvolumen von ca. 6,0 Mrd. € realistisch bei
den Markt kommen, von denen allerdings bereits jetzt fast die Hälfte
gleichzeitig sinkender Rendite von den derzeit bereits sehr niedri-
vermietet ist. In der Konsequenz der guten Nachfragesituation sinkt
gen 3,85 % um weitere 10 Basispunkte.
Büromarktdaten
Flächenumsatz (.000 m²)
Leerstand (.000 m²)
Leerstandsquote (%)
Spitzenmiete (€/m²/Monat)
Projekte im Bau (.000 m²)
Kapitalwert (€/m²)
Spitzenrendite (%)
Q2 16
197,6
986
5,7
25,50
442,4
7.948
3,85
Veränderung zu
Q1 16
-21 %
-4 %
-0,3
6,3 %
2%
10 %
-0,15
Veränderung zu
Q2 15
-3 %
-17 %
-1,2
10,9 %
45 %
24 %
-0,45
12-Monatsprognose








JLL • Office Market Profile Berlin • Juli 2016
Flächenumsatz
1.000
|2
Spitzenrendite
5,00
.000 m²
%
4,80
800
4,60
600
4,40
400
4,20
200
4,00
3,80
0
2011
2012
2013
2014
2015
Q2 11
H1 16
Q2 14
Spitzenrendite
5-Jahres-Durchschnitt: 607.000 m²
5-Jahres-Durchschnitt: 4,64 %
Q2 15
Q2 16
Büroflächen im Bau Ende Q2 2016
%
.000 m²
10
übrige Teilmärkte
1.250
8
Charlottenburg 1A
1.000
6
750
Mediaspree
4
500
250
0
2011
2012
2013
2014
2015
2
Areal HauptbahnhofEuropacity
0
Charlottenburg-Tiergarten
Q2 16
Mitte
Leerstand inkl. Untermietflächen (in .000 m²)
Leerstandsquote (in %)
0
Mietpreisentwicklung
40
Q2 13
Flächenumsatz
Leerstand und Leerstandsquote
1.500
Q2 12
50
100
150
200
250 .000 m²
Büroflächenumsatz nach Branchen H1 2016
Öffentliche Verwaltung
€/m²/Monat
35
Unternehmensbez. Dienstl.
30
25
24 %
Gesell. u. pers.-bez. Dienstl.
13 %
Ausbildung, Gesundheit, Soziales
20
12 %
15
Industrie
Verlagswesen, Medien
10
5%
5
5%
6%
0
Q2 11
Q2 12
Q2 13
Erzielte Maximummiete
Gewichtete Durchschnittsmiete
Q2 14
Q2 15
Spitzenmiete
Q2 16
10 %
6% 7%
9%
Banken, Finanzdienstleistungen
Neue Medien
Handel
EDV
Andere, unbekannt
JLL • Office Market Profile Berlin • Juli 2016
|3
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