資料４食の輸出拡大に向けた商流・物流の構築～東アジア・東南アジア～台北中華人民共和国台湾香港北海道マカオタイベトナムバンコクホーチミンクアラルンプールマレーシアコタキナバルシンガポール (ボルネオ島) インドネシアジャカルタ 2015(平成27)年3月10日販路拡大支援部目１．次北海道の輸出の現状 ①～②（2014年の輸出実績） P1～P2 ２-1．道内生産者・企業の現状と課題 ① ～フード特区機構の支援内容２-2．道内生産者・企業の現状と課題 ② ～目指すべき姿３． H24～H26年度の取組状況および H27年度の取組予定 ①～② P3 P4 P5～P6 ４-1．H26年度の主な成果①（輸出実績） P7 ４-2．H26年度の主な成果②（商流・物流の構築および拡充） P8 ５． P9～P10 主な輸出対象および進出国・地域の概要 ①～② ６-1．商流・物流の構築① ～ターゲットの明確化 P11 ６-2．商流・物流の構築② ～輸出相手国の諸問題 P12 （参考）輸出条件① ～植物(果物、野菜など)の検疫条件 P13 （参考）輸出条件② ～食肉の受入れ状況 P14 ６-3．商流・物流の構築③ ～輸出者側の課題 P15 ６-4．商流・物流の構築④ ～輸出チャレンジの意味 P16 ＜参考資料＞別紙１輸出実績①～④ 別紙２商流・物流構築支援プロジェクト P17～P20 ①～④ P21～P24 １-1．北海道の輸出の現状①（2014年の輸出実績）貿易統計(財務省)より、「北海道から輸出された食品の輸出額」を独自に集計・分析した。 (注) この輸出額は、北海道内の港湾・空港から輸出された金額であり、道外の港湾・空港から輸出された金額は含まれていないため、北海道の正確な輸出額は不明 (出所) http://www.customs.go.jp/toukei/ ✔2014年の輸出実績(総額) 667.5億円 2013年(580.5億円)比 +87.0億円 ※輸出先は38の国・地域図表１国・地域別の輸出額の推移（2009年～2014年）億円 900 800 700 ✔輸出国・地域別の輸出額 ☞ 以下の上位4ヶ国で 561.9億円(+97.3億円) ①中国：240.5億円(+50.6億円) ②香港：146.1億円(+12.7億円) ③ベトナム： 88.9億円( -0.8億円) ④アメリカ： 86.5億円(+34.8億円) 2年で300億円増加 10.8% 10.8% 11.2% 15.5% 16.0% 全国シェア 15.0% 12.3% + 87.0 667.5 580.5 600 + 215.9 10.0% 87.7 337.8 375.8 339.3 5.0% 121.3 146.1 300 200 100 112.5 143.6 183.5 2009年 2010年北米 ASEAN 133.4 87.5 81.4 欧州台湾 119.3 364.5 0.0% 113.6 90.5 111.9 2011年 2012年 240.5 189.9 2013年香港中国 -5.0% 0 ✔輸出品目別の輸出額ｵｾｱﾆｱ 500 400 その他 2014年全国シェア ☞ 以下の上位4品目で508.7億円(+85.8億円) ①ホタテ貝(冷凍)： 292.7億円(+56.2億円) ②太平洋さけ(冷凍)：97.2億円(+22.8億円) ③なまこ(乾燥以外)：70.5億円(+2.3億円) ④なまこ(乾燥)： 48.4億円(+4.4億円) ✔水産品が612.7億円と輸出額全体の9割以上を占める水産品以外は次の3品目のみ(輸出額5億円以上の14品目中) ⑥ながいも：15.1億円、 ⑪チョコレート調整食料品：7.0億円(チョコレート菓子等)、 ⑭ミルク及びクリーム：5.3億円(LL牛乳等) (注) 丸数字は順位を示す１１-2 ．北海道の輸出の現状②（2014年の輸出実績）図表２国・地域別輸出額 (輸出額1億円以上) 国・地域中国香港ベトナムアメリカ台湾タイﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞオランダシンガポール韓国ロシアマレーシア英国フィリピンフランスリトアニアインドネシアカナダノルウェーベルギー (その他18ヶ国) 合　計 2014年順輸出額 1 240.5億円 2 146.1億円 3 88.9億円 4 86.5億円 5 29.6億円 6 16.5億円 7 12.5億円 8 7.8億円 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.6億円 6.9億円 6.0億円 2.6億円 2.5億円 1.7億円 1.6億円 1.5億円 1.4億円 1.3億円 1.2億円 1.0億円 2013年順輸出額 1 189.9億円 2 133.4億円 3 89.7億円 4 51.7億円 5 31.5億円 6 19.0億円 7 16.1億円 8 11.1億円 10 9 11 15 16 18 13 17 14 20 37 12 図表３品目別輸出額 (輸出額5億円以上) 2014-2013比較順増加額 1 +50.6億円 3 +12.7億円 -0.8億円 2 +34.8億円 -1.9億円 -2.5億円 -3.6億円 -3.4億円 6.8億円 7 +0.8億円 7.8億円 -0.9億円億円 6.2 -0.2億円 1.3億円 4 +1.3億円 1.2億円 5 +1.3億円 1.1億円 9 +0.6億円 3.0億円 -1.4億円 1.1億円 10 +0.4億円 2.9億円 -1.5億円 0.6億円 8 +0.7億円 0.0億円 6 +1.2億円億円 3.1 -2.1億円 (3.8億円) (2.8億円) 667.5億円 580.5億円 +87.0億円台湾 29.6 2013年順輸出額 1 292.7億円ホタテ貝(冷凍) 2 太平洋さけ(冷凍） 97.2億円 3 なまこ(乾燥以外) 70.5億円 4 なまこ(乾燥) 48.4億円 5 すけそうだら(冷凍) 20.7億円 6 ながいも 15.1億円 7 ホタテ貝(生鮮/冷蔵) 11.5億円 8 10.6億円その他冷凍魚(たら科) 9 貝柱 10.1億円 10 その他貝類 9.5億円 11 チョコレート調整食料品 7.0億円 12 かに(生鮮) 5.8億円 13 ホタテ貝(調整) 5.7億円 14 ミルク及びクリーム 5.3億円 (57.5億円) （その他の品目）合　計 667.5億円：水産品以外の品目 1 2 3 4 5 6 11 7 8 15 12 17 9 16 236.5億円 74.4億円 68.2億円 43.9億円 23.3億円 15.0億円 5.9億円 12.8億円 9.2億円 4.8億円 5.2億円 4.2億円 7.4億円 4.6億円 2014-2013比較順増加額 +56.2億円 2 +22.8億円 6 +2.3億円 5 +4.4億円 -2.7億円 +0.1億円 3 +5.6億円 -2.3億円 10 +0.9億円 4 +4.7億円 7 +1.8億円 9 +1.6億円 -1.7億円 11 +0.7億円 1 (65.0億円) 580.5億円タイ 16.5 すけそうだら (冷凍) 20.7 その他ホタテ貝 (冷凍) 292.7 なまこ (乾燥以外) 70.5 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 12.4 アメリカ 86.4 +87.0億円ながいも 15.1 なまこ(乾燥) 48.4 ベトナム 88.8 ※詳細は別紙１「輸出実績 ①～④」参照(P17～P20) 2014年順輸出額輸出品目太平洋さけ (冷凍） 97.2 中国 240.4 （単位：億円）香港 146.1 ２２-1．道内生産者・企業の現状と課題① ～フード特区機構の支援内容【現状と課題】 ○生産者・企業のみなさまが困っていること ★輸出ターゲットが分からない、明確ではない何を? ✔ 輸出対象商品？ ✔ 輸出対象国・地域？どこの? ✔ 小売？業務用？誰に? ✔ 価格？取引条件？いくらで? どうやって? ✔ 商流？物流？ ☞ 生産者・企業の“単独での取り組み“には限界があり、支援が必要【必要としている支援(例)】 ○売り込みたい商品の詳細説明・商談ができる専門家の配置・活用（道内、現地の相談窓口） ○現地の最新ビジネス情報の提供 (輸入規制、価格、市場ニーズ、買いたい企業・商品等) ○現地の卸・小売事業者とのマッチングの実施、商談の支援【フード特区機構の支援内容】輸出に関する諸課題の解決と、輸出に意欲のある生産者・企業が必要としている支援の実施により、｢海外市場の獲得」を目指す。 ①コーディネーター（食ビジネスや海外マーケットに精通した専門家）を、道内、タイ、シンガポールに配置 ✔ 最新ビジネス情報の収集・提供（食習慣、商取引、法規制、市場動向、価格情報等） ✔ 売り込み先(海外バイヤー等)の発掘、買いたい商品（現地ニーズ）の把握 ✔ 生産者・企業の商談支援 ②商流・物流のコーディネート (国別・商品別に最適な組み合わせ) ✔ 道内貿易商社と連携し、輸出対象国・地域や輸出対象商品に最適な貿易商社等の選定・活用 ✔ 低コスト物流(小口混載等)の選定・活用 ✔ 低率関税の適用 ✔ 現地通関を円滑に進めるため、現地の通関業務に精通した輸入通関事業者等の選定・活用 ※詳細は別紙２「商流・物流構築支援プロジェクト ①～④」参照(P21～P24) ３２-2．道内生産者・企業の現状と課題② ～目指すべき姿図表４北海道から現地への輸出商品の流れ（目指すべき姿＝「輸出支援ネットワーク」の構築後） ✔ 商流・物流を構築することで、「道内の生産者・企業(売りたい人)」と「現地の卸・小売事業者(買いたい人)」を繋げる（マッチングの実施等） ✔ 商流・物流のトータル・コーディネートを実施（国別・商品別に最適な組み合わせ） ✔ 現地の卸・小売事業者とのネットワークを構築（海外販路の拡大） ① 道内の生産者・企業 ② ( 【北海道(国内) 】【現地(輸出対象国・地域) 】 ③ 商流・物流道内貿易商社物流事業者等（輸出手続き or 国内取引）（北海道・国内 → 現地）現地の通関・物流事業者等卸・小売卸・小売事業者等【販売先】スーパー飲食店等 ) 海外進出(新規出店など) 輸出海・外現市地場売の上獲の得増加支援国内の支援機関等現地ニーズに対応した商品の発掘道内貿易商社約20社と連携連携フード特区機構低コスト物流 (小口混載等) の選定・活用通関業務に精通した通関事業者等の選定・活用連携海外の支援機関等日本大使館、JETRO、企業 (現地法人等)等現地販路(売り先)の発掘・拡大現地ニーズの把握輸出に関わる課題整理とテスト輸送・販売等の実施 ⇒ 課題解決の分析・実証を実施道内コーディネーターと海外コーディネーターが一体となって、輸出に関する諸課題の把握・解決、生産者・企業が必要としている支援を実施することにより、「海外市場の獲得」を目指す。４３-1．H24～H26年度の取組状況および H27年度の取組予定① 市場調査・把握 ⇒ 個別商談・取引 ⇒ 商流・物流の構築・拡大 ⇒ 輸出支援ネットワークの構築(仕組みづくり)・活用（予定） H24年度 H25年度 ✔ 輸出環境の整備 ✔ 商流・物流の構築 ①輸出対象国・地域(現地) の最新ビジネス情報の収集・企業等への提供 ②現地の卸・小売事業者の発掘、商品の提案・商談支援を実施商社OB3名の配置・活用左記①、②に加えて、 ③現地の卸・小売事業者のニーズの把握 ④道内の輸出対象企業・商品の発掘商社OB3名の配置・活用、タイ・シンガポールに駐在する専門家に業務委託 (H24.11～H25.3、北海道の委託事業) (委託期間:H25.10～H26.3) (H25.4～H26.3、経産省の補助事業) 【主な輸出実績】【主な輸出実績】 ✔タイ：無洗米 ✔シンガポール：水産品等 ✔タイ：無洗米、牛肉、ミネラルウォーター ✔シンガポール：水産品ソフトクリームミックス ✔インドネシア：米他 ✔マレーシア：アイスクリーム ✔台湾・香港・マカオ：水産品他等スタート海外市場の調査・把握および企業等への提供トライアル・実践個別商談・取引の実施による商流・物流の構築 H26年度 ✔ 商流・物流の構築および拡充左記①～④に加えて、 ⑤現地の卸・小売事業者と道内企業とのマッチング ⑥道内貿易商社・物流事業者との連携、国別・商品別に最適な組合せ ○「輸出支援ネットワーク」の構築・活用 ⑦各種情報の整備・活用（①～⑥による成果）商社OB1名の配置・活用、タイ・シンガポールに駐在する専門家に業務委嘱 (H26.3～H27.2、北海道の委託事業) 仕組みづくり（輸出実績の創出）商流・物流の構築・拡大による｢輸出支援ネットワーク｣の構築 H27年度 ✔ 「輸出支援ネットワーク」の拡充と有効活用左記①～⑦に加えて、 ⑧既に構築された「商流・物流」を活用して、輸出実績を拡大するとともに、｢輸出支援ネットワーク｣の拡充・有効活用を図る現地の最新ビジネス情報の収集や個別商談・取引等の結果を踏まえて、各種情報を整備(DB化等)することで、企業等が活用できる仕組みを構築輸出実績の更なる拡大成果の拡大（輸出実績の拡大）｢輸出支援ネットワーク｣の拡充・有効活用５３-2．H24～H26年度の取組状況および H27年度の取組予定② 〇H24年度：スタート・専門家(コーディネーター)を配置して、海外市場の調査を実施するとともに、いくつかの商品の提案や商談支援を一部実施するなど、「輸出環境の整備」を進めた。 ○ H25年度：トライアル・実践・前年度に引き続きコーディネーターを配置し、さらに下期からはタイ・シンガポール駐在のコーディネーターを配置して、現地ニーズの把握と道内企業および輸出商品の発掘、ならびに個別商談・取引の実施により、「商流・物流の構築」を進めた。 ○H26年度：仕組みづくり・前年度に引き続きコーディネーターを道内およびタイ・シンガポールに配置して、現地の卸・小売事業者と道内企業とのマッチングを図るとともに、道内貿易商社や物流・通関事業者との連携を通じて、「商流・物流の構築および拡充」を進め、輸出実績の拡大に努めた。また、これらの仕組みとして「輸出支援ネットワーク」の構築を進めた。 (注) 詳細は「４．Ｈ２６年度の主な成果」(P7～P8)を参照 ○これまでの取り組みを通じて輸出実績を上げるとともに、商流・物流が構築されつつある。 ○また、実際に輸出手続きを進める中で、新たな課題を把握することができた。・物流コストの低減・輸出入通関（特に植物検疫、動物検疫、ISO等）・低率関税の適用など ○今後、「輸出支援ネットワーク」を活用して、商流・物流の拡充を図ることで輸出実績を拡大していくとともに、これまでの活動を継続実施するともに、新たな課題の解決を図っていく。６４-1．H26年度の主な成果①（輸出実績）国・地域タイ輸出商品主な販売先米(ゆめぴりか、ななつぼし) ミネラルウォーター(2ℓ、550mℓ) 伊勢丹、Fuji Super 等（小売）牛肉(和牛) 焼き肉レストラン等水産品等 Waku Ghin(高級レストラン)、はし田(高級寿司店) 等 Fuji Super 等（小売） (生ウニ・カレイ等の高級鮮魚他) ソフトクリームミックス等シンガポール (ミルク味、チョコレート味) インドネシアマレーシア飲食店（ラーメン店）、伊勢丹「SEASONAL SWEETS」（期間限定）メロンスーパー（Fair Price）野菜（たまねぎ、葉物野菜等）飲食店（ジンギスカン店）米 (ななつぼし、ゆめぴりか) スーパー（Papaya 等）、飲食店等アイスクリーム(各種味) 卸売事業者（小売、飲食店）【タイ】（鮮魚定期便）【シンガポール】【インドネシア】ウニミネラルウォータージャカルタのスーパー｢Papaya｣（2ℓ）㊤タイ航空機内 (新千歳→バンコク) ㊦｢Fuji Super｣「Waku Ghin」 (Marina Bay Sands) 野菜｢HITSUJI CLUB｣㊤ゆめぴりか㊦ななつぼし７４-2．H26年度の主な成果②（商流・物流の構築および拡充）個別の取引を通じた「商流・物流の新規構築」や、既に構築された商流・物流を活用した｢新たな取引先の発掘｣、｢既存取引先の取扱量の増大および新たな商品の取扱い｣を目指すこと、すなわち、「輸出支援ネットワーク(仕組み）」の構築とその活用を実施した結果、前ページで示したとおり、輸出拡大を実現した。 ★輸入通関手続きを実施するタイとシンガポールの「商流」「物流」を以下に示す。卸売事業者を通じて輸出 (小売が輸入する例は少ない) ＜タイ＞＜シンガポール＞ ☞ 商流【輸出品目】米、ミネラルウォーター、牛肉等 ☞ 商流【輸出品目】メロン ※農産品(3月予定) 【商談中・検討中】ペットフード、牛乳・乳製品、飲食店の出店等【輸出品目】農産品、乳製品、冷凍野菜、スィーツ等【商談中・検討中】スープ、スィーツ等 ☞ 物流【冷凍混載コンテナ便】石狩港 ⇒ バンコク(釜山経由) 【冷蔵混載コンテナ便】苫小牧港 ⇒ バンコク(釜山経由) A社 B社 (新規取引先) 【商談中・検討中】ミネラルウォーター C社等【輸出品目】鮮魚定期便(鮮魚、果物・野菜等) ソフトクリームミックス、野菜 (卸売事業者) 卸売事業者 ☞ 物流【航空便】鮮魚定期便新千歳 ⇒ シンガポール(羽田経由) 函館 ⇒ シンガポール(羽田経由) ※鮮魚、野菜、果物等を積載【航空便】※季節定期便の就航(12月～1月) 新千歳 ⇒ シンガポール(直行) ※おせち、クリスマスケーキを積載（冷凍）８５-1．主な輸出対象および進出国・地域の概要① 図表５東アジア・東南アジアの各国・地域の比較国・地域名（★＝ASEAN加盟国）人口首都人口名目GDP （百万人）（百万人） (US億$) 所得：一人当たり名目GDP 市場規模：人口一人当たり(US$/人) 日本のコンビニ(注) （店舗数） ★ シンガポール 5.4 5.4 36位 2,979 55,182 493 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 493 ★ マレーシア 30.0 1.7 35位 3,132 10,457 1,745 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 1,745 ★ タイ 64.4 8.2 30位 3,873 5,676 9,351 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 8,127 1,195 ★ インドネシア 248.8 10.0 16位 8,683 3,510 274 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝローソン 187 61 ★ フィリピン 98.2 12.5 40位 2,721 2,791 1,824 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ MINI STOP 1,282 455 ★ ベトナム 89.7 ﾊﾉｲ 6.9 58位ﾎｰﾁﾐﾝ 7.8 1,712 1,902 87 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ MINI STOP 70 17 7,987 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 5,040 2,947 3,805 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 2,064 1,298 8,997 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ MINI STOP 7,231 2,000 台湾 23.3 3 27位 4,891 20,925 香港 7.2 7.2 39位 2,740 37,955 中国 1,360.7 21.1 2位 94,691 6,959 韓国 50.2 10.0 14位 13,043 25,975 日本 127.3 9 3位 48,985 38,468 48,427 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝローソンﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 17,277 11,606 11,271 (注) セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、MINI STOP、サークルKサンクス、セイコーマートの店舗数（サークルKサンクス、セイコーマートは国内のみ）（出所）各社のホームページより最新の店舗数を集計９５-2．主な輸出対象および進出国・地域の概要② ★ 中国 ☞ 有望な市場はどこか？（国・地域）Ａ ① 所得は高いが、市場規模は小さい ✔ シンガポール、香港、台湾、マレーシア ※北海道の知名度高い(マレーシアは今後期待) ② 所得は低いが、市場規模は大きいＢ（今後の所得向上が期待される） ✔ インドネシア、フィリピン、ベトナム ③ 所得・市場規模ともに中程度であるが、コンビニの店舗数が多い ✔ タイ ※北海道の知名度高い C ※各国・地域の首都圏は国の平均よりも所得が高い千万人 25 大 (多) Ｂインドネシア ★ 人口多所得低 15 市場規模（人口）人口増加所得向上 20 10 9 8 7 6 5 日本 ★ ★ フィリピン ★ C ベトナム ★ タイ ★ 韓国人口少所得高 4 例：バンコク都市圏（JETRO BANGKOK調べ） 12.8%が月 5万ﾊﾞｰﾂ超(≒US$19,000/年) ≒ 台湾 3.4%が月10万ﾊﾞｰﾂ超(≒ US$37,000/年)≒ 香港 3 ★ マレーシア 2 ★ 台湾小 (少) 1 ☞ 輸入しやすいか？（輸入規制等） ○輸入規制が厳しい ✔ インドネシア ※輸入許可・輸入割当枠が必要 ✔ ベトナム ※登録制 ○輸入規制がやや厳しい ✔ タイ ※登録制。最低限HACCPがないと輸入は困難 ✔ 台湾 ※植物検疫が厳しい ○輸入商品によっては“ハラール認証”が必要 ✔ インドネシア、マレーシア等 ※上記の他に、植物検疫・動物検疫にも注意が必要(日本・相手国) また、関税率にも注意が必要（特恵関税の適用など）香港 ★ Ａシンガポール ★ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1,000US$ /人小大所得（一人当たりGDP) (低) (高) ➽ シンガポール、香港は、他の国・地域と比較すると輸入規制は厳しくないが、その分世界各地から輸入されるため、競合品との価格競争が厳しい ※最大のライバルは日本産(他府県産)商品 ➽ 輸入規制等をクリアするのは難しいが、他社に先駆けて市場を獲得した方が良い 10 ６-1．商流・物流の構築① ～ターゲットの明確化ターゲット(売り先)はどこでしょうか？高級スーパーマーケット・百貨店 • 商品棚へ陳列 ○ターゲット(売り先)によって、商談相手、価格、取引条件等が異なる外食・レストラン ○自社商品のコンセプトやセールスポイント(他商品との差別化、優位性など)等を把握の上、相応しいターゲット(輸出対象国・地域、売り先、価格帯等) を想定する必要がある。 • 語り部(説明者)が必要対面販売 • 試食が必要 • 付加価値創造工場売り • 半加工原料 ○併せて、輸出可能性(可・否)や商流・物流についても、事前に検討する。 ○以上を踏まえて、売り先候補に商品を提案の上、関心度合いの把握や評価をいただく。 ○その後、具体的な商談を進めていく。作成：多田羅コーディネーター(タイ在住) ※一部修正 11