小 産業 ｱｳﾄﾙｯｸ 売 2015年３月10日 担当: 中井 孝 ≫Summary 2015年１月の小売業売上高（季調済）は前月比0.3％増と、再び持 ち直した。小売業全体としては駆け込み需要の反動による影響を脱 して、緩やかな回復基調にあるといえそうだ。 2015年１月の百貨店売上高（季調済）は、2014年11月、12月の持ち Regional banks Industrial research Center 直しから一転、回復の動きが再び足踏みをした格好となった。一方、 訪日外国人売上高は増勢を保っている。 １月のスーパーの売上高（季調済）も前月比1.4％減と、２か月連 続で落ち込んだ。ただし、畜産品の相場高による売上増加が下支え することで、水準自体は消費税増税の駆け込み需要の影響のない 2012年の月平均値を上回っている。 コンビニエンスストアは、店舗数増加を背景に、売上高が増勢を維 持した。好調なカウンター商材を背景に客単価は上昇したものの、 店舗間の競争の激化により、客足の奪い合いがみられる。 ≫Overview ◆一部の業種では依然として駆け込み需要の反動減の影響が残る 経済産業省の「商業動態統計調査」によると、2015年１月の小売業売上 高（自動車小売業および燃料小売業、その他小売業を除く。消費税額控除 後。速報。季調済。）は前月比0.3％増と、再び持ち直した。小売業売上高 は2014年終盤に一進一退の展開となったものの、売上高の水準としては、 直近15年１月が6.6兆円と、消費税増税の駆け込み需要の影響のない2012 年の月平均値 （6.6兆円）と同 程度である。小 売業売上高は全 体としては駆け 込み需要の反動 による影響を脱 して、緩やかな 回復基調にある といえそうだ。 小売業売上高の推移 季調済、前月比、寄与度、％ 5 4 3 2 1 0 ‐1 ‐2 医薬品化粧品小売業 ‐3 機械器具小売業 飲食料品小売業 ‐4 織物・衣服・身のまわり品小売業 ‐5 各種商品小売業 2013年 注 ：売上高から消費税額を控除している。 季節調整は当センターによる。 出所：経済産業省「商業動態統計調査」より作成 合計 14 15 本レポートに記載されている情 報は、地銀連携産業調査センタ ーが信頼できると考える情報源 に基づいたものですが、その正 確性、完全性を保証するもので はありません。本レポートに記 載した内容は、レポート執筆時 の情報に基づくものであり、レ ポート発行後に予告なく変更さ れることがあります。ご利用の 際は、最新の情報をご確認くだ さいますようお願い致します。 本件に関するお問い合わせ 地銀連携産業調査センター （浜銀総合研究所内） Tel 045-225-2375 37 ◆消費者マインドは小幅ながら持ち直しが続く などの医薬品化粧品小売業が、店舗数拡大を背景 ここで個人消費を巡るファンダメンタルズの に売上高を順調に伸ばしている。大規模小売店舗 動きを確認すると、雇用・所得情勢は改善が続い 立地法に基づく新設届け出件数においても、ドラ ている。総務省の「労働力調査」によると、2015 ッグストアの出店は続いており、医薬品化粧品小 年１月の雇用者数（季調済）は5,631万人と、急 売業の売上高は当面増加が続くと予想される。一 伸した前月を若干（0.1％）下回ったものの、引 方、売上高の回復に遅れがみられるのが、家電量 き続き高水準となり、過去２年余り続く増加傾向 販店などの機械器具小売業だ。売上高の水準は、 を維持した。また、15年１月の有効求人倍率（季 直近の15年１月が5,200億円と、消費税増税の駆 調済）も1.14倍と上昇傾向を維持しており、雇用 け 込 み 需 要 の 影 響 の な い 2012 年 の 月 平 均 値 環境は良好といえそうだ。一方、賃金面について （5,600億円）を依然として下回っている。家電 も、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、 販売においては、商品買い替えまでのサイクルが 15年１月の現金給与総額（事業規模５人以上）は 長いため、駆け込み需要の反動の影響が長引いて 前年同月比1.3％増と増加した。これで前年を上 いるとみられる。 回るのは11か月連続であり、賃金も回復軌道に乗 ◆地域別では沖縄県の好調が続く っている。 地域別にみると、2014年秋以降も沖縄県の好調 一方、冷え込みが続いていた消費者マインドに さが持続している。「商業動態統計調査」による も、足元では改善の兆しが現れ始めた。向こう半 経済産業局別の大型小売店販売額（既存店）の推 年間の収入の増え方や雇用環境などの各消費者 移をみると、沖縄県は直近の2015年１月も前年同 意識指標によって構成される消費者態度指数（季 月比6.5％増と、９か月連続して前年同月を上回 調済）は、直近の15年１月が前月比0.3ポイント って推移した。この背景には観光客の増加と人口 上昇の39.1と、２か月連続で上昇した。背景にあ の増加がある。14年の沖縄県の入域観光客数は、 るのは、先行き不透明であった景気情勢に明るい 円安による訪日外国人の増加などを背景に、前年 兆しがみえつつあることだ。2014年10～12月期の 比10.0％増の705万6,200人で過去最高を記録し ＧＤＰ成長率は、14年４月の消費税増税後初めて た。沖縄県の人口自体も増加傾向を維持しており、 プラスとなった。また、日経平均株価も波がある 今後も沖縄県の小売業売上高は増加基調で推移 ものの、ここ２、３か月は上昇基調をたどってい すると考えられる。 る。景気回復への着実な道のりが、消費者のマイ その他の地域では、地方部の販売額が前年割れ ンドを持ち直させつつあるようだ。 を続けている。なかでも東北、四国は14年４月の 消費税増税後、前年を上回ったのは１か月に留ま 前月比、％ 10 っており、大都市圏と比較した地方の消費の弱さ 5 が鮮明となっている。 0 既存店、前年同月比、％ 20 10 ‐10 北海道 東北 関東 中部 14 2013年 5 0 暮らし向き 収入の増え方 雇用環境 耐久消費財の買い時判断 15 消費者態度指数 ‐5 ‐10 20 15 10 5 0 ‐5 ‐10 ‐15 消費者態度指数（季調済）の推移 ‐5 各地域の大型小売店売上高の推移 15 Regional banks Industrial research Center 業種別にみると、14年秋以降、ドラッグストア 出所：内閣府「消費動向調査」 2013年 近畿 中国 14 九州 沖縄 四国 15 ◆主要業態の動向 【百貨店】 2015年１月の百貨店の売上高（日本百貨店協会 ベース、季調済）は前月比2.7％減だった。2014 2013年 出所：経済産業省「商業動態統計調査」 14 15 年11月、12月と２か月連続で持ち直した後の前月 38 38 比マイナスであり、年明け後に回復の動きが再び なお、百貨店業界では、都市部と地方部で業況 足踏みした格好となっている。 の差が引き続き拡大している。15年１月の各地区 品目別にみると、従来からの化粧品に加え、14 の売上高は、東京や大阪ではそれぞれ前年同月比 年秋以降は美術・宝飾・貴金属も好調に推移した。 0.7％増、同2.2％増と、駆け込み需要によって押 これらの品目の売上高は直近15年１月もそれぞ し上げられた前年同月を上回る水準に達し、10 れ前年同月比7.1％増、同4.7％増となり、化粧品 都市計も概ね前年並みの水準となっている。一方、 は７か月連続、美術・宝飾・貴金属は２か月連続 地方部の売上高は同5.5％減と回復までにはなお で前年を上回った。訪日外国人の活発な消費や、 時間を要しそうだ。 富裕層の消費が回復傾向であることが背景にあ 百貨店売上高の地域差 りそうだ。一方、百貨店の主力商品である衣料品 は回復の動きが鈍い。衣料品の売上は14年夏ごろ に一旦持ち直したものの、秋以降再び落ち込んで いる。直近の15年１月も、防寒衣料の売れ行きが 悪く、同5.8％減となった。 12か月後方移動平均、千億円 1.9 10都市とそれ以外の売上高 水準差（右軸） 1.8 1.7 それ以外の地区 （前年同月比、左軸） 1.6 1.5 百貨店売上高の推移 前月比、％ 30 季調済、千億円 7.0 売上高（左軸） 6.5 前月比（右軸） 20 2012年平均 2013年 14 15 注 ：10都市は札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡。 出所：日本百貨店協会 10 6.0 0 5.5 ‐10 5.0 ‐20 4.5 ‐30 ～ 4.0 ０ ～ ‐40 12 2011年 13 14 15 【スーパー】 スーパーの2015年１月の売上高（日本チェーン ストア協会ベース、季調済）は前月比1.4％減と、 ２か月連続で落ち込んだ。ここに来て売上高は弱 含む傾向にあるものの、水準としては、消費税増 注 ：季節調整は当センターによる。 出所：日本百貨店協会 税の駆け込み需要の影響のない2012年の月平均 訪日外国人売上高は好調を維持している。15 値を引き続き上回っている。 年１月の売上高は前年同月比181.9％増の125億 店舗数調整後の売上高を品目別にみると、食料 円となり、前月水準をやや下回ったものの、１月 品は15年１月も前年同月比0.9％増と増加傾向に 単月としては過去最高を記録した。好調の要因は ある。なかでも畜産品は相場高を背景に同3.8％ 購買客数の増加である。購買客数は、免税対象品 増と、20か月連続で前年を上回っている。足元で 目が拡大した14年10月以降、顕著に増加している。 は牛肉、豚肉だけでなく、鶏肉も販売価格上昇の 15年２月以降も、中国の春節（２月18日～24日） 兆しがあり、今後も畜産品の売上高は高水準を維 やタイの旧正月（4月13日～15日）などの期間を 持する見込みだ。また、惣菜の売上高も好調であ 中心に訪日外国人が増加するとみられ、訪日外国 り、１月は同4.5％増と大きく伸びている。惣菜 人売上高は今後も増勢を保つ見込みだ。 の売上高は2013年ごろから増勢にあり、高齢化や 120 女性の社会進出により、単身・共働き世帯が増加 百貨店の訪日外国人売上高の推移 億円 140 Regional banks Industrial research Center 店舗数調整後、％ 35 30 10都市（前年同月比、左軸） 25 20 15 10 5 0 ‐5 ‐10 ‐15 ‐20 し、中食の利用頻度が高まっていることが背景に 消耗品売上高 一般物品売上高 あると考えられる。一方、衣料品、住関品は依然 100 として不調であり、１月もそれぞれ同10.5％減、 80 60 同5.5％減と、ともに2014年４月以降、前年割れ 40 が続いている。 20 39 39 0 2011年 12 注 ：免税手続きベースでの売上高。 出所：日本百貨店協会 13 14 15 その苦戦を打破すべく、業界３位のファミリーマ スーパー販売額の推移 店舗数調整後、季調済、兆円 1.25 売上高（左軸） 1.20 前月比（右軸） 前月比、％ 15 ートと業界４位のサークルＫサンクスを傘下に 10 持つユニーグループの間で経営統合の協議が発 5 1.15 表された。コンビニ業界では優勝劣敗が鮮明にな 0 2012年平均 1.10 ‐5 ‐10 1.05 ‐15 ～ ～ ‐20 2011年 12 13 14 15 注 ：季節調整は当センターによる。 出所：日本チェーンストア協会 と予測する。売上高の水準としては、消費税引き 上げ前の駆け込み需要による押し上げがあった 日本フランチャイズチェーン協会調べによる 13年度を下回るものの、駆け込み需要の影響を受 コンビニエンスストアの2015年１月の売上高（全 けていない2012年度を上回り、2010年度以降の増 店ベース、季調済）は前月比1.2％増と増勢を維 加基調に復する。事業環境の好転により、15年度 持した。一方、既存店ベースでの売上高は2014 は小売業界の業況も改善が続きそうだ。 年４月以降前年割れが続いており、コンビニ業界 の売上拡大は出店増が支える格好となっている。 足元の15年１月は、客単価（既存店ベース）こ そカウンター商材や惣菜等の売上が好調を保ち、 前年同月比1.0％増であったが、来店客数（同） 名目賃金は2014年年初より上昇が続いており、ま た、2015年春闘においてもベースアップを検討す る企業は多く、賃金の上昇は今後も続くと考えら ンドが上向き、売上高増加を後押ししよう。 続で続いており、既存店ベースでは、客単価は上 また、訪日外国人の増加も売上高回復に寄与す 昇しているものの客足が遠のいているというの る。観光庁の14年「訪日外国人消費動向調査」に が、コンビニ全体の傾向となっている。店舗数増 よると、小売業に影響を与える訪日外国人の買物 加に伴い、商圏が重なりをみせ、店舗間の競合激 化から客足を奪い合っている姿がうかがわれる。 コンビニ販売額の推移 季調済、千億円 10 店舗数（右軸） 売上高が回復する背景には、賃金の改善がある。 れる。賃金増加や雇用の確保により、消費者マイ は同1.6％減と落ち込んだ。この傾向は４か月連 万店 6 売上高（左軸） 5 代は7,142億円だった。14年の小売業全体の売上 高は約139兆円であり、訪日外国人が売上全体に 占めるシェアは１％を下回っている。しかし、前 年と比較すると2,500億円程度売上は増加してお り、急速にインバウンド消費は拡大している。Ｊ ＴＢの推計によると、15年には訪日外国人数は過 8 4 7 2015年度の小売業売上高は前年度比0.9％増と回 復するも、13年度を下回る 2015年度の小売業売上高は、前年度比0.9％増 【コンビニエンスストア】 9 ≫Forecast Regional banks Industrial research Center 1.00０ りつつあり、今後再編が加速すると思われる。 ～ ～ ０6 3 2011年 12 13 14 15 注 ：季節調整は当センターによる。 出所：日本フランチャイズチェーン協会 去最高の15百万人に達するとみられ、小売業売上 高に占める訪日外国人売上のシェアも拡大して いくだろう。 兆円 145 小売業売上高の予測 大手コンビニ３社1では、セブン‐イレブンの 一人勝ちが続く。2015年２月期の出店計画はセブ 140 ン‐イレブンのみが当初計画を維持しているも 135 のの、他の２社についてはいずれも下方修正して いる。平均日販額（既存店）もセブン‐イレブン ～ ～ 130 ０ のみが前年を上回っており、他社は苦戦が続く。 注 ：2014年度、2015年度は当センターによる予測値。 出所：経済産業省「商業動態統計調査」 1 セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートの３社。 40 40
© Copyright 2024 ExpyDoc
