平成 25 年 7 月 2 日各位グローウィン・パートナーズ株式会社 2013 年上半期中規模市場 M&A リーグテーブルにランクインいたしました。グローウィン・パートナーズ株式会社は、トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社発表の「2013 年上半期日本 M&A レビューファイナンシャルアドバイザー」において、日本企業関連公表案件（案件数ベース）で 19 位、完了案件数で 23 位にランキングされました。詳細は添付 PDF をご覧下さい。以上本件に関する問い合わせ先グローウィン・パートナーズ株式会社 TEL ： 03-5215-2456 E-mail ： [email protected] 日本 M&A レビュレビューファイナンシャルアドバイザー 2013年上半期 2013年7月2日 2013年上半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー日本 M&A 日本関連M&A3割減 | 国内案件がクロスボーダーを4年ぶりに上回る | 国内再編が活発化日本M&A案件情報 2013年上半期の日本関連M&Aは、昨年同期から約3割減の4.4兆円、案件数では2005年以降最低水準となる1242 件で終わった。クロスボーダー案件の縮小により第1四半期から低迷が続いている。クロスボーダー案件は 1.4兆円で前年同期比57.3％減と大幅に縮小したが、国内案件は11.4％増の3兆円。日本関連M&A公表案件 25 2010年以降、市場全体におけるクロスボーダーの割合は過半数を占めていたが、今期はクロスボーダー案件が32％に留まる一方、国内案件が68％と大きく占有率を伸ばし、国内案件がクロスボーダー案件を4年ぶりに上回った。大型自社株買いの他、三菱重工業と日立製作所の事業統合や、一建設・飯田産業など住宅メーカー6社経営統合、日鐵商事と住金物産の経営統合など、国内再編の動きが顕著であった。日 3500 国内およびクロスボーダー案件の推移 (1-6月期） 12 3053 90% 2772 20 2609 2796 15 10 1242 案件数 2000 1500 75% 78% 1000 5 68% 8 53% 45% 4 38% 23% 2006 2007 1Q 2008 2Q 2009 3Q 4Q 2010 2011 2012 48% 26% 43% 39% 32% 20% 21% 10% 0 0% 2004 2013 40% 30% 5% 0 2005 60% 53% 52% 70% 50% 500 2004 51% 6 2 0 80% 70% 55% 2500 2431 ランクバリュー（兆兆円） 10 日本関連市場に占占める割合 3000 2910 ランクバリュー（兆円） 3044 100% 93% 3158 3034 2005 年間案件数 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 国内案件ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰｸﾛｽﾎﾞｰﾀﾞｰ案件ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ国内案件の割合ｸﾛｽﾎﾞｰﾀﾞｰ案件の割合 2013 日本企業関連　公表案件　上位10位順位ランク日被買収側 1 2013年5月10日りそなホールディングス 2 2013年6月11日日立製作所-火力発電システム事業 3 2013年2月19日ロベコグループ 4 2013年3月8日三井住友トラスト・ホールディングス被買収側国籍日本日本オランダ日本買収側りそなホールディングス買収側国籍日本ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円） 4,000.0 被買収側マクロ業種金融三菱重工業-火力発電システム事業日本 3,150.0 工業 GCAサヴィアングループ野村 / 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ日本 2,423.4 金融 JPモルガン/バークレイズ/レオナルドﾌｰﾘﾊﾝ･ﾛｰｷｰ/ 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ三井住友トラスト・ホールディングス日本 1,995.3 金融 - - ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ/山田FAS/AGSｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾈﾃﾞｨ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ/東海東京証券/SMBC日興証券/大和証券プルータス・コンサルティング SMBC日興証券野村金融 - ゴールドマン・サックス SMBC日興証券ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ/山田FAS/AGSｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾈﾃﾞｨ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ/東海東京証券/SMBC日興証券/大和証券プルータス・コンサルティング - - 大和証券 SMBC日興証券 2013年6月27日一建設日本飯田産業日本 1,774.3 工業 6 2013年4月26日住金物産日本日鐵商事日本 1,380.8 原料、材料 7 2013年5月8日ﾊﾞﾝｸ･ﾀﾌﾞﾝｶﾞﾝ･ﾍﾟﾝｼｳﾅﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ日本 938.4 2013年6月27日アーネストワン 9 2013年6月20日 BHPアイアン・オア（ジンブルバー） 10 2013年3月29日関西アーバン銀行インドネシア三井住友銀行日本ｵｰｽﾄﾗﾘｱ日本買収側アドバイザーﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ / 野村オリックス 5 8 被買収側アドバイザー三菱UFJモルガン・スタンレー飯田産業日本 837.9 工業伊藤忠商事日本 778.1 原料、材料三井住友銀行日本 730.0 金融 https://www.thomsonone.com 2013年上半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー日本 M&A 国内案件アドバイザー上位5位日本関連M&A公表案件　案件サイズ別 (1-6月期）ランクバリューベースアドバイザー名 1 2 3 4 野村三菱UFJモルガン・スタンレー三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ大和証券グループ本社 5 ﾌﾟﾙｰﾀｽ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 6 GCAサヴィアングループ上位5業種別アドバイザー　上位3位（AD19a) 案件数ベースランクバリュー（億円）アドバイザー名 9,584.4 8,898.2 8,832.5 7,705.7 1 2 3 4 みずほフィナンシャルグループ三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ野村大和証券グループ本社 4,292.9 4,202.3 5* フロンティア・マネジメント 5* ﾌﾟﾙｰﾀｽ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ案件数 76 60 48 26 25 25 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）順位金融三菱UFJモルガン・スタンレーゴールドマン・サックスバークレイズフーリハン・ローキーレオナルド JPモルガンアドバイザー名 1 2 3 4* 4* 4* ゴールドマン・サックス三菱UFJモルガン・スタンレー JPモルガンバークレイズフーリハン・ローキーレオナルド案件数ベース案件数 4,157.9 3,572.0 2,880.2 2,423.4 2,423.4 2,423.4 アドバイザー名工業 1 2 3* 3* 5 6* 三菱UFJモルガン・スタンレーみずほフィナンシャルグループﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽデロイトゴールドマン・サックス野村 10 9 8 8 7 6 1 2 3* 3* 3* 3* 48.2 25.5 18.2 18.2 18.2 18.2 1 2 3 38.2 37.8 36.4 1 2 3 38.3 37.9 5.7 1 2 3 30.3 20.4 16.4 1 2* 2* 22.4 19.1 19.1 11,037.8 三井住友フィナンシャル・グループ AGSコンサルティング大和証券グループ本社 2,924.1 エネルギー電力 4 7 9 235 885.6 596.9 478.7 2,581.6 三菱UFJモルガン・スタンレーシティ野村 18 10 9 104 1,578.0 1,562.6 233.6 みずほフィナンシャルグループ野村大和証券グループ本社 3 4 1 1 1 1 214 4,216.2 4,167.9 4,017.0 4,120.2 ハイテクノロジー案件数 79 6,423.4 3,397.3 2,423.4 2,423.4 2,423.4 2,423.4 原料、材料ランクバリュー（億円）案件数 13,333.0 野村三井住友フィナンシャル・グループフロンティア・マネジメント IN-OUT案件　アドバイザー上位5位ランクバリューベースランクリ市場占有率 18 11 7 41 577.5 491.9 491.9 1 1 1 注意：表中の*は同順位を表す日本関連M&A公表案件　被買収側業種別ランクバリューの割合その他 1.6% OUT-IN 案件　アドバイザー上位5位ランクバリューベースアドバイザー名案件数ベースランクバリュー（億円）アドバイザー名案件数 1* UBS 173.0 1* ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 1* ジェフリーズ 3 みずほフィナンシャルグループ 4 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 173.0 103.8 78.1 1* ドイツ銀行 2 1* 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 1* 野村 2 *5位は以下が各1案件で同順位：三田証券、 KPMG、みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ、E&Y、UBS、ﾏｯｺｰﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟ、ｼﾞｪﾌﾘｰｽﾞ、ﾄﾗｽﾃｨｰｽﾞ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ、大和証券グループ、ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ、JP ﾓﾙｶﾞﾝ、三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ 5* ｱｰﾝｽﾄ･ｱﾝﾄﾞ･ﾔﾝｸﾞ 5* 大和証券グループ本社 5* ゴールドマン・サックス注意：表中の*は同順位を表す 53.6 53.6 53.6 2 ヘルスケア 4% 不動産 4.9% 金融 30.6% 小売 5.8% エネルギー電力 5.9% ハイテクノロジー 6.7% 原料、材料 9.4% 工業 25.3% https://www.thomsonone.com 2013年上半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー日本 M&A 日本企業関連　公表案件　(AD19a) 日本企業関連　完了案件 (AF23a) 不動産案件を除く　/ ランクバリューベース不動産案件を除く / ランクバリューベース 2013年1月1日 - 6月30日アドバイザー三菱UFJモルガン・スタンレー野村三井住友フィナンシャルグループ大和証券グループ本社プルータス・コンサルティング GCAサヴィアングループゴールドマン・サックス AGSコンサルティング山田コンサルティンググループパートナーズ・コンサルティング東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽベネディ・コンサルティングみずほフィナンシャルグループ JPモルガンバークレイズフーリハン・ローキーレオナルドバンクオブアメリカ･メリルリンチデロイト KPMG クレディ・スイスシティ BNPパリバ証券フロンティア・マネジメントアーンスト・アンド・ヤングアドバイザー分計その他合計注意：表中の*は同順位を表すﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）市場占有率 2012年1月1日 - 6月30日案件数ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）市場占有率 12,470 10,446 9,850 7,853 4,293 4,261 4,212 4,192 4,099 3,992 3,992 3,992 3,760 3,185 2,423 2,423 2,423 1,104 903 842 758 522 514 442 334 28.6 24.0 22.6 18.0 9.8 9.8 9.7 9.6 9.4 9.2 9.2 9.2 8.6 7.3 5.6 5.6 5.6 2.5 2.1 1.9 1.7 1.2 1.2 1.0 0.8 29 56 67 30 26 15 8 16 8 5 5 5 87 4 1 1 1 4 26 17 3 2 2 25 9 20,904 28,330 12,629 2,233 425 1,980 3,322 139 150 56 20,146 17,373 3,631 319 7,178 880 756 1,789 4,551 212 294 237 34.1 46.3 20.6 3.7 0.7 3.2 5.4 0.2 0.3 0.1 32.9 28.4 5.9 0.5 11.7 1.4 1.2 2.9 7.4 0.4 0.5 0.4 32,445 11,159 43,605 74.4 25.6 100 416 826 1,242 55,196 6,028 61,224 90.2 9.9 100.0 順位 2 1 5 12 30 14 9 52 51 64 3 4 8 33 6 21 24 15 7 44 34 39 2013年1月1日 - 6月30日前年同期比（％） -84.6 2.7 11.4 -57.6 -88.5 142.4 50.6 41.3 アドバイザー三菱UFJモルガン・スタンレー野村みずほフィナンシャルグループゴールドマン・サックス JPモルガン三井住友フィナンシャルグループ UBS バンクオブアメリカ･メリルリンチプルータス・コンサルティング産業創成アドバイザリーグリーンヒル大和証券グループ本社ドイツ銀行 GCAサヴィアングループ KPMG モーリスクレディ・スイスウェルズ・ファーゴデロイトシティ L.A.コンサルティングﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ日比谷監査法人フロンティア・マネジメントトラスティーズ・アドバイザリー -41.2 85.1 -28.8 アドバイザー分計その他合計ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ -40.3 -63.1 -22.0 251.6 909.8 115.2 26.8 2,912.2 2,626.6 6,996.2 -81.3 -81.7 -33.3 658.7 - ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）市場占有率 2012年1月1日 - 6月30日案件数ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）市場占有率順位 3 1 12 2 4 8 7 6 38 16 32 11 9 17 30 59 13 48 5 22 83 50 - 10,507 9,183 8,512 8,016 6,884 4,512 4,232 4,036 3,919 3,632 3,453 3,112 2,917 2,219 1,903 1,476 1,365 1,327 836 831 631 556 387 382 366 31.1 27.2 25.2 23.7 20.4 13.4 12.5 11.9 11.6 10.7 10.2 9.2 8.6 6.6 5.6 4.4 4.0 3.9 2.5 2.5 1.9 1.7 1.2 1.1 1.1 29 53 75 11 7 54 4 11 18 1 3 24 8 13 16 1 5 1 19 3 1 8 2 20 2 8,134 11,934 3,228 8,658 6,195 4,300 4,544 5,328 223 2,051 315 3,280 4,151 1,984 368 71 3,146 125 5,380 1,018 10 103 - 16.8 24.6 6.7 17.9 12.8 8.9 9.4 11.0 0.5 4.2 0.7 6.8 8.6 4.1 0.8 0.2 6.5 0.3 11.1 2.1 0.0 0.2 - 28,203 5,605 33,808 83.4 16.6 100 354 419 773 43,651 4,788 48,439 90.1 9.9 100.0 推定手数料前年同期比（％）手数料（億円）ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 29.2 -23.1 163.7 -7.4 11.1 4.9 -6.9 -24.3 1,659.7 77.1 994.9 -5.1 -29.7 11.9 417.7 1,965.6 -56.6 569.3 -84.5 -45.3 3,842.9 269.7 -35.4 17.1 -30.2 48.2 56.9 33.3 20.4 19.4 24.9 8.0 32.3 12.3 4.8 10.7 14.4 25.5 12.4 5.1 1.5 12.0 2.8 2.9 6.0 2.4 1.2 3.5 - 市場占有率（%) 占有率同期比 10.2 12.1 7.1 4.3 4.1 5.3 1.7 6.9 2.6 1.0 2.3 3.1 5.4 2.6 1.1 0.3 2.5 0.6 0.6 1.3 0.5 0.3 0.8 0.0 0.0 5.3 2.8 2.6 -7.4 -1.0 1.0 -1.6 2.0 2.2 0.5 1.7 0.4 3.7 0.3 0.9 0.1 -0.1 0.6 0.4 -2.9 0.5 -0.2 0.8 0.0 0.0 454.5 96.5 16.5 3.5 471.0 100.0 -0.3 0.3 0.0 注意：表中の*は同順位を表す https://www.thomsonone.com 日本企業関連　公表案件　(AD19a) 日本企業関連　完了案件 (AF23a) 不動産案件を除く / 案件数ベース不動産案件を除く / 案件数ベース 2013年1月1日 - 6月30日アドバイザーみずほフィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループ野村大和証券グループ本社三菱UFJモルガン・スタンレープルータス・コンサルティングデロイトフロンティア・マネジメント三菱UFJフィナンシャル・グループ KPMG AGSコンサルティング GCAサヴィアングループﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽアーンスト・アンド・ヤング日本政策投資銀行かえでグループ山田コンサルティンググループゴールドマン・サックスグローウィン・パートナーズパートナーズ・コンサルティング東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽベネディ・コンサルティングアルバース証券バンクオブアメリカ･メリルリンチ JPモルガンアドバイザー分計その他合計注意：表中の*は同順位を表す案件数市場占有率ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円） 87 67 56 30 29 26 26 25 19 17 16 15 14 9 9 9 8 8 6 5 5 5 4 4 4 7.0 5.4 4.5 2.4 2.3 2.1 2.1 2.0 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 3,760 9,850 10,446 7,853 12,470 4,293 903 442 155 842 4,192 4,261 155 334 31 4 4,099 4,212 22 3,992 3,992 3,992 100 1,104 3,185 416 826 1,242 33.5 66.5 100.0 32,445 11,159 43,605 2012年1月1日 - 6月30日市場占有率案件数 76 64 84 28 66 13 27 15 11 54 8 22 12 5 7 1 4 16 3 3 6 10 5.2 4.3 5.7 1.9 4.5 0.9 1.8 1.0 0.8 3.7 0.5 1.5 0.8 0.3 0.5 0.1 0.3 1.1 0.2 0.2 0.4 0.7 500 33.9 973 66.1 1,473 100.0 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）順位 20,146 12,629 28,330 2,233 20,904 425 880 294 198 756 139 1,980 724 237 852 2 150 3,322 1 56 7,178 17,373 2 4 1 7 3 12* 8 11 15 5 18* 9 14 28* 21* 61* 32* 10 37* 37* 25* 16 55,196 6,028 61,224 2013年1月1日 - 6月30日前年同期比 (%) 案件数 14.5 4.7 -33.3 7.1 -56.1 100.0 -3.7 66.7 72.7 -68.5 100.0 -31.8 16.7 80.0 28.6 800.0 100.0 -50.0 100.0 66.7 -33.3 -60.0 -16.8 -15.1 -15.7 アドバイザーみずほフィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループ野村三菱UFJモルガン・スタンレー大和証券グループ本社フロンティア・マネジメントデロイトプルータス・コンサルティング三菱UFJフィナンシャル・グループ KPMG AGSコンサルティング GCAサヴィアングループゴールドマン・サックスバンクオブアメリカ･メリルリンチﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽドイツ銀行かえでグループアーンスト・アンド・ヤング日本政策投資銀行 JPモルガンクレディ・スイス UBS グローウィン・パートナーズグリーンヒルリンカーン・インターナショナルシティみらいコンサルティングアミダスパートナーズアドバイザー分計その他合計案件数市場占有率 2012年1月1日 - 6月30日ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円） 75 54 53 29 24 20 19 18 17 16 15 13 11 11 8 8 8 7 7 7 5 4 4 3 3 3 3 3 9.7 7.0 6.9 3.8 3.1 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 8,512 4,512 9,183 10,507 3,112 382 836 3,919 138 1,903 283 2,219 8,016 4,036 556 2,917 17 104 31 6,884 1,365 4,232 14 3,453 117 831 11 23 354 419 773 45.8 54.2 100.0 28,203 5,605 33,808 案件数 83 75 87 27 28 19 18 9 11 13 7 25 28 3 26 14 1 7 7 8 12 11 3 2 5 13 1 2 市場占有率 7.1 6.5 7.5 2.3 2.4 1.6 1.6 0.8 1.0 1.1 0.6 2.2 2.4 0.3 2.2 1.2 0.1 0.6 0.6 0.7 1.0 1.0 0.3 0.2 0.4 1.1 0.1 0.2 478 41.1 685 58.9 1,163 100.0 前年同期比 (%) ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）順位 3,228 4,300 11,934 8,134 3,280 103 125 223 108 368 131 1,984 8,658 5,328 1,018 4,151 2 569 225 6,195 3,146 4,544 34 315 5,380 8 2 2 3 1 6 4* 9 10 17 15* 12* 22* 8 4* 36* 7 11 63* 22* 22* 18* 14 15* 36* 42* 29* 12* 63* 42* 43,651 4,788 48,439 案件数 -9.6 -28.0 -39.1 7.4 -14.3 5.3 5.6 100.0 54.5 23.1 114.3 -48.0 -60.7 266.7 -69.2 -42.9 700.0 0.0 0.0 -12.5 -58.3 -63.6 33.3 50.0 -40.0 -76.9 200.0 50.0 -25.9 -38.8 -33.5 注意：表中の*は同順位を表す https://www.thomsonone.com 2013年上半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザーランキング・クライテリア概要ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、またエクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案件はランキング対象外となっている。また、今期および昨年のデータは日本時間6月30日午後9時現在のものである。プレスリリースに関してのお問い合わせ先：完了案件ランキングは2013年1月1日から6月30日の期間に完了した案件を、公表案件ランキングは同年1月1日から6月30日の期間に公表された案件を対象としている。松島　由起子トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 Tel: +813 6441 1617 E-mail: [email protected] ランキング作成時に案件対象になるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。取引金額のついていない場合も対象案件となり、その場合取引金額は表示されない。公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。また合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定するまた、合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく、対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する。クライテリアに関する御質問、また案件情報のご登録に関してのお問い合わせ先：日本間宮　明未 Tel: +813 6441 1158 E-mail: [email protected] 案件に関わるファイナンシャル及びリーガル・アドバイザー業務に対しては、少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表、もしくは案件の一部に加わった場合を除いてフル・リーグテーブル・クレジットが与えられる。案件が継続中である場合には、最も金額の高いオファーに関して対象企業についたアドバイザーに限り、リーグテーブル・クレジットが付与される。ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱 UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示されている。トムソン・ロイターについてトムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。　トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所　および　ニューヨーク証券取引所に上場しています。　詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島　由起子（まつしま　ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイターの第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供しません。また、証券の売り買い等を含む、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。トムソン・ロイターは、本書に関連した、如何なる者による又は如何なる者に対する証券の売り買いに関し、責任・義務を負いません。 © 2013 Thomson Reuters. 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