日本 M&A レビュー - Thomson Reuters

日本 M&A レビュー
ファイナンシャルアドバイザー
2015年第３四半期
2015年10月2日
2015年第3四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
日本M&A 67%増加｜大型案件・保険業界が市場を牽引 | IN-OUT過去最高額
日本M&A案件情報概要
2015年第3四半期の日本関連M&A公表案件は14.3兆円と前年同期比では66.8％増加し2005年以降では過去最高額
となった。案件数ベースでは前年度比6.1％の増加に留まるものの、1000億円超の大型案件は前年度比2倍増の31件
金額にして9.8兆円が公表され第3四半期金額総額の約７割を占有した。被買収側の業種では、金融が5.3兆円、全体
の37.2％を占めて市場を牽引、前年同期の1.6兆円から飛躍した。保険業界の買収に後押しされ、今期IN-OUTは
8.3兆円を記録、前年同期比では76.1％増加し第3四半期ベースで過去最高額を更新した。買収先を地域別でみる
と首位は米州で全体の４割を占め3.4兆円を記録。2008年の3.7兆円に次いで歴代２位の水準となった。続くアジア
太平洋は2.8兆円となり第３四半期ベースにて過去最高額を更新した。完了案件は、8兆円、1356件を記録。トムソ
ン・ロイター・フリーマン・コンサルティングに基づく推定手数料合計金額は1077億円を記録した。
日本関連M&A公表案件
日本IN-OUT被買収側所在国地域別（1月-9月期）
18
日
2500
2266
2220
2103
2040
16
2052
1999
1922
2177
40
35
2000
1500
10
8
1000
案件数
ランクバリュー（兆円）
14
12
6
4
300
250
30
200
25
20
150
15
100
10
500
50
5
2
0
0
0
2006
2007
2008
2009
1Q
2010
2Q
2011
3Q
2012
4Q
2013
2014
0
2006
2015
3Q案件数
案件数
2306
2354
ランクバリュー（千億円）
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
米州（金額）
アジア太平洋（金額）
欧州（金額）
米州（案件数）
アジア太平洋（案件数）
欧州（案件数）
日本企業関連　公表案件　上位10位
被買収側
国籍
買収側
買収側
国籍
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
被買収側マクロ
業種
順位
ランク日
被買収側
被買収側アドバイザー
買収側アドバイザー
1
2015年6月10日
ＨＣＣインシュアランス・ホールディングス
米国
東京海上日動火災保険
日本
9,253
金融
ゴールドマン・サックス
クレディスイス/エバーコア・パートナーズ
2
2015年2月18日
トールホールディングス
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
日本郵便
日本
7,145
卸売、サービス
ラザード/ドイツ銀行/ｸﾞﾗﾝﾄｻﾐｭｴﾙ&ｱｿｼｴｲﾂ
みずほ証券/グレシャム・パートナーズ
3
2015年1月20日
シティック
香港（中国）
CTBインベストメント
香港（中国）
6,967
金融
Somerley/シティック
UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行
4
2015年9月8日
アムリン
英国
三井住友海上火災保険
日本
6,317
金融
ｴﾊﾞｰｺｱ/ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ/三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ/Numis証券ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ/野村證券/SMBC日興証券
5
2015年7月23日
スタンコープ
米国
明治安田生命
日本
6,148
金融
ゴールドマン・サックス
三菱UFJモルガン・スタンレー
6
2015年9月29日
ﾚｲﾉﾙｽﾞ･ｱﾒﾘｶﾝ -ﾅﾁｭﾗﾙ･ｱﾒﾘｶﾝｽﾋﾟﾘｯﾄ事業日本
日本たばこ
日本
6,000
食品、生活雑貨
JPモルガン/ラザード
-
7
2015年1月20日
シティック
香港（中国）
CTBインベストメント
香港（中国）
5,214
金融
Somerley/シティック
UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行
8
2015年8月11日
シメトラ・フィナンシャル
米国
住友生命保険
日本
4,746
金融
三菱UFJモルガン・スタンレー
ゴールドマン・サックス
9
2015年9月16日
スズキ　日本
スズキ　日本
4,603
工業
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ/ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ
みずほ証券
10
2015年5月27日
野村不動産オフィスファンド投資法人
日本
野村不動産マスターファンド投資法人
日本
3,654
不動産
三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興証券
野村證券
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2015年第3四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
国内案件　アドバイザー上位5位
上位5業種　アドバイザー上位3位（AD19a)
ランクバリューベース
アドバイザー名
案件数ベース
ランクバリュー（億円）
アドバイザー名
案件数
案件数
53,272
109
ゴールドマン・サックス
26,463
1
49.7
4
2 みずほフィナンシャルグループ
93
野村
20,599
2
38.7
11
3 野村
64
みずほフィナンシャルグループ
18,959
3
35.6
16
9,947
4* デロイト
33
工業
26,012
7,691
4* 大和証券グループ本社
33
みずほフィナンシャルグループ
12,274
1
47.2
21
ドイツ銀行
8,102
2
31.2
3
グレシャム・パートナーズ
7,145
3*
27.5
1
ラザード
7,145
3*
27.5
1
11,971
1 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
11,904
3 みずほフィナンシャルグループ
4 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
10,652
7,691
ランクバリューベース
案件数ベース
ランクバリュー（億円）
アドバイザー名
案件数
142
340
16,948
ハイテクノロジー
IN-OUT案件　アドバイザー上位5位
アドバイザー名
市場
占有率
順位
金融
1 三菱UFJモルガン・スタンレー
2 野村
5* ラザード
5* JPモルガン
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
421
デロイト
7,086
1
41.8
10
三菱UFJモルガン・スタンレー
5,562
2
32.8
6
ラザード
3,816
3
22.5
2
13,008
食品、生活雑貨
189
1 ゴールドマン・サックス
2 みずほフィナンシャルグループ
30,924
1 野村
22
ラザード
6,359
1
48.9
2
26,404
2 プライスウォーターハウスクーパース
20
JPモルガン
6,000
2
46.1
1
3 三菱UFJモルガン・スタンレー
4 野村
25,573
3 KPMG
19
プライスウォーターハウスクーパース
3,914
3
30.1
10
23,892
4 みずほフィナンシャルグループ
17
不動産
6,325
5 エバーコア・パートナーズ
17,951
5 三菱UFJモルガン・スタンレー
13
野村
5,911
1
93.5
5
三菱UFJモルガン・スタンレー
5,531
2*
87.5
2
三井住友フィナンシャル・グループ
5,531
2*
87.5
4
54
注意：表中の*は同順位を表す
OUT-IN案件　アドバイザー上位5位
ランクバリューベース
アドバイザー名
1 三菱UFJモルガン・スタンレー
案件数ベース
ランクバリュー（億円）
1,410
アドバイザー名
案件数
1 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
7
2 大和証券グループ本社
709
2* プライスウォーターハウスクーパース
6
3* KPMG
650
2* 野村
6
3* JPモルガン
650
4* 三菱UFJモルガン・スタンレー
5
5 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
599
4* みずほフィナンシャルグループ
5
注意：表中の*は同順位を表す
業種別ランクバリューの割合
原料、材料
ﾒﾃﾞｨｱ､ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
その他卸売、サービス
4%
3% 4%
3%
ヘルスケア
小売
3%3%
金融
工業
金融
37%
不動産
4%
食品、生活雑貨
9%
ハイテクノロジー
12%
ハイテクノロジー
食品、生活雑貨
不動産
工業
18%
ﾒﾃﾞｨｱ､ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
原料、材料
卸売、サービス
ヘルスケア
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2015年第3四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
日本企業関連　公表案件　(AD19a)
日本企業関連　完了案件 (AF23a)
不動産案件を除く　/ ランクバリューベース
不動産案件を除く / ランクバリューベース
2015年1月1日 - 9月30日
2014年1月1日 - 9月30日
2015年1月1日 - 9月30日
前年同期比 (%)
アドバイザー
2014年1月1日 - 9月30日
前年同期比 (%)
推定手数料
アドバイザー
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
市場
占有率
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
案件数
市場
占有率
順位
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
三菱UFJモルガン・スタンレー
40,374
28.2
37
34,653
40.3
1
16.5
みずほフィナンシャルグループ
39,074
27.3
118
8,191
9.5
9
野村證券
36,242
25.3
94
18,221
21.2
ゴールドマン・サックス
35,527
24.8
13
18,691
JPモルガン証券
23,995
16.7
17
ラザード
19,190
13.4
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
19,092
三井住友フィナンシャルグループ
市場
占有率
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
案件数
市場
占有率
順位
手数料
（億円）
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
市場
占有率
（%)
占有率
同期比
ゴールドマン・サックス
19,682
24.8
9
19,338
23.1
4
1.8
83.0
7.7
1.5
377.0
みずほフィナンシャルグループ
17,376
21.9
110
8,654
10.3
10
100.8
67.4
6.3
1.6
3
98.9
三菱UFJモルガン・スタンレー
16,968
21.3
26
33,386
39.8
1
-49.2
97.0
9.0
-1.6
21.8
2
90.1
ラザード
11,619
14.6
7
2,439
2.9
21
376.4
30.8
2.9
1.8
11,874
13.8
6
102.1
ドイツ銀行
10,782
13.6
4
2,346
2.8
22
359.7
21.6
2.0
0.0
8
399
0.5
31
4,707.6
野村證券
10,167
12.8
76
24,251
28.9
2
-58.1
78.0
7.2
-0.6
13.3
12
3,463
4.0
16
451.3
シティ
8,671
10.9
9
5,744
6.9
13
51.0
32.9
3.1
2.1
18,917
13.2
127
11,176
13.0
7
69.3
デロイト
7,604
9.6
34
353
0.4
41
2,051.2
27.9
2.6
2.0
エバーコア・パートナーズ
17,951
12.5
6
5,190
6.0
13
245.9
ロスチャイルド
7,585
9.5
8
1,638
2.0
23
363.1
32.4
3.0
1.3
ロスチャイルド
14,668
10.2
7
295
0.3
35
4,870.6
グレシャム　パートナーズ
7,145
9.0
1
-
11.7
1.1
1.1
UBS
14,158
9.9
7
1,276
1.5
22
1,009.2
三井住友フィナンシャルグループ
7,089
8.9
109
16,044
19.1
6
-55.8
57.2
5.3
-2.8
シティック
12,181
8.5
2
-
-
-
-
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
6,340
8.0
9
14,452
17.2
7
-56.1
54.0
5.0
1.4
Somerley
12,181
8.5
2
-
-
-
-
GCAサヴィアングループ
5,798
7.3
14
6,011
7.2
12
-3.5
18.8
1.7
-0.8
クレディ・スイス
11,295
7.9
7
17,831
20.7
4
-36.7
エバーコア・パートナーズ
4,955
6.2
3
508
0.6
30
874.8
13.0
1.2
0.7
ドイツ銀行
10,308
7.2
6
1,758
2.1
20
486.3
アーンスト・アンド・ヤング
4,613
5.8
18
3,918
4.7
18*
17.7
1.7
0.2
0.1
デロイト
7,790
5.4
45
771
0.9
26
909.8
ICICI銀行
4,194
5.3
1
-
2.9
0.3
0.3
グレシャム　パートナーズ
7,145
5.0
1
-
センタービュー・パートナーズ
3,761
4.7
2
16,161
19.3
5
-76.7
43.7
4.1
1.2
シティ
6,350
4.4
13
8,241
9.6
8
-23.0
大和証券グループ本社
3,638
4.6
46
10,701
12.8
8
-66.0
26.6
2.5
-1.0
大和証券グループ本社
6,152
4.3
41
7,410
8.6
10
-17.0
KPMG
2,840
3.6
31
5,471
6.5
14
-48.1
4.5
0.4
-0.3
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
5,975
4.2
44
2,952
3.4
17
102.4
SEB
2,813
3.5
1
399
0.5
34*
605.6
6.4
0.6
0.5
KPMG
5,698
4.0
43
6,169
7.2
12
-7.6
JPモルガン証券
2,432
3.1
10
10,321
12.3
9
-76.4
34.2
3.2
-0.9
GCAサヴィアングループ
3,255
2.3
19
6,591
7.7
11
-50.6
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
2,040
2.6
26
4,160
5.0
17
-51.0
3.9
0.4
-0.1
SEB
2,813
2.0
1
-
-
-
-
日本政策投資銀行
1,755
2.2
13
4,954
5.9
15
-64.6
14.4
1.3
1.0
広発証券
2,140
1.5
1
-
-
-
-
HSBCホールディングス
1,430
1.8
3
-
5.9
0.6
0.6
プルータス・コンサルティング
1,572
1.1
29
678
0.8
プルータス・コンサルティング
1,294
1.6
24
652
0.8
129,753
90.5
740
76,837
89.4
-
68.9
アドバイザー分計
70,761
89.0
630
78,333
13,656
9.5
1,437
9,118
10.6
-
49.8
その他
8,748
11.0
726
143,409
100.0
2,177
85,954
100.0
-
66.8
合計
79,510
100.0
1356
アドバイザー分計
その他
合計
-
-
27
-
132.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
98.6
6.9
0.6
-0.4
93.4
-
-9.7
1,050.6
97.6
-0.5
5,554
6.6
-
57.5
26.4
2.5
0.6
83,887
100.0
-
-5.2
1,077.0
100.0
0.0
注意：表中の*は同順位を表す
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日本企業関連　公表案件　(AD19a)
日本企業関連　完了案件 (AF23a)
不動産案件を除く / 案件数ベース
不動産案件を除く / 案件数ベース
2015年1月1日 - 9月30日
2014年1月1日 - 9月30日
2015年1月1日 - 9月30日
前年同期比 (%)
アドバイザー
2014年1月1日 - 9月30日
前年同期比 (%)
アドバイザー
市場
占有率
案件数
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
市場
占有率
案件数
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
順位
案件数
市場
占有率
案件数
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
案件数
市場
占有率
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
順位
案件数
三井住友フィナンシャルグループ
127
5.8
18,917
109
5.3
11,176
1
16.5
みずほフィナンシャルグループ
110
8.1
17,376
92
6.5
8,654
2
19.6
みずほフィナンシャルグループ
118
5.4
39,074
102
5.0
8,191
2
15.7
三井住友フィナンシャルグループ
109
8.0
7,089
101
7.1
16,044
1
7.9
野村證券
94
4.3
36,242
73
3.6
18,221
3
28.8
野村證券
76
5.6
10,167
68
4.8
24,251
3
11.8
デロイト
45
2.1
7,790
53
2.6
771
4
-15.1
大和証券グループ本社
46
3.4
3,638
36
2.5
10,701
6
27.8
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
44
2.0
5,975
38
1.9
2,952
8
15.8
デロイト
34
2.5
7,604
32
2.3
353
8
6.3
KPMG
43
2.0
5,698
48
2.3
6,169
5
-10.4
KPMG
31
2.3
2,840
44
3.1
5,471
4
-29.5
大和証券グループ本社
41
1.9
6,152
42
2.1
7,410
6
-2.4
フロンティア・マネジメント
31
2.3
496
16
1.1
103
13*
93.8
三菱UFJモルガン・スタンレー
37
1.7
40,374
40
2.0
34,653
7
-7.5
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
26
1.9
2,040
34
2.4
4,160
7
-23.5
三菱UFJフィナンシャル・グループ
33
1.5
499
27
1.3
309
9
22.2
三菱UFJモルガン・スタンレー
26
1.9
16,968
41
2.9
33,386
5
-36.6
フロンティア・マネジメント
29
1.3
525
20
1.0
71
13
45.0
三菱UFJフィナンシャル・グループ
24
1.8
463
27
1.9
314
10
-11.1
プルータス・コンサルティング
29
1.3
1,572
22
1.1
678
11*
31.8
プルータス・コンサルティング
24
1.8
1,294
19
1.3
652
11
26.3
GCAサヴィアングループ
19
0.9
3,255
24
1.2
6,591
10
-20.8
アーンスト・アンド・ヤング
18
1.3
4,613
4
0.3
3,918
36*
350.0
アーンスト・アンド・ヤング
18
0.8
822
10
0.5
4,721
21*
80.0
コーポレート・アドバイザーズ
16
1.2
13
13
0.9
28
16*
23.1
コーポレート・アドバイザーズ
18
0.8
13
12
0.6
44
17*
50.0
GCAサヴィアングループ
14
1.0
5,798.0
29
2.1
6,011
9
-51.7
JPモルガン証券
17
0.8
23,995
22
1.1
11,874
11*
-22.7
三井住友トラスト・ホールディングス
13
1.0
120
9
0.6
30
20*
44.4
AGSコンサルティング
14
0.6
157
13
0.6
108
16
7.7
日本政策投資銀行
13
1.0
1,755
9
0.6
4,954
20*
44.4
東京フィナンシャル・アドバイザーズ
14
0.6
156
12
0.6
37
17*
16.7
AGSコンサルティング
10
0.7
74
14
1.0
123
15
-28.6
ゴールドマン・サックス
13
0.6
35,527.1
18
0.9
18,691
14
-27.8
マクサス・コーポレートアドバイザリー
10
0.7
121
16
1.1
0
13*
-37.5
シティ
13
0.6
6,350
7
0.3
8,241
26*
85.7
M&Aインターナショナル
10
0.7
121
1
0.1
-
66*
900.0
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
12
0.6
19,092
6
0.3
3,463
28*
100.0
JPモルガン証券
10
0.7
2,432
12
0.9
10,321
18*
-16.7
三井住友トラスト・ホールディングス
12
0.6
120
9
0.4
30
23
33.3
シティ
9
0.7
8,671.3
5
0.4
5,744
31*
80.0
マクサス・コーポレートアドバイザリー
12
0.6
121
12
0.6
0
17*
0.0
グローウィン・パートナーズ
9
0.7
39
5
0.4
13
31*
80.0
グローウィン・パートナーズ
10
0.5
40.5
6
0.3
13
28*
66.7
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
9
0.7
6,340
12
0.9
14,452
18*
-25.0
アミダスパートナーズ
10
0.5
94
6
0.3
511
28*
66.7
東京フィナンシャル・アドバイザーズ
9
0.7
143
13
0.9
43
16*
-30.8
日本政策投資銀行
9
0.4
226
14
0.7
1,249
15
-35.7
ゴールドマン・サックス
9
0.7
19,682
18
1.3
19,338
12
-50.0
M&Aインターナショナル
9
0.4
95
1
0.1
-
66*
800.0
アドバイザー分計
630
46.5
70,761
640
45.1
78,333
-
-1.6
740
34.0
129,753
716
34.9
76,837
-
3.4
その他
726
53.5
8,748
778
54.9
5,554
-
-6.7
その他
1,437
66.0
13,656
1,336
65.1
9,118
-
7.6
合計
1,356
100.0
79,510
1,418
100.0
83,887
-
-4.4
合計
2,177
100.0
143,409
2,052
100.0
85,954
-
6.1
アドバイザー分計
注意：表中の*は同順位を表す
https://www.thomsonone.com
2015年上半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
ランキング・クライテリア概要
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、またエクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案件はランキング対象外
となっている。日本M&A市場においては、不動産案件は除外している。また、今期および昨年のデータは日本時間2015年7月1日時点のものであ
る。
完了案件ランキングは2015年1月1日から6月30日の期間に完了した案件を、公表案件ランキングは同年1月1日から6月30日の期間に公表された
案件を対象としている。
松島　由起子
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
Tel: +813 6441 1617
E-mail: [email protected]
ランキング作成時に案件対象になるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持
ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。
取引金額のついていない場合も対象案件となり、その場合取引金額は表示されない。
公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。
また、合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく、対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する。
クライテリアに関する御質問、また案件情
報のご登録に関してのお問い合わせ先：
日本
本橋　馨
Tel: +813 6441 1338
E-mail: [email protected]
案件に関わるファイナンシャル及びリーガル・アドバイザー業務に対しては、少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表、もしくは
案件の一部に加わった場合を除いてフル・リーグテーブル・クレジットが与えられる。
案件が継続中である場合には、最も金額の高いオファーに関して対象企業についたアドバイザーに限り、リーグテーブル・クレジットが付与
される。
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱
UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・
スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示
されている。
トムソン・ロイターについて
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジー
を結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意
思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・
ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。　トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所　および　ニューヨー
ク証券取引所に上場しています。　詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島　由起子（まつしま　ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] まで
お問い合わせ下さい。
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ツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又
は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本
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