日本会計年度インベストメント・バンキング・レビュー 2013年度 2013年度（2013年4月1日 - 2014年3月31日）日本 M&A 日本のM&A 13兆円 | Out-In 1.2兆円に拡大日本のM&A 13兆円 2013年度の日本関連M&A案件は、前年度比0.8%増加の13兆円、案件数では1.75%増の 2739件で着地した。上位10案件のうち5件の被買収側業種が工業となり、同業種は昨年度比2.4倍の3.2兆円を記録し首位に飛躍した。 Out-In 1.2兆円に拡大クロスボーダー案件では、In‐Outは前年度の6.5兆円から6.2兆円に縮小したが、Out ‐Inは6297億円から1.2兆円に大幅増加した。アプライドマテリアルズおよび東京エレクトロンの統合案件などの大型案件が公表されたことに起因する。日本関連M&A表案件日本関連M&A公表案件ランクバリューの構成比 3500 3064 3128 3082 25 3062 2868 2686 2691 2702 2739 3000 2500 20 15 2000 1500 10 ランクバリュー（兆円） 2500 案件数ランクバリュー（兆円） 20 3000 1000 2000 15 1500 10 1000 5 500 5 500 0 0 2004 0 案件数 25 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 2005 2006 2007 2008 上半期 2009 下半期 2010 2011 2012 2013 案件数 IN-IN 取引金額 OUT-IN 取引金額 IN-OUT 取引金額 IN-IN 案件数 OUT-IN 案件数 IN-OUT 案件数日本企業関連　公表案件　上位10位全不動産案件を除く被買収側被買収側国籍買収側買収側国籍ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（億円）順位ランク日 1 2014年1月13日ビーム米国サントリーホールディングス日本 16167.0 2 2013年9月24日東京エレクトロン日本アプライドマテリアルズ米国 3 2013年7月2日アユタヤ銀行タイ三菱東京UFJ銀行日本被買収側マクロ業種被買収側アドバイザー買収側アドバイザー食品、生活雑貨センタービューパートナーズ/クレディ・スイス三菱UFJモルガン・スタンレー 6895.7 工業三菱UFJモルガン・スタンレーゴールドマン・サックス 5542.7 金融三菱UFJモルガン・スタンレー/ドイツ銀行バンクオブアメリカ・メリルリンチ/パトラ証券 BNPパリバ/モーリス/SMBC日興証券/日本政策投資銀行投資家グループ日本 3917.9 工業クレディ・スイス/ゴールドマン・サックス/Acxit キャピタル・マネジメント三菱UFJモルガン・スタンレー/アーンスト・アンド・ヤング日本ヤフー　日本 3244.0 通信みずほ証券 / 野村三菱UFJモルガン・スタンレー/大和証券日立製作所-火力発電システム事業日本三菱重工業-火力発電システム事業日本 3150.0 工業 GCAサヴィアングループ野村/三菱UFJモルガン・スタンレー 2013年5月10日りそなホールディングス日本りそなホールディングス日本 2980.9 金融ゴールドマン・サックス/JPモルガン/野村證券バンクオブアメリカ・メリルリンチ/大和証券 8 2013年12月10日スズキ　日本スズキ　日本 2941.0 工業 - - 9 2013年11月6日三菱自動車工業日本投資家グループ日本 2848.3 工業 - ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/シティ野村證券/三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ/SMBC日興証券 10 2013年9月9日グラクソ・スミスクライン2飲料ブランド英国サントリー食品インターナショナル日本 2113.6 食品、生活雑貨 JPモルガン/グリーンヒル三菱UFJモルガン・スタンレー 4 2013年9月26日グローエ 5 2014年3月27日イー・アクセス 6 2013年6月11日 7 ドイツ https://www.thomsonone.com 2013年度（2013年4月1日 - 2014年3月31日）日本 M&A 上位5業種別ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ上位3位（AD19a）ランクバリュー (億円）日本企業関連　公表案件　(AD19a) 市場占有率順位不動産案件除外案件数工業 32,233.848 三菱UFJモルガン・スタンレー 16,953.374 1 52.6 7.0 ゴールドマン・サックス 12,448.330 2 38.6 7.0 三井住友フィナンシャルグループ 8,265.534 22,077.261 3 25.6 食品、生活雑貨 23.0 221.0 三菱UFJモルガン・スタンレー 18,368.012 1 83.2 17,903.8 三菱UFJモルガン・スタンレー 5,180,098.3 1 39.5 49 3,905,920.8 5 クレディスイス 17,036.874 2 77.2 16,543.4 野村 2,603,672.8 2 19.8 100 4,365,805.5 センタービュー・パートナーズ 16,167.041 3 73.2 15,693.4 ゴールドマン・サックス 2,572,573.1 3 19.6 27 金融 19,858.884 三井住友フィナンシャルグループ 2,340,549.2 4 17.8 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 11,498.554 1 57.9 11,232.7 クレディ・スイス 2,228,725.0 5 ドイツ銀行 7,153.287 2 36.0 6,956.8 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 2,062,971.8 三菱UFJモルガン・スタンレー 7,062.704 3 35.6 6,828.6 センタービュー・パートナーズ 225.0 原料、材料 409.0 164.0 14,855.188 三井住友フィナンシャルグループランクバリューベース 2013年4月1日 - 2014年3月31日アドバイザーﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（百万円）市場　順位占有率前年同期比(%) 2012年4月1日 - 2013年3月31日ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（百万円）ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 30.0 106 32.6 4 33.5 128 -40.4 4,415,349.9 3 33.9 29 -41.7 151 2,359,796.7 12 18.1 128 -0.8 17.0 11 2,443,536.4 11 18.8 13 -8.8 6 15.7 21 3,307,221.1 6 25.4 20 -37.6 1,633,053.3 7 12.4 2 16,862.0 59 0.1 1 9584.8 みずほフィナンシャルグループ 1,584,758.4 8 12.1 140 5,394,526.8 1 41.4 157 -70.6 1,371,830.6 9 10.5 65 803,798.1 16 6.2 62 70.7 987,176.0 10 7.5 22 4,826,928.0 2 37.0 20 -79.5 11,309,257.7 86.1 879 11,500,855.0 88.3 949 -1.7 1,821,554.3 13.9 1,860 1,531,627.4 11.8 1,742 18.9 13,130,812.0 100.0 2,739 13,032,482.4 100.0 2,691 0.8 3,989.955 3,129.468 1 2 26.9 21.1 4,005.9 3,109.6 大和証券グループ本社三菱UFJモルガン・スタンレー 2,919.832 3 19.7 2,899.1 アドバイザー分計ハイテクノロジー 1 41.3 515.0 4,091.0 その他みずほフィナンシャルグループ 9,800.915 4,048.059 ゴールドマン・サックス 2,992.809 2 30.5 3,027.5 レイン・グループ 2,733.587 3 27.9 2,790.0 JPモルガン市場合計順位市場占有率案件数 JPモルガン案件数（注）表中の*は同順位を表す日本企業関連　公表案件　中規模市場　（MM15b1）国内M&A市場（被買収側-日本国籍、買収側-日本国籍）公表案件不動産案件除外金額非開示およびランクバリュー100百万米ドル以下 (ランクバリューベース) 不動産案件除外ランクバリューベース 2013年4月1日 - 2014年3月31日アドバイザーﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（百万円）順位市場　占有率前年同期比（％） 2012年4月1日 - 2013年3月31日案件数ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（百万円）順位市場占有率案件数ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 2013年4月1日 - 2014年3月31日アドバイザーﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（百万円）順位市場占有率前年同期比(%) 2012年4月1日 - 2013年3月31日案件数ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ（百万円）順位市場占有率案件数ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ野村 157,286.0 1 12.3 61 128,495.7 2 10.8 67 22.4 野村 2,160,326.3 1 44.4 80 2,509,557.1 1 48.0 99 -13.9 三井住友フィナンシャルグループ 137,463.0 2 10.7 122 96,829.1 3 8.2 103 42.0 大和証券グループ本社 1,292,739.5 2 26.6 53 459,484.9 8 8.8 49 181.3 みずほフィナンシャルグループ 121,714.8 3 9.5 115 160,969.1 1 13.6 120 -24.4 三菱UFJモルガン・スタンレー 1,229,735.8 3 25.3 27 2,006,368.2 3 38.4 78 -38.7 大和証券グループ本社 100,240.1 4 7.8 42 60,139.7 5 5.1 49 66.7 三井住友フィナンシャルグループ 1,216,849.7 4 25.0 122 1,959,941.2 4 37.5 118 -37.9 三菱UFJモルガン・スタンレー 63,258.3 5 4.9 26 70,140.7 4 5.9 58 -9.8 みずほフィナンシャルグループ 1,109,683.8 5 22.8 104 2,342,382.5 2 44.8 126 -52.6 GCAサヴィアングループ 43,302.6 6 3.4 35 36,241.8 8 3.1 27 19.5 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 724,422.1 6 14.9 6 239,800.0 12 4.6 6 202.1 KPMG 35,787.0 7 2.8 41 41,645.1 7 3.5 74 -14.1 GCAサヴィアングループ 462,717.1 7 9.5 30 245,765.9 11 4.7 25 88.3 デロイト 31,588.2 8 2.5 38 43,855.8 6 3.7 55 -28.0 ゴールドマン・サックス 419,680.8 8 8.6 7 796,916.2 6 15.2 8 -47.3 ゴールドマン・サックス 29,545.2 9 2.3 5 10,800.3 18 0.9 7 173.6 JPモルガン 418,007.8 9 8.6 4 1,508,662.8 5 28.9 8 -72.3 フロンティア・マネジメント 27,985.4 10 2.2 29 22,866.4 11 1.9 44 22.4 プルータス・コンサルティング 393,397.7 10 8.1 23 546,513.7 7 10.5 22 -28.0 3,991,761.9 82.1 580 4,404,737.6 84.2 642 -9.4 869,610.3 17.9 1,293 824,440.6 15.8 1,136 5.5 4,861,372.2 100.0 1,873 5,229,178.2 100.0 1,778 -7.0 アドバイザー分計 730,326.1 56.9 739 683,587.1 57.6 778 6.8 アドバイザー分計その他 554,159.7 43.1 1,820 504,059.0 42.4 1,713 9.9 その他 1,284,485.8 100.0 2,559 1,187,646.2 100.0 2,491 8.2 市場合計市場合計（注）表中の*は同順位を表す https://www.thomsonone.com 2013年度 (2013年4月1日 - 2014年3月31日) 日本　株式資本市場株式・株式関連　41％増加　｜ IPO 2006年以降最高水準株式・株式関連推移 (4-3月期) 600 9 8 542 500 新規公開推移 (4-3月期) 20 取引金額（兆円） 7 250 18 14 176 200 187 183 12 150 10 98 8 62 6 4 34 22 20 2 100 61 案件数取引金額（千億） 16 6 400 394 5 282 4 3 194 113 1 113 112 100 61 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 取引金額 2010 2011 2012 2013 既公開案件数グローバル株式・株式関連（C1e） - 日本 IPO CB 案件数グローバル新規公開（C7d） - 日本前年同期比 (%) 2012年4月1日 - 2013年3月31日 2013年4月1日 - 2014年3月31日順位市場占有率案件数 1,455,460.8 1 32.0 104 581,285.4 三菱UFJモルガン・スタンレー 753,790.6 2 16.6 39 三井住友フィナンシャルグループ 632,976.1 3 13.9 大和証券グループ本社 455,277.0 4 みずほフィナンシャルグループ 424,344.9 ゴールドマン・サックス 2013年4月1日 - 2014年3月31日取引金額（百万円）案件数 2 18.0 46 150.4 野村 554,092.8 1 42.9 30 159,293.9 353,385.6 5 10.9 19 113.3 三菱UFJモルガン・スタンレー 250,825.8 2 19.4 3 68 376,897.3 4 11.7 28 67.9 三井住友フィナンシャルグループ 163,222.8 3 12.6 10.0 60 618,551.6 1 19.1 48 -26.4 みずほフィナンシャルグループ 88,106.4 4 5 9.3 53 448,078.2 3 13.9 24 -5.3 ゴールドマン・サックス 51,997.4 163,528.1 6 3.6 9 334,735.2 6 10.4 6 -51.1 大和証券グループ本社バンクオブアメリカ・メリルリンチ 141,990.9 7 3.1 6 86,218.9 8 2.7 5 64.7 UBS 139,954.6 8 3.1 12 50,261.8 11 1.6 8 JPモルガン 113,304.2 9 2.5 8 171,726.4 7 5.3 ドイツ銀行 112,226.5 10 2.5 5 23,300.9 12 100.0 282 3,234,784.4 野村取引金額（百万円） 4,545,840.5 取引金額（百万円）順位市場占有率案件数取引金額 5 13.8 24 247.8 258,762.9 1 22.4 7 -3.1 12 202,693.2 3 17.5 8 -19.5 6.8 9 164,646.6 4 14.2 6 -46.5 5 4.0 2 17,761.9 7 1.5 2 192.7 49,266.3 6 3.8 7 229,462.6 2 19.8 17 -78.5 JPモルガン 38,126.3 7 3.0 2 16,166.5 8 1.4 2 135.8 178.5 シティ 26,350.0 8 2.0 1 7,732.7 10 0.7 1 240.8 5 -34.0 ドイツ銀行 19,906.9 9* 1.5 1 - - - - - 0.7 3 381.6 UBS 19,906.9 9* 1.5 1 14,823.8 9 1.3 3 34.3 100.0 156 40.5 100.0 61 20,581.2 100.0 62 11.6 取引金額ブックランナー市場合計 1,290,956.9 順位市場占有率前年同期比 (%) 2012年4月1日 - 2013年3月31日市場占有率ブックランナー市場合計 300 200 156 2 50 37 445 案件数株式・株式関連　40.5％増の4.5兆円 2013年度の日本の株式・株式関連における資金調達額は前年度比40.5％増加し、2009 年以来最も高い水準となる4.5兆円を記録。案件数ベースでは前年比1.8倍となる282件が公表され2年連続で増加となった。うち既公開案件が5.5割、新規公開案件が2.8割、転換社債型新株予約権付社債が1.7割となった。新規公開案件の取引金額は2006年以降最も高い水準となる1.3兆円で終えた。案件数取引金額（百万円）順位 https://www.thomsonone.com 2013年度（2013年4月1日 - 2014年3月31日）日本　債券資本市場円債総合　微増 | サムライ債　豪州勢顕著円債18兆円、案件数1110件 2013年度の円債総取引金額は、前年度より微増の18兆円、案件数においては、85 件増加し1110件が発表された。サムライ債　発行国籍地域分析 (4-3月期) 取引金額 (億円) 国内主要債券分類別でみると、サムライ債また普通社債において増加がみられたものの、財投機関債および証券化案件は減少となった。 25000 サムライ債は件数ベースでは過去5年において最高水準、また取引金額においては 2010年に次いで高い水準となり2.2兆円を記録した。欧州勢による案件が市場占有率5割と同市場の牽引役となったが、ナショナル・オーストラリア銀行やオーストラリア・コモンウエルス銀行など豪州勢による大型案件の存在が顕著となった。 15000 国内主要債券分類別 (4-3月期) 案件数 100 2013 92 75 20000 78 80 70 2012 60 57 50 44 10000 30 3.0 2.2 1.7 9.3 2010 20 5000 10 1.5 2.0 9.8 2009 2.5 0 0 EMEA 2010 アジア太平洋 2011 2012 南北アメリカ 2013 アフリカ/中東/中央アジア 0 2 4 6 円債総合（AP5） 8 10 12 14 16 18 取引金額（兆円）案件数普通社債財投機関債サムライ債 ABS/MBS サムライ債（AP1） 2013年4月1日 - 2014年3月31日取引金額（百万円）順位市場占有率前年同期比（％） 2012年4月1日 - 2013年3月31日案件数取引金額（百万円）順位市場占有率案件数 4,004,370.3 1 22.3 431 4,984,943.4 1 28.1 438 -19.7 野村 3,595,918.1 2 20.0 272 3,087,672.3 3 17.4 208 16.5 三菱UFJモルガン・スタンレー 3,465,317.3 3 19.3 275 3,321,453.6 2 18.7 255 4.3 大和証券グループ本社 2,513,953.7 4 14.0 217 2,174,921.0 4 12.3 188 三井住友フィナンシャルグループ 2,506,501.2 5 13.9 220 2,057,846.0 5 11.6 ゴールドマン・サックス 309,170.2 6 1.7 35 428,300.0 6 JPモルガン 236,125.0 7 1.3 19 268,340.0 三井住友トラスト・ホールディングス 213,562.7 8 1.2 11 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 159,905.2 9 0.9 シティ 150,809.5 10 17,991,750.6 2013年4月1日 - 2014年3月31日取引金額みずほフィナンシャルグループ市場合計 4.1 2.0 1.8 8.2 2011 40 2009 ブックランナー 3.6 1.5 1.9 7.5 3.2 2.2 1.5 7.8 90 ブックランナー取引金額（百万円）順位前年同期比（％） 2012年4月1日 - 2013年3月31日市場占有率案件数取引金額（百万円）順位市場占有率案件数取引金額大和証券グループ本社 416,551.2 1 18.9 50 196,673.3 3 12.8 28 111.8 三井住友フィナンシャルグループ 385,233.3 2 17.5 40 142,723.3 4 9.3 13 169.9 野村 384,034.5 3 17.5 54 342,833.3 2 22.3 39 12.0 15.6 みずほフィナンシャルグループ 313,151.2 4 14.2 45 343,873.3 1 22.4 39 -8.9 147 21.8 三菱UFJモルガン・スタンレー 264,659.5 5 12.0 30 106,233.3 6 6.9 12 149.1 2.4 20 -27.8 JPモルガン 219,725.0 6 10.0 16 116,700.0 5 7.6 14 88.3 7 1.5 25 -12.0 シティ 67,976.2 7 3.1 10 55,166.7 9 3.6 11 23.2 104,051.8 14 0.6 7 105.2 バンクオブアメリカ・メリルリンチ 35,601.2 8 1.6 10 60,340.0 8 3.9 13 -41.0 34 127,814.9 11 0.7 30 25.1 ナティクシス 32,900.0 9 1.5 5 22,433.3 11 1.5 3 46.7 0.8 19 130,866.7 10 0.7 18 15.2 BNPパリバ 30,400.0 10 1.4 6 20,000.0 12 1.3 3 52.0 100.0 1,110 17,744,092.1 100.0 1,025 1.4 市場合計 2,199,500.0 0 100.0 90 1,538,700.0 100.0 57 42.9 https://www.thomsonone.com 2013年度（2013年4月1日 - 2014年3月31日）日本シンジケートローン 2013年度日本市場、金額ベースで微増 | ソフトバンクによる借換案件が引き続き牽引主要地域の市場動向 (4 - 3月期) 300 2013年度の日本シンジケートローン市場は、案件数1744件からなる組成金額25.5兆円と前年同期比でみると件数ベースでは2.5％の微減となったものの、金額ベースでは1.1％増加となった。 5000 4500 250 4000 9月にクローズしたソフトバンクによる1.98兆円に上るスプリント・ネクステル買収資金の借換案件がこの結果に寄与している。 3500 2013年下半期　トップ案件ファイナンシャルクローズ日借入人名取引金額（億円）ブックランナー 4,750.0 みずほ銀行/三井住友銀行/三菱東京UFJ銀行 /ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｱﾝﾄﾞ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ/ドイツ銀行三井住友銀行 JXホールディングス 4,300.0 みずほコーポレート銀行 2013/12/13 三菱商事 4,100.0 三菱東京UFJ銀行 2013/6/24 2014/2/24 伊藤忠商事 3,500.0 3,300.0 みずほコーポレート銀行 1 2013/9/13 2 2013/11/22 ソフトバンクソニー 3 2013/6/28 4 5 6 19,800.0 住友商事取引金額（兆円） 200 3000 150 2500 2000 100 1500 1000 50 500 0 三井住友銀行 0 2009 2010 2011 2012 2013 7 2014/3/31 丸紅 3,000.0 みずほ銀行 8 2013/6/27 日本電気 2,300.0 三井住友銀行組成金額-日本組成金額-南北アメリカ組成金額-EMEA 組成金額-アジア 9 2013/12/17 日産自動車 2,300.0 みずほ銀行件数-日本件数-南北アメリカ件数-EMEA 件数-アジア 10 2013/7/16 日産自動車 2,180.8 シティ業種別　取引金額割合日本　シンジケートローン-ブックランナー(S12b) 工業 (ファイナンシャルクローズ日ベース） 2013年4月1日 - 2014年3月31日ハイテクノロジー 3.7% 2.2% 1.8% 金融ブックランナー 3.8% 3.9% 5.9% 通信案件数日本案件情報 20.1% 取引金額（百万円）市場順位占有率前年同期比（％） 2012年4月1日 - 2013年3月31日案件数取引金額（百万円）市場順位占有率案件数取引金額みずほフィナンシャルグループ 8,763,192.8 1 34.3 484 9,140,873.3 1 36.2 501 -4.1 三井住友フィナンシャルグループ 6,871,203.0 2 26.9 573 6,888,147.0 2 27.3 524 -0.2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,619,203.0 3 25.9 590 6,749,709.1 3 26.7 617 -1.9 シティ 620,661.1 4 2.4 9 366,401.3 7 1.5 7 69.4 クレディ・アグリコル 518,833.7 5 2.0 11 77,627.5 10 0.3 9 568.4 日本政策投資銀行 481,359.0 6 1.9 31 450,211.5 5 1.8 34 6.9 ドイツ銀行 410,000.0 7 1.6 2 427,886.7 6 1.7 3 -4.2 三井住友トラスト・ホールディングス 321,068.7 8 1.3 43 473,405.5 4 1.9 59 -32.2 りそなホールディングスあおぞら銀行 164,706.1 9 0.6 46 182,158.4 8 0.7 52 -9.6 ヘルスケア 144,778.0 10 0.6 23 57,354.0 11 0.2 12 152.4 政府、政府系機関市場合計 100 1,744 25,255,519.5 100 1,789 1.1 エネルギー電力原料、材料 6.6% 12.6% 食品、生活雑貨不動産メディア、エンターテイメント小売卸売、サービス 9.1% 9.2% 11.7% 9.3% 25,536,375.6 https://www.thomsonone.com 2013年度（2013年4月1日 - 2014年3月31日）ランキング・クライテリア概要注意: 全てのデータは2014年4月2日時点のものである。また、案件提出には締め切りが適用される。プレスリリースに関してのお問い合わせ先：松島　由起子電話：03-6441-1617 [email protected] クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登録に関してのお問い合わせ先： <M&A> Catherina Guinto-Roldan 電話：03-6441-1142 [email protected] 河野　恵電話： 03-6441-1155 [email protected] <株式・債券> 佐藤　亜紀電話： 03-6441-1120 [email protected] <シンジケートローン> 河野　恵電話： 03-6441-1155 [email protected] <M&A> 対象期間中に公表された案件を対象とする。合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピン・オフ、公開買付による自社株買い、少数株主持ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件を含むが、エクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案件は対象外となる。リーグテーブルの金額は全て日本円で表示される。　取引金額のついていない場合も対象となり、その場合取引金額は表示されない。また、取引金額は対象企業に提示された条件に基づき算定される。日本のプレスリリースにおける全データ及びリーグテーブルは、不動産及び信託受益権の取得を含む全不動産案件を除外したランキングとなっている。 <株式・株式関連> 対象期間中にプライシングされた日本国籍企業による株式案件の国内および海外発行分に加え、国内・海外株式関連案件を対象とする。IPO( 新規公開)、既公開、アクセラレイテッド・ブックビルディング及びブロック・トレード(但し一定の制限に基づく)、CBを含む。　償還日もしくはコール/プットの権利行使開始日が、受渡日より360日以内に設定されているCBはリーグテーブル対象外となる。リーグテーブルの金額は、発行額(合計発行額又は株数 × 発行価格)を集計する。ブックランナーにフルクレジットが付与され、ジョイントブックの場合、各ブックランナーに均等にクレジット配分される。 <債券> 対象期間中に発行された日本国籍企業の国内及び海外発行分に加え、海外国籍の円建て債券を対象とする。また、証券化案件は裏付け資産の所在地が日本のものを対象とする。償還日もしくはコール/プットの権利行使開始日が、受渡日より360日以内に設定されている案件はリーグテーブル対象外となる。リーグテーブルの金額は、発行額（合計発行額×発行価格）を集計する。ブックランナーにフルクレジットが付与され、ジョイントブックの場合、各ブックランナーに均等にクレジット配分される。 <シンジケートローン> 対象期間中にファイナンシャルクローズを迎えたシンジケートローン案件を対象とする。　相対ローン、セルフ・アレンジローン、関連会社間の案件、期日がファイナンシャルクローズ日より90日未満の案件は対象外となる。リーグテーブルの金額は取引金額ベース、また対象市場ベースである。ブックランナーリーグテーブルではブックランナーに全クレジットが付与され、ジョイントブックランナーの場合、各ブックランナーに均等にクレジット配分される。ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示されている。本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島　由起子（まつしま　ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイターの第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供しません。また、証券の売り買い等を含む、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。トムソン・ロイターは、本書に関連した、如何なる者による又は如何なる者に対する証券の売り買いに関し、責任・義務を負いません。 © 2014 Thomson Reuters. All rights reserved. Thomson Reuters及びThomson Reutersロゴは、Thomson Reutersの商標であり、登録商標となっています。本書に言及される如何なる第三者の名称又はマークは、当該第三者に帰属します。 Thomson Reuters Solutions for the Deal Making Community トムソン・ロイターの案件コミュニティ向けソリューション提供 FOR INFORMATION PROFESSIONALS FOR STRATEGY AND PLANNING TEAMS SDC Platinum は、New Issues（株式 / 債券）M&A、シン Thomson Reuters Deals Business Intelligence では、Deals 情報専門家向けジケート・ローン、プライベート・エクイティ、プロジェクト・ファイナンス、ポイズン・ピル等を含む世界最大の金融案件データベースです。戦略および企画チーム向け及び手数料データを加工することにより、アドホック・レポート作成や市場傾向の分析、貴社の業績評価などを行うことが可能です。すべての作業を Excel® 上で行えることで、時間の短縮や競争力強化に繋がります。提供ソリューション： • マーケット分析＆傾向 ( 地域、セクター、資産クラス、取引タイプ、取引規模など ) 提供ソリューション： • 案件組成 ( 負債満期分析、プライベート・エクイティを含む企業のライフサイクル ) • 業績のベンチマーキング、競合他社のモニタリング • ピッチング ( 企業実績、代表的な買収側 ) • M&A ターゲット ( アクティブな戦略 / スポンサー買収側、ターゲット情報スクリーナー ) • 市場分析や、傾向の特定 • ウォレットサイズや銀行取引関係に基づく顧客ターゲット • ロスト案件の評価・分析をすることによる効率的なリソースの配分 • 交渉 (T&C ベンチマーキング ) FOR INVESTMENT BANKERS 投資銀行向け Thomson Reuters Eikon は、情報の最先端を行く、最提供ソリューション：も直観的で包括的なツールです。ナチュラル・ラン • クライアント・リレーションシップの管理ゲージによる検索により、グローバルな情報、ニュー • 案件組成ス、チャートや分析などが迅速に入手できます。企業や業種の状況一覧ではトップレベルの概要を提供し、詳細情報はクリックするだけで入手可能です。また、新しい機会を見出したり、市場、業種、企業や事象について深い理解を得ることができます。 Thomson Reuters Eikon には、Microsoft® Office 用のアドインも含まれており、スクリーニングからターゲット指定、比較分析、リーグテーブルの作成、企業の価値査定、クライアント・ピッチ・ブックの開発まで、すべて Microsoft Office で効率的に行えます。Excel の検索と自動提案機能を駆使し、モデル構築も容易になっています。 © 2014 Thomson Reuters. 49001546 04/14. 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