NBマーケティングリポート COFメーカー徹底分析ポジショニングと将来性分析詳細な生産ライン分析とＬＤＩ需要との需給バランス分析 NetBrain CORPORATION NBマーケティングリポートテーマ:『COFメーカー徹底分析ポジショニングと将来性分析』発刊日:2008年9月12日頒価:￥150,000-(内税) ※電子データ添付(Excel、PowerPoint、PDF) 装丁:A4版 170頁企画・出版:株式会社ネットブレイン〠151-0073 東京都渋谷区笹塚2-16-3 ℡03-3372-5697 fax03-3372-5924 e-mail [email protected] HP http://www.netbrain-net.com/ ここ数年、TAB/COFのテープサブストレートマーケットは、非常に動きの激しい大変動期に突入している。 LCD分野におけるTABからCOFへの急激なシフト、韓国、台湾LCD、LDIメーカーの成長による海外マーケットの拡大、各メーカーによる設備投資競争の結果生まれた生産過剰状況、それよるCOFの急激な価格低下。これらの状況がここ数年の間に生じたことにより、テープサブストレートマーケットは大きな混乱状況ともなっている。この状況によりCOFメーカー間の激しい競合を生んでいる。シェアの高かった日本メーカーは必然的にシェアを低下、逆にシェアの低かった海外下位メーカーのシェアが急速に高まる状況となっている。上位と下位メーカーの差が、過去にないほど接近したものとなっている。さらにM&Aがこの状況を複雑にしており、さらに今後の展開を不透明なものにしている。この大変動期はメーカーにとって厳しい状況となっているが、逆にチャンスの時でもある。戦略しだいでは大きく成長することも可能となっている。技術的にはNewエッチング、セミアディティブなど次世代COF技術のニーズも高まっている。大きな変革期であるがゆえにメーカーにとってはそのポジションを大きく高めるチャンスともなっている。我々株式会社ネットブレインの試算では、現状の生産能力では2010年∼2011年ごろにはCOFの需給状況がタイトになる可能性があると見ている。さらにOLEDなど新規アプリケーションを開拓することが出来れば、さらなるマーケットしての成長も可能となろう。混迷と変動の厳しい時代ではあるものの、まだまだ成長の可能なマーケットである。COFメーカーにとって、その戦略性を非常に問われる時期となっていよう。当リポートは大変動期を迎えているCOメーカーについて、過去株式会社ネットブレインが蓄積してきたデータ、情報を徹底的に分析。さらに最新の情報を付加することで、各COメーカーの現状におけるポジションを明らかとし、さらに将来性について分析したものである。 NetBrain 目次 Executive Summary COFメーカー分析編 LCOF生産トレンド(年次) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 COF生産トレンド(月次) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 COF/TCP生産トレンド(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 COFマーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 COFシェアトレンド(月次) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 メーカー別生産量トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 COFメーカーシェア動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 COF需要分析/大形LCDマーケットトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 大形LCDマーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 大形LCDドライバIC消費量トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 大形LCDドライバICマーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 大形LCDドライバICパッケージタイプトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 大形LDIパッケージ動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 COF向けテープ生産能力推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 ＣＯＦ生産ライン状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 COF稼働率推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 メーカー別COF生産規模及び充足率(2008年2Q) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 メーカー別稼働率トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 COF生産能力分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 COF生産ピーク&ボトム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 COF生産ピーク＆ボトム分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 COF月平均生産量と生産能力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 COF生産ピーク＆ボトムと生産能力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 COF需給バランス分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 アプリケーションシェア(2007年数量ベース) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 アプリケーションシェア(2007年金額ベース) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 NetBrain アプリケーション動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 COFメーカー/ユーザーマトリックス分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 納入エリアシェア(2008年6月) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 COFメーカー動向/参入メーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 COF生産メーカーシェア(個数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 COF生産メーカーシェア推移(個数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 メーカー別COF生産量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 COF生産メーカーシェア(金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 COF生産メーカーシェア推移(金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 メーカー別COF生産金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 生産国別シェアトレンド(月次) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 メーカーシェア動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 メーカー定量分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 メーカー生産量分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 ポジション(能力/稼働率:2008年2Q) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 ポートフォリオ分析(COF比率)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 ポートフォリオ分析(アプリケーション) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 ポートフォリオ分析(エリア) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 COFメーカー競争力分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 COFメーカー将来性分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 個別メーカー編 MCS(三井金属鉱業) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 新藤電子工業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 日立電線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 日立電線フィルムデバイス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 住友金属鉱山パッケージマテリアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114 STEMCO ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 SamsungTECH WIN ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 LG MICRON ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148 SIMPAL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159 NetBrain 申し込み用紙 fax番号03-3372-5924 リポート名「COFメーカー徹底分析ポジショニングと将来性分析」を申し込みます印をお付けください☞ お支払い方法・銀行振込・クレジット決済・代引き決済 ※クレッジット決済、代引き決済は日本国内発送分のみご芳名役職会社名所属部署住所〠 e-mail ℡( ) - fax( NetBrain ) - MCS(三井金属鉱業) COF生産トレンド(年次) メーカープロフィール 900 山口県下関市彦島西山町1-1-1 800 生産拠点下関、大牟田、台湾に検査拠点 700 資本関係三井金属鉱業91％、彦島製錬所9％ 600 資本金 450百万円 500 業務内容テープ専業 400 所在地 25000 20000 15000 数量金額 10000 300 売上、利益、財務状況売上推移 200 2005年 2006年 5000 100 2007年 KK 売上(億円) 0 M￥ 0 2005年 2006年 ※事業部あるいは子会社ベースでの売上。ネットブレイン推定 2005年利益 COF生産量(KK) 財務状況 COF生産金額(M￥) 2007年 2006年 2008年1H 2007年 2008年1H 株式会社ネットブレイン推定 1 2 COF生産トレンド(月次) LCD向けテープ生産能力推移 CO F生産トレンドテープ生産能力推移 90 250 80 70 200 60 50 150 40 30 100 20 10 0 2005年1 4 7 10 2006 年1 4 7 10 2007年1 4 7 10 2008年1 4 50 0 T AB/C OF トレンド(LC D) 1Q0５ 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 3Q 4Q 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 90 80 70 60 50 2005年 2006年 2007年 2008年 40 30 20 1Q 10 0 2005年1 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 生産能力 4 7 10 2006年1 4 7 10 C OF 2007年1 4 7 10 2008年1 4 T AB 株式会社ネットブレイン推定注)TAB、COFを含めたトータル能力。35㎜換算。株式会社ネットブレイン推定 3 4 生産ライン状況工場ライン幅 COF生産能力/稼働率推移 COF生産能力 (48㎜換算) COFライン稼働率生産状況 100 90 80 下関第一 70 60 50 下関第二 40 30 20 大牟田％ 10 0 1Q07 株式会社ネットブレイン推定 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2007年 1Q MCS(三井金属)の生産拠点は下関と 2Q08 3Q08 2008年 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q(予測) COF生産能力(KK) COF生産量(KK) 四半期平均値稼働率(％) 注)48㎜換算、生産能力/数量ともネットブレイン推定 5 株式会社ネットブレイン推定 6 1 ユーザー別納入状況エリア別納入状況海外展開 COF(KK) NEC 対応状況松下電器販売状況東芝日本韓国台湾沖電気シャープ生産状況 Samsung マグナ LUSEM COF NOVATEK HIMAX 日本その他韓国 TOTAL 台湾 TOTAL ※はその他に含む株式会社ネットブレイン推定 7 サプライチェーンアプリケーションシェア(2007年) etc T-LCD 8 タイプアプリケーション TAB LCD 生産量 (KK) シェア (％) ２層FCCL ポリイミドフィルム COF MCS T-PDP 住友金属鉱山 PDP T-CSP 新藤電子工業東レデュポン CSP SUB-TOTAL C-LCD COF 日立電線 HFD LCD シャープ沖電気工業東レ・フィルム加工プリンタ T-プリンタ LDI NEC 東芝松下電器新日鉄化学宇部興産 SMM-PM Etc SUB-TOTAL Samsung MagnaChip 日鉱金属 STEMCO TOTAL 宇部興産 LUSEM 三菱伸銅 SamsungTW NOVATEK COFが約64％を SKC/KOLON LGMICRON HiMAX LS電線米国デュポン SIMPAL Raydium 東レセハン 9 10 COFビジネス動向次世代COF動向セミアディティブ Newエッチング • MCS(三井金属鉱業)のテープサブストレートビジネスはステータス生産拠点生産能力生産規模ライン状況技術対応状況 Newエッチングセミアディティブ 11 ※株式会社ネットブレイン推定 12 2