「がんばれ日本の電子部品・機器製造業。～もう、製造下請けとは言わせない！」 Takashi Kobayashi 2012/10/1 Takashi Kobayashi 1 止まらない電機・電子製造業の海外流出！【日本大手メーカーの海外EMS使用例】委託品委託元テレビデジカメオーディオプレーヤーゲーム機 S社 H社 H社 F社 H社 P社 F社 Sa社 H社 T社 C社 Ni社 PC 携帯電話放送機器郵送機器 J社 J社 C社 H社 NCM社 F社 N社 F社 Q社、I社日本大手メーカの仕事をなぜ国内EMS企業は受託できないのか？ 2012/10/1 Takashi Kobayashi 2 本日の講演内容グローバルEMS企業の動向、取り巻く環境 EMSの事業特性グローバルEMSと戦っていくにには 2012/10/1 Takashi Kobayashi 3 今後も成長が見込まれるEMS/ODM 今後も成長が見込まれるEMS/ODM業界 EMS/ODM業界 300 40% 35% 250 30% 25% 150 20% (USD,Bil) 予測成長率売上高 200 15% 100 10% 50 5% 0 0% 2009 2010 2011 2012 2013 予測売上高 : EMS ODM 予測成長率 : EMS ODM 2012/10/1 Takashi Kobayashi 2014 2015 電機業界 4 グローバルEMS グローバルEMS地域別売上高予測 EMS地域別売上高予測 300 引き続きアジア中心の成長ブラジルが北中南米の成長を牽引日本のシェアは1%以下 250 200 売上高 150 (USD,Bil) 100 50 0 2009 2010 ■アジア(日本を除く) 2012/10/1 2011 ■北中南米 2012 2013 ■ヨーロッパ、中東、アフリカ Takashi Kobayashi 2014 2015 ■その他 5 グローバルEMS グローバルEMS顧客業種別売上高予測 EMS顧客業種別売上高予測 300 40% 35% 250 30% 200 25% 予測成長率売上高 150 20% 15% (USD,Bil) 100 10% 50 5% 0 0% 2009 2010 自動車コンシューマー合計予測成長率 2012/10/1 2011 2012 有線通信データプロセス Takashi Kobayashi 2013 2014 2015 インダストリアル無線通信 6 電機業界顧客業種別売上高予測（グローバル） 2,500 16% 14% 2,000 12% (USD,Bil) 予測成長率売上高 10% 1,500 8% 1,000 6% 4% 500 2% 0 0% 2009 2010 有線通信データプロセス合計予測成長率 2012/10/1 2011 2012 自動車無線通信 Takashi Kobayashi 2013 2014 2015 コンシューマーインダストリアル 7 グローバルEMS グローバルEMS企業別売上高推移 EMS企業別売上高推移 35 Q3-10 30 Q4-10 Q1-11 25 売上高 Q2-11 20 15 (USD,Bil) 10 5 0 2012/10/1 Takashi Kobayashi 8 企業別ハイライト(2011年第2四半期) Hon Hai 最大顧客アップル iPhones 2000万台超の販売、iPad 900万台超の販売が牽引 Ciscoのメキシコセットトップボックス用工場を買収深センのオペレーションの一部成都への移動を計画も、3人が死亡する事故が起き計画中止今後5年で$12Bをブラジル工場に投資、主要顧客の成長をサポートソニーのテレビ生産を拡大か Flextronics ノートPCのODMビジネスより撤退表明。HP、デルからのビジネス終了高信頼性製品の事業部（医療、航空宇宙、軍事、自動車）が貢献現在の受託品構成のまま長期に亘り10％以上の売上成長を見込むが、大手顧客の最近の動きに不透明感 Jabil Circuit 各セグメントにて緩やかな成長を期待最大顧客のRIM等での単品大口ビジネスに注力 Celestica 企業用通信及びサーバ向けが好調。オラクルのビジネスを取り込む Sanmina-SCI 防衛・産業用・医療向けは横ばい。ネットワークは昨年比20%アップ 2012/10/1 Takashi Kobayashi 9 EMSとOEMの違い EMS OEM 製品多様限定顧客専門家他業界材料・部品選択に制約選択は自由サプライヤ多様・多数限定的サプライヤ選択制約自由影響力サプライヤに対して小サプライヤに対して大ブランドなしあり購入材料・部品多様専門的材料・部品比率高ビジネスの規模次第 EMSは制約が多く自由度が低い事業特性のため、収益性が低い 2012/10/1 Takashi Kobayashi 10 EMSのスタイルと利益率企業名売上総利益 Q2'11 純利益 Q2'11 Hon-Hai 7.3% 1.7% Flextronics 5.3% 1.8% Jabil Circuit 7.5% 2.5% Celestica 6.9% 2.5% Sanmina-SCI 7.9% 0.4% Cal-Comp 3.4% 0.7% Benchmark 6.5% 2.5% Plexus 9.7% 3.9% Venture 22.0% 6.7% Elcoteq NA NA ODM 利益率デザインから請負一貫請負型部品購入から出荷まで下請け基板実装、完成品組立部品・材料の購入を自社で握るサプライヤの選択を自社で握る 2012/10/1 Takashi Kobayashi 11 EMSとして今後すべきこと EMSの課題薄いマージン。メガEMSでも製造だけでは１%程 ODMが理想だが、設計部門の維持は高い固定費顧客であるOEMメーカーから調達機能を奪う必要あり調達能力の強化サプライヤ・材料選択の自由度の拡大利益の確保 PPV(パーチェイスプライスバリアンス)の最大化最適な調達組織づくりグローバル対応戦略・戦術の使い分け迅速な意思決定 2012/10/1 Takashi Kobayashi 12 調達能力の強化と最適な調達組織づくり調達能力の強化最適な調達組織づくり顧客OEMより優れた調達能力顧客のグローバルな要求に応える組織 EMSにとっての調達戦略とは ❖ サプライヤ戦略 ❖ コスト戦略 ❖ 部品・材料及びサプライヤ選択の自由度を拡げる利益の最大化戦略的役割を担うコーポレート組織 ❖ コモディティ戦略 ❖ サプライヤ戦略 ❖ コスト戦略戦術的役割を担うリージョナル組織 ❖ PPVの確保・最大化 2012/10/1 Takashi Kobayashi 13 グローバル調達組織【ミッション】グローバルに最善の調達・購買を実現する Chief Procurement Officer 戦略担当戦術担当コモディティＡサイトＡコモディティＢサイトＢコモディティＣサイトＣプリファード・サプライヤ Global Account Manager 2012/10/1 Takashi Kobayashi 14 サプライヤ戦略/コスト戦略サプライヤ選択どのサプライヤを使うか、外すか長期的な展望が必要サプライヤ戦略当該コモディティでの戦略に密接に関連サプライヤにより価格が違うコスト戦略最適な組み合わせソーシング契約現状のサプライヤに満足いかない場合、新規サプライヤ開拓関係強化、長期的戦略を可能（秘密保持、基本契約、 VMI）現状改善、コスト、品質、納期、テクノロジー、アロケーション等、既存取引先へ緊張感を付与他社との競争優位現状価格に満足いかない場合の競争刺激価格交渉年に数回、自社に適した回数サプライヤとのコミュニケーションの場支払条件アロケーション各サプライヤにより違う支払条件コントロールにより関係強化優位な支払条件はコスト削減に匹敵価格交渉時の武器数量確保支払サイトの長いサプライヤを利用しコスト削減最適化によりコスト削減価格交渉時の武器 QBR（四半期ﾋﾞｼﾞﾈｽﾚﾋﾞｭｰ） 2012/10/1 Takashi Kobayashi 15 PPV（購入価格差異）の最大化【PPVというコンセプト】 PPV = Sell Price – Purchase Price Purchase Price < Sell Price PPV : Purchase Price Variance （購入価格差異） One Best Price グローバルでの統一購入価格リベート/キックバック部品個々の価格は非開示サプライヤとの信頼関係 PPV ものを買って利益を出す 2012/10/1 Takashi Kobayashi 16 Quarterly Business Review ～四半期毎のサプライヤとのビジネスレビュー情報発信自社のアップデート経営方針組織コモディティ戦略個別要望要望ビジネスレビュー取引状況実績、サプライヤスコアコモディティアップデートサプライヤアップデート会社概要、組織、売上等技術・マーケットトレンドボイスオブサプライヤ最終価格交渉アロケーション価格交渉 2012/10/1 Takashi Kobayashi 17 本日のまとめ製造下請けからの脱却統合EMS企業へ調達・購買能力の拡充グローバル調達組織構築調達能力の強化コスト戦略サプライヤ戦略部品・材料・サプライヤ選択の自由度拡大 PPVの最大化最適な調達組織づくり効果的な戦略機能効率的な戦術機能グローバル対応組織コモディティマネジメント 2012/10/1 Takashi Kobayashi 18