ウィークリーレポート - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ご参考資料
2017年1月4日
ウィークリーレポート
2017年1月4日号
■主要指標の動き
先週末*
日経平均株価
TOPIX
1週間
▲1.61%
4.40%
3ヵ月
16.20%
米ドル
116.49
▲1.04%
3.62%
15.20%
1,518.61
▲1.63%
3.35%
14.80%
ユーロ
122.70
▲0.05%
2.51%
8.24%
英ポンド
143.00
▲1.79%
1.81%
9.16%
豪ドル
84.36
▲1.04%
0.26%
9.50%
カナダ・ドル
86.46
▲1.30%
3.32%
12.56%
ノルウェー・クローネ
13.54
▲0.15%
2.73%
7.97%
ブラジル・レアル
35.72
1.16%
7.85%
15.19%
香港ドル
15.02
▲0.99%
3.59%
15.18%
シンガポール・ドル
80.63
▲1.04%
2.10%
8.94%
中国・人民元
16.76
▲1.18%
2.95%
10.48%
インド・ルピー
1.72
▲1.71%
4.88%
13.16%
インドネシア・ルピア
0.87
▲1.14%
4.82%
11.54%
13,614.80
▲1.64%
3.28%
14.93%
NYダウ(米)
19,762.60
▲0.86%
3.34%
7.94%
S&P500(米)
2,238.83
▲1.10%
1.82%
3.25%
FTSE100(英)
7,142.83
1.06%
5.29%
3.53%
DAX(ドイツ)
11,481.06
0.27%
7.90%
9.23%
9,394.87
2.32%
▲4.50%
▲1.95%
3,103.64
▲0.21%
▲4.50%
3.29%
26,626.46
2.25%
▲0.10%
▲4.45%
ブラジル ボペスパ
60,227.29
3.95%
▲2.71%
3.19%
日本10年国債利回り
0.040%
▲0.015
0.020
0.125
米国10年国債利回り
2.444%
▲0.093
0.063
0.850
ドイツ10年国債利回り
0.208%
▲0.013
▲0.067
0.327
米国ハイイールド債券
361.08
0.27%
1.68%
1.27%
1,855.83
2.59%
3.28%
1.66%
東証REIT指数
S&P先進国REIT指数
253.08
1.69%
3.74%
▲5.26%
S&P香港REIT指数
306.05
2.33%
▲5.10%
▲10.99%
S&PシンガポールREIT指数
267.63
1.58%
▲2.92%
▲13.42%
ブルームバーグ商品指数
アレリアンMLPインデックス
87.51
1.42%
1.76%
2.55%
1,305.71
▲0.36%
4.39%
2.04%
為
替
レ
ト
対
円
)
インド ムンバイSENSEX
12/30
(
中国 上海総合
そ
の
他
12/30
19,114.37
JPX日経インデックス400
香港 ハンセンH株
債
券
関
連
1ヵ月
変化率
先週末*
ー
株
式
関
連
騰落率
1週間
1ヵ月
3ヵ月
33.14
▲1.28%
0.52%
▲1.46%
南アフリカ・ランド
8.58
1.78%
5.93%
18.51%
メキシコ・ペソ
5.63
▲1.75%
3.30%
9.11%
トルコ・リラ
※債券の騰落率は利回りの変化幅
※米国ハイイールド債券はBofAメリルリンチ・US・ハイイールド・BB-B
・インデックス
※東証REIT指数は配当なし
※S&P先進国REIT指数は除く日本、米ドルベース、配当なし
※S&P香港REIT指数、S&PシンガポールREIT指数は米ドルベース、
配当なし
※アレリアンMLPインデックスは米ドルベース、配当込み
※インドネシア・ルピアは100通貨単位での表示
*12/30休場の市場は直近値
■株式市場
日経平均株価とNYダウの推移
日経平均株価は8 週ぶりに下落。年末を控えて市場参加者が減
少する中、利益確定目的の売りに押された。円高・ 米ドル安の進
行で輸出関連株が売られた。 2016年通年では5年連続の上昇と
なった。
NYダウも下落。足もとで出遅れ感のあるハイテ ク株への買いが先
行したものの、節目の2万米ドル水準を目前に伸び悩んだ。
欧州市場では、FTSE100(英)が連日の史上最高値更新。鉱業株
の上昇が牽引した。
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
2013/12/30
日経平均株価(円)
NYダウ(米ドル)
2014/12/30
2015/12/30
2016/12/30
■債券市場
日本10年国債利回りは低下(価格は上昇)。欧米金利の低下、国
内株式の下落、円高・米ドル安を背景に買われた。
米国10年国債利回りは低下(価格は上昇)。直近の利回り上昇を
受けて5年物、7年物の国債入札で旺盛な 需要が確認され、 中長
期債中心に買いが優勢となった。米国株式の下落も買い材料と
なった。
ドイツ10年国債利回りも低下(価格は上昇)、 一時0.1%台をつけ
た。
(%)
4
10年国債利回りの推移(日本・米国)
日本国債利回り
米国国債利回り
3
2
1
0
-1
2013/12/30
2014/12/30
2015/12/30
当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、
証券取引の勧誘を目的としたものでもありません。当資料のお取扱いについては最終ページをご覧ください。
2016/12/30
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■その他の資産
国内REIT市場は7週連続で上昇。約5ヵ月ぶりの高値を回復した。
海外REIT市場は2週連続で上昇。
原油先物市場(WTI)は3週連続で上昇。 産油国の減産合意を背
景に先高観測が根強かった。
金先物は8週ぶりに上昇。値ごろ感の強ま りに加えて米ドル高傾
向が一服となったことから、買い戻しの動きが加速した。
東証REIT指数とS&P先進国REIT指数の推移
3,000
300
2,500
250
2,000
200
1,500
東証REIT指数:左軸
S&P先進国REIT指数:右軸
1,000
2013/12/30
2014/12/30
2015/12/30
150
100
2016/12/30
■外国為替市場
米ドル/円は続落。年末を控えて市場参加者が減少する中、 米国
株式の下落などをきっかけに持ち高調整と見られる円買い・ 米ド
ル売りの動きが強まった。年末の東京仲値で約半月ぶりに117円
水準を下回った。30日の海外市場では、2017 年に米国の景気回
復や利上げペースが加速するとの見方が根強かったことから、逆
に円安・米ドル高方向に振れた。
ユーロ/円や豪ドル/円も下落した。
(円)
160
米ドルとユーロのレート推移(対円)
140
120
100
80
2013/12/30
米ドル
ユーロ
2014/12/30
2015/12/30
2016/12/30
■主要経済指標
【国内】
全国消費者物価指数(11月)・・・生鮮食品を除くコア指数は前年同月比▲0.4%、9ヵ月連続でマイナスとなった。
鉱工業生産指数(11月)・・・前月比+1.5%、2ヵ月ぶりに上昇。経済産業省は生産の基調判断を上方修正した。
【海外】
<米国>
消費者信頼感指数(12月、米コンファレンス・ボード調べ)・・・前月から+4.3ポイントの113.7、2001年8月以来の高水準。
現況指数は低下したが、期待指数が上昇した。
■今週の焦点
【国内】
1月6日に11月の毎月勤労統計が発表されます。
【海外】
米国では1月6日に11月の貿易統計、製造業受注、12月の雇用統計が発表されます。
(信頼できると判断したデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成)
当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、
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