23. Juni 2016 Ausgewählte Daten des Tages Aktuelle Marktentwicklung S&P Future 10Y US T-Notes, Tokio Nikkei Hang Seng Öl (Brent-Future) Gold-Future EUR / USD EUR / GBP EUR / JPY ggü. Vt. 13,70 0,01 167,14 78,15 0,34 -2,40 0,0051 -0,00143 0,83 2.090,40 1,70 16.232,86 20.873,27 50,22 1.267,60 1,1347 0,76684 118,79 Zinsüberblick in % (Differenz in Basispunkten) 2J 5J 10J 30J Bunds -0,58 -0,46 0,06 0,66 Treasuries 0,74 (133 bp) 1,20 (166 bp) 1,69 (162 bp) 2,50 (184 bp) Schweiz -0,97 (-39 bp) -0,84 (-38 bp) -0,41 (-47 bp) 0,12 (-54 bp) 4,25 3,75 3,25 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 16-Dec Irland 16-Feb Italien 16-Apr Portugal 16-Jun Spanien 10J Bundesanleihen und T-Notes 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 16-Oct -0,2 16-Dec 16-Feb Bunds 16-Apr 16-Jun 10Y T-Notes Bund Future 168 163 158 153 148 143 138 133 128 123 118 Jun. 11 Feb. 12 Okt. 12 Jun. 13 Feb. 14 Okt. 14 Jun. 15 Feb. 16 Quelle: Bloomberg, 07:59Uhr Kontakt 9:00 9:00 9:30 9:30 10:00 10:00 14:30 14:30 16:00 16:00 Land Indikator FR Geschäftsklimaindex FR FR GE GE EC EC US US US US EC PMI verarbeitendes Gewerbe PMI Dienstleistungen PMI verarbeitendes Gewerbe PMI Dienstleistungen PMI verarbeitendes Gewerbe PMI Dienstleistungen Initial Jobless Claims (in Tsd.) Continuing Claims (in Tsd.) Index der Frühindikatoren (M/M, in %) Verkäufe neuer Häuser (in Tsd.) EZB-Redner: Visco Periode Jun. Schätzung 103 letzter 104 Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. 25. KW 24. KW Mai Mai 48,7 51,6 52 55 51,4 53,2 270 2150 0,1 560 48,4 51,6 52,1 55,2 51,5 53,3 277 2157 0,6 619 Quellen: Bloomberg, NATIONAL-BANK AG Research Gilts 0,49 (107 bp) 0,84 (129 bp) 1,31 (125 bp) 2,15 (149 bp) Zinsdifferenz 10jähriger Anleihen zu Bunds in %-Punkten 0,25 16-Oct Zeit 8:45 Research Dr. rer. oec. Jan Bottermann Tel.: 0201 8115 553 Dirk Gojny, CFA, CAIA Tel.: 0201 8115 765 email: [email protected] Institutionelle Kundenbetreuung Bernd Andersen Tel.: 0201 8115 120 Marcel Kress Tel.: 0201 8115 122 Themen des Tages Wofür entscheiden sich die Briten – stay or leave? Griechische Geschäftsbanken werden laut Medienberichten in Kürze Zugang zur Repo-Fazilität der EZB erhalten. Marktkommentar Das Warten auf das Referendum in UK hat ein Ende. Die Briten haben heute endlich die Gelegenheit, über den Verbleib oder den Austritt Großbritanniens aus der EU abzustimmen. Während die jüngsten Umfrage weiterhin ein Kopf an Kopf-Rennen der Befürworter und Gegner des Ausstiegs und des Verbleibs mit einer hohen Quote an unentschlossenen prognostizieren, wird bei den Wettanbietern mit einem großen Vorsprung mit dem Verbleib UKs in der EU gerechnet. Endgültige Abstimmungsergebnisse sollen morgen früh zwischen 7 und 7.30 Uhr vorliegen. Immerhin scheinen sich die Staaten und Notenbanken inzwischen auf den Fall des Brexit eingestellt zu haben. Von allen Seiten ist zu vernehmen, dass es Erklärungen geben werde und dass die Notenbanken vermutlich sehr koordiniert in die Märkte eingreifen würden, um zumindest die Folgen eines Ausstiegs UKs aus der EU an den Kapitalmärkten in Grenzen zu halten. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung werden die Marktakteure die neuesten Umfragen genau beobachten, um daraus einen Trend für das Gesamtergebnis abzuleiten. Die Nervosität wird anhalten, die Handelsaktivität zugleich jedoch ausdünnen lassen. Andere Themen werden vorerst keine Beachtung finden, so wie es bspw. mit den Aussagen der US-Notenbankchefin gestern passierte. Echte Neuigkeiten hatte sie vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses nicht zu verkünden. Die Aussagen glichen denjenigen vor dem Bankenausschuss des Senats. Die Konjunkturdaten, die heute Veröffentlicht werden, würden normalerweise viel Beachtung finden. Die vorläufigen Werte für die Markit Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das Dienstleistungsgewerbe aus verschiedenen Euroländern dürften weiterhin auf Wachstum im Euroraum hindeuten. Das Tempo könnte sich jedoch leicht verlangsamen. Am Nachmittag stehen sowohl die US-Frühindikatoren als die Zahl der Verkäufe neuer Immobilien an. Die Daten werden jedoch keine Beachtung finden. Die EZB wird nach Medienberichten den griechischen Banken den Zugang zur Repo-Fazilität ab kommenden Mittwoch ermöglichen, da die griechischen Staatsanleihen wieder als Sicherheit anerkannt werden sollen. Damit wird sich die Refinanzierung griechischer Banken deutlich verbilligen. Ansonsten dürfen die Banken ihren Bedarf für den nächsten Langfristtender an die EZB melden. Die Zuteilung wird morgen erfolgen. Der Bund Future wird mit leichten Kursverlusten in den Handelstag starten. Danach werden die Marktakteure wie gebannt auf die britische Insel schauen und dem Ergebnis des Referendums entgegen fiebern. Der Bund Future sollte sich zwischen 163,50 und 165,15 bewegen. Die Rendite 10jähriger US-Treasuries sollte zwischen 1,62 und 1,78% schwanken. WICHTIGE INFORMATION: BITTE LESEN! Die in dieser Ausgabe enthaltenen Angaben, verwendeten Zahlen und Informationen beruhen auf eigener Kenntnis und/oder dritten Quellen (Bloomberg, Thomson Reuters, Unternehmen, Börsen-Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, Finanz und Wirtschaft, Wall Street Journal, Financial Times, Dow Jones Newswire, dpa-afx, IWF, OECD, Eurostat, Statistisches Bundesamt), die wir hinsichtlich der Recherche und Prüfung für verlässlich halten. Die Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben können wir nicht übernehmen. Diese Ausgabe stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich dem Zweck, eine Hilfe für die eigene und selbständige Anlageentscheidung zu bieten. Die Meinungsaussagen der Autoren geben deren aktuelle Einschätzung wieder, die sich ohne Ankündigung ändern kann, und stimmen nicht notwendigerweise mit der Auffassung der NATIONAL-BANK AG überein. Angaben zu Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für eine vergleichbare künftige Entwicklung. Aufsichtsbehörde Die NATIONAL-BANK AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn sowie der Europäischen Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main. 2
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