neu in der zeichnung

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NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
16.03.2016
newsletter
Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende
Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise
aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen
Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter
um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden
Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
Ihre Börse Stuttgart
 Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier
neueinführungen in stuttgart
Covestro AG
Seit September 2015 wird das Unternehmen eigenständig unter dem Namen Covestro geführt und gehört
eigenen Angaben zufolge zu den weltweit führenden Polymer Unternehmen. Davor gehörte der
Unternehmenszweig der Bayer AG an und lief unter dem Namen Bayer Material Science. Die hergestellten
Werkstoffe wie Lacke, Klebstoffe, der Hochleistungskunststoff Polycarbonat oder Komponenten für den
Schaumstoff Polyurethan finden in den Bereichen der Industrie und deren Güter Einsatz. Die wichtigsten
Abnehmerbranchen der Werkstoffe sind die Automobile- und Bauindustrie, die Elektro- und Elektronik-Branche
sowie die Holz-, Möbel, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Im Unternehmen sind rund 15.700 Mitarbeiter
beschäftigt.
Zwei Anleihen hat die Gesellschaft die Tage begeben. Die kürzer Laufende hat den Rückzahlungstermin am
07.10.2021. Für den Emittenten besteht allerdings ein Kündigungsrecht make whole bis zum 07.10.2021 mit
einer Prämie von 0,25 Prozent und ein Kündigungsrecht ab dem 07.07.2021 zu 100,00 Prozent. Der Bond wird mit
1,00 Prozent p.a. verzinst.
Der Langläufer wird am 25.09.2024 fällig, es sei denn der Emittent macht von seinem Kündigungsrecht make
whole mit der Prämie 0,30 Prozent bis zum 25.06.2024 gebrauch oder danach zu 100,00 Prozent. Der Zinssatz
liegt bei 1,75 Prozent p.a. Beide Anleihen können ab einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nom. gehandelt
werden.
 Hier geht’s zur Anleihe A169MG
 Hier geht’s zur Anleihe A169MH
PETROLEOS MEXICANOS
Der staatliche Mineralölkonzern der Erdölwirtschaft in Mexiko hat jüngst ebenfalls zwei Anleihen begeben. Das
Emissionsvolumen der 3-jährigen Anleihe liegt bei 1,35 Mrd. Euro. Der Bond wird zum 15.03.2019 endfällig außer
der Emittent macht von seinem Kündigungsrecht make whole mit einer Prämie von 0,50 Prozent bis zum
15.03.2019 gebrauch. Der Zinssatz wurde bei 3,75 Prozent p.a. festgelegt.
Die zweite PEMEX-Anleihe mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 900 Mio. Euro wird am 15.03.2023 endfällig.
Auch hier besteht ein make whole Kündigungsrecht für den Emittenten bis zum 15.03.2023 mit einer Prämie von
0,50 Prozent. Der Zinssatz liegt bei 5,125 Prozent p.a. Beide Bonds können ab der kleinsten handelbare Einheit
von 100.000 Euro gehandelt werden.
 Hier geht’s zur Anleihe A18Y3P
 Hier geht’s zur Anleihe A18Y3Q
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NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
16.03.2016
HSBC Holding PLC
Eine 2 Mrd. Euro Anleihe hat die HSBC Holding PLC begeben. Diese läuft bis zum 15.03.2022 und wird mit 1,50
Prozent p.a. verzinst. Derzeit notiert die Anleihe bei 102,38 Prozent p.a. was einer Rendite von 1,09 entspricht
(Stand 14.03.2016). Die Ratingagentur S&P bewertet das Wertpapier mit der Ratingnote A. Auch hier liegt die
Mindeststückelung bei 100.000 Euro nom.
 Hier geht’s zur Anleihe A18Y1C
Coca Cola HBC Finance B.V.
Die Finanztochter der Coca Cola Hellenic Bottling Company hat eine 600 Mio. Euro Unternehmensanleihe
emittiert. Der Konzern mit Sitz in der Schweiz produziert und füllt Produkte in Lizenz der Coca Cola Company ab.
In über 28 Ländern vertreibt und produziert das Unternehmen die Produkte der Coca Cola Company. Zum
Konzern gehören zudem noch die Mineralwassermarke Römerquelle und Valser. Hauptaktionäre der Coca-Cola
HBC AG mit jeweils rund 23 Prozent Anteilen sind die Kar-Tess Holding SA, eine private Holdinggesellschaft und
die Coca-Cola Company. Die Neuemission der Gesellschaft hat ein Emissionsvolumen von 600 Mio. Euro. Der
Kupon wurde bei 1,875 Prozent p.a. festgelegt und die Rückzahlung soll am 11.11.2024 erfolgen. Die kleinste
handelbare Einheit liegt bei 100.000 Euro nom.
 Hier geht’s zur Anleihe A18YV1
emittentennews
Air Berlin PLC
Die Fluggesellschaft legte für den Februar 2016 die Verkehrszahlen vor. Demnach war die Auslastung (RPK:
ausgelastete Passagierkilometer/ASK: angebotene Sitzplatzkilometer) im Vergleich zum Vorjahresmonat nahezu
stabil mit einem Rückgang um einen Prozentpunkt. Die Auslastung lag bei 83,60 Prozent.
Stefan Pichler, CEO airberlin: „Entgegen der allgemein instabilen Lage des Reisemarktes, verzeichnet airberlin
nur einen geringfügigen Rückgang der Auslastung und kann den kumulierten Auslastungswert steigern. Wir
haben umgehend auf die rückläufige Nachfrage in einigen Märkten reagiert und Kapazitäten in die Karibik und
die Balearen verlagert. Wir werden auch in den kommenden Monaten alles daran setzen, unsere Auslastung
weiter zu verbessern.“
Weiter berichtete die Gesellschaft, dass durch die fortlaufende Kapazitätsreduzierung sich das globale
Passagieraufkommen im Februar um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verringert hat. Wie der
Mitteilung weiter zu entnehmen ist gingen auch die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) um 5,70 Prozent auf
3,388 Mrd. zurück und im weltweiten Streckennetz der airberlin haben die Fluggäste 2,832 Mrd. Kilometer (RPK)
zurückgelegt (ASK -5,7 Prozent und RPK-6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).
 Hier geht’s zur Anleihe AB100B
Neuemissionen im überblick
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16.03.2016
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Geschäftsführer // Ralph Danielski, Dr. Christoph
Boschan v. d. Bussche
USt-IdNr. DE 191191166
Stand // Februar 2016
Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus
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