neu in der zeichnung

neu in der zeichnung
NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
01.06.2016
newsletter
Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende
Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise
aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen
Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter
um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden
Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihre Börse Stuttgart
 Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier
neueinführungen in stuttgart
HeidelbergCement AG
Die neue 750 Mio. Euro Anleihe des Unternehmens gehört diese Woche zu den Umsatzspitzenreitern der
Neuemissionen. Diese wird mit 2,25 Prozent p.a. verzinst und am 03.06.2024 fällig. Folgende Kündigungsrechte
für den Emittenten wurden eingeräumt: bis zum 03.03.2024 eine Make Whole Call Option mit einer Prämie von
0,50 Prozent und ab dem 03.03.2024 eine Kündigungsmöglichkeit zu 100 Prozent. Die kleinste handelbare Einheit
liegt bei 1.000 Euro nom.
HeidelbergCement gehört eigenen Angaben zufolge zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Die
Gesellschaft sei in mehr als 40 Ländern mit über 45.450 Mitarbeitern vertreten. Einen Gesamtumsatz von 13,50
Mrd. Euro im Jahr 2015 erwirtschaftete der Konzern unter anderem in seinen Kernaktivitäten der Herstellung
und des Vertriebs von Zement, Transportbeton und Asphalt.
 Hier geht’s zur Anleihe A2AAQY
Erste Group Bank AG
Die Erste Group Bank AG hat eine Tieranleihe mit einer Mindeststückelung von 200.000 Euro nom. begeben. Die
Anleihe wird bis zum 15.10.2021 mit 8,875 Prozent p.a. verzinst, danach wird der Zinssatz variabel und setzt sich
aus dem 5 Jahres Euribor Swapsatz + 902,0 Basispunkte zusammen. Die Zinsanpassung erfolgt immer zum 15.
Juni oder Oktober. Der Emittent hat ein Kündigungsrecht ab dem 15.10.2021 zu 100,0 Prozent.
Eine Besonderheit dieser Tieranleihe ist die sogenannte CoCo Bonds - Contingent Convertible Bonds Ausgestaltung. Bei dieser Anleihe wird falls die Kernkapitalquote der Gruppe und/oder des Emittenten unter
5,125% fällt, der Emittent den Nennbetrag durch einen entsprechenden Abschreibungsbetrag reduzieren. Bei
einem positiven Gewinn ist der Emittent berechtigt – nach eigenem Ermessen – den Nennbetrag wieder auf den
ursprünglichen Wert zuzuschreiben. Die Ratingagentur bewertet die Anleihe mit der Ratingnote BB.
 Hier geht’s zur Anleihe EB0JF6
Bremen
Das Norddeutsche Bundesland hat sich mit einer 500 Mio. Euro Anleihe an den Kapitalmarkt gewandt. Die
Länderanleihe wird mit 0,125 Prozent verzinst. Am 30.05.2023 soll die Rückzahlung erfolgen. Derzeit notiert das
Wertpapier bei einem Kurs von 99,79 Prozent, daraus ergibt sich eine Rendite von 0,16 Prozent.
 Hier geht’s zur Anleihe A1680M
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neu in der zeichnung
NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
01.06.2016
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Die Niederländische Bank kam mit einer 500 Mio. Euro Anleihe an den Markt. Der Kupon liegt bei 1,25 Prozent
p.a. Die Fälligkeit wurde auf den 27.05.2036 festgesetzt und die Ratingagentur vergibt der Anleihe das Rating
AAA.
 Hier geht’s zur Anleihe A18133
Emittentennews
Ekosem Agrar GmbH
Das Unternehmen gibt bekannt, dass die Ratingagentur Creditreform das Unternehmensrating der EkosemAgrar GmbH von D auf CCC angehoben habe. Der Meldung nach sei durch die Ratingagentur der weiterhin
profitable Wachstumskurs der Gesellschaft positiv hervorgehoben worden, dem gegenüber stehen nach Ansicht
der Ratinganalysten jedoch Risiken aus der hohen Verschuldung und der Kreditgewährung an nachstehende
Unternehmen. „Hier geht es primär um ein marktüblich verzinstes Darlehen an die Schwestergesellschaft
Ekotechnika Holding GmbH“, so die Meldung weiter.
 Hier geht’s zur Anleihe A1MLSJ
 Hier geht’s zur Anleihe A1R0RZ
Neumissionen im überblick
 Hier geht’s zu den aktuell in Zeichnung befindlichen Wertpapieren
 Hier geht’s zu den Neueinführungen in Stuttgart
 Hier geht’s zu den angekündigten Neuemissionen
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Stand // Mai 2016
Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus
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