neu in der zeichnung

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NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
14.10.2015
newsletter
Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende
Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise
aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen
Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter
um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden
Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen.
Zeichnungen über die Börse Stuttgart sind transaktionsentgeltfrei. Zu beachten ist, dass
unter Umständen von der depotführenden Bank eigene Gebühren für eine Zeichnung
erhoben werden können.
 Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier
zeichnungen in stuttgart
neueinführungen in stuttgart
Polen
Das Land Polen nimmt diese Woche mittels einer Anleihe 1,75 Mrd. Euro einer Anleihe am Kapitalmarkt auf. Die
Anleihe wird mit 0,875 Prozent p.a. verzinst und soll am 14.10.2021 zurückbezahlt werden. Ab der
Mindeststückelung von 1.000 Euro nom. ist der Bond handelbar. In dem Land mit seiner Hauptstadt Warschau
leben ca. 38,3 Mio. Einwohner. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 123 Einwohnern pro Km². Die
Landeswährung ist der polnische Zloty.
 Hier geht’s zur Anleihe A1Z7ZJ
Deutsche Pfandbriefbank AG
Der Spezialist für Immobilienfinanzierungen und öffentliche Investitionsfinanzierung emittierte eine 500 Mio.
Euro Anleihe. Eigenen Angaben zufolge ist die Deutsche Pfandbriefbank der größte Pfandbriefemittent und ein
wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa. Verzinst und jährlich ausbezahlt wird die
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14.10.2015
Inhaberschuldverschreibung mit 1,375 Prozent p.a. Die Fälligkeit ist auf dem 15.01.2018 festgesetzt.
Ratingagentur S&P bewertet die Anleihe mit BBB.
Die
Die Deutsche Pfandbriefbank beschäftigt rund 844 Mitarbeiter. Auf Konzernebene hat die Bank in ihrem
Geschäftsbericht nach IFRS ein Ergebnis vor Steuer von 54 Mio. Euro ausgewiesen. Die Bilanzsumme betrug
zum 31.12.2014 75,50 Mrd. Euro.
 Hier geht’s zur Anleihe A13SWA
Deutsche Bank AG
Diese strukturierte Anleihe hat die Tage die Deutsche Bank emittiert. Ausgestattet mit einem festen Kupon von
1,10 Prozent bis zum 08.10.2017. Danach wird der Kupon zum Floater. Der Zinssatz ist gleich dem Stand des 12
Monats Euribor (EURO12M) zum Stichtag der Zinsanpassung, jedoch nicht unter 1,00 Prozent und maximal 2,75
Prozent. Die Zinsanpassung erfolgt immer jährlich zum 08. Oktober. Die Laufzeit der Anleihe endet zum
08.10.2021 und die kleinste handelbare Einheit beträgt 100,00 Euro nom.
 Hier geht’s zur Anleihe DB2G0M
Emittentennews
ETERNA Mode Holding AG
Mitte vergangener Woche informierte das Passauer Unternehmen über den Verlauf des ersten Halbjahres 2015.
Demnach ist es ETERNA gelungen, Umsatzerlöse in Höhe von 48,2 Millionen Euro zu erzielen, was ein leichtes
Wachstum von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2014: 47,9 Millionen Euro) bedeutet. Diese
Leistung sei nach eigener Aussage umso bemerkenswerter angesichts eines insgesamt rückläufigen
Gesamtmarktes in Deutschland (-2,0 Prozent).
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte ETERNA überproportional zum Umsatz
um 1,8 Prozent auf 5,8 Millionen Euro steigern. ETERNA verfüge damit weiterhin über eine im Branchenvergleich
überdurchschnittlich hohe EBITDA-Marge von 12,0 Prozent (H1 2014: 11,8 Prozent).
Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der ETERNA Mode Holding GmbH: „Die im vergangenen
Geschäftsjahr 2014 vorangetriebene Weiterentwicklung unserer Produkte und unser neuer Markenauftritt
kommen bei den Kunden sehr gut an und wirken sich nachhaltig positiv auf unsere Umsatz- und Ertragslage
aus. Es ist uns gelungen, durch die Vertikalisierung der gesamten Wertschöpfungskette sowie der
Modernisierung der Marke und Produkte unsere Wettbewerbsfähigkeit deutlich zu steigern. Zudem sorgt unsere
Multi-Channel-Strategie für die notwendige Stabilität in dem aktuell sehr herausfordernden Marktumfeld.“
Der Pressemitteilung zufolge stehen dem Modeunternehmen zum 30. Juni 2015 liquide Mittel in Höhe von 3,1
Millionen Euro zur Verfügung. Seit 30. Juni 2014 seien die Bankverbindlichkeiten um weitere 2,0 Millionen Euro
getilgt sowie weitere 0,15 Millionen Euro der Anleihe (Nominalwert) zurückerworben worden. Als
Periodenergebnis weist ETERNA in den ersten sechs Monaten 2015 ein Fehlbetrag von -1,9 Millionen Euro aus
(H1 2014: -2,2 Millionen Euro), der laut Unternehmen im Wesentlichen durch die planmäßige Abschreibung auf
den Firmenwert in Höhe von 3,2 Millionen Euro geprägt ist, der 2006 im Rahmen eines Leveraged-Buyout
angesetzt wurde. Bereinigt um diese planmäßige Firmenwertabschreibung belaufe sich das Konzernergebnis
auf 1,3 Millionen Euro (H1 2014: 1,0 Millionen Euro), was einer erheblichen Verbesserung von 29 Prozent
entspreche.
Hinsichtlich der weiteren Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr zeigt sich Henning Gerbaulet zuversichtlich:
„ETERNA ist sehr gut auf dem Markt positioniert und für die anstehenden Herausforderungen gerüstet. Das
bestätigt uns auch die sehr positive Resonanz im Markt auf unsere Produkte und unseren Markenauftritt. Daher
erwarten wir auch weiterhin auf Gesamtjahressicht ein leichtes Umsatz- und Ergebniswachstum.“
 Hier geht’s zur Anleihe A1REXA
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14.10.2015
Joh. Friedrich Behrens AG
Am Montag, den 12. Oktober 2015 veröffentlichte das Unternehmen eine Mitteilung in der es über die Begebung
einer zweiten Anleihe informierte. Die Joh. Friedrich Behrens AG werde im Rahmen eines öffentlichen Angebots
ein Volumen von bis zu EUR 25 Mio. zur Zeichnung anbieten. Dies umfasse auch ein freiwilliges
Umtauschangebot für die am 15. März 2016 fällige Schuldverschreibung 2011/2016 der Joh. Friedrich Behrens
AG. Die Gesellschaft plant, den erzielten Nettoerlös für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016
(unter Umständen durch vorzeitige Rückzahlung) zu verwenden, so die Meldung.
Laut Unternehmen ermögliche das Umtauschangebot Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe
2011/2016 (ISIN: DE000A1H3GE9), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG
begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2020 und einem Kupon von 7,75 % umzutauschen.
Zusätzlich erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot wahrnehmen, EUR 20 in bar je Teilschuldverschreibung
(Nennbetrag EUR 1.000) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/2016.
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder optionalen Verlängerung laufe die Umtauschfrist vom 12.
Oktober bis einschließlich 04. November 2015 (18 Uhr, MEZ).
 Hier geht’s zur Anleihe A1H3GE
Air Berlin Plc
In der vergangenen Woche veröffentlichte die Fluglinie die monatlichen Auslastungszahlen – in diesem Falle die
Verkehrszahlen für den abgelaufenen September 2015.
Nach eigenen Angaben fliegt airberlin mit stabiler Auslastung und einer über dem Vorjahr liegenden
Gesamtauslastung 2015.
Im September 2015 hat airberlin der Meldung zufolge insgesamt 3.160.104 Fluggäste befördert. Vor dem
Hintergrund einer weitreichenden Kapazitätsreduzierung um 7,2 Prozent verringerte sich die Passagieranzahl
im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,4 Prozent. Die Gesamtauslastung (RPK/ASK) habe mit 86,6 Prozent in
etwa auf Vorjahresniveau (-0,4 Prozent) gelegen.
In den ersten drei Quartalen des Jahres 2015 stieg nach Unternehmensangaben die Auslastung um 0,6
Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 84,8 Prozent. Die Passagieranzahl verringerte sich seit
Beginn dieses Jahres um 4,3 Prozent auf insgesamt 23.769.569 Fluggäste im Vorjahresvergleich.
 Hier geht’s zur Anleihe AB100A
 Hier geht’s zur Anleihe AB100B
Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH
Gemäß der am 08. Oktober 2015 veröffentlichten Pressemitteilung bietet die Gesellschaft im Zeitraum vom 09.
Oktober 2015 bis zum 05. November 2015, 12:00 Uhr MEZ Investoren der Anleihe 2011/2016 die Möglichkeit an,
ihre bestehenden Schuldverschreibungen in die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu tauschen. Der Tausch
erfolge zu 100 Prozent. Jeder Investor, der das Angebot annehmen möchte, erhält laut Meldung je
Schuldverschreibung 2011/2016 eine Schuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich 20 Euro in bar (dies
entspricht 2 Prozent des Nominalbetrags in Höhe von 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der
Schuldverschreibung 2011/2016 (bis zum 9. November 2015).
Parallel bietet Royalbeach der Veröffentlichung zufolge den Investoren der Anleihe 2011/2016 im Zeitraum vom
09. Oktober 2015 bis zum 23. Oktober 2015 (jeweils einschließlich) an, die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu
einem reduzierten Angebotspreis von 99 Prozent des Nominalbetrags (990 Euro pro Schuldverschreibung)
bevorrechtigt zu zeichnen.
Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren haben ein Volumen von bis zu 25 Millionen Euro
und werden jährlich mit 7,375 Prozent verzinst. Das Unternehmensrating von der Creditreform Rating AG wurde
im Juni 2015 auf BB festgesetzt.
 Hier geht’s zur Anleihe A1K0QA
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Neuemissionen im überblick
 Hier geht’s zu den aktuell in Zeichnung befindlichen Wertpapieren
 Hier geht’s zu den Neueinführungen in Stuttgart
 Hier geht’s zu den angekündigten Neuemissionen
INFORMATIONEN ZUM ZEICHNUNGSVORGANG
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Vorsitzender des Aufsichtsrates // Dr. Michael Völter
Geschäftsführer // Ralph Danielski, Dr. Christoph
Boschan v. d. Bussche
USt-IdNr. DE 191191166
Stand // August 2015
Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus
Telefon: 0800 – 2268853 (kostenfrei)
Anrufe aus dem Ausland: +49 711 222985-579
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