neu in der zeichnung NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG 10.08.2016 newsletter Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. Ihre Börse Stuttgart Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier neueinführungen in stuttgart Währungsanleihen: Microsoft Corp. Das Softwareunternehmen hat diese Berichtswoche sieben US-Dollar Anleihen in unterschiedlichen Laufzeittranchen emittiert. Drei, die Langläufer, gehörten zu den Umsatzspitzenreitern der Neuemissionen dieser Woche und diese möchten wir Ihnen vorstellen: Die WKN A184SD hat eine Laufzeit bis zum 08.08.2026 und wird mit 2,40 Prozent per anno verzinst. Es besteht ein Kündigungsrecht seitens des Emittenten auf Basis des Barwertes unter Zahlung einer Prämie in Höhe von 0,15 Prozent bis zum 08.05.2026 (Make Whole Call Option). Danach kann der Emittent zu einem Kurs von 100,00 Prozent kündigen. Die nächste Anleihe hat die WKN A184SF und wird am 08.08.2046 fällig. Verzinst wird die Währungsanleihe mit 3,70 Prozent p.a. Auch bei diesem Bond besteht eine Make Whole Call Option mit einer Prämie von 0,25 Prozent bis zum 08.02.2046 und danach ist die Anleihe vom Emittent zu 100,00 Prozent kündbar. Die Dritte im Bunde hat die WKN A184SG und läuft am Längsten. Die Rückzahlung soll am 08.08.2056 erfolgen. Bis dahin werden 3,95 Prozent Zinsen per anno bezahlt. Die Prämie der Make Whole Call Option liegt bei 0,30 Prozent und besteht bis zum 08.02.2056. Danach kann der Emittent zu 100,00 Prozent kündigen. Die kleinste handelbare Einheit liegt bei diesen drei bei 2.000 US-Dollar nominal. Die Ratingagentur S&P-Rating bewertet die Anleihen mit der Ratingnote AAA. Hier geht’s zur Anleihe A184SD Hier geht’s zur Anleihe A184SF Hier geht’s zur Anleihe A184SG Hier geht’s zu den weiteren Microsoft Neuemissionen Währungsanleihen: Apple Inc. Auch der Technologiekonzern Apple kam mit sieben Neuemissionen in US-Dollar an den Markt. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören das Smartphone iPhone und die Tabletprodukte der Reihe iPad. Eigenen Angaben 1 neu in der zeichnung NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG 10.08.2016 zufolge macht das Unternehmen einen Jahresumsatz von 233,71 Mrd. US-Dollar bei einem Jahresüberschuss von 53,39 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2015. Beim Unternehmen seien am Stichtag 110.000 Mitarbeiter beschäftigt gewesen. Der Langläufer der Emissionsreihe WKN A1VQHT wird am 04.08.2046 fällig. Während der Laufzeit zahlt Apple einen Kupon in Höhe von 3,85 Prozent p.a. Der Emittent hat sich ein Kündigungsrecht Make Whole Call Option bis zum 04.02.2046 unter Zahlung einer Prämie von 0,25 Prozent einräumen lassen. Danach kann er zu 100,00 Prozent kündigen. Die Mindeststückelung liegt bei 2.000 Euro nom. S&P bewertet die Anleihe mit AA+. Die 10 jährige Anleihe soll am 04.08.2026 zurückbezahlt werden. Es sei denn der Emittent macht von seinem Make Whole Kündigungsrecht bis zum 04.05.2026 unter Zahlung einer Prämie von 0,15 Prozent Gebrauch. Danach kann er nur zu 100,00 Prozent kündigen. Der Kupon wurde auf 2,45 Prozent p.a. festgesetzt. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 2.000 US-Dollar nom. und S&P ratet den Bond mit AA+. Hier geht’s zur Anleihe A1VQHT Hier geht’s zur Anleihe A1VQHR Hier geht’s zu den weiteren Apple Neuemissionen BNP Paribas S.A. Mit einer Tier-2 Anleihe kam die BNP Paribas an den Markt. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 750 Mio. Euro. Die Tieranleihe wird mit 2,25 Prozent per anno verzinst und soll am 11.01.2027 zurückbezahlt werden. Die Mindeststückelung liegt bei 100.000 Euro. Hier geht’s zur Anleihe PB1KN1 emittentennews airberlin PLC Für den abgelaufenen Monat Juli meldete die Fluggesellschaft die neuen Verkehrszahlen. Das Unternehmen erklärt, dass bei einer gleichzeitigen Kapazitätsreduzierung von 2,4 Prozent sich die Auslastung um 1,6 Prozentpunkte auf 88,9 Prozent gesteigert habe. Die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) erhöhten sich um 0,9 Prozent auf 5,630 Milliarden gegenüber dem Vorjahresmonat, so airberlin weiter. Das weltweite Passagieraufkommen bei airberlin verzeichnete den Angaben zufolge einen Rückgang auf 3.220.122 Fluggäste. Dies entspreche einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat von 0,8 Prozent. Stefan Pichler, CEO airberlin: „Dies ist eine im aktuellen Marktumfeld positive Entwicklung. Wir konnten unsere Auslastung entgegen der allgemeinen Marktschwäche in der Touristik im ersten Halbjahr steigern. Nun gilt es, diesen positiven Trend fortzusetzen. Dabei setzen wir auf unser attraktives, weltweites Streckennetz, das wir konsequent ausbauen. Gerade haben wir eine massive Erweiterung des airberlin Langstreckenangebots in die Vereinigten Staaten ab Sommer 2017 angekündigt. Dadurch haben unsere Passagiere eine noch größere Auswahl aus den airberlin Hubs in Düsseldorf und Berlin.“ Hier geht’s zur Anleihe AB100B Ekosem Agrar GmbH Die Ratingagentur Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der Ekosem-Agrar GmbH überprüft. Am 04.08.2016 vergibt die Ratingagentur das Unternehmensrating CCC mit einem stabilen Ausblick. Weiter wird in 2 neu in der zeichnung NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG 10.08.2016 der Meldung der Creditreform beschrieben, dass insbesondere das Länderrisiko für Russland zu einem negativen Notching vom Ergebnis der Finanzkennzahlenanalyse geführt habe, welche eine ausreichende Bonität indiziere. In der Einschätzung weiter heißt es, dass der Effekt eines reduzierten Branchenrisikos dies etwas abgemildert habe. Negative Ratingfaktoren seien die Verschlechterung der Ergebnisse der Finanzkennzahlenanalyse sowie materialisierte Corporate-Governance-Risiken, so Creditreform weiter. Zudem wird erklärt, dass der einjährige Ausblick für das Rating stabil sei. Operativ sieht die Ratingagentur, wie in der Mitteilung dargestellt, das Unternehmen auch im laufenden Geschäftsjahr auf einem profitablen Wachstumskurs und geht davon aus, dass sich die politische und makroökonomische Stabilität Russlands nicht bedeutend verschlechtere und das Unternehmen ausreichend liquide Mittel schöpfe oder refinanziere, um den Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. Hier geht’s zur Anleihe A1MLSJ Hier geht’s zur Anleihe A1R0RZ neuemissionen im überblick Hier geht’s zu den aktuell in Zeichnung befindlichen Wertpapieren Hier geht’s zu den Neueinführungen in Stuttgart Hier geht’s zu den angekündigten Neuemissionen INFORMATIONEN ZUM ZEICHNUNGSVORGANG NOCH FRAGEN? Ihr direkter Draht zu uns: Internet: http://www.boerse-stuttgart.de E-Mail: [email protected] impressum Boerse Stuttgart GmbH Börsenstraße 4 70174 Stuttgart Registergericht // Amtsgericht Stuttgart, HRB 753383 Vorsitzender des Aufsichtsrates // Dr. Michael Völter Geschäftsführer // Ralph Danielski, Dr. Christoph Boschan v. d. Bussche USt-IdNr. DE 191191166 Stand // August 2016 Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus Telefon: 0800 – 2268853 (kostenfrei) Anrufe aus dem Ausland: +49 711 222985-579 [email protected] www.boerse-stuttgart.de Disclaimer Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 3
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