neu in der zeichnung

neu in der zeichnung
NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
11.11.2015
newsletter
Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende
Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise
aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen
Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter
um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden
Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen.
Zeichnungen über die Börse Stuttgart sind transaktionsentgeltfrei. Zu beachten ist, dass
unter Umständen von der depotführenden Bank eigene Gebühren für eine Zeichnung
erhoben werden können.
 Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier
zeichnungen in stuttgart
German Pellets GmbH
Die Zeichnung des Genussscheins der German Pellets GmbH endete am 06.11.2015. In einer Pressemitteilung
erklärte die Unternehmensgruppe, dass rund 13,50 Mio. Euro platziert werden konnten. Damit sei das geplante
Emissionsvolumen nahezu erreicht worden. In der Meldung heißt es weiter, dass über das Umtauschangebot für
die Genussrechte 2010 ein Volumen von rund 10 Mio. Euro getauscht wurden und über das Umtauschangebot für
die Anleihe (WKN: A1H3J6) Nominal circa 2 Mio. Euro in den Genussschein gewandelt wurden.
„Mit dem Verlauf der Platzierung sind wir sehr zufrieden. Mit dem Genussschein erhöhen wir planmäßig unsere
Eigenkapitalquote und optimieren die Kapitalstruktur“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter
der German Pellets GmbH.
Am 05.11.2015 gab die German Pellets GmbH außerdem noch bekannt, dass die Geschäftsführung ein
Rückkaufsprogramm für die Ende März 2016 fällige Unternehmensanleihe beschlossen hat. Der Meldung
zufolge soll das Rückkaufprogramm am 05.11.2015 beginnen und spätestens am 31.12.2015 enden. Der
Gesamtbetrag sei vorerst auf 5 Mio. Euro begrenzt. Ein unabhängiges Kreditinstitut führe das
Rückkaufsprogramm unabhängig und unbeeinflusst von der German Pellets GmbH in diesem Zeitraum über die
Börsen in Stuttgart und Frankfurt am Main durch, so die Meldung.
 Hier geht’s zum Genussschein A141BE
 Hier geht’s zur Anleihe A1H3J6
neueinführungen in stuttgart
Caixabank S.A.
Die spanische Investmentgesellschaft hat eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro begeben.
Verzinst wird der Eurojumbo mit 0,625 Prozent und am 12.11.2020 wird dieser endfällig. Ab einer
Mindeststückelung von 100.000 Euro nom. kann die Anleihe gehandelt werden.
 Hier geht’s zur Anleihe A1Z92W
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neu in der zeichnung
NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
11.11.2015
T-Mobile USA Inc.
Der drittgrößte Mobilfunkanbieter in den USA hat einen 2 Mrd. US-Dollar Bond begeben. Der Kupon liegt bei 6,50
Prozent p.a. und wird halbjährlich ausbezahlt. Fällig wird die Anleihe am 15.01.2026 es sei denn der Emittent
macht von seiner Kündigungsoption Make Whole Call Option @0,50% bis zum 15.01.2021 gebrauch. Ab dem
15.01.2021 kann der Emittent dann zu 103,25 Prozent, ab dem 15.01.2022 zu 102,167 Prozent, ab dem 15.01.2023
zu 101,083 Prozent und ab dem 15.01.2024 zu 100,000 Prozent kündigen. Ab der kleinsten handelbaren Einheit
von 2.000 US-Dollar nom. kann der Bond gehandelt werden.
 Hier geht’s zur Anleihe A1Z9Z5
The Goodyear Tire & Rubber Co.
Eine Mrd. US-Dollar nahm der der US-amerikanische Reifenkonzern am Kapitalmarkt mittels einer
Anleiheemission auf. Das Wertpapier ist mit einem Kupon von 5,125 Prozent p.a. ausgestattet. Die Zinszahlung
erfolgt halbjährlich. Der Emittenten verfügt über ein Kündigungsrecht Make Whole @0,50 Prozent. Zudem kann
der Emittent die Anleihe ab dem 15.11.2018 zu 102,563 Prozent, ab dem 15.11.2019 zu 101,281 Prozent und ab
dem 15.11.2020 zu 100,000 Prozent kündigen. Bei diesem Bond liegt die kleinste Handelbare Einheit bei 1.000
US-Dollar.
 Hier geht’s zur Anleihe A1Z9Z7
Emittentennews
Joh. Friedrich Behrens AG
Am 03.11.2015 veröffentlichte der Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen die vorläufigen
ungeprüften Konzernkennzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2015 zum 30.09.2015. Der
vorläufige Umsatz soll gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,30 Prozent auf 80,0 Mio. Euro angestiegen sein.
(2014: 75,20 Mio. Euro). Den Angaben zufolge beträgt das EBIT (Earnings before Interest and Taxes) in den ersten
neun Monaten des Geschäftsjahres 4,40 Mio. Euro. Dies seien 8,60 Prozent mehr als in den ersten neuen
Monaten im Geschäftsjahr 2014.
Für das Geschäftsjahr 2015 erwartet den Angaben nach die Gesellschaft weiterhin ein Umsatzwachstum
gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 im niedrigen einstelligen Prozentbereich bei einer EBIT-Marge (vor
Berücksichtigung der Kosten für die Anleihe-Refinanzierung) im mittleren einstelligen Prozentbereich.
In einer Ad-hoc-Mitteilung vom 10.11.2015 hat die Joh. Friedrich Behrens AG die Platzierung der neuen 7,75
Prozent Unternehmensanleihe 2015/2020 bekannt gegeben. Die Zeichnung und das Umtauschangebot mit der
2016 endfälligen Anleihe endeten am 09.11.2015. Das Unternehmen gibt an, dass insgesamt ein Volumen von 15
Mio. Euro platziert wurde. Diese sollen für die teilweise Refinanzierung der Anleihe mit WKN: A1H3GE verwendet
werden, soweit diese nicht bereits in die neue Schuldverschreibung umgetauscht wurden, so der Konzern. In der
Mitteilung wird weiter berichtet, dass der Vorstand davon ausgeht, die anstehende Refinanzierung der
Gesellschaft in einer angepassten Struktur umsetzen zu können. Zudem gibt die Gesellschaft an, dass gerade
Verhandlungen zu weiteren Finanzierungsbausteinen geführt werden, unter anderem das Volumen der neuen
Unternehmensanleihe (WKN: A161Y5) im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung über den bisherigen
Emissionserlös hinaus zu erhöhen.
 Hier geht’s zur Anleihe A1H3GE
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NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
11.11.2015
Air Berlin PLC
Die Gesellschaft berichtet über die Verkehrszahlen im Oktober 2015. Der Meldung nach beförderte die
Fluggesellschaft im Oktober 2.867.662 Fluggäste dies seien 6,20 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.
Einhergehend mit der Kapazitätsreduzierung um 7,40 Prozent im Vergleich zum Oktober 2014 kann das
Unternehmen eine Performance-Verbesserung verzeichnen, so im Artikel weiter. Die Gesamtauslastung im
Oktober läge bei 84,20 Prozent.
 Hier geht’s zur Anleihe AB100B
Neuemissionen im überblick
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 Hier geht’s zu den angekündigten Neuemissionen
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Geschäftsführer // Ralph Danielski, Dr. Christoph
Boschan v. d. Bussche
USt-IdNr. DE 191191166
Stand // August 2015
Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus
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