neu in der zeichnung

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NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
02.09.2015
newsletter
Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende
Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise
aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen
Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter
um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden
Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen.
Zeichnungen über die Börse Stuttgart sind transaktionsentgeltfrei. Zu beachten ist, dass
unter Umständen von der depotführenden Bank eigene Gebühren für eine Zeichnung
erhoben werden können.
 Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier
neueinführungen in stuttgart
Merck Financial Services GmbH
Die Merck Financial Services GmbH ist eine direkte 100% Tochtergesellschaft der Merck KGaA, der
Muttergesellschaft der Merck-Gruppe. Innerhalb dieser übernimmt die Finanztochter unter anderem die
Ausgabe von Anleihen, Obligationen und Schuldverschreibungen sowie jeder Art von Geld- und
Kapitalmarktprodukten.
In dieser Funktion war die Merck Financial Services GmbH in der vergangenen Woche am Anleihenmarkt aktiv
und hat zwei Anleihen emittiert.
Großes Interesse erfährt dabei bisher die siebenjährige Anleihe (WKN: A161Y7) mit einem Kupon von 1,375
Prozent p.a. Etwas weniger Handelsumsätze verzeichnet die vierjährige, mit 0,75 Prozent verzinste Anleihe
(WKN: A161Y8). Beide Wertpapiere sind in Euro denominiert und in Inhaberteilschuldverschreibungen à 1.000
Euro unterteilt.
Die Merck-Gruppe ist spezialisiert auf Hightech-Produkte in den Unternehmensbereichen Healthcare, Life
Science und Performance Materials – mit rund 39.000 Mitarbeiter arbeiten in 65 Ländern. 2014 erwirtschaftete
die Gruppe mit den drei Unternehmensbereichen Gesamterlöse von 11,5 Milliarden Euro. Die Produktpalette des
Konzerns reicht dabei von Medikamenten über Flüssigkristalle für LC-Displays und Merck-Pigmenten für die
Lack-, Kunststoff- und Druckindustrie bis hin zu Laborlösungen für Pharmaforschung und Biotechnologie
Merck ist nach eignen Angaben das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt – seit 1668. Die
Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des Unternehmens.
Die Merck KGaA hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Ausnahmen sind Kanada und die
USA, wo das Unternehmen unter der Marke EMD firmiert.
 Hier geht’s zu Anleihe A161Y7
 Hier geht’s zu Anleihe A161Y8
Apple Inc.
Gleich drei Fremdwährungsanleihen platzierte das US-Unternehmen in der vergangenen Woche am
Kapitalmarkt. Alle drei Wertpapiere notieren in Australischen Dollar (AUD), werden von S&P mit AA+ bewertet
und sind gestückelt in 10.000 AUD.
Die siebenjährige Anleihe (WKN: A1Z5RD) bietet eine Verzinsung von 3,7 Prozent p.a. bei halbjährlicher
Zinszahlung.
Daneben wurden noch zwei vierjährige Papiere begeben. Während die Anleihe mit der WKN A1Z5RE mit 2,85
Prozent p.a. fest verzinst ist (ebenfalls bei halbjährlicher Zinszahlung), hat Apple auch einen sogenannten
Floater, sprich eine Anleihe mit variabler Verzinsung emittiert (WKN: A1Z5RC). Hier erhalten Anleger einen
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Aufschlag von 65 Basispunkten (sprich 0,65 Prozentpunkten) auf den Australischen drei Monatszinssatz – derzeit
2,7833 Prozent p.a. Die Festlegung des Zinssatzes erfolgt alle drei Monate (30. Februar, Mai, August und
November) – entsprechend erfolgt dann auch die anteilige Zinszahlung zum selben Zeitpunkt.
 Hier geht’s zu Anleihe A1Z5RC
 Hier geht’s zu Anleihe A1Z5RD
 Hier geht’s zu Anleihe A1Z5RE
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Die „staatsnahe“ Förderbank,
Unternehmensanleihen.
bekannter
unter
dem
Kürzel
KfW,
begab
ebenfalls
zwei
neue
Die in Euro denominierte Anleihe (WKN: A168Y0) weist einen Kupon von 0,125 Prozent p.a. auf und wird im Juni
2020 fällig. Daneben emittierte die KfW auch eine Fremdwährungsanleihe. Die Norwegische Kronen-Anleihe
(NOK) läuft bis September 2020 (WKN: A161SW) und bietet eine Verzinsung von 1,125 Prozent p.a.
Außerdem wurde in Stuttgart eine Anleihe der KfW neu zum Handel eingeführt, die im Juni diesen Jahres
emittiert wurde. Das auf Neuseeländische Dollar (NZD) lautende Papier ist mit 3,75 Prozent p.a. verzinst bei
einer Laufzeit bis Mai 2020 (WKN: A161HM).
Mit einer Bilanzsumme von 489,1 Milliarden Euro per Ende 2014 geht die Bank Ihrem Förderauftrag nach. Laut
Veröffentlichung des Instituts lagen die Förderzusagen 2014 bei 74,1 Milliarden Euro wobei die Förderung des
Mittelstands, von Gründern und innovativen Unternehmen weiterhin Schwerpunkte bildeten. Ebenso habe die
KfW ihre Rolle als einer der weltweit führenden Finanzierer für Klima- und Umweltfinanzierungen weiter
gestärkt (26,6 Milliarden Euro). Insbesondere sei das internationale Geschäft der KfW (hierzu zählen der
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank, KfW IPEX-Bank und DEG) mit 25,5 Milliarden Euro um 25 Prozent
gewachsen.
 Hier geht’s zu Anleihe A168Y0
 Hier geht’s zu Anleihe A161SW
 Hier geht’s zu Anleihe A161HM
Netflix Inc.
Neu zum Handel in Stuttgart eingeführt wurde eine Anleihe von Netflix. Das Wertpapier wurde bereits im
Februar 2014 emittiert und läuft noch bis Anfang März 2024. Nachdem Netflix spätestens seit dem Markteintritt
in Deutschland auch hierzulande Bekanntheit erlangt hat, wollen wir Unternehmen und Anleihe an dieser Stelle
kurz vorstellen.
Die 400 Millionen US-Dollar (USD) schwere Emission ist unterteilt in Inhaberteilschuldverschreibungen à 2.000
USD und wird mit 5,75 Prozent p.a. verzinst – bei halbjährlicher Zinszahlung (1.9. und 1.3.). Der Kupon erklärt
sich neben der Laufzeit auch mit einem Blick auf das Wertpapierrating von S&P – die Ratingagentur bewertet die
Unternehmensanleihe mit B+. Der letzte festgestellte Kurs in Stuttgart betrug 104,4 was einer Rendite von 5,17
Prozent entspricht.
Der Unternehmensname Netflix verbindet die Wörter net (englisch für Internet) und flicks, was
umgangssprachlich Film bedeutet. 1997 gegründet als Online-Videothek (mit physischem Versand der Filme)
stieg 2007 in das sogenannte Video-on-Demand Geschäft ein und macht seitdem seine Inhalte per „Streaming“
für Abonnenten zugänglich. Heute bezeichnet sich das Unternehmen selbst als „world’s leading Internet
television network“ mit über 65 Millionen Abonnenten in über 50 Ländern weltweit. Laut Geschäftsjahresbericht
setzte Netflix im Jahr 2014 5,5 Milliarden USD um und erzielte einen Reingewinn von 266 Millionen USD.
Betrachtet man die vom Digitalverband Bitkom in einer Studie erhobenen Zahlen so wird die Tragweite von
Netflix und Co. für das traditionelle Fernsehen deutlich. Demzufolge hat Video-Streaming als Form des
Medienkonsums fest etabliert. Mehr als drei Viertel aller Internetnutzer in Deutschland über 14 Jahren schauen
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Videos per Stream – stolze 42 Millionen Bundesbürger. Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren liegt der Anteil sogar
bei 91 Prozent. Noch nutzen nicht alle kostenpflichtige Video-on-Demand-Portale wie Netflix, aber auch deren
Anteil liegt bereits bei 22 Prozent der Internetnutzer. Der Verband kommt zu dem Schluss, dass „Streaming (...)
unseren Medienkonsum grundlegend (ändert).“
 Hier geht’s zu Anleihe A1ZX32
emittentennews
German Pellets GmbH
Am 26. August 2015 informierte das Wismarer Unternehmen in einer Pressemitteilung über den Verlauf des
ersten Halbjahres 2015. Demzufolge belief sich die Konzern-Gesamtleistung auf 293,6 Millionen Euro, nach 263,5
Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2014. Das operative Ergebnis konnte die Unternehmensgruppe dabei nach
eigenen Angaben leicht von 24,9 Millionen Euro auf 26,3 Millionen Euro verbessern. Die German Pellets-Gruppe
weist laut Meldung zum Ende des Berichtszeitraums eine Eigenkapitalquote von 15,6 Prozent auf.
„Unsere Strategie zum Ausbau des Vertriebs zahlt sich bereits jetzt aus. Dies stimmt uns natürlich optimistisch
für die Zukunft“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH.
Für den Ausbau des Endkundengeschäfts in Norddeutschland habe German Pellets im Februar dieses Jahres
das Pelletgeschäft der Nord Energie GmbH & Co. KG übernommen. Um dem wachsenden Marktanteil der
German Pellets-Gruppe auf dem französischen Markt gerecht zu werden, wurde in der ersten Jahreshälfte eine
eigene Vertriebstochter in Frankreich gegründet, so die Meldung.
Darüber hinaus stehe die Unternehmensgruppe über die in Gründung befindliche German Pellets Holding
Belgium NV in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem deutschen Energiekonzern E.ON über die Übernahme
eines Kohlekraftwerks in Belgien. Ziel von German Pellets sei es, nach erfolgter Transaktion die
Stromproduktion des Kraftwerks von Kohle auf Holzpellets umzurüsten.
Außerdem sei im US-Werk Urania parallel zur Inbetriebnahme des ersten Bauabschnittes mit den Arbeiten für
den zweiten Bauabschnitt begonnen worden.
Als richtige Strategie habe sich laut German Pellets die natürliche Absicherung der US-Produktion durch den
Abschluss der Vertriebsverträge in US-Dollar erwiesen. Demzufolge habe der nach wie vor währungsstarke USDollar aktuell keine negativen Auswirkungen auf das Ergebnis der US-Gesellschaften.
Für die Zukunft plant German Pellets, auch Mengen auf dem US-Markt über namhafte Partner zu vertreiben.
 Hier geht’s zur Anleihe A1H3J6
 Hier geht’s zur Anleihe A1TNAP
 Hier geht’s zum Konzernhalbjahresbericht
MITEC Automotive AG
Am 26. August 2015 veröffentlichte Scope Ratings das turnusmäßige Ratingupdate für das Eisenacher
Unternehmen. Darin bestätigt die Ratingagentur mit BB- (Outlook stable) ihre bisherige Bewertung.
 Hier geht’s zur Anleihe A1K0NJ
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Neuemissionen im überblick
 Hier geht’s zu den aktuell in Zeichnung befindlichen Wertpapieren
 Hier geht’s zu den Neueinführungen in Stuttgart
 Hier geht’s zu den angekündigten Neuemissionen
INFORMATIONEN ZUM ZEICHNUNGSVORGANG
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Vorsitzender des Aufsichtsrates // Dr. Michael Völter
Geschäftsführer // Ralph Danielski, Dr. Christoph
Boschan v. d. Bussche
USt-IdNr. DE 191191166
Stand // August 2015
Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus
Telefon: 0800 – 2268853 (kostenfrei)
Anrufe aus dem Ausland: +49 711 222985-579
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