neu in der zeichnung

neu in der zeichnung
NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
04.05.2016
newsletter
Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende
Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise
aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen
Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter
um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden
Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihre Börse Stuttgart
 Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier
neueinführungen in stuttgart
The Goldman Sachs Group Inc.
Die Goldman Sachs Group gehört eigenen Angaben zufolge zu den führenden globalen Häusern im
Investmentbanking, Wertpapierhandel und in der Vermögensverwaltung. Diese Woche hat die Investmentbank
eine 1,50 Mrd. Euro Anleihe begeben. In drei Jahren am 29.04.2019 wird diese fällig. Der Kupon ist variabel und
setzt sich aus dem 3 Monats Euribor + 70 Basispunkte zusammen. Derzeit liegt der Zinssatz bei 0,449%. Die
Zinsanpassung erfolgt immer zum 29. Januar/April/Juli/Oktober. Die Ratingagentur S&P (Standard & Poor’s)
bewertet den Bond mit der Ratingnote BBB+. Ab einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nom. kann die Anleihe
gehandelt werden.
 Hier geht’s zur Anleihe A180S8
McDonald’s Corp.
Die Restaurantkette hat die Woche zwei Anleihen an den Markt gebracht. Beide mit der Mindeststückelung von
100.000 Euro nom. Bei der ersten Anleihe soll die Rückzahlung am 15.01.2021 erfolgen. Verzinst wird der Bond
mit 0,5% p.a. Derzeit notiert diese bei 99,99 was einer Rendite von 0,50 entspricht.
Die zweite Anleihe wird zwei Jahre später fällig zum 15.11.2023. Der Kupon liegt bei 1,0% p.a. Bei einem an der
Börse Stuttgart festgestellten Preis von 99,63 (03.05.16) ergibt sich eine Rendite von 1,05. Beide Anleihen werden
von S&P mit BBB+ bewertet.
 Hier geht’s zur Anleihe A180VT
 Hier geht’s zur Anleihe A180VU
JPMorgan Chase & Co.
Auch die amerikanische Bank JPMorgan Chase & Co. hat einen 1,5 Mrd. Euro Bond begeben. Die kleinste
handelbare Einheit beträgt 100.000 Euro nom. Verzinst wird dieser Bond mit 1,50% p.a. bis zur Fälligkeit am
29.10.2026. Für das Wertpapier vergibt die Ratingagentur S&P die Ratingnote A-.
 Hier geht’s zur Anleihe JPM5J6
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neu in der zeichnung
NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
04.05.2016
Emittentennews
airberlin PLC
Am 28.04.2016 veröffentlichte die Air Berlin PLC eine Meldung zum Geschäftsergebnis 2015. Hierzu erklärte die
Fluggesellschaft, dass sich der Gesamtumsatz pro verfügbarem Sitzplatzkilometer (RASK) entgegen dem
allgemeinen Markttrend um 3,7 Prozent auf 7,31 Eurocent erhöht habe (GJ 2014: 7,05 Eurocent). Weiter teilt der
Konzern mit, dass der Umsatz pro Fluggast (Yield) im Berichtsjahr um 2,0 Prozent auf 120,31 EUR (GJ 2014:
117.90 EUR) gesteigert werden konnte.
Der Konzern konnte den Angaben zufolge die Gesamtkosten um 1,5 Prozent auf 4.388,7 Millionen Euro (2014:
4.453,9 Millionen Euro) senken und weist in den Geschäftszahlen ein Betriebsergebnis (EBIT) des
Geschäftsjahres 2015 mit -307,0 Millionen Euro aus (GJ 2014: -293,8 Millionen Euro). Bereinigt um die
Einmaleffekte aus Restrukturierungsrückstellungen, Kosten aufgrund der Umstellung auf eine einheitliche
Flotte und sonstigen betrieblichen Einmalaufwendungen in Höhe von 92 Millionen Euro beläuft sich das
bereinigte EBIT auf -215,4 Millionen Euro, so das Unternehmen.
Wie das Unternehmen weiter berichtete verringerte sich analog zum EBIT auch das Konzernergebnis auf -446,6
Millionen Euro (GJ 2014: -376,7 Millionen Euro); dieser Wert sei durch nicht-liquiditätswirksame Aufwendungen
für latente Steuern und die Bewertung langfristiger Verbindlichkeiten und Derivate negativ beeinflusst worden.
In der Mitteilung hieß es weiter, dass die Airline nur im geringen Umfang von der günstigen
Kerosinpreisentwicklung in 2015 profitieren konnte. Grund seien demnach bestehende Hedging-Transaktionen,
verbunden mit dem starken US-Dollar. Die Fluggesellschaft hätte sich bereits im vergangenen Geschäftsjahr um
einen Ergebnisbetrag von 200 Millionen Euro verbessern können, so die Meldung. Die volumenbereinigten
Treibstoffkosten seien wie angegeben im Jahr 2015 um 4,5 Prozent (43 Millionen Euro) niedriger als im Vorjahr
gewesen.
Stefan Pichler, Chief Executive Officer der airberlin PLC: „Im Jahr 2016 werden wir von der relativ günstigen
Kerosinpreisentwicklung in Höhe von 250 Millionen Euro profitieren. Unser Ergebnis reflektiert auch
Einmaleffekte aus der laufenden Restrukturierung und sonstigen betrieblichen Einmalaufwendungen in Höhe
von rund 92 Millionen Euro. Darüber hinaus haben wir unsere Kapazität um sechs Prozent reduziert, was zu
einer kapazitätsbedingten Verringerung unserer Erträge geführt hat.“
 Hier geht’s zur Anleihe AB100B
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04.05.2016
neuemissionen im überblick
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Vorsitzender des Aufsichtsrates // Dr. Michael Völter
Geschäftsführer // Ralph Danielski, Dr. Christoph
Boschan v. d. Bussche
USt-IdNr. DE 191191166
Stand // April 2016
Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus
Telefon: 0800 – 2268853 (kostenfrei)
Anrufe aus dem Ausland: +49 711 222985-579
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