２０１５年度記者説明会資料不安定化する世界の食料市場と国内農産物の安定供給の重要性２０１５年５月２７日２０１１年10月１8日（株）資源・食糧問題研究所代表柴田明夫はじめに．日本は食糧・生乳生産小国（食料輸入大国）＝水の輸入大国主要国の食糧生産（2013年）　出所：FAOSTAT 小麦米国中国インドロシアブラジルアルゼンチンカナダ豪州フランスドイツ英国スペインイタリア粗粒穀物 58 122 94 52 6 11 38 27 39 25 12 8 7 日本 1 世界 716 370 227 41 37 83 41 29 12 29 23 8 17 9 コメ(籾）（100万トン）油糧種子 9 143 159 12 1 10 1,323 7 41 1 ,6 49 529 529 351 105 192 107 91 48 74 54 22 34 21 9,127 3,567 6,060 3,029 3,425 1,179 839 952 2,371 3,112 1,394 656 1,040 1,170 639 96 163 967 282 105 232 140 111 85 58 84 311 1,367 1,241 142 197 41 34 22 65 82 63 46 61 25.0 25.0 19.0 45.0 23.0 7.0 26.0 20.0 1.5 0.9 0.5 1.3 0.8 15.1 7.3 1.8 1.8 2.5 0.4 1.7 1.4 2.8 3.6 2.4 1.5 2.2 9 15 5 4 5 10 7 11 750 50 128 1 .0 5.9 3 63,557 1,883 ニュージーランド ◆日本は約3000万tの食糧輸入の形で、600億ﾄﾝ強の水を輸入（virtual water）【日本の基本データ】 483兆円　（H25年度） GDP 農業総生産 4.8兆円　（H25年度）　226万人　（H26年）農業人口コメの生産量 8.7百万トン　（H25年度概算） 4.5百万ヘクタール耕地面積耕地放棄地 40万ヘクタール国土（日本比） GDP(2011) GDP（順位）牛肉（万トン） 4,4 29 人口（兆ドル）生乳（万トン）合計 92 37 57 16 91 55 24 9 6 6 2 9 4 （百万人） 6,398 73 億人 56 1 2 7 8 6 1 .4 億km 2 6 8 兆ドル（地球表面積：5.1億km 2 ／陸地1.5億km 2 ／日本38万km 2 ）日本は不足（Food Problem）と過剰(Farm Problem)が併存ピークは7.9兆円　（H 2年度）ピークは15百万人　（S35年度）ピークは14.5百万トン　（S42年度）ピークは6.1百万ヘクタール　（S36年度） 2 １．今世紀に入り一段と不安定化する世界の穀物市場 •２０１４年の米コーン、大豆の史上空前の生産を受け、穀物価格は急落。しかし、水準は上昇。ドル／ブッシェルニョ現象ニャ現象米国 1 0 5 年来の暖冬干豪ミば州シつ1 シが0 ッ 2 0 ピ年年川連に洪続一水度のーニャ現象 ○ ラニーニャ現象 ● 史上最大のエルニーニャ現象ー ○ ○ ララニニーニャ現象ニョ現象シ米ッ産ピ地川の大大洪雨水・ミシな米作中付西遅部れ長雨で記録的 ○ ラニーーニョ現象 ○ ラニ ● エルニー ● エルニー 19.00 18.00 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 米国 5 0 年ぶりの干ばつ米中西部乾燥天候 ● エルニニョ現象州米同国時・干カばナつダ・豪世界的な異常高温ぶ米り中の西干部ば半つ世紀米国記録的大雪大豆小麦トウモロコシ 3 (資料）CBOTより作成２．世界の食糧市場を巡る動向今世紀に入って市場規模・価格水準とも新たなステージに入った。２０１２年以降、世界的な過剰流動性食糧市場の変動リスクが拡大。 1. 穀物価格の変動（ボラティリティ）リスクが高まる。 ⇒情報の透明性、投機マネー規制、輸出規制、共通備蓄による対応 2.穀物市場・価格のステージ変化に対応した世界的な農業開発ブーム ⇒新大陸型農業を目指した世界的な商品化、装置化、機械化、情報化、化学化、バイテク化（生物工学）による供給力拡大 ⇒農業の工業化、脱自然化、普遍化、単作化３．一方、農業は自然の領域に深く関わるもの ⇒地球温暖化・水不足・植物の多様性喪失 ⇒テールリスク（滅多に起こらないが、起こった場合の影響が甚大）への対応４．需要面では、中国の大豆、トウモロコシ輸入拡大予想に加えて、中東・北アフリカ地域の輸入拡大予想。 4 ３．世界の食糧市場は飛躍的に拡大（需要ショック）世界の穀物生産量・消費量＆期末在庫率の推移単位100万トン（出所）米国農務省需給報告2015.5 2,500.0 2,400.0 2,486.9 2,476.1 2,486.3 2,478.4 35.0% 穀物＝小麦＋粗粒穀物＋コメ（精米） 30.0% 2,300.0 2,200.0 21.4% 25.0% 20.9% 2,100.0 20.0% 2,000.0 15.0% 1,900.0 1,800.0 生産量 1,700.0 消費量 1,600.0 期末在庫率％ 1,500.0 10.0% 5.0% 0.0% 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 ４．米国穀物：２０１５年の生産も過去最高を更新予想（米農務省5月予測）米国の大豆・トウモロコシ生産 100万BU 米国産トウモロコシおよび大豆の単収（ﾌﾞｯｼｪﾙ／ｴｰｶｰ） 171.0 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 10,000 166.8 50 47.8 トウモロコシ(左） 46.0 123.4 32.1 大豆（右目盛） 14,407 10,000 35 大豆（右）トレンドイールド（傾向単収）トウモロコシ 14,000 12,000 45 40 39.6 16,000 30 単収 8,000 6,000 3,958 4,000 2,000 0 年大豆・トウモロコシの作付面積（万ｴｰｶｰ） 25 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 エタノール向け需要は堅調。米環境保護局がエタノールなど再生可能燃料の使用義務量の削減案（▲16％）を発表。当初の144⇒130億ガロンへ 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 大豆ﾄｳﾓﾛｺｼ 6 ５．ブラジルの大豆は15/16年度も増産基調ロジスティックが課題⇒如何に積み出すか（流通ロスも発生）南米の大豆生産南米および米国のトウモロコシ生産予測万ﾄﾝ 40,000 9,000 7,930 7,500 7,500 ブラジル 8,000 アルゼンチン米国右目盛 36,566 6,000 34,622 30,000 万ﾄﾝ 5,000 25,000 4,000 2,500 2,650 2,350 20,000 3,000 2,000 15,000 1,000 0 10,000 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 "12/13 14/15 万ﾄﾝ 7,000 35,000 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 予測ブラジル(左） 9,450 9,700 アルゼンチン（右） 5,850 5,700 年度 7 ６．世界のブタ肉の半分を食べる中国（出所）中国統計年鑑、米農務省（2015.2）配合飼料需要量が 4．4億トンとなる見通し中国トウモロコシ需給単位1,000ｔ 228000 220000 生産量 200000 150000 輸入量消費量在庫量 100000 50000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 中国の大豆需給単位1,000ｔ 90000 80000 70000 60000 50000 生産量輸入量消費量在庫量中国の搾油工場の能力は１．４億トン 89250 77500 73500 40000 中国の牛肉輸入（枝肉）1,000トン 900 800 500 400 20000 300 10000 200 0 100 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 664 700 600 30000 974 924 1000 0 567 628 821 774 721 515 460 412 99 8 870 ７．ロシア：戦略としての乳製品禁輸＆小麦の輸出規制 • ロシアの小麦輸出・輸入量（1,000ｔ） 25000 20000 • 20000 15000 ロシア政府は2009年、ベラルーシからの乳製品500品目を禁輸ロシア政府はウクライナ問題を契機に、2014年8月、ＥＵ、米国、豪州、ノルウェーからの乳製品を含む農畜産物の輸入を（1年間）禁止。 ⇒国際乳製品需給（緩和）へ影響 11289 10000 • 5000 0 1987 1990 1995 2000 輸出量 (1000ﾄﾝ) 2005 2010 2014 輸入量 (1000ﾄﾝ) • ロシアの小麦生産量と消費量 70000 60000 50000 40000 • 30000 20000 10000 0 1987 1990 生産量 (1000ﾄﾝ) 1995 2000 飼料用消費量 (1000ﾄﾝ) 2005 2010 2014 食用その他（1000トン）ロシア政府は2014年12月26日、小麦に輸出関税を設定。期間は2014/15年度（小麦年度7～翌年6月）の後半（15年2月1日～6月30日までの5か月間）。関税率は税関新穀価格の15％に7.5ユーロを加算した額（但し、合計でトン当たり35ユーロを下回らない額）。この報を受け、シカゴ市場では年末にかけて小麦が 11月の1ブッシェル=5.42ドルから12月6.15ドルに上昇。ただ、米農務省が1月の需給報告で、ロシアの小麦輸出量が前年度の1,850万tより増加し、史上2番目の 2,000万tとの見通しを発表。小麦は再び5ドル台に反落。ちなみに、ロシア税関データによれば、2014年7月～15年1月14日までの穀物輸出量は前年同月比31.6 ％増の2,160万t。うち小麦は1,690万t。ロシアでは、昨秋からの原油価格急落・ルーブル下落により、食料品などのインフレが加速。インフレ率（消費者物価上昇率）は10月の8.3％から1月には13.2％に上昇。一方、ルーブル安は、小麦を中心に穀物の輸出競争力を強める。穀物の輸出が増加すれば、国内向け供給が減少し、穀物価格に上昇圧力がかかる。これを恐れたロシア政府は、逸早く輸出規制に踏み切った格好だ。８．世界の生乳・全粉乳市場の動向（出所）USDA Dairy : World Markets and Tradeより作成 EU、アメリカ、インド、中国、ブラジルの生産が拡大。 ※EUは2015年4月より生乳クォータ廃止（生乳生産を自由化）ニュージーランドの輸出が急増⇒中国主な全粉乳輸出国千トン主要国の生乳生産量万トン 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2009年 2010 2011 2012 2013 2014 2015（予測） 2009年 2010 2011 インド、中国の牛乳消費が急増 2012 2013 2014 2015(予）中国の輸入が急増主要国の牛乳消費量万トン主要国の全粉乳輸入量千トン 6,000 700 600 500 400 300 200 100 0 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2009年 2010 2011 2012 2013 2014 2015(予） 2009年 2010 2011 2012 2013 2014 2015(予）９．新たな課題：中東・北アフリカ地域の食糧問題 1. 急増する食糧（穀物・油糧種子）需要 ① ② 背景に人口増（人口爆発地域）所得増（国によって所得格差大）、原油価格の高騰 2. 食糧（穀物・油糧種子）輸入への依存大 ① ② 国内生産基盤の脆弱性（耕地拡大の余地少ない、専ら単収の増加で対応）、トルコ、イランが２大穀物生産国だが、年ごとの変動幅大。水資源不足（地下水の枯渇問題） 3. 国際マーケットに影響⇔逆に国際マーケットからも影響 ① ② 高値波乱の穀物価格（食糧価格の高騰は社会不安を拡大、食糧市場の安定は、同地域の政治的安定の必要条件）ランドラッシュ（進出先での農地争奪） 4. 日本との関わり ① ② ③ 輸入食糧の競合（トウモロコシ、小麦、大麦）日本の農業技術協力（灌漑、農業開発、機械化）ポストハーベスト（食糧流通、保管）、モンスーン・アジアからのコメ 11 輸出協力１０．中東・北アフリカ地域の小麦・トウモロコシ事情 •北アフリカ：小麦単収は増加傾向（2000年1.8→14 年2.6ﾄﾝ/ha）、小麦生産が1,500～2,000万ﾄﾝで頭打ちの一方、輸入は2,000～2,500万ﾄﾝで推移。 •中東諸国：小麦作付＆単収共に変化大きく、減少傾向（14年1,800～1,900万ha、1.9ﾄﾝ/ha）、小麦生産も3,500万ﾄﾝで頭打ち。一方、輸入は増加傾向にあり、14年は 2,500万ﾄﾝ予想。原産地：メソポタミア（現イラク） •中東諸国：トウモロコシ作付面積＆単収共に頭打ち（14年 100～120万ha、6ﾄﾝ/ha）、トウモロコシ生産も600万ﾄﾝで頭打ち。輸入は2000年600万ﾄﾝ→14年1,300万ﾄﾝに倍増。 •北アフリカ：トウモロコシ作付面積は減少。単収は増加傾向（14年７ﾄﾝ/ha）、生産が600万ﾄﾝで頭打ちの一方、輸入は2000年800万ﾄﾝ→14年1,400万ﾄﾝに急増。原産地：中南米メキシコ、ボリビア近辺 12 １１．自然界における気になる兆候 • • 特定の作物に依存する世界の食糧供給未知の病気の発生（BSE＜牛海綿状脳症＞、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ、西ナイル熱、エボラ出血熱） • GMOの急速な普及 • スズメ何処行った • 昆虫の北進 • ミツバチが消えた（蜂群崩壊症候群） • 除草剤の効かないスーパー雑草の急繁殖（NHKｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ現代09.9.7） →日本：オモダカなど１７種類 →アメリカでも農業技術を根底から揺さぶる事態自然と如何に折り合いをつけるか１２．世界中で多発する異常気象 2013年～15年3月 14年1月欧州各地で大寒波・積雪。 14年2月イギリスで大雨・高波により大洪水。 14年2月イラン北部で50年ぶりの豪雪。 13年5月ロシア南部で高温乾燥。冬小麦の作柄悪化。 15年4月、土壌水分不足で50％が発育不良１５年３月インド北部で平年以上の降雨。 13年5月中国中央部・南部で高温・乾燥。コメの作柄悪化 13年5月中国華北平原で豪雨。収穫前の小麦品質悪化。 14年2月関東甲信・東北太平洋側で記録的大雪 13年11月フィリピン中部に超大型台風襲来。 13年12月エジプト、イスラエルで大寒波・積雪。 14年１月豪州南東部で連日40度を超える猛暑。山火事相次ぐ 14年１月米中西部～東部で記録的寒波 2011年から干ばつ継続。 14年１月カリフォルニア州で過去100年で最悪の干ばつ。 15年1月非常事態宣言 13年８～９月南米中西部で大雪・寒波。家畜に被害。ぺルーで非常事態宣言。１３．日本が追及してきた「３つの安定」が脅かされる離れる農業→ブラックボックス化 ①距離→遠距離化 ②時間→生産から口に入れるまでの時間 ③付加価値→現地で加工されて輸入新興国の需要拡大買い負け価格（安価）東京円・ドル為替相場の推移水不足異常気象 400 360 350 300 258 250 200 180 150 144 100 102 84 50 品質（FOOD SAFETY） 120 121 76 供給（FOOD SECURITY） 15 • １４．円安は“両刃の剣” 円レートと物価指数(2010年=100) 130 135 輸入物価国内企業物価 130 120 消費者物価 125 円／ドル(右） • 110 120 100 115 110 90 105 80 100 70 95 20062008201012/1 3 5 7 9 11 13/1 3 5 7 9 11 14/1 3 5 7 9 11 15/1 3 5 • 食品小売価格の動向品目食パン即席めん豆腐食用油みそチーズマヨネーズバター 2012年平均 13年平均 97.6 107.4 101.5 90.8 118.0 113.0 99.6 106.0 96.2 106.6 99.3 91.2 117.2 111.0 103.7 107.6 14年平均 2014年1月 99.3 109.1 101.9 91.2 119.7 125.4 112.2 112.0 97.5 106.5 98.7 91.1 116.4 110.9 1 12 .5 107.4 3月 97.4 106.5 99.7 90.6 115.9 1 21 .5 110.9 107.9 2008年1月=100 6月 9月 100.1 102.9 110.0 110.0 102.3 103.2 92.1 92.1 121.2 120.9 129.0 129.2 113.0 114.5 111.7 112.5 資源価格が高止まりするなかでの円安進行は、輸入物価を押し上げ⇒企業物価、消費者物価の上昇につながる。これまで企業は、人件費を抑えることで円高デフレに対応。しかし、企業も我慢の限界。価格転嫁を抑え切れなくなる。 – ex.原油（10円円安⇒7円上昇⇒ガソリン・灯油価格への転嫁）、食料品、電気料金などの値上げ。更に問題は、アベノミクス⇒景気回復⇒賃金への反映までにタイムラグがあること。その前に、インフレが来れば家計を直撃しかねない。１２月 103.0 110.0 102.8 92.7 120.7 129.0 111.9 114.2 2015年1月 102.9 110.0 103.2 92.1 120.9 129.2 114.5 112.5 ２月 102.5 109.8 103.1 92.1 120.5 128.3 114.7 112.1 ３月 103.0 110.0 102.8 92.7 120.7 129.0 111.9 114.2 3月前年比％ 5 .7 3.3 3.1 2.3 4.1 6 16.2 0.9 5 .8 ◇食料品の値上げラッシュ 1月即席麺、カップ麺（日清食品、エースコック、明星食品、東洋水産、サンヨー食品など）食用油、油脂製品（日清オイリオグループ、昭和産業、J－オイルミルズ、ホーソー油脂など）家庭用パスタ（日本製粉、昭和産業、日清フーズなど）生麺（都一）、輸入ワイン（キッコーマン）、酒・紹興酒（キリンビール、宝酒造） 2月 3月家庭用冷凍食品（日本水産）弁当（ほっかほっか亭）カレールー・レトルト製品（ハウス食品）冷凍食品（味の素冷凍食品、ニチレイフーズなど）瓶詰め（桃屋）麺製品（シマダヤ）、アイス（森永乳業、明治、森永製菓、江崎グリコ、ロッテアイス、井村屋、ハーゲンダッツなど） 4月ワイン（アサヒビール） 17 １５．農林水産業・地域の活力創造本部「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成26年6月24日改定）における制度設計の全体像のポイント１．米の直接支払交付金・激変緩和のための経過措置として、26年産（2014年）米から単価を7,500円（10アール）に削減した上で、30年産から廃止する。２．日本型直接支払制度（多面的機能支払）の創設・農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域内の農業者が共同で取り組む地域活動を支援。３．経営所得安定対策・畑作物の直接支払交付金（ゲタ）…認定農業者、集落営農、認定就農者が対象・米・畑作モツの収入減少影響緩和策（ナラシ）４．食料自給率・自給力向上に向けた水田のフル活用・水田活用の直接支払交付金により、飼料用米、麦、大豆など、戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る。（飼料用米・米粉用米について数量払いを導入し、上限値10.5万円/10アールとする）５．米政策の見直し・需要に応じた生産を推進するための環境整備を進める。６．米変動補助交付金・平成26年度から廃止 18 １６．TPP交渉参加を巡るこれまでの流れ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2010年10月 2010年11月 2011年11月 2013年2月22日管首相、衆参両院本会議の所信表明演説でTPP交渉参加を表明「EPA（包括的経済連携）に関する基本方針」を閣議決定野田首相、TPP交渉参加の方針を表明安倍首相訪米。安倍・オバマ両首脳は、TPP交渉参加に際し「すべての関税撤廃をあらかじめ約束することが前提にならない」とする内容の日米共同声明を発表 2013年3月15日安倍首相、TPP交渉参加表明 2013年4月日米事前協議決着。米通商代表部（USTR）、日本のTPP交渉参加を認める意向を議会に通知 2013年7月日本、マレーシアで開催の第18回交渉会合に合流 2013年10月自民党が、外交・経済連携本部とTPP対策委員会の合同会合で、交渉の聖域としていた農産物重要5項目について、関税を撤廃できる品目がないか、検証開始 2013年11月日米関税交渉。TPP交渉の年内妥結を狙う米国との間で農産物重要5項目協議 2013年12月シンガポール閣僚会議年内合意できず越年 2014年2月シンガポールでのTPP閣僚会合決着持ち越し 2014年4月日米首脳会談が打開への鍵？日豪EPA大筋合意 2014年7月シンガポール閣僚会議で大枠合意目指す 2015年1月日豪EPA発効、米国で12か国の首席交渉間会合、 2015年2月日米実務者会議（重要農産品の関税に関する事務レベル協議） 2015年2～3月日米閣僚級協議 ⇒日米が大筋合意？ 2015年4月安倍首相が訪米し、日米首脳会談 19 2015年6～7月 TPA（Trade Promotion Authority)法案、米上・下院で採決？１７．TPP参加と日本農業（政府試算）政府試算（3.15）：TPPに参加し関税を撤廃した場合、10年後の実質GDPが＋３．２兆円。一方、農林水産物の国内生産は７．１兆円⇒４．１兆円へ、３兆円失われる。 TPP参加：農林水産省による各品目の生産減少率と減少額の試算品目名コメ小麦大麦砂糖でんぷん原料作物生産減少率％ 32% 日米協議生産減少額　約億円 ▲１０，１００ 99% 79% 100% 100% ▲７７０ ▲２３０ ▲１５００ ▲２２０牛乳・乳製品 45% ▲２，９００牛肉 68% ▲３，６００豚肉 70% ▲４，６００インゲン 23% ▲３０小豆 71% ▲１５０落花生コンニャクイモ※ 40% - ▲１２０ー茶※ - ー加工用トマト 100% かんきつ類 8% ▲６０リンゴ 8% ▲４０パイナップル 80% ▲１０鶏肉 20% ▲９９０鶏卵 17% ▲１，１００農産物合計林水産物合計農林水産物合計 ▲２７０品目数（タリフライン） 58 109 現在関税７７８％ ⇒コメの輸入枠（関税ゼロで年間数万トン受入）。米側はなお上積も重要 5品目 131 586 188 51 6.5% 49 （注）日本の関税品目 9,018 現在関税３８．５％ ⇒ まず２０％に引き下げ、段階的に下げる現在高い価格帯で４．３％ ⇒ 長い年月をかけて撤廃内、関税を撤廃したことのないタリフライン 834 ▲２６，６００ ▲３，０００ ▲３０，０００（出所）農林水産省　※印はTPP交渉関係国からの輸入実績がほとんどないことを考慮。 20 18.発効した日豪EPA協定（2015年1月15日発効） • 日豪EPAは、日本が締結した14番目のEPA。二国間EPAとしては最大の貿易相手国であり、農産物輸出大国との初めてのEPA。日豪間の貿易状況：2014年の日本⇒豪州への輸出額約1.5兆円（自動車、石油・ゴム製品など）、豪州⇒日本への輸入額は5兆円強（LNG、石炭、鉄鉱石、非鉄金属鉱で約80％、農産物は約10％）で総額 6.5兆円。  この内、日本では、エネルギー・鉱物資源の輸入関税はゼロだが、農産物の輸入には比較的高い関税を課している。 • 日本の国別牛肉供給量の推移 1200 1103 800 806 813 838 890 1000 800 738 600 600 536 450 400 365 今回の日豪EPA合意で、豪州から日本に輸入される主要な農産物の概要 1200 937 898 1000 200 • （単位）１，０００ｔ 364 353 356 400 346 363 354 200 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 国産米国産豪州産その他輸入計（右）供給計（右） ①牛肉―38.5％の現行関税を段階的に引き下げ、冷凍肉（フローズン）を18年目に19.5％へ半減。冷蔵肉（チルド）は15年目に23.5％とする。 ②乳製品―プロセスチーズに条件付き関税割当を導入、ブルーチーズについては10年かけて関税を2割削減、 ③ワイン―7年目に関税をゼロにする。 ④小麦、砂糖、バター・脱脂粉乳などのセンシティブな品目は、「将来の検討課題」として先送り。 ⑤コメは関税撤廃等の対象から「除外」１９．日本の食料安全保障戦略「食料、農業、農村」基本法（第2条）における食料安保国民に良質の食料を安定的に供給にもかかわらず、基本計画（3/15）では、10年後の自給率目標（カロリーベース）を５０％⇒ ４５％に引き下げたそのための手段と現状⇒対策、戦略生産力自給率備蓄農業資源のフル活用土地利用型農業の衰退が止まらない（農業の多面的機能発揮）自給力事業仕分けで備蓄削減水田農業（家族農業）の重要性を認識備蓄拡大、ASEAN＋３備蓄量、安定価格帯システム輸入伝統的輸出国としての米国の信頼性低下輸入先多角化米国、南米、ロシア、ウクライナ不測の事態への対応見直し（レベル０，１，２）⇒不足の事態への対応 22 ２０．日本の酪農市場の危機 •減少する酪農家戸数と生乳生産量 酪農家戸数は1963年41.8万戸⇒1.9万戸割れ（全国的に酪農家の離農が増加） •その結果、生乳生産量も減少傾向 •背景に、酪農経営の危機 ①牛乳乳製品消費の減少 ②飼料費の高止まり（国際穀物価格の上昇） ③乳製品（チーズ）輸入の拡大（2013年消費量２９万ｔのうちの２４万ｔ） •一方、国際乳製品需給はひっ迫し、価格上昇⇒円安と相俟って国内価格も上昇へ •日本における酪農見直し（生乳生産の維持拡大）が必要 23 ２１．改めてー「攻めの農業」の構図中山間平地農産物輸出産業政策地域政策 6次産業化攻めの農業＝農業の経済的価値追求農地集積生業としての農業＝農村社会の維持発展を目指した地域政策農業の社会的価値（多面的機能）追求（出所）農水省資料を基に筆者作成 24 ◇鶴見俊輔（哲学者）が指摘する「まるごと」 • 「まるごと（whole）」と「全体（total）」とは異なる。 • 「全体」はあくまでも均質集合としての意味で、その構成要素に相互関連性は薄い。 • これに対し、「まるごと」は、その構成要素が相互に結びついて、人間の手・足・指・頭・目などがそれぞれ有機的に働くイメージ。 • 農村（地域経済）の生活においては、これまで農地、水、水源涵養林、ヒトといった構成要素が、「全体」としてではなく「まるごと」として有機的に働いてきた。 • それを維持・保全してきた最大要素が稲作農業である。 • しかし、米生産が800万tを割り込むようになれば、そうした国土を「まるごと」保全していく機能が決定的に失われてしまうと思われてならない。 25 ２２．農業６次産業化と地域複合経営 •「ファームサイズ」と「ビジネスサイズ」 •規模拡大を導入してもそれはファームサイズを拡大しているだけであって、必ずしも農業経営が良くなっているわけではない。 •本来は、ビジネスサイズの拡大を目指すべき 農業機械を購入したらそれを年間通じて如何に使い切るかという視点が重要。⇒農業機械を年間に何回転もさせよ。 この視点で考えると自ずと複合経営を模索する。 • 水稲ー畑作ー畜産・酪農を中心とする地域での複合経営 26 ２３．世界の食（加工・外食）の市場規模と日本食文化の普及 • • 世界の食市場規模は、2009年の340兆円⇒2020年680兆円へ倍増。特に、中国・インドを含むアジアの市場規模は82兆円⇒229兆円へ約3倍。６８０兆円兆円３４０兆円２２９兆円８２兆円流通・物流：需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築 27 （資料）ＡＴカーニー社の推計、農水省資料を基に筆者作成結び．「食」を支える萃点（すいてん）としての農業・農村を見直せ農業・農村には多くの学問の領域が関わるｅｘ.土壌学、微生物、生態学、化学（肥料・農薬）、気象学、機械工学、電子技術、土木工学、情報工学、動物学、植物学、経済学、農学、経営学、遺伝子工学、農村社会学、物流・流通、ネットワーク南方熊楠の萃点ｲ１．「自然の力を最大限発揮させ持続させる」ー日本農学の思想。ロ２．「命」は「食」に支えられ、「食」は「農」に支えられるー多様な農業と日本の食材⇒2015年ミラノ万博へ萃点ハニホへ３．世界の食料市場に生じるあらゆる問題は、その根本にある農業・農村に凝縮されるー世界の「食」を支える「萃点」としての農業・農村を見直せ 28