NICHT FÜR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIES RECHTLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ZUTEILUNG DER UNIWHEELS AG-AKTIEN IN ÖFFENTLICHEM KAUFANGEBOT Warschau, 29. April 2015 Die UNIWHEELS AG hat die Zuteilung von 4.800.000 Aktien beschlossen, darin eingerechnet sind 2.400.000 neue Aktien aus einer Grundkapitalerhöhung (die „neuen Aktien”) und 2.400.000 bestehende Aktien aus dem vom abgebenden Aktionär gehaltenen Anteil (die „Verkaufsaktien”). 240.000 (5%) der angebotenen Aktien wurden Privatanlegern und 4.560.000 (95 %) der angebotenen Aktien wurden institutionellen Anlegern zugeteilt. Der Ausgabepreis (der für neue Aktien wie auch für Verkaufsaktien gleich ist) lag bei 105 PLN, und die gesamten Erlöse aus dem Angebot (der neuen Aktien und der Verkaufsaktien) beliefen sich auf 504,0 Mio. PLN (125,4 Mio. EUR1). Die Gesellschaft wird aus der Ausgabe der neuen Aktien einen Bruttobetrag in Höhe von 252,0 Mio. PLN (62,7 Mio. EUR1) erhalten. Die Erstnotierung an der Warschauer Wertpapierbörse ist für den 8. Mai 2015 geplant. - Wir möchten allen sowohl institutionellen als auch Privatanlegern unseren Dank aussprechen, die sich die Zeit genommen haben, um an den Meetings teilzunehmen und unsere Gesellschaft zu analysieren, und die letztlich die Entscheidung getroffen haben, in Aktien der UNIWHEELS AG zu investieren. Im Verlauf der Roadshows konnten wir ca. 70 Institutionen treffen, die sich fast alle am Bookbuilding beteiligten. Auch sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sogar ausländische institutionelle Anleger aus 8 Ländern am Angebot teilgenommen haben. Das ist ein großer Erfolg und Beweis dafür, dass unser Unternehmen, das Geschäftsmodell und die langfristigen Aussichten aus Sicht der europäischen Märkte sehr attraktiv sind. Letztlich war die Nachfrage von institutionellen Anlegern so hoch, dass wir ihnen viel mehr Aktien zuteilen mussten, als zunächst erwartet worden war. Angesichts eines Preises von 105 PLN je Aktie lag die Nachfrage nach dem Papier wesentlich über der Anzahl angebotener Aktien. Außerdem sind wir hoch erfreut über das große Interesse polnischer Privatanleger an unseren Aktien, erklärte Ralf Schmid, Vorstandsvorsitzender der UNIWHEELS AG. Mit dem erreichten Preis von 105 PLN je Aktie sind wir sehr zufrieden, da er genau unserem internen Preisziel entspricht. Auf Grund dieses Erfolgs konnten wir Bruttoerlöse in Höhe von ca. 62,7 Mio. EUR vereinnahmen, die in die Finanzierung unseres dritten Werks in Stalowa Wola, Polen, fließen werden. Das Werk wird seinen Betrieb wie geplant Mitte 2016 aufnehmen. In der Endstufe wird diese zusätzliche Kapazität von ca. 1,9 Mio. Rädern in den nächsten Jahren zu 1 Am 23. April 2015 lag der Wechselkurs des polnischen Zloty zum Euro bei 1 PLN zu 0,2488 Euro laut dem Wechselkurs der Europäischen Zentralbank, https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html NICHT FÜR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIES RECHTLICH UNZULÄSSIG WÄRE. einer Kapazität des Konzerns in Höhe von fast 10 Mio. Rädern führen, sagte Dr. Karsten Obenaus, Finanzvorstand der UNIWHEELS AG. Gemessen am Umsatz ist die UNIWHEELS AG der drittgrößte Räderhersteller in Europa. Damit ist sie auch einer der größten europäischen OEM-Räderzulieferer für die Automobilbranche und führender Hersteller von Leichtmetallrändern im europäischen Zubehörmarkt. Nach der Emission der neuen Aktien wird die Marktkapitalisierung der Gesellschaft bei ca. 1,3 Mrd. PLN (ca. 324 Mio. EUR) liegen. Die neuen Anleger halten dann einen Anteil von rund 38,7 % am Grundkapital, während rund 61,3 % bei der UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd verbleiben, die sich im Eigentum von Ralf und Michael Schmid befindet. Weitere Informationen erhalten Sie von: Oliver Madsen Piotr Piotrowski Head of Investor Relations [email protected] UNIWHEELS AG Gustav-Kirchhoff-Str. 10 67098 Bad Dürkheim Deutschland www.uniwheels.com Corporate Communications [email protected] CC Group sp. z o.o. Tel (+48) 22 440 1 440, 697 613 010 Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Australien, Kanada, Japan oder in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act") oder eine Ausnahme von der Registrierung angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Es wird kein Börsengang in den Vereinigten Staaten stattfinden. Diese Mitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und soll unter keinen Umständen als Grundlage für eine Entscheidung, in Aktien der UNIWHEELS AG (die "Gesellschaft") zu investieren, herangezogen werden. Der Prospekt (der "Prospekt"), der in Verbindung mit dem öffentlichen Angebot und mit der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Wertpapierbörse ("WSE") erstellt wurde, und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde, ist das einzige rechtsverbindliche Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das Angebot der Aktien in Polen (der "Börsengang") enthält. Im Rahmen des Börsengangs und der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der WSE hat die Gesellschaft den Prospekt auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.uniwheels.com veröffentlicht. Die in diese Mitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung der Begriffe erkennbar "dürfte", "anstreben", "kann", "wird", "sollte", "planen", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen" , "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "Zielsetzung" oder die Verneinung dieser Worte oder andere Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Tätigkeiten, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft oder der Industrie, in der sie tätig ist, wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Tätigkeiten, Leistungen oder Erfolgen, wie in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt, abweichen.. Die Gesellschaft wird in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände nicht öffentlich richtigstellen oder aktualisieren. Es kann rechtswidrig sein, diese Mitteilung in bestimmten Ländern zu verteilen. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Kanada, Japan oder Australien ist nicht gestattet. Die Informationen in dieser Mitteilung stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder in Australien dar. NICHT FÜR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIES RECHTLICH UNZULÄSSIG WÄRE. Der Global Coordinator, die Joint Bookrunners die Joint Offering Agents oder die Underwriters haben nicht die Absicht, das Ausmaß von einzelnen Investments oder anderen Geschäften zu offenbaren, es sei denn, sie sind aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen dazu verpflichtet. 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