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NICHT FÜR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIES
RECHTLICH UNZULÄSSIG WÄRE.
Zur sofortigen Freigabe
ITF: UNIWHEELS AG BEABSICHTIGT BÖRSENGANG UND
NOTIERUNG AN DER WARSCHAUER WERTPAPIERBÖRSE
Bad Dürkheim, 30. März 2015:
UNIWHEELS AG ("UNIWHEELS", oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften die "Gruppe“ oder die „UNIWHEELS Gruppe“), einer der größten
Räderzulieferer für die Automobilindustrie Europas und der marktführende europäische
Hersteller von Leichtmetallrädern im Zubehörmarkt, gibt heute bekannt, dass die Gesellschaft
beabsichtigt, einen Börsengang (öffentliches Angebot) durchzuführen sowie die Notierung und
den Handel von Aktien der Gesellschaft an der Warschauer Börse zu beantragen.
Das Angebot
Der geplante Börsengang wird sich aus bis zu 2.400.000 neu ausgegebenen Aktien der
Gesellschaft sowie aus bis zu 2.400.000 Aktien, die vom bestehenden Anteilseigner
UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. angeboten werden, zusammensetzen (diese Zahlen sind rein
indikativ und die finale Angebotsstruktur kann davon abweichen, abhängig insbesondere von
der Nachfrage). Derzeit ist UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. die alleinige Gesellschafterin der
Gesellschaft mit 10.000.000 Aktien und hält damit 100% des Kapitals und 100% der
Stimmrechte. Ralf Schmid, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Gruppe, hält 92% der
Stimmrechte und Michael Schmid hält 8% der Stimmrechte an der UNIWHEELS Holding (Malta)
Ltd.
Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot an private und institutionelle Investoren in
Polen und einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten
Staaten (Polen ausgenommen), basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act von
1933, bestehen. Es erfolgt kein öffentliches Angebot außerhalb Polens. Die Gesellschaft plant,
die Nettoerlöse des Börsengangs für die teilweise Finanzierung des Baus eines neuen
Produktionswerkes in Polen zu verwenden.
Das Angebot wird voraussichtlich im 2. Quartal 2015 durchgeführt werden, allerdings wird die
endgültige Entscheidung über den Tag des Angebots von den Marktbedingungen abhängen.
Alle Details bezüglich des Angebots werden im Emissionsprospekt nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und Ausstellung des Europäischen
Passes für den Emissionsprospekt an die polnische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("KNF")
bekannt gemacht.
NICHT FÜR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIES
RECHTLICH UNZULÄSSIG WÄRE.
Dom Maklerski mBanku S.A. tritt als Global Coordinator, Joint Bookrunner und Joint Offering
Agent auf, mCorporate Finance S.A. agiert als Corporate Finance Berater, mBank SA als
Underwriter und Bank Zachodni WBK S.A. ist als Joint Bookrunner, Joint Offering Agent und
Underwriter tätig.
ÜBER UNIWHEELS
Die UNIWHEELS Gruppe ist einer der größten Räderzulieferer für die Automobilindustrie
Europas und der marktführende europäische Hersteller von Leichtmetallrädern im
Zubehörmarkt (mit den bekannten Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO). Derzeit verfügt die
Gruppe über drei Produktionswerke, von denen sich zwei in Polen (Stalowa Wola) und eine in
Deutschland (Werdohl) befinden.
Die UNIWHEELS Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Leichtmetallrädern für
Automobile in Europa und eine der wenigen Technologieführer im Aluminiumrad-Geschäft. Die
Gesellschaft ist der Ansicht, dass die Gruppe im Jahr 2014 der drittgrößte LeichtmetallradProduzent in Europa - gemessen am Umsatz mit einem Marktanteil von rund 11% - war und der
marktführende Hersteller im Europäischen Aftermarket-Bereich mit einem Marktanteil von rund
13% in Bezug auf Verkaufsmengen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass UNIWHEELS 2013
der drittgrößte Marktteilnehmer im europäischen OEM-Sektor in Bezug auf Umsatz an
Automobilhersteller in Europa war.
Im Jahr 2014 verkaufte die UNIWHEELS-Gruppe 7,2 Mio. Räder (ein Anstieg von 5,2%
gegenüber dem Vorjahr). Der Absatz der Räder hat sich sowohl im Bereich Automotive als auch
im Bereich Accessory deutlich erhöht.
Im Jahr 2014 belieferte die UNIWHEELS Gruppe 5,8 Mio. Räder an OEM (Original Equipment
Manufacturer) Kunden – darunter namhafte Automobilhersteller wie Audi, BMW/MINI,
Mercedes/AMG, Jaguar/Land Rover, PSA, Volvo und andere - und 1,4 Mio. Räder an die
Aftermarket-Kunden unter den Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO.
Zwei Werke der UNIWHEELS Gruppe in Stalowa Wola sind für ca. 83% der gesamten
Konzernproduktion verantwortlich. Im Jahr 2014 wurden mehr als 6 Mio. Räder aus Werken in
Polen verkauft. Die UNIWHEELS Gruppe beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter in Polen. Das
deutsche Werk der Gruppe in Werdohl hat ca. 370 Mitarbeiter und hatte 2014 eine
Produktionsleistung von rd. 1,2 Mio. verkauften High-End-Rädern.
Die Gesellschaft berichtete vor kurzem über seine Pläne, die Produktion in Polen weiter zu
steigern, indem dort ein drittes Produktionswerk gebaut wird, was eine Steigerung der
Kapazität der polnischen Werke schrittweise um bis zu ca. 1,9 Mio. Räder Ende 2017
ermöglichen wird.
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Finanzergebnisse der UNIWHEELS Gruppe 2013-2014:
(in Mio. € soweit nicht anders angegeben, geprüft)
Umsatzerlöse
Absatzvolumen (Mio. Stück)
Bruttoergebnis
EBITDA
EBITDA-Marge (% der Gesamtleistung*)
EBIT
EBIT-Marge (% der Gesamtleistung*)
Konzernjahresüberschuss
Mitarbeiter (# Personen)
2014
362,6
7,2
146,7
46,8
12,6%
32,6
8,8%
22,8
2.366
2013
+/337,2 +7,5%
6,9 +5.2%
128,3 +14%
38,3 +22%
11,3% +1,3PP
23,6 +38%
7,0% +1,8PP
13,2 +73%
2.141 +10%
Der Konzernabschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards
("IFRS"), wie von der Europäischen Union anerkannt, aufgestellt.
* Gesamtleistung ist die Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen und andere aktivierte Eigenleistungen
Kontakt:
Oliver Madsen
Head of Investor Relations
UNIWHEELS AG
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
67098 Bad Dürkheim
Deutschland
Tel.: +49 6322 9899-6209
E-Mail: [email protected]
Web: www.uniwheels.com
Piotr Piotrowski
Corporate Communications
[email protected]
CC Group sp. z o.o.
Tel (+48) 22 440 1 440, 697 613 010
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Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Australien, Kanada, Japan oder in den
Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung nach
dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act") oder eine Ausnahme von
der Registrierung angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, sind nicht und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Es wird kein Börsengang in den
Vereinigten Staaten stattfinden.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und soll unter keinen Umständen als Grundlage für
eine Entscheidung, in Aktien der UNIWHEELS AG (die "Gesellschaft") zu investieren, herangezogen
werden. Die Gesellschaft hat einen Prospekt (der "Prospekt") bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Verbindung mit dem öffentlichen Angebot und mit der
Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Wertpapierbörse ("WSE") zur
Billigung eingereicht. Nach Billigung durch die BaFin ist der Prospekt das einzige rechtsverbindliche
Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das Angebot der Aktien in Polen (der
"Börsengang") enthält. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Börsengang im Wege eines öffentlichen
Angebots in Polen zu durchführen, sobald der Prospekt von der BaFin gebilligt wurde und sobald Komisja
Nadzoru Finansowego ("NDS"), die Polnische Finanzmarktaufsichtsbehörde, von der BaFin über die
Billigung des Prospekts informiert wurde und eine Bescheinigung über die Genehmigung des Prospekts
zusammen mit einer Übersetzung der Zusammenfassung in polnischer Sprache erhalten hat, und sobald
die Gesellschaft den Prospekt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Im Rahmen des Börsengangs
und der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der WSE wird die Gesellschaft den
Prospekt auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.uniwheels.com veröffentlichen.
Die in diese Mitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung der Begriffe erkennbar "dürfte",
"anstreben", "kann", "wird", "sollte", "planen", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen" , "glauben",
"beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "Zielsetzung" oder die Verneinung dieser Worte oder andere
Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Tätigkeiten, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft
oder der Industrie, in der sie tätig ist, wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Tätigkeiten,
Leistungen oder Erfolgen, wie in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt, abweichen.. Die
Gesellschaft wird in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände nicht öffentlich richtigstellen oder
aktualisieren.
Es kann rechtswidrig sein, diese Mitteilung in bestimmten Ländern zu verteilen. Die Verbreitung dieser
Mitteilung in Kanada, Japan oder Australien ist nicht gestattet. Die Informationen in dieser Mitteilung
stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder in Australien dar.
Der Global Coordinator, Joint Bookrunners Joint Offering Agents oder die Underwriters haben nicht die
Absicht, das Ausmaß von einzelnen Investments oder anderen Geschäften zu offenbaren, es sei denn,
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