２００９年３月期決算説明会２００９年５月１４日（木）将来に関する記述についてのご注意：本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により予想数値と異なる可能性があることにご留意下さい。 ‐1‐ 2009年3月期実績 ‐2‐ 損益（連結）（単位：億円） 07年度実績取扱高参考 08年度（08/3～09/3）実績前年差（12ヶ月換算）前年比前年比 16,667 18,596 +1,929 111.6% 103.0% 営業収益 1,516 1,403 ▲113 92.5% 85.4% 営業費用 1,438 1,328 ▲110 92.4% 85.3% 営業利益 78 74 ▲4 95.1% 87.7% 経常利益 79 75 ▲4 95.3% 87.9% 当期利益 ▲ 225 40 +265 - ※12ヶ月換算＝13ヶ月実績／13×12 ‐3‐ 取扱高（連結）（単位：億円） 07年度実績カードショッピング参考 08年度（08/3～09/3）実績構成比前年差（12ヶ月換算）前年比前年比 10,198 11,863 63.8% +1,665 116.3% 107.4% アクワイアラー 1,374 1,626 8.8% +252 118.3% 109.2% カードキャッシング 4,436 4,351 23.4% ▲85 98.1% 90.5% 659 757 4.1% +98 114.9% 106.1% 16,667 18,596 100.0% +1,929 111.6% 103.0% その他取扱高計 ※12ヶ月換算＝13ヶ月実績／13×12 ‐4‐ 営業債権残高（連結）（単位：億円） 08年2月末 09年3月末構成比カードショッピング（流動化影響補正後）カードキャッシング（流動化影響補正後）その他 1,522 28.7% (1,710) 3,534 構成比 1,803 33.9% (2,008) 66.7% (4,377) 3,220 期首差 +280 (+298) 60.6% (4,022) ▲314 (▲354) 241 4.6% 293 5.5% +51 営業債権残高計 5,298 100.0% 5,315 100.0% +17 （流動化影響補正後） (6,328) (6,323) ‐5‐ (▲5) 債権残高ポートフォリオ ■ 緻密で高度な与信マネジメントによる債権残高ポートフリオの構造転換 ■ カードキャッシング金利18％以下残高構成比 74％（2009年3月末時点）（億円） 8,000 6,000 ＜営業債権残高ポートフォリオ＞ ※流動化影響補正後その他ｶｰﾄﾞｷｬｯｼﾝｸﾞｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ（掛売り・ﾎﾞｰﾅｽ) ｶｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ（ﾘﾎﾞ・分割） (3%) ＜カードキャッシング金利帯別残高＞ (4%) (5%) 18％超 4,000 (72%) (69%) (64%) 18％以下 2,000 09年3月末 (15%) (12%) (12%) (13%) (15%) (16%) 07/2末 08/2末 09/3末 0 ‐6‐ 営業収益（連結）（単位：億円） 07年度実績カードショッピング実績構成比 283 330 （流動化影響補正後） (287) (336) カードキャッシング 1,080 897 (1,110) (927) 21 23 131 （流動化影響補正後）保険その他金融収益営業収益計参考 08年度（08/3～09/3） 23.5% 前年差（12ヶ月換算）前年比前年比 +47 116.6% 107.7% (+49) (117.0%) (108.0%) ▲182 83.1% 76.7% (▲183) (83.5%) (77.1%) 1.6% +2 110.0% 101.6% 151 10.8% +20 115.3% 106.4% 1 1 0.1% ▲0 77.2% 71.3% 1,516 1,403 100.0% ▲113 92.5% 85.4% 64.0% ※12ヶ月換算＝13ヶ月実績／13×12 ‐7‐ 営業収益ポートフォリオ ■ カードショッピングボリューム拡大による営業収益の増加 ■ カードキャッシング金利引き下げによる営業収益の減少（億円） 2,000 (10%) （単位：億円） 08/2 09/3（12ヶ月換算）前年差 1,624 1,859 +235 287 310 +23 17.7% 16.7% ▲1.0% ※流動化影響補正後その他カードキャッシングカードショッピング（加盟店手数料）カードショッピング（顧客手数料） 1,500 ■カードショッピング＜営業収益ポートフォリオ＞平均残高収益収益率 (10%) ・カードショッピング加盟店手数料 (12%) 取扱高加盟店手数料手数料率 1,000 10,198 171 1.67% 10,950 +752 180 +9 1.64% ▲0.03% ボリューム差レート差 +１３ ▲４ボリューム差レート差 +１５ ▲１・カードショッピング顧客手数料 (73%) (72%) 876 116 13.3% リボ・分割平均残高顧客手数料収益率 (64%) 500 985 130 13.2% +109 +14 ▲0.1% ■カードキャッシング 08/2 0 (10%) (7%) (11%) (7%) (14%) (10%) 07/2 08/2 09/3 平均残高収益収益率 09/3（12ヶ月換算）前年差 4,435 4,200 ▲235 1,110 856 ▲254 25.0% 20.4% ▲4.6% ※流動化影響補正後 ‐8‐ ボリューム差 ▲５９レート差 ▲１９５営業費用（連結）（単位：億円） 07年度実績その他販管費計 08年度 08年度（08/3～09/3）実績前年差（12ヶ月換算）前年比前年比 711 772 +61 108.5% 100.2% 販売費 260 278 +18 106.9% 98.7% 人件費 171 190 +19 111.1% 102.6% 営業費 256 276 +19 107.6% 99.3% 施設費 24 28 +4 117.1% 108.0% 貸倒関連費用 319 61 ▲258 19.0% 17.6% 利息返還関連費用 290 379 +89 130.7% 120.6% 金融費用 118 116 ▲1 98.9% 91.3% 1,438 1,328 ▲110 92.4% 85.3% 営業費用計 ※12ヶ月換算＝13ヶ月実績／13×12 ‐9‐ 営業指標（単位：千件） 07年度 08年度（08/3～09/3）実績募集数クレジットカードカードローン発行数クレジットカードカードローン有効会員数クレジットカードカードローンカード利用率実績前年差前年比 1,995 2,450 +455 122.8% 1,872 2,365 +493 126.3% 123 85 ▲38 69.5% 1,602 2,034 +432 126.9% 1,561 2,006 +446 128.6% 41 27 ▲14 65.9% 9,617 10,753 +1,136 111.8% 9,481 10,619 +1,139 112.0% 137 134 ▲3 98.1% 63.0% 62.3% ▲0.7% 98.9% ‐10‐ 調達関連（連結）（単位：億円） ■ 有利子負債残高 08年2月末 09年3月末構成比構成比期首差長期借入金 3,020 70.6% 2,770 70.4% ▲250 短期借入金 1,034 24.2% 672 17.1% ▲362 225 5.2% 362 9.2% +137 0 0.0% 130 3.3% +130 4,279 100.0% 3,934 100.0% ▲344 CP 社債有利子負債計 ■ 調達指標 08年2月末 09年3月末期首差直接調達比率 27.4% 34.2% +6.8% 固定金利調達比率 48.6% 55.9% +7.3% 長期調達比率 72.7% 73.2% +0.5% ‐11‐ 募集数 ■ 過去最高の２４５万募集（１２ヶ月２０４万）の実現 ■ 高利用チャネルへの経営資源集中による経営効率の推進（万件）＜募集数推移＞ 300 募集数増減要因募集数増減要因・募集効率の追求・募集効率の追求・郵貯新規発行停止・郵貯新規発行停止・ダイエー、マルエツ連携強化・ダイエー、マルエツ連携強化・エディオンチャネル拡大・エディオンチャネル拡大・ETC会員の大幅拡大・ETC会員の大幅拡大 41 （09/3） 200 80% 100 195 204 200 70% 質の高い顧客基盤拡大質の高い顧客基盤拡大＜利用率推移＞（08/3～09/2） 62% 60% 業界最高水準を維持 0 07/2 08/2 09/3 ‐12‐ 50% 07/2 08/2 09/3 有効会員数 ■ お客様との強固な信頼関係構築による有効会員数の拡大 ■ お客様の声を基軸としたマネジメントの深耕化による退会率の抑制（万件）＜有効会員数・退会率推移＞ 1,400 8.4% 8.2% 有効会員数退会率 10% 7.2% 1,200 1,000 5% 1 ,0 7 5 800 888 962 （09/2 1,048） ※退会率＝退会数／（期首有効会員数+発行数） ※09/3の退会率は12ヶ月換算（13ヶ月実績／13×12） 600 07/2 08/2 ‐13‐ 09/3 0% ＭＳＰモデル ■ MSPモデルによる質の高い顧客基盤の拡大 ■ 08年度新規提携カード「NISHIZAWA CARD」、「さいか屋カード」を発行 HIMARAYAカード Mr.Maxカード ee カードエディオンカードさいか屋カード NISHIZAWA CARD ㈱ニシザワ・事業内容総合小売業・年商 219億円・店舗数 53店舗募集１７０千件有効会員６８１千件５５８千件募集１５１千件募集有効会員６３７千件有効会員５８３千件 08年9月よりミドリ電化募集スタート０８年７月募集開始㈱さいか屋・事業内容小売業・年商 711億円・店舗数 3店舗０９年３月募集開始 GMS：4店舗 Mr.Maxカード ‐14‐ SM：9店舗川崎店横須賀店藤沢店ダイエー ■ ㈱ダイエー営業施策との緊密な連携 ■ 営業施策強化によるダイエーの売上高拡大に向けて連携強化 ■08年度施策（万件） 400 ポイント交換＜チャネル別募集数推移＞ 120% ダイエー外ダイエーダイエー前年比 300 109% 97% 80% 61% 200 40% サンクスフェア 100 0 構成比（21％） 07/2 キティフェア（億円） 15,000 10,000 会員特別価格（12％）（12％） 08/2 09/3 ＜チャネル別カードショッピング取扱高推移＞ダイエー外ダイエーダイエー前年比 120% 99% 100% 88% 80% 5,000 木曜一の市毎月１日・毎週木曜日ポイント２倍 0 ‐15‐ 0% 40% 構成比（19％）（17％） 07/2 08/2 （16％） 0% 09/3 ※09/3＝13ヶ月実績／13×12 ETC ■ 強みを活かした独自サービスによるETCカード募集数拡大 ■ タイムリーな施策展開によるトレンドを大幅に上回る会員獲得メインカード化の推進によるメインカード化の推進による（千件） 500 カードショッピング取扱高拡大カードショッピング取扱高拡大＜ETCカード募集数推移＞商品 400 ＋サービス 141 09/3 283 08/9 ～ 09/2 300 年会費無料 200 ワンストップサービス（カード即時発行・車載機同時取付）＋ 100 214 209 223 214 198 06年上期 06年下期 07年上期 07年下期 08年上期施策 ETC車載機無料キャンペーン（2009年3月実施） 0 ‐16‐ 08年下期カードショッピング① ■ カードショッピングのボリューム拡大による営業収益ポートフォリオの再構築 ■ 08年度後半の消費低迷時に業界平均を上回るトレンドで推移（億円） 15,000 ＜カードショッピング取扱高推移＞ 11,863 10,000 9,403 ＜カードショッピング取扱高前年比推移＞ 120% 業界平均（クレジット産業協会調べ）業界平均（経済産業省調べ） OMC 115% 10,198 110% 5,000 前年比 106.2％前年比 108.5％前年比 116.3％ 105% 12ヶ月換算（ 107.4％） 100% ※12ヶ月換算＝13ヶ月実績／13×12 0 07/2 08/2 95% 09/3 08/3 ‐17‐ 08/5 08/7 08/9 08/11 09/1 09/3 カードショッピング② ■ 現場力を活かした商品・サービスの効果的プロモーションによるリボ・分割残高の積上げ ■ リボ・分割残高の積上げによる顧客手数料の拡大（億円） 1,500 ＜カードショッピングリボ・分割残高推移＞ 130% 商品ラインナップ＜カードショッピング収益伸張＞営業収益顧客手数料加盟店手数料 125% 120% 117% 1,000 億円 7 0 +1 110% 億円 1 1 +1 500 112% 108% 100% 106% 100% ※流動化影響補正後 ※07/2を100%とした場合 ※09/3は12ヶ月換算（13ヶ月実績／13×12） 90% 0 07/2末 112% 08/2末 07/2 09/3末 ‐18‐ 08/2 09/3 Webコミュニケーション ■ ネットビジネスの推進強化によるビジネス構造転換と営業競争力の向上 ■ デジタルコミュニケーション推進によるオペレーションコストの削減（万件） 2008年6月 OMC－Plus 全面リニューアル＜OMC－Plus会員数推移＞ 100 80 60 86 40 20 43 51 64 2008年10月専用HP開設 0 06/2 07/2 08/2 09/3 ‐19‐ BPO ■ ビジネスボリュームの拡大によるプロセシング会社としての事業基盤を確立 ■ コストシェアリングの推進によるコストパフォーマンス向上と企業競争力強化＜営業収益伸張＞ 300% 285% ビジネスボリュームビジネスボリューム拡大による拡大による営業収益増加営業収益増加 200% 144% 最大限活用コストシェアリングのコストシェアリングの推進による推進によるシステムコスト抑制システムコスト抑制 100% 100% 合弁会社プロセント設立大手SC ※07/2を100％とした場合 ※09/3は12ヶ月換算（13ヶ月実績／13×12） 0% 07/2 08/2 09/3 ‐20‐ コスト構造 ■ 構造変化に対応した利益率の徹底追求による経営構造のスリム化 ■ 会員拡大と並行しコスト削減の推進（億円） 1,200 ＜一般経費・有効会員推移＞施設費営業費人件費販売費 140% 121% 108% 有効会員数 120% 一般経費 100% 100% 800 400 100% 23 98% 24 99% 26 257 256 255 172 171 175 271 260 256 ※折れ線グラフは07/2を100%とした場合 ※09/3は12ヶ月換算（13ヶ月実績／13×12） 0 07/2 08/2 ‐21‐ 09/3 80% 60% 40% 20% 0% リスクマネジメント～債権内容別残高～ ■ 新リスクマネジメントによる営業債権残高の良質化 ■ 旧債権の圧縮による延滞率の抑制（億円）＜債権内容別残高・延滞率推移＞ 10,000 8,000 8% 新基準適合債権旧債権延滞率 6.3% 5.5% 6% 6,000 4% 4,000 新リスクマネジメントによる債権の良質化 2% 2,000 0 構成比１４％構成比８％ 07/8 09/3 ‐22‐ 0% リスクマネジメント～与信厳格化への取組み～ ■ 07年下期以降の新与信モデル導入による債権の良質化 ■ 与信基準の厳格化による約定決済率の改善並びに新規延滞発生の抑制 110% ＜約定決済率・初期延滞発生額推移＞ 104% 101% 100% ＜新規延滞発生額単価・発生率推移＞ 110% 100% 102% 100% 95% 100% 100% 100% 90% 100% 94% 90% 92% 93% 80% 94% 79% 70% 新規延滞発生単価新規延滞発生率約定決済率初期延滞発生額 ※07年上期を100%とした場合 80% 07年上期 07年下期 08年上期 70% ※07年上期を100%とした場合 60% 08年下期 07年上期 ‐23‐ 07年下期 08年上期 08年下期リスクマネジメント～リスク指標～ ■ 旧与信債権の圧縮により引当率は低下するものの依然として高水準な引当率を維持 ■ 旧与信債権の圧縮並びに新与信モデルの推進による延滞率の低下＜リスク指標推移＞ 20% 引当率延滞率償却率 15.4% 15% 10.7% 10% 7.5% 7.2% 6.5% 5% 5.1% 6.2% 3.7% 5.5% ※09/3の償却率は12ヶ月換算 0% 07/2 08/2 ‐24‐ 09/3 利息返還関連 ■ 取引履歴計算書作成件数は、07年11月を起点にトレンド変化＜取引履歴計算書作成件数＞ 120% 100% 80% 60% 40% 20% ※07年11月を100％とした場合 ※数値は3ヶ月の移動平均 0% 07/3 07/9 08/3 ‐25‐ 08/9 09/3 利息返還関連 ■ 足元の状況を鑑み適切な利息返還引当金を計上＜ｷｬｯｼｭｱｳﾄ + 元本充当推移＞（億円） 100 （億円） 500 80 ＜利息返還損失引当金＞ 400 19 09/3 63 57 56 56 54 08/12 ～ 09/2 60 40 300 200 60 43 20 298 427 100 24 19 17 13 13 0 0 '06_1Q 2Q 3Q 4Q '07_1Q 2Q 3Q 4Q '08_1Q 2Q 3Q 4Q 08/2末 ‐26‐ 09/3末 ‐27‐ 会社概要 2009年4月1日時点株式会社セディナ（英文名： Cedyna Financial Corporation）商号本店所在地東京本社所在地名古屋市中区丸の内三丁目23番20号東京都港区港南二丁目16番4号代表取締役会長土川立夫代表者代表取締役社長舟橋裕道事業内容カード事業、信販事業、ソリューション事業、融資事業、その他資本金 578億4,365万円（2009年4月2日時点）株式市場東京・名古屋証券取引所市場第一部従業員数 4,578名（2009年2月末時点） ‐28‐ 株式基本情報株式の概要 2009年4月2日時点会社が発行する株式の総数 1,400,000,000株株式済み株式総数 487,604,318株大株主の状況 2009年4月2日時点議決権の数（所有株式数）株主氏名総株主の議決権の数に対する割合株式会社SMFGカード＆クレジット 2,235,034個（223,503,400株） 46.04% 株式会社ダイエー 440,286個（44,028,600株） 9.07% アコム株式会社 320,850個（32,085,000株） 6.61% 三井物産株式会社 108,001個（10,800,100株） 2.22% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 85,782個（8,578,279株） 1.77% （注） 1.議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 2,137,382株 2.平成21年4月2日現在の発行済株式総数 487,604,318株 3.大株主順位につきましては、平成21年1月4日現在の株主名簿、平成21年4月1日の合併に伴う新株発行および本新株予約権付社債の取得と引換えに本新株予約権付社債の社債権者に対し発行された当社株式数、更に本日までに大量保有報告書にて確認された当社株式の異動を勘案し、現時点で当社にて想定した順位を記載しております。 ‐29‐ 合併シナジー～トップラインシナジー～カードと信販の強みをハイブリッドに融合し、トップラインシナジーの極大化を図るカード事業・カード即発チャネルの拡大・MSPモデルの導入によるプロモーション強化・募集力・プロモーション力会員拡大会員拡大・データベースマーケティング力信販事業融合取扱高拡大取扱高拡大・成長分野への資源集中・特商法、割販法改正に伴う取引見直し・顧客基盤・全国営業ネットワークソリューション事業・サービスメニューの高付加価値化・営業力・拡大マーケット（Web、公金関連）の取り込み ‐30‐ 利益率向上利益率向上合併シナジー～ボトムラインシナジー～スケールメリットの追求とコスト構造改革の推進 07年度営業拠点１３９店舗 08年度 09年度８９店舗７２店舗・・・拠点統廃合の継続によるコストパフォーマンスの向上拠点集約プロセシングセンター人員削減人件費５１ヶ所 ⇒ 早期に半分に集約 07年度 08年度５０４億円４７７億円 11年度・・・４１９億円・システム融合による投資コスト、ランニングコスト抑制システム・三井住友カードとの次世代システム開発によるシステムコストの削減リリース時期：平成２６年度（予定）削減効果：２０％～３０％ ‐31‐ プロセント活用によるオペレーションコスト削減・希望退職者 600名募集・人員配置の最適化による人件費削減利益ポジション合併３年目に営業利益３００億を目指す（億円）＜営業利益推移＞ 400 ３００億円 200 トップラインシナジーと業容拡大による収益拡大 +４８０割販法、特商法影響による信販事業収益減少 ▲７０ 0 08年度 -200 ３社合算 ▲４億円 -400 11年度業法改正、与信厳格化によるカードキャッシング収益減少 ▲３８０債権良質化によるリスクコスト減少 △２７０合併関連費用増加 ▲５０ -600 ボリューム拡大による金融費用増加 ▲４０スケールメリット、コスト構造改革による経費減少 △１００ ※OMCの08年度実績は12ヶ月換算（13ヶ月実績／13×12） -800 08年度 11年度 ‐32‐ 営業収益ポートフォリオの変化とコスト構造変革営業収益推移営業費用推移（億円）（億円） 4,000 4,000 ＜数値は構成比＞ 3,000 11% 6% 2,000 1,000 22% 43% 18% 0 08年度＜数値は構成比＞その他ソリューション事業信販事業カードキャッシングカードショッピング 13% 7% 21% 37% 22% 18% 7% 21% 20% 18% 30% 25% 3,000 9% 7% 2,000 10年度 11% 12% 27% 10% 20% 19% 18% 18% 17% 18% 18% 46% 53% 52% 52% 1,000 28% 26% ※OMCの08年度実績は12ヶ月換算（13ヶ月実績／13×12） 09年度金融費用リスクコスト人件費一般経費 ※OMCの08年度実績は12ヶ月換算（13ヶ月実績／13×12） 0 08年度 11年度 ‐33‐ 09年度 10年度 11年度事業戦略日本最大級のコンシューマーファイナンスカンパニーが誕生 ‐34‐ カード事業～カード事業戦略～選ばれるカード No.１への取組み主な提携カードデパートショッピングエディオンカード HIMARAYA CARD 強みＣＶＣ（カスタマー・バリュー・チェーン）トラベルレジャーベストｶｰﾄﾞショッピングモール JR東海エクスプレスカード学生就職トラベルリゾート Mr.Maxカード NIKIGOLF CARD ベイシア B カードファッションビューティー結婚チケットカーライフファミリーハウジング熟年シルバー資産運用サービス金融・保険 JTB旅カード（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰ）スポーツエンタテインメント Quadra pass ストークOMCカード SUZUKI CARD 圧倒的募集力圧倒的募集力の進化の進化お客さま＋カーライフ新規提携カード新規提携カード開発開発営業推進型募集セディナご利用支援施策ロイヤリティ向上施策提携先さま L Encore カード質の高い質の高い顧客基盤拡大顧客基盤拡大コミュニティ・ドミナント戦略首都高カード ROUTE2000 コスモ・ｻﾞ・カードコナミスポーツクラブカード支店 79支店営業部 10営業部 ‐35‐ 全国営業ネットワークの有効活用既存顧客の既存顧客の活性化活性化カード事業～会員拡大～カード発行数推移有効会員推移（万件）（万件） 3,000 400 2,382万件 298万件 300 2,000 200 260 280 284 2,358 1,000 2,425 2,496 100 ※OMC 08年度実績は08/4～09/3 0 08年度 09年度 10年度 ※OMC 08年度実績は09/3末 0 08年度 11年度 ‐36‐ 09年度 10年度 11年度カード事業～カードショッピング～カードショッピング取扱高推移カードショッピングリボ・分割残高推移（億円）（億円） 25,000 3,000 19,002億円 20,000 2,000 1,694億円 15,000 20,182 10,000 21,841 23,399 1,000 1,928 2,272 2,604 5,000 ※OMC 08年度実績は09/3末 ※流動化影響補正後 ※OMCの08年度実績は12ヶ月換算（13ヶ月実績／13×12） 0 0 08年度 09年度 10年度 11年度 08年度 ‐37‐ 09年度 10年度 11年度カード事業～カードキャッシング～カードキャッシング取扱高推移カードキャッシング残高推移（億円）（億円） 6,000 6,000 5,307億円 5,440億円 4,000 4,000 5,023 5,106 5,365 5,074 2,000 4,877 4,868 2,000 ※OMC 08年度実績は09/3末 ※流動化影響補正後 ※OMCの08年度実績は12ヶ月換算（13ヶ月実績／13×12） 0 0 08年度 09年度 10年度 11年度 08年度 ‐38‐ 09年度 10年度 11年度信販事業～信販事業戦略～損益構造の抜本的改革推進強化業種の明確化とアプローチ強化電化リフォーム、家電、家具インテリア、楽器、自動車教習所、医療、学資トップライン拡大収益力強化新規取引先の拡大・新規オートローン提携先拡大・ＳＭＭＡＦとの業務提携・信用保証提携金融機関の拡大条件改定（①加盟店手数料率良質な債権への入れ替え不採算加盟店の改善 ②保証料率改定コスト構造改革コスト削減項目の明確化人件費⇒労務構成改革等物件費⇒営業資源の配分見直し等クレジットコストの削減コンプライアンスの厳格対応割賦販売法、特商法改正への取組み ‐39‐ ③バックマージンの是正・改定）信販事業～数値計画～クレジット取扱高・収益推移オートローン取扱高・収益推移（億円） 5,000 （億円）（億円）取扱高 318 4,000 180 5,000 400 374 （億円）収益取扱高収益 145 301 295 3,371億円 135 4,000 300 3,000 3,000 144 148 120 3,016億円 200 2,000 3,189 3,335 2,000 3,512 3,039 100 1,000 09年度 10年度 ※流動化影響補正後 0 0 08年度 3,322 60 1,000 ※流動化影響補正後 0 3,169 08年度 11年度 ‐40‐ 09年度 10年度 11年度 0 ソリューション事業～ソリューション事業戦略～ソリューションビジネスリーディングカンパニーを目指して商品構成ソリューション事業取扱高ソリューション事業取扱高集金代行代行業務 3.5兆円（2011年度計画） 3.5兆円（2011年度計画）コンビニ収納代行ビジネスクレジット施策コンシューマーファクタリングファクタリング高速道路チャネル戦略・全国営業拠点での販促強化・集金代行マーケットでの新規顧客開拓・SMFG並びに三井物産との連携強化家賃収益力強化手数料条件の継続的見直し商品力強化サービスラインナップの拡大による他社との差別化クーポン法人法人保険合併シナジー ‐41‐ ・共通商品の統合による業務効率の向上・事務体制の見直しによるコストパフォーマンス向上・与信ノウハウの共有によるリスクコストの抑制ソリューション事業～数値計画～集金代行取扱高・営業収益推移ビジネスクレジット取扱高・営業収益推移（億円）（億円） 40,000 30,000 109 収益 114 120 80 6,000 150 取扱高（億円）（億円） 126 取扱高 62 53 56 60 4,000 100 27,398億円 69 収益 3,173億円 40 20,000 28,580 29,986 31,467 2,000 50 3,285 10,000 0 09年度 10年度 3,795 20 0 0 0 08年度 3,530 08年度 11年度 ‐42‐ 09年度 10年度 11年度リスクマネジメント～利息返還関連～足元の状況を鑑み適切な利息返還引当金を計上（億円）（億円）＜利息返還引当金推移＞ 800 580億円 600 634億円 14億円 21億円 25億円 10億円 79億円 182億円 400 261億円 379億円 250億円 200 427億円 298億円 ※OMCは08/2 0 08/3 取崩繰入 ‐43‐ 09/3 リスクマネジメント～貸倒引当金～将来リスクに備え保守的な貸倒引当金を計上（億円） 2,000 総資産２６,１３７億円総資産２６,１３７億円貸倒引当金貸倒引当金１,４９２億円１,４９２億円引当率５.７％引当率５.７％ 1,500 ＜貸倒引当金推移＞総資産２４,３１９億円総資産２４,３１９億円貸倒引当金貸倒引当金１,１８４億円１,１８４億円引当率４引当率４ .９％ .９％ 132億円 330億円 219億円 103億円 1,000 260億円 249億円 369億円 61億円 500 301億円 290億円 901億円 593億円 ※OMCは08/2 0 08/3 目的使用 ‐44‐ 繰入 09/3 調達関連信用力向上による調達ポートフォリオの再構築を図る ■格付 ■調達残高シェア推移借入金日本格付研究所（JCR）日本格付研究所（JCR）長期長期短期短期 CP発行限度額 CP発行限度額 A－ A－ J1 J1 3,000億円 3,000億円 CP 社債流動化 100% 14% 17% 14% 1% 3% 2% 80% 3% 3% 3% 長期長期短期短期 BBB+ BBB+ A2 A2 40% の確保の確保 4% 60% スタンダード＆プアーズ（S&P）スタンダード＆プアーズ（S&P）低利な安定資金低利な安定資金 14% 格付向上による格付向上による 79% 83% 82% 調達手法の多様化調達手法の多様化 79% 20% 効率的・機動的な効率的・機動的な資金調達の推進資金調達の推進 0% 09年3月末 10年3月末 ‐45‐ 11年3月末 12年3月末ブランド戦略～セディナカードゴールド・セディナカード～ポイント獲得で最強のセディナカードゴールド・セディナカード誕生（万枚） 40,000 ＜カード発行枚数＞今まで以上にお客様に選択され、今まで以上にお客様に選択され、所有頂く事が重要所有頂く事が重要成人１人当たり 3枚所有ポイント倍増計画を応援するためのポイント倍増計画を応援するための 2つのセディナカード誕生 2つのセディナカード誕生 30,000 セディナカードゴールドセディナカードカード種類 20,000 30,859 10,000 23,367 年会費提携ブランド本会員 2,000円家族会員 500円本会員無料家族会員無料 VISA・MasterCard・JCB ・ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰﾎﾟｲﾝﾄ・ﾎﾟｲﾝﾄ10倍ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（H.21.5月～H.223月） ※業界平均出所：社団法人日本ｸﾚｼﾞｯﾄ産業協会主な機能サービス 0 平成9年平成19年 ‐46‐ ・ﾌｧｰｽﾄﾁｬﾝｽﾎﾟｲﾝﾄ（加入後3ヶ月間ﾎﾟｲﾝﾄ3倍）・ﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟ加盟店（携帯、ETC、海外ﾎﾟｲﾝﾄ 1.5倍）・ﾄｸﾄｸｽﾃｰｼﾞ（ご請求金額により翌年のﾎﾟｲﾝﾄ倍率が最大2倍）・ﾄｸﾄｸﾎﾞｰﾅｽ（ご請求金額50万円毎に100ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ）・ｾﾃﾞｨﾅﾓｰﾙ（ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟの利用がﾎﾟｲﾝﾄ 2～20倍）ブランド戦略～セディナモール～オンラインショッピングモール「セディナモール」がOPEN！セディナモールオープン会員様の満足度向上を図り、会員様の満足度向上を図り、・ネット会員数拡大・ネット会員数拡大・カード取扱高拡大・カード取扱高拡大・手数料収入拡大・手数料収入拡大統合リニューアル 09年度目標 09年度目標・年間取扱高・年間取扱高２４０億円２４０億円・月間ユニークユーザー・月間ユニークユーザー１００万人１００万人 ‐47‐ SMFGグループ・シナジー～トップライン～ＳＭＦＧグループや事業提携先の営業ネットワークやノウハウを活用し、トップライン・シナジーの極大化を目指す国内海外・ＳＭＦＧ、三井物産との連携強化による・ＳＭＦＧ、三井物産との連携強化によるアジアをターゲットとした海外展開アジアをターゲットとした海外展開・SMFGとの戦略的取組み強化による・SMFGとの戦略的取組み強化によるﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾞﾘｭｰﾑ拡大ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾞﾘｭｰﾑ拡大・割賦販売金融＆カードﾞ事業での進出・割賦販売金融＆カードﾞ事業での進出・SMMｵｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽとの業務提携による・SMMｵｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽとの業務提携によるオートローン新規提携先拡大オートローン新規提携先拡大・三井物産との連携による新ｻｰﾋﾞｽの展開・三井物産との連携による新ｻｰﾋﾞｽの展開 ‐48‐ SMFGグループ・シナジー～ボトムライン～・基幹系共通基盤、入会審査・延滞管理システムの先行リリース・コールセンター基盤の先行統合に着手基幹システム基幹系・08年9月システム一体化方針共通基盤（連携HUB）オーソリ入会審査次期システム延滞管理基本デザイン（機能配置）・基本デザイン（機能配置）・入会審査ｼｽﾃﾑ開発計画に合意入会審査ｼｽﾃﾑ開発計画に合意周辺系データウェアハウス WEBシステム基幹系システム開発計画に着手基幹系システム開発計画に着手スケールメリットスケールメリットの早期実現の早期実現コールセンターホストセンター集約化プロセシング業務ｺｰﾙｾﾝﾀｰ基盤の先行統合を決定ｺｰﾙｾﾝﾀｰ基盤の先行統合を決定事務の平準化、標準化の推進事務の平準化、標準化の推進法改正や次期システム構築に合わせた法改正や次期システム構築に合わせた次世代事務処理体制の構築次世代事務処理体制の構築 ‐49‐ ローコストローコストオペレーションの実現オペレーションの実現数値計画～会員・PL～ ■ 会員（単位：万件） 08年度実績 09年度計画発行数クレジットカードローンカード保証カード有効会員数クレジットカードローンカード保証カード 298 289 4 4 2,382 2,020 86 275 260 252 4 4 2,358 2,058 83 216 10年度計画前年差 ▲ 37 ▲ 37 ▲0 +0 ▲ 24 +38 ▲3 ▲ 59 前年比 87.4% 87.1% 90.6% 105.0% 99.0% 101.9% 96.6% 78.4% 280 272 4 4 2,425 2,139 81 205 11年度計画前年差 +19 +19 +0 +0 +68 +81 ▲2 ▲ 11 前年比 107.5% 107.7% 103.6% 100.0% 102.9% 103.9% 97.3% 95.0% 284 276 4 4 2,496 2,222 79 195 前年差 +4 +4 +0 +0 +71 +83 ▲2 ▲ 10 前年比 101.6% 101.6% 103.0% 100.0% 102.9% 103.9% 97.6% 95.1% ※08年度実績は、OMC、CF、クオークの合算数値 ※OMC 08年度実績は12ヶ月実績（08/4～09/3） ■ P/L （単位：億円） 08年度実績 09年度計画 10年度計画前年差取扱高前年比 11年度計画前年差前年比前年差前年比 66,519 68,657 +2,138 103.2% 72,463 +3,806 105.5% 76,563 +4,100 105.7% 営業収益 2,619 2,406 ▲ 213 91.9% 2,483 +77 103.2% 2,647 +164 106.6% 営業費用 2,623 2,380 ▲ 243 90.7% 2,293 ▲ 87 96.4% 2,347 +54 102.4% 営業利益 ▲4 26 +30 190 +164 730.8% 300 +110 157.9% - ※08年度実績は、OMC、CF、クオークの合算数値 ※OMC 08年度実績は12ヶ月換算（13ヶ月実績/13×12） ‐50‐ 数値計画～取扱高・営業収益・営業債権残高～ ■ 取扱高（単位：億円） 08年度実績 09年度計画カードショッピングカードキャッシングクレジットオートローン集金代行ビジネスクレジット 10年度計画前年比 106.2% 94.6% 94.6% 100.8% 104.3% 103.5% 11年度計画 19,002 5,307 3,371 3,016 27,398 3,173 20,182 5,023 3,189 3,039 28,580 3,285 前年差 +1,179 ▲ 284 ▲ 182 +24 +1,181 +112 21,841 5,106 3,335 3,169 29,986 3,530 前年差 +1,659 +84 +146 +130 +1,406 +245 前年比 108.2% 101.7% 104.6% 104.3% 104.9% 107.5% 23,399 5,365 3,512 3,322 31,467 3,795 前年差 +1,558 +259 +177 +153 +1,482 +265 前年比 107.1% 105.1% 105.3% 104.8% 104.9% 107.5% 491 1,150 374 145 109 53 538 892 318 135 114 56 +47 ▲ 257 ▲ 56 ▲ 10 +5 +4 109.6% 77.6% 85.0% 92.9% 104.9% 106.7% 620 759 301 144 120 62 +81 ▲ 133 ▲ 17 +8 +6 +6 115.1% 85.1% 94.6% 106.2% 105.1% 109.9% 689 743 295 148 126 69 +69 ▲ 16 ▲6 +5 +6 +6 111.1% 97.8% 98.2% 103.4% 105.2% 110.4% 3,426 5,440 7,385 6,492 3,870 5,074 6,744 6,432 +444 ▲ 366 ▲ 641 ▲ 61 113.0% 93.3% 91.3% 99.1% 4,415 4,877 6,564 6,592 +545 ▲ 198 ▲ 180 +161 114.1% 96.1% 97.3% 102.5% 4,894 4,868 6,552 6,738 +479 ▲8 ▲ 12 +146 110.8% 99.8% 99.8% 102.2% ■ 営業収益カードショッピングカードキャッシングクレジットオートローン集金代行ビジネスクレジット ■ 営業債権残高カードショッピングカードキャッシングクレジットオートローン ※08年度実績は、OMC、CF、クオークの合算数値 ※OMC 08年度実績取扱高、営業収益は12ヶ月換算（13ヶ月実績/13×12）営業債権残高09年3月末 ※営業収益、営業債権残高は流動化補正後 ‐51‐ ご参考資料 ‐52‐ セントラルファイナンス決算概況～損益計算書～（単位：百万円） 06年度取扱高個品あっせん総合あっせん融資信用保証その他営業収益個品あっせん総合あっせん融資信用保証金融収益その他営業費用販管費貸倒関連費用利息返還損失関連費用その他販管費金融費用営業利益経常利益当期利益 2,591,955 409,660 496,285 198,157 581,346 906,506 106,425 26,323 13,227 40,771 14,109 552 11,442 97,934 91,807 21,295 3,392 67,120 6,127 8,491 8,888 1,837 07年度 2,628,759 360,821 545,931 181,154 530,656 1,010,195 97,211 21,558 13,584 34,981 13,943 379 12,764 116,430 109,694 21,812 21,265 66,617 6,736 △ 19,219 △ 19,079 △ 23,840 08年度前年差 +36,804 △ 48,839 +49,646 △ 17,003 △ 50,690 +103,689 △ 9,214 △ 4,765 +357 △ 5,790 △ 166 △ 173 +1,322 +18,496 +17,887 +517 +17,873 △ 503 +609 △ 27,710 △ 27,967 △ 25,677 ‐53‐ 前年比 101.4% 88.1% 110.0% 91.4% 91.3% 111.4% 91.3% 81.9% 102.7% 85.8% 98.8% 68.7% 111.6% 118.9% 119.5% 102.4% 626.9% 99.3% 109.9% - 2,647,640 323,894 574,730 145,908 475,501 1,127,606 87,562 18,253 14,057 26,928 13,502 402 14,418 89,555 82,886 18,038 0 64,848 6,668 △ 1,992 △ 3,643 △ 24,296 前年差 +18,881 △ 36,927 +28,799 △ 35,246 △ 55,155 +117,411 △ 9,649 △ 3,305 +473 △ 8,053 △ 441 +23 +1,654 △ 26,875 △ 26,808 △ 3,774 △ 21,265 △ 1,769 △ 68 +17,227 +15,436 △ 456 前年比 100.7% 89.8% 105.3% 80.5% 89.6% 111.6% 90.1% 84.7% 103.5% 77.0% 96.8% 106.1% 113.0% 76.9% 75.6% 82.7% 0.0% 97.3% 99.0% - セントラルファイナンス決算概況～貸借対照表～（単位：百万円） 08年3月末 09年3月末増減（資産の部）流動資産現金及び預金割賦売掛金信用保証割賦売掛金リース投資資産有価証券前渡金繰延税金資産その他貸倒引当金固定資産有形固定資産無形固定資産投資その他の資産投資有価証券固定化営業債権繰延税金資産その他貸倒引当金 1,058,792 38,682 472,201 513,265 0 0 4,650 5,109 47,387 △ 22,504 116,244 11,775 8,844 95,624 24,594 7,292 4,351 62,875 △ 3,489 996,613 30,851 432,997 500,178 10,896 8,000 2,586 2,330 34,714 △ 25,942 87,808 1,991 12,061 73,755 22,377 5,572 3,673 45,150 △ 3,018 △ 62,179 △ 7,831 △ 39,204 △ 13,087 10,896 8,000 △ 2,064 △ 2,779 △ 12,673 △ 3,438 △ 28,436 △ 9,784 3,217 △ 21,869 △ 2,217 △ 1,720 △ 678 △ 17,725 471 資産合計 1,175,037 1,084,422 △ 90,615 08年3月末（負債の部）流動負債支払手形及び買掛金信用保証買掛金短期借入金 1年以内返済予定長期借入金賞与引当金カードポイント引当金事業移転損失引当金割賦利益繰延その他固定負債社債長期借入金利息返還損失引当金その他負債合計（純資産の部）株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式評価・換算差額等純資産合計負債・純資産合計 ‐54‐ 09年3月末増減 838,567 39,069 513,265 128,881 78,269 1,523 1,044 3,700 24,119 48,692 289,125 11,600 250,773 26,106 645 1,127,692 827,308 33,446 500,178 124,904 81,872 1,466 1,085 9,100 21,251 54,000 237,445 11,600 206,785 18,182 875 1,064,754 △ 11,259 △ 5,623 △ 13,087 △ 3,977 3,603 △ 57 41 5,400 △ 2,868 5,308 △ 51,680 0 △ 43,988 △ 7,924 230 △ 62,938 46,898 23,254 32,570 △ 6,095 △ 2,830 445 47,344 1,175,037 22,607 23,254 25,234 △ 23,054 △ 2,827 △ 2,939 19,668 1,084,422 △ 24,291 0 △ 7,336 △ 16,959 3 △ 3,384 △ 27,676 △ 90,615 クオーク決算概況～損益計算書～（単位：百万円） 06年度取扱高個品あっせん総合あっせん融資信用保証その他営業収益個品あっせん総合あっせん融資信用保証集金代行金融収益その他営業費用販管費貸倒関連費用利息返還関連費用その他販管費金融費用営業利益経常利益当期利益 2,349,500 612,100 103,300 10,300 106,800 1,516,800 62,109 36,839 5,615 4,203 6,376 7,213 529 1,331 61,481 54,777 13,393 0 41,384 6,703 627 1,069 △ 21,562 07年度 08年度 2,328,600 544,600 105,800 9,700 95,100 1,573,300 55,058 32,279 5,476 3,051 5,825 7,443 410 571 62,160 55,210 16,532 2,066 36,612 6,949 △ 7,101 △ 6,734 159 前年差 △ 20,900 △ 67,500 +2,500 △ 600 △ 11,700 +56,500 △ 7,051 △ 4,560 △ 139 △ 1,152 △ 551 +230 △ 119 △ 760 +679 +433 +3,139 +2,066 △ 4,772 +246 △ 7,728 △ 7,803 +21,721 ‐55‐ 前年比 99.1% 89.0% 102.4% 94.2% 89.0% 103.7% 88.6% 87.6% 97.5% 72.6% 91.4% 103.2% 77.5% 42.9% 101.1% 100.8% 123.4% 88.5% 103.7% - 2,287,663 472,408 83,090 8,081 102,063 1,622,021 44,879 25,722 4,745 1,997 4,612 7,388 270 141 50,170 43,544 10,335 1,438 31,771 6,625 △ 5,290 △ 5,016 △ 9,044 前年差 △ 40,937 △ 72,192 △ 22,710 △ 1,619 +6,963 +48,721 △ 10,179 △ 6,557 △ 731 △ 1,054 △ 1,213 △ 55 △ 140 △ 430 △ 11,990 △ 11,666 △ 6,197 △ 628 △ 4,841 △ 324 +1,811 +1,718 △ 9,203 前年比 98.2% 86.7% 78.5% 83.3% 107.3% 103.1% 81.5% 79.7% 86.7% 65.5% 79.2% 99.3% 65.9% 24.7% 80.7% 78.9% 62.5% 69.6% 86.8% 95.3% - クオーク決算概況～貸借対照表～（単位：百万円） 08年3月末 09年3月末増減 08年3月末（資産の部）流動資産 707,127 現金・預金 54,131 67,663 13,532 割賦売掛金 472,050 326,582 △ 145,468 信用保証割賦売掛金 251,570 256,612 5,042 未収入金 8,556 8,269 △ 287 加盟店預り金前渡金 4,175 3,271 △ 904 前払費用 9,388 6,789 △ 2,599 繰延税金資産 3,515 2,869 △ 646 割賦利益繰延 24,712 52,278 27,566 その他の流動負債 6,363 4,836 △ 27,178 △ 22,044 5,134 27,132 20,866 △ 6,266 有形固定資産 542 970 428 無形固定資産 3,925 2,883 △ 1,042 22,664 17,013 投資有価証券 13,772 8,513 関係会社株式 40 40 5,861 8,114 2,253 181 132 敷金・保証金 1,567 その他の投資等その他の流動資産貸倒引当金固定資産投資その他の資産固定化営業債権長期前払費用貸倒引当金資産合計増減（負債の部） 807,285 信託受益権 09年3月末 △ 100,158 流動負債 611,992 551,246 △ 60,746 支払手形 5,559 4,248 △ 1,311 買掛金 9,708 7,102 △ 2,606 251,570 256,612 5,042 51,063 51,866 803 短期借入金 134,700 94,200 △ 40,500 1年以内返済予定長期借入金 101,609 93,873 △ 7,736 48,974 32,913 △ 16,061 8,806 10,428 1,622 194,777 161,696 △ 33,081 185,972 154,929 △ 31,043 利息返還損失引当金 2,066 2,525 459 繰延税金負債 1,371 2 △ 1,369 その他の固定負債 5,366 4,237 △ 1,129 806,769 712,942 △ 93,827 信用保証買掛金 △ 1,527 固定負債長期借入金 △ 5,651 負債合計 △ 5,259 （純資産の部） 0 株主資本 0 24,566 15,402 △ 9,164 資本金 4,750 4,750 0 △ 49 資本剰余金 4,004 4,004 0 1,422 △ 145 利益剰余金 15,811 6,647 △ 9,164 7,104 6,875 △ 229 評価・換算差額等 3,081 △ 350 △ 3,431 △ 5,862 △ 8,086 27,647 15,051 △ 12,596 834,417 727,994 834,417 727,994 △ 106,423 △ 2,224 純資産合計 △ 106,423 負債・純資産合計 ‐56‐