２００９年版自動車先進安全システムの現状と将来性総合技研株式会社目次 Ⅰ．先進安全システムの市場動向１．パッシブセーフティ，アクティブセーフティ，プリクラッシュセーフティについて ··· （１）２．先進安全システム別採用カーメーカー一覧 ················································ （２）３．先進安全システム別参入メーカー（部品メーカー）一覧 ······························· （４）４．先進安全システム搭載にともない創出される部品（ハード）市場の動向············ （６）１）先進安全システムのシステム別搭載部品（ハード：ＥＣＵ，センサ・カメラ，アクチュエータ，その他）一覧················ （６）２）システム分野（カメラ・レーダー，ナビ協調，車両運動制御，その他）別市場規模推移 ······························································ （８）５．先進安全システムのシステム別市場規模推移 ············································· （１０）２００５∼２００８年実績，２００９∼２０１５年予測（数量／金額）１）カメラ・レーダー応用システム（１０システム） ····································· （１０）２）ナビ協調システム（３システム） ························································ （１２）３）車両運動制御システム（３システム） ··················································· （１３）４）その他システム（４システム） ··························································· （１４）６．先進安全システムのシステム別搭載率動向 ················································ （１５）７．車間距離制御とプリクラッシュセーフティシステムの市場実態 ······················· （１７）１）クルーズコントロールの進化（車間距離制御・プリクラッシュセーフティシステム）····· （１７）２）各カーメーカーにおけるシステム別センサ採用状況 ·································· （１９）３）プリクラッシュセーフティシステムにおける全方位化とシステム連携の拡大 ··· （２０）４）車間距離制御・被害軽減ブレーキシステムの市場規模推移·························· （２２）５）プリクラッシュセーフティシステムのシステム別市場規模推移 ···················· （２４）８．駐車支援システムの市場実態 ································································· （２６）１）駐車支援システムの製品化状況 ··························································· （２６）２）先進安全駐車支援システムのシステム別市場規模推移 ······························· （２８）９．ナビ協調システムの市場実態 ································································· （３０）１）ナビ協調システムの製品化状況 ··························································· （３０）２）ナビ協調システムのシステム別市場規模推移 ·········································· （３１）１０．先進安全システムのキー部品（カメラ・レーダー）の動向 ···························· （３２）１）カメラ・レーダーの種類と特徴 ··························································· （３２）２）カメラ・レーダーの制御（介入）領域 ··················································· （３４）３）各システムに採用されるカメラ・レーダーの種類 ····································· （３６）４）各カーメーカーのシステムに採用されるカメラ・レーダーの種類と車種一覧 ··· （３７）１１．安全システム市場における先進安全システムの成長性とその位置付け ·············· （４１） Ⅱ．先進安全システム別市場分析調査項目（各システム共通） ①システム概要と構成部品システム実現にあたって新たに装備される部品（ハード） ②システム搭載車カーメーカー別システム搭載車種一覧 ③参入メーカー（部品メーカー）と業界マトリクス部品メーカーとカーメーカーの納入マトリクス ④市場規模推移と予測２００５∼２００８年実績，２００９∼２０１５年予測（数量／金額） ⑤メーカーシェア（２００８年） ⑥技術開発動向１．カメラ・レーダー応用システム ······························································ （４２）１）車間距離制御システム ······································································ （４２）２）被害軽減ブレーキシステム ································································· （４７）３）インテリジェントヘッドレストシステム ················································ （５２）４）ドライバーモニターシステム ······························································ （５５）５）車線維持支援システム ······································································ （５９）６）車線変更支援システム ······································································ （６３）７）俯瞰映像カメラシステム···································································· （６７）８）駐車支援（ＩＰＡ）システム ······························································ （７１）９）暗視カメラシステム ········································································· （７５） 10）ビューモニターカメラシステム（バック・サイド・フロント） ···················· （８０）２．ナビ協調システム ··············································································· （８４）１）ナビ協調シフト ··············································································· （８４）２）ナビ協調ブレーキ ············································································ （８７）３）ナビ協調サスペンション···································································· （８９）３．車両運動制御システム ········································································· （９１）１）ＥＳＣ ·························································································· （９１）２）ＶＧＲＳ ······················································································· （９８）３）車両運動統合制御システム ································································· （１０２）４．その他システム·················································································· （１０７）１）ＡＦＳ ·························································································· （１０７）２）ＴＰＭＳ ······················································································· （１１１）３）ポップアップエンジンフードシステム ··················································· （１１６）４）アルコール・インターロックシステム ··················································· （１２０） Ⅲ．交通事故分析と先進安全システムに対する社会的ニーズ１．交通事故分析 ···················································································· （１２５）１）交通事故の発生状況と死傷者の状況······················································ （１２５） ①道路交通事故による交通事故発生件数，死者数及び負傷者数推移 ················· （１２５） ②状態別交通事故死者数の推移 ······························································ （１２７） ③損傷部位別死傷者の推移···································································· （１３０）２）各種状況による死傷者の動向 ······························································ （１３１） ①年齢層別交通事故件数の推移 ······························································ （１３１） ②車種別交通事故件数の推移 ································································· （１３２） ③事故類型別交通事故件数の推移 ··························································· （１３３） ④地形別・道路形状別交通事故件数の推移 ················································ （１３４） ⑤法令違反別交通事故件数の推移 ··························································· （１３５） ⑥飲酒運転交通事故件数の推移 ······························································ （１３６） ⑦昼夜別交通事故件数の推移 ································································· （１３７）３）交通事故の特徴からみる安全技術のニーズ ············································· （１３８） ①各種状況による交通事故の特徴 ··························································· （１３８） ②各種状況別特徴の注力点とそれに対する安全ニーズ ·································· （１３９）２．高齢化社会と高齢者ドライバーの実態・特徴 ············································· （１４０）１）高齢化社会の実態 ············································································ （１４０） ①高齢化の推移と将来推計···································································· （１４０） ②高齢者の運転免許保有者数，交通事故件数及び法令違反別死亡事故件数推移 ··· （１４１）２）高齢者ドライバーの運転の特徴 ··························································· （１４２） ①加齢に伴う認知能力の低下 ································································· （１４２） ②高齢者ドライバーの運転の特徴 ··························································· （１４２） ③高齢者ドライバーの運転に対する意識 ··················································· （１４４）３）高齢者ドライバーの運転の特徴からみる安全技術のニーズ·························· （１４５）３．交通事故及び高齢者ドライバーの特徴などからみた先進安全システム ·············· （１４６）３．先進安全システム別参入メーカー（部品メーカー）一覧システム／参入メーカー参入メーカー（部品メーカー）システム車間距離制１２３オムロン御ＥＣＵデンソー富士通テン被害軽減ブレーキＥＣＵデンソー日立４カメラ・レーダー応用インテリジェントヘッドレストアクチュエータアイシン精機ドライバーモニターＥＣＵアイシン精機車線維持支援センサデンソー車線変更支援センサ一体ＥＣＵ独Ｈｅｌｌａ俯瞰映像カメラＥＣＵザナビ駐車支援（ＩＰＡ）ＥＣＵアイシン精機暗視カメラナビ協調車両運動制御住友電工ビューモニターカメラカメラパナソニック住友電工ナビ協調シフトカーナビアイシンＡＷザナビナビ協調ブレーキカーナビアイシンＡＷナビ協調サスペンションカーナビアイシンＡＷＥＣアクチュエータ一体ＥＣＵＳアクチュエータジェイテクトＶＧＲデンソー日立パナソニックデンソーＳＥＣＵパナソニッククラリオン三菱電機他アドヴィックスボッシュコンチネンタル他市光工業その他車両運動統合制御ＳＩＡＳアクチュエータ小糸製作所スタンレー電気Ｓシステムアルプス電気フリースケールブリヂストン他ＴＦＰＭポップアップエンジンフードアクチュエータアルコール・インターロックシステムデンソー太平洋工業ニッパツサンライズ 4 システム実現にあたって新たに装備される部品（システム／主要部品）制御 ○ ○ 被害軽減ブレーキ ○ ○ カメラ・レーダー応用インテリジェントヘッドレスト ○ ドライバーモニター ○ ○ 車線維持支援 ○ ○ 車線変更支援俯瞰映像カメラ視カメラ ○ ○ ○ 駐車支援（ＩＰＡ）暗考離備距他間のＵ車そＣシステムアクチュエータセンサ・カメラＥ主要部品（ハード） ○ ○ ○ ビューモニターカメラ ○ ○ ＨＵＤ ○ ナビ協調ナビ協調シフトカーナビソフト対応ナビ協調ブレーキカーナビソフト対応ナビ協調サスペンションカーナビソフト対応車両運動制御ＥＶＳＧＲＣ ○ ○ Ｓ ○ ○ 車両運動統合制御Ａその他ＴＦＰＳＭソフト対応 ○ ○ ○ Ｓ ○ ポップアップエンジンフード ○ ○ アルコール・インターロック ○ ○ 7 ○ 送受信システム金額ベース実績（単位：百万円，％）実績対前年比システム 2005 車間距離制御 2007 2008 2006 2007 2008 1,000 1,300 1,600 1,800 130.0 123.1 112.5 200 300 400 500 150.0 133.3 125.0 50 100 ― ― 200 ― ― 被害軽減ブレーキインテリジェントヘッドレストドライバーモニター 2006 ― わずか ― わずか車線維持支援 80 わずか 100 120 140 125.0 120.0 200.0 ― 116.7 車線変更支援 ― ― ― 60 ― ― ― 俯瞰映像カメラ ― ― わずか 150 ― ― ― 駐車支援（ＩＰＡ） 3,600 4,500 4,500 4,500 125.0 100.0 100.0 暗視カメラ 200 300 400 500 150.0 133.3 125.0 5,600 6,000 6,500 6,700 107.1 108.3 103.1 10,680 12,500 13,570 14,650 117.0 108.6 108.0 ビューモニターカメラ計予測（単位：百万円，％）予測対前年比システム 2009 車間距離制御 2010 2011 … 2015 2009 2010 2011 1,900 2,000 2,100 … 2,500 105.6 105.3 105.0 600 800 900 … 5,000 120.0 133.3 112.5 150 200 250 … 700 150.0 133.3 125.0 300 300 300 … 500 150.0 100.0 100.0 車線維持支援 140 140 140 … 200 100.0 100.0 100.0 車線変更支援 90 90 250 … 1,000 150.0 100.0 277.8 270 380 600 … 2,500 180.0 140.7 157.9 駐車支援（ＩＰＡ） 4,500 5,000 6,000 … 6,000 100.0 111.1 120.0 暗視カメラ 500 500 600 … 1,000 100.0 100.0 120.0 6,900 7,200 7,500 … 9,000 103.0 104.3 104.2 15,350 16,610 18,640 … 28,400 104.8 108.2 112.2 被害軽減ブレーキインテリジェントヘッドレストドライバーモニター俯瞰映像カメラビューモニターカメラ計 11 ７．車間距離制御とプリクラッシュセーフティシステムの市場実態１）クルーズコントロールの進化（車間距離制御・プリクラッシュセーフティシステム）クルーズコントロールシステムの進化ＤＣandＰＣ車間・プリクラトヨタ，富士重ＤＣwithＰＣＡＣＣ（ＤＣ）プリクラ付き車間制御日産，ホンダ，マツダ車間制御トヨタ，富士重ＣＣ定速走行システム／制御（介入）領域スロットルクルーズコントロールブレーキＣＣ ○ ＡＣＣ ○ ○ 被害軽減ブレーキ付き車間距離制御システムＤＣ with ＰＣ ○ ○ 車間距離制御・被害軽減ブレーキシステムＤＣ and ＰＣ ○ ○ アダプティブオートクルーズ・クルーズコントロールは定速走行を目的とするため、スロットルのみを制御、これに対し車間距離制御システムはスロットルとブレーキを制御することで、車間距離を一定に保つシステムで、車間距離制御（先行車追従）付クルーズコントロールはアダプティブクルーズコントロール（ＡＣＣ）と呼ばれる。クルーズコントロールが高機能化して車間距離制御システム（ＡＣＣ）が登場、さらに多機能化することで、被害軽減ブレーキ付き車間距離制御システム（ＤＣ with ＰＣ）が登場、クルーズコントロールは今や被害軽減ブレーキの様なＰＣ機能までも取り込んだ形（ＤＣ and ＰＣ）へと成長している。 17 カーメーカー／システム／カメラ・レーダー (前突) ﾌﾟﾘｸﾗｯｼｭｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ後突ﾌﾟﾘｸﾗｯｼｭｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ (ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ) ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰｼｽﾃﾑｸﾗｳﾝﾏｼﾞｪｽﾀ ○ ｸﾗｳﾝﾛｲﾔﾙ ○ ﾏｰｸ X ○ ﾊﾘｱｰ ○ ｴｽﾃｨﾏﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ○ ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ ○ ｱﾙﾌｧｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ○ ﾚｸｻｽ LS600h ○ ﾚｸｻｽ LS460 ○ ﾚｸｻｽ GS450h ○ ﾚｸｻｽ GS430 ○ ﾚｸｻｽ ISF ○ ｸﾗｳﾝﾏｼﾞｪｽﾀ ○ ｸﾗｳﾝﾛｲﾔﾙ ○ ﾊﾘｱｰ ○ ｴｽﾃｨﾏ ○ ｶﾛｰﾗｱｸｼｵ ○ ﾚｸｻｽ LS460 ｸﾗｳﾝﾛｲﾔﾙ ○ ○ ﾚｸｻｽ GS450h ○ ﾚｸｻｽ GS460 ○ ｸﾗｳﾝ ○ 38 遠赤外光ﾚｰﾀﾞｰｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ近赤外光ﾄﾖﾀステレオカーメーカー・システム可視光４台低周波ミリ波レーザーカメラ・レーダー種類カメラ１台フュージョンレーダー１１．安全システム市場における先進安全システムの成長性とその位置付け先進安全システム（調査対象２０システム）安全基本システム（エアバッグ・ＡＢＳ) 3,000 億円 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 … 実績 2015 年（単位：百万円，％）実績 2005 先進安全システム調査対象２０システム安全基本システムエアバッグ・ＡＢＳ全体 31,480 対前年比 2006 2007 39,650 2008 46,970 50,650 (16.8) (19.6) (21.7) (22.4) 156,020 162,350 169,030 175,350 (83.2) (80.4) (78.3) (77.6) 187,500 202,000 216,000 226,000 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 2006 2007 2008 126.0 118.5 107.8 104.1 104.1 103.7 107.7 106.9 104.6 （）内比率予測（単位：百万円，％）予測先進安全システム調査対象２０システム安全基本システムエアバッグ・ＡＢＳ計 2009 2010 2011 54,100 58,410 63,740 (23.6) (25.1) (26.8) 174,900 174,590 174,260 (76.4) (74.9) (73.2) 229,000 233,000 238,000 (100.0) (100.0) (100.0) （）内比率 41 対前年比 … … … … 2015 80,500 (31.8) 172,500 (68.2) 253,000 (100.0) 2009 2010 2011 106.6 108.0 109.1 99.8 99.8 99.8 101.3 101.7 102.1 ②システム搭載車主要搭載車カーメーカー搭載車種クラウンマジェスタ，クラウンロイヤル，マークＸ，ハリアー，エスティマハイブリッド，アルファード，アルファードハイブリッドプレジデント，シーマ，エルグランド，スカイライン，フーガトヨタ日産マツダレジェンド，インスパイア，アコード，アコードワゴン，オデッセイ，エリシオン，ステップワゴン，ＣＲ−Ｖ，ストリーム，シビック，シビックハイブリッドＭＰＶ，ＣＸ−７，アテンザ富士重レガシイダイハツムーブカスタム，ソニカホンダ ③参入メーカー（部品メーカー）と業界マトリクス担当部品メーカーカーメーカートヨタレーダークルーズコントロール日産ダイハツディスタンスコントロールアシストインテリジェントクルーズコントロールインテリジェントハイウェイクルーズコントロールマツダレーダークルーズコントロールシステムレーダークルーズコントロール富士重ＳｉＣｒｕｉｓｅホンダマツダ ※レーダー・ＥＣＵ一体品 44 レーダーＥＣＵデンソーデンソーオムロン※ 富士通テン富士通テン富士通テン富士通テンデンソーデンソーデンソーデンソー ④市場規模推移と予測２００５∼２００８年実績単位：千システム，百万円，％年区分数量金額（）内２００５２００６２００７２００８ ― （―） ― （―）わずか（―）わずか（―）わずか（―）わずか（―） 2 （―） 200 （―）対前年比２００９∼２０１５年予測単位：千システム，百万円，％年区分数量金額※ （ ※ ）内２００９２０１０２０１１ 3 （150.0） 300 （150.0） 3 （100.0） 300 （100.0） 3 （100.0） 300 （100.0） … … … ２０１５ 5 （―） 500 （―）対前年比カメラ＋ドライバーモニターＥＣＵ・ドライバーモニターシステムはプリクラッシュセーフティシステムの一部としてトヨタが２００６年３月より搭載を開始、高級車向け装備という位置付けにある。現状、ドライバーモニターシステムを実用化しているのはトヨタ１社のみにとどまっており、搭載車も少ないことから、市場は限定されたものとなっている。２０１５年までみてもドライバーモニターシステムはモニターカメラなど新たなハードの追加が必要で、高価なシステムとなるため、一部高級車への搭載にとどまることから、市場は小さい。 57 ⑤カーメーカーシェア（２００８年）単位：千システム，％メーカー数量シェアパナソニック 800 47.1 住友電気工業 400 23.5 クラリオン 200 11.8 三菱電機 200 11.8 その他 ※ 100 5.9 1,700 100.0 合計 ※市光工業，ナイルス，ソニー ⑥技術開発動向・カメラの多機能化が注目される。バックビューモニターカメラを用いて予想進路線を表示する駐車支援（ガイド）システムの他、車線逸脱警報システム（トヨタ：レーンモニタリングシステム）や車線変更支援システムがある。いずれも画像処理技術がキーテクであり、ビューモニターカメラの中でもバックビューは多機能化が今後、進むと考えられる。・またビューモニターカメラではバックとフロントが備えられているが、サイドについては灯具がなく、夜間や立体駐車場などで見づらいという課題があり、補助照明付きサイドブラインドモニターが開発実用化されている。サイドミラーにはウインカー以外の灯具を装備することが法規上できないため、赤外光ＬＥＤが用いられている。・日産は補助照明付きのサイドブライドモニターをスカイラインやムラーノに採用、サイドアンダーミラーが不要となるため、デザイン性向上にも貢献している。またホンダも同様の照明をオデッセイ搭載の俯瞰映像処理カメラシステムに採用しており、ＳＵＶ，ミニバンを中心に採用が拡大する方向にある。 83 ２）ＶＧＲＳ ①システム概要と構成部品Ｅ−ＶＧＲステアリングシステムの概要（レクサスＧＳ４３０）と構成部品タイヤステアリングセンサステアリング操作ＶＧＲＳアクチュエータコラムシャフトモータ減速器パワーステアリングＶＧＲＳアクチュエータ作動角操舵角タイヤスキッドＥＣＵ・車速ＶＧＲＳＥＣＵ・ステアリング中心位置・車輪速構成部品搭載数ＶＧＲＳＥＣＵ１個ＶＧＲＳアクチュエータ１個ステアリング舵角センサ備考モータ＋ギアボックス ― システム実現にあたって新たに装備される部品（ハード）・ＶＧＲＳは、ランドクルーザーのような大型４ＷＤ車の取り回しを向上する目的でステアリングギア比をアクチュエータにより可変することでドライバーの利便性の向上を図ったシステムであったが、これをさらに進化させることで安全性の向上にもつなげている。・トヨタレクサスでは、ＶＧＲＳの機能にステアリングの切り損／切り増し，カウンターステアを加え、さらにＶＤＩＭと連携することで安全システムを構築している。ＶＧＲＳの構成部品としては、ＥＣＵ，アクチュエータが主なものとなる。 98 ②各種状況別特徴の注力点とそれに対する安全ニーズ・交通事故の各種状況からみた優先度の高いニーズとしては概ね以下が挙げられる。各種状況損傷部位別の特徴年齢層別の特徴車種別の特徴事故類型別の特徴地形別・道路形状別の特徴法令違反別の特徴飲酒運転の特徴昼夜別の特徴注力点ニーズ・死者，重傷者は頭部，胸部，脚部，腕部が多い。・高齢運転者の免許保有の増加に伴い事故数も平成９年の約２.８倍に増加。・自家用軽乗用車の事故件数が増加。・死亡事故率は自家用貨物の比率が高い。・車両相互が９割で、追突と出会い頭衝突が多い。・死亡事故では人対車両が交通事故比率が高い。・交差点（交差点付近含む）が全体の６割弱を占める。・安全不確認と脇見運転で全体の半数を占める。・飲酒運転事故は減少傾向にあるものの、死亡率は飲酒なしの９倍で、酒酔い運転は３４倍と高く、死亡事故につながる危険性がきわめて高い。・夜間事故は事故全体の１／４であるのに対し、死亡事故は半数に達する。・頭部，胸部，脚部，腕部の保護，被害軽減技術・高齢運転者に配慮した安全技術 139 ・軽乗用車に対する安全技術・貨物車においては特に被害軽減技術・車両相互回避技術・追突，出会い頭低減技術・歩行者保護，被害軽減技術・交差点への進入支援技術・交差点での事故回避技術・安全確認支援技術・脇見運転防止技術・飲酒運転防止技術・夜間運転支援，被害軽減技術３）高齢者ドライバーの運転の特徴からみる安全技術のニーズ・前述した高齢者ドライバーの事故状況及び運転の特徴などからみたニーズとしては概ね以下が挙げられよう。高齢者ドライバーの運転の特性・特徴ニーズ・漫然運転，運転操作不適，脇見運転による死亡・漫然運転・脇見運転防止技術事故が多い。・夜間，雨天時運転支援技術・夜間運転，雨の時の運転に対する不安感が強い。・前方，上方，後方確認支援技術・運転速度，加速度，発進性向上・容易性・運転速度と加速度が低い。・上方・前方信号の確認，後方確認などに限界・支援技術（但し、反面危険度を増す可能危険性がある。性も高く注意必要）・発進が遅れる。・側方向対応支援技術・車間距離を広めにとる。・カーブ走行支援技術・前車の制動に対する反応時間が長い。・横ずれ運転防止技術・カーブの戻しタイミングが下手で、カーブの走・右左折運転支援技術・不適切運転警告・防止技術行が不安。・ハンドル，ペダル，スイッチなどの操作・左右への横ずれが大きい。・薬によっては眠くなり、居眠り運転をする。・対向車がくる場合、特に左側に必要以上にずれ性向上・進路変更支援技術・居眠り運転防止技術る。・人通りの多い道路・狭い道路・自転車の横を通・交差点への進入支援技術・交差点での事故回避技術過する時怖いと感じる。・駐車支援技術・進路を変更する時怖いと感じる。・交差点で右折する時怖いと感じる。・急いでバックする時怖いと感じる。・駐車する時怖いと感じる。 145 禁無断転載２００９年版自動車先進安全システムの現状と将来性価格：９４,５００円（消費税込）発刊日：２００８年１２月４日発刊者：総合技研株式会社自動車技術研究グループ本社：〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目４番１２号中経ビル TEL （０５２）５６５−０９３５㈹ E-MAIL [email protected] URL http//www1.odn.ne.jp/sogogiken/