17. Februar 2015 INDEXMONITOR: SMI startet freundlich SMI (in Punkten) im 7-Monats-Check Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Marktbericht: Der SMI ist gestern mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Schweizer Leitindex verbuchte ein Plus von 0,70 Prozent. Anleger liessen sich vom Schuldenstreit zwischen Griechenland und seinen Geldgebern nicht beeindrucken, sie griffen unter anderem bei den beiden PharmaSchwergewichten Novartis und Roche zu, deren Valoren um jeweils mehr als 1 Prozent zulegten. Die Jahresbilanz von Actelion enttäuschte Analysten und Investoren. Nach anfänglichen Verlusten schaffte die Aktie des Biotech-Konzerns bis Handelsschluss aber noch ein Plus von 0,57 Prozent. Die gestern Abend gescheiterten Verhandlungen zwischen Griechenland und den Euro-Finanzministern dürfte heute eines der bestimmenden Themen am Markt sein. Darüber hinaus achten Anleger auf den ZEW-Konjunkturindex für die Euro-Zone. SMI über 8 Jahre Charttechnik: Der Schweizer Leitindex hat gestern die wichtige 200-Tage-Linie, die aktuell bei 8.665 Punkten verläuft, nach oben durchbrochen und im Anschluss auch die Marke von 8.700 Punkten zurückerobert. Nach herkömmlicher Charttechnik hat sich nun weiteres Kurspotenzial bis zunächst 8.874 Punkte eröffnet. Wendet man jedoch Fibonacci-Retracements an, die bei Kursbewegungen, die der SMI zuletzt zu verzeichnen hatte, gerne angewendet werden, stellt sich bei 8.743 Punkten das nächste Hindernis in Form des 61,8er-Retracements in den Weg. Hier könnte die jüngste Gegenbewegung zunächst enden. Sollte die 200-Tage-Linie wieder unterschritten werden, könnte das 50er-Retracement bei 8.573 Punkten angegangen werden. SMI MINI-LONG SMI MINI-SHORT Symbol SMILR Symbol SMIYO ISIN CH0189934018 ISIN CH0249558583 Geld / Brief (CHF) 2,59 / 2,62 Geld / Brief (CHF) 2,62 / 2,65 Finanzierungslevel (CHF) 7.420,37 Finanzierungslevel (CHF) 10.000,06 Stop Loss Marke (CHF) 7.570,00 Stop Loss Marke (CHF) 9.810,00 Abstand (SL) 14,94% Abstand (SL) 12,75% Hebel 6,74 Hebel 6,77 Fälligkeit Open End Fälligkeit Open End INDEXMONITOR: DAX legt Pause ein DAX (in Punkten) im 13-Monats-Check Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Marktbericht: Der DAX hat gestern eine Pause eingelegt. Der deutsche Leitindex ging mit einem Minus von 0,37 Prozent aus dem Handel. Angesichts der neuerlichen Verhandlungen im Schuldenstreit zwischen Griechenland und seinen Geldgebern hätten die Anleger sich zurückgehalten, hiess es auf dem Parkett. Zudem fehlten die Impulse aus Übersee, weil die Börse in New York wegen eines Feiertags geschlossen blieb. Wichtige Wirtschaftsdaten blieben ebenfalls Mangelware. Das ändert sich jedoch heute: Am späten Vormittag wird der ZEW-Konjunkturindex für Deutschland und die Euro-Zone veröffentlicht. Darüber hinaus dürfte Griechenland das bestimmende Thema am Markt bleiben. Beim Treffen der Euro-Finanzminister konnte gestern keine Einigung erzielt werden. Offenbar lagen die Positionen weit auseinander. DAX über 5 Jahre Charttechnik: Die Anleger waren gestern nicht mutig genug, sich für eine Richtung zu entscheiden, und so kam es beim deutschen Leitindex kaum zu nennenswerten Kursbewegungen. Die Schwankungsbreite beim DAX lag bei exakt 54 Punkten - so niedrig wie seit dem 17. September nicht mehr. Doch mit der Ruhe war es kurz nach Handelsende vorbei, denn die Meldung über die gescheiterten Verhandlungen zwischen den Euro-Finanzministern und der Regierung Griechenlands lösten nachbörslich kräftige Gewinnmitnahmen aus. Der DAX dürfte daher heute mit einem deutlichen Minus in den Handel starten. Sollte der Trend der 2011 eingeleiteten Aufwärtsbewegung, der aktuell bei etwa 10.825 Punkten verläuft, nachhaltig unterschritten werden, könnte ein Rückgang auf 10.300 Punkte drohen - hier verläuft neben dem Aufwärtstrend der Hochpunkte vom September und Dezember auch der 38-Tag-Durchschnitt. Kann der 2011er-Trend jedoch verteidigt werden, könnte das erst kürzlich markierte Allzeithoch bei 11.014 Punkten schnell wieder in den Fokus rücken. Danach wäre Platz bis zunächst rund 11.700 Punkte. DAX MINI-LONG DAX MINI-SHORT Symbol DAXDC Symbol DAXIR ISIN CH0261302720 ISIN CH0268609572 Geld / Brief (CHF) 3,03 / 3,04 Geld / Brief (CHF) 2,91 / 2,92 Finanzierungslevel (EUR) 9.501,42 Finanzierungslevel (EUR) 12.279,31 Stop Loss Marke (EUR) 9.630,00 Stop Loss Marke (EUR) 12.110,00 Abstand (SL) 13,40% Abstand (SL) 10,90% Hebel 7,68 Hebel 8,06 Fälligkeit Open End Fälligkeit Open End ROHSTOFFMONITOR: Gold steigt leicht Gold (in US-Dollar) im 14-Monats-Check Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Marktbericht: Der Goldpreis hat gestern leicht zugelegt. Eine Feinunze des Edelmetalls verteuerte sich zeitweise um 0,2 Prozent. Händler begründeten den Anstieg mit der Unsicherheit über den Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone. Gestern hatten sich in Brüssel Vertreter Griechenlands mit den Finanzministern der Eurozonenländer getroffen, um einen Kompromiss im Schuldenstreit auszuhandeln. Die Gespräche wurden am Abend jedoch ohne Ergebnis abgebrochen. Griechenland läuft nun die Zeit davon. Das aktuelle Hilfsprogramm läuft Ende Februar aus, bleiben weitere Zahlungen aus, droht der Staatsbankrott. Für die weitere Entwicklung des Goldpreises dürfte auch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung von Bedeutung sein. Es wird am morgigen Mittwoch nach Börsenschluss in Deutschland veröffentlicht. Gold über 6 Jahre Charttechnik: Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen wieder leicht erholt, ohne jedoch wichtige Chartmarken zurückerobert zu haben. Das Chartbild würde sich wieder deutlich aufhellen, sollte die Marke von 1.240 US-Dollar, wo in etwa auch der 38-Tage-Durchschnitt verläuft, zurückerobert werden. Weiteren Auftrieb könnte das Edelmetall bekommen, sollte auch der 200Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 1.250 US-Dollar verläuft, überquert werden. Danach tauchen weitere Hürden bei 1.255 und 1.278 US-Dollar auf, ehe ein Angriff auf die Jahreshöchststände bei 1.306 US-Dollar erfolgen könnte. Mit neuem Abwärtsdruck ist hingegen zu rechnen, sollte der aktuell bei rund 1.210 US-Dollar verlaufende kurzfristige Aufwärtstrend unterschritten werden. Danach würden sich noch die horizontalen Unterstützungen bei 1.183 und 1.160 US-Dollar in den Weg stellen, ehe das Verlaufstief vom November bei 1.132 US-Dollar erneut in den Fokus rücken dürfte. GOLD MINI-LONG GOLD MINI-SHORT Symbol XAUCM Symbol XAULZ ISIN CH0251129349 ISIN CH0189930008 Geld / Brief (CHF) 2,25 / 2,27 Geld / Brief (CHF) 2,18 / 2,20 Finanzierungslevel (USD) 990,65 Finanzierungslevel (USD) 1.465,52 Stop Loss Marke (USD) 1.009,30 Stop Loss Marke (USD) 1.437,70 Abstand (SL) 22,03% Abstand (SL) 16,73% Hebel 5,11 Hebel 5,28 Fälligkeit Open End Fälligkeit Open End INDEXMONITOR WÄHRUNGSMONITOR ROHSTOFFMONITOR SMI 8.712,69 +0,70% CHF/AUD 1,3745 -0,30% Gold DAX 10.923,23 -0,37% CHF/CAD 1,3333 -0,25% Silber 17,23 STOXX 50 3.433,30 -0,41% CHF/JPY 127,0000 -0,04% Platin 1.199,50 FTSE 100 6.857,05 -0,24% CHF/NOK 8,1063 CAC 40 4.751,95 -0,16% EUR/CHF 1,0596 +0,17% Kupfer 5.764,00 18.019,35 +0,26% EUR/USD 1,1357 +0,04% Aluminium 1.804,50 S&P 500 2.096,99 +0,41% GBP/CHF 1,4339 +0,24% Nickel NASDAQ 100 4.384,03 +0,83% GBP/EUR 1,3534 Nikkei 225 17.995,57 -0,05% USD/CHF 0,9327 Hang Seng 24.777,86 Dow Jones +0,21% USD/JPY 118,5000 1.228,25 -0,10% Palladium 785,50 AKTIENMONITOR -0,23% Transocean 18,35 +3,85% 16,21 +1,38% 246,70 +1,27% 22,26 +1,09% +0,17% Novartis 95,65 +1,00% -1,00% Zurich 305,00 +0,07% +0,17% UBS -0,41% Roche -0,11% CS Group 14.542,00 -0,33% Julius Bär 44,61 -0,09% +0,06% Öl (WTI) 53,15 +0,70% Syngenta 325,00 -0,09% +0,13% Öl (Brent) 62,09 +1,12% Swatch 428,20 -0,09% 84,30 -0,65% +0,03% Erdgas 2,85 +1,57% Swiss RE Wirtschaftsdaten Zeit Ereignis Periode Vorherige Prognose 08:00 EWU: Pkw-Neuzulassungen Januar 10:00 IT: Handelsbilanzsaldo (in Mrd. EUR) Dezember 3,54 10:30 GB: Verbraucherpreise Januar 0,50 0,30 10:30 GB: Erzeugerpreise (Input) Januar -2,40 -2,10 10:30 GB: Erzeugerpreise (Output) Januar -0,30 -0,20 10:30 GB: Einzelhandelspreise Januar 1,60 1,20 10:30 GB: Hauspreisindex Dezember 10,00 10,30 11:00 DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Februar 48,40 56,20 11:00 EWU: ZEW-Konjunkturerwartungen Februar 45,20 51,30 13:45 US: ICSC Chain Store Sales Vorwoche 14:30 US: Empire State Manufacturing Index Februar 9,95 9,10 16:00 US: NAHB-Hausmarktindex Februar 57,00 58,00 22:00 US: Nettokapitalzuflüsse (in Mrd. USD) Dezember 33,50 41,30 3,27 1,90 22:30 US: API Öl-Lagerbestände Rechtliche Hinweise: Die in diesem Newsletter beschriebenen Meinungen und Erwartungen dürfen nicht als Anlageempfehlungen von unseren Kooperationspartnern oder von BNP Paribas SA oder deren verbundenen Unternehmen („BNP Paribas“) verstanden werden. 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