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RESEARCH
At a Glance
LOGISTIKMARKT HAMBURG
Q1 2015
Flächenumsatz Lager– und Logistikflächen in Hamburg
Q1
in m²
Q2-Q4
800.000
© BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
FLÄCHENUMSATZ GESUNKEN
Der Hamburger Logistikmarkt (inklusive Umland) erzielte im ersten Quartal 2015 einen Lager– und Logistikflächenumsatz von
85.000 m². Mit diesem Ergebnis bleibt die Hansestadt spürbar
unter dem guten Vorjahreswert (-33 %) und kommt auch nicht an
den langjährigen Durchschnitt heran (-18 %). Aufgrund der hohen
Jahresauftaktresultate 2014 ist diese rückläufige Entwicklung in
unterschiedlicher Ausprägung auch an den anderen Big-SixStandorten zu beobachten. Dabei muss sich Hamburg mit Frankfurt (168.000 m²) und Berlin (86.000 m²) gleich zwei Standorten
geschlagen geben. Trotz einer insgesamt lebhaften Nachfrage
wurden bisher weniger Verträge abgeschlossen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus wurde im Gegensatz
zum ersten Quartal 2014 aktuell noch kein Abschluss über
12.000 m² verzeichnet. Der Eigennutzeranteil ist leicht gesunken
und liegt bei 27 %.
Flächenumsatz nach Branchen in Hamburg Q1 2015
18,6
0,8 0,6
43,7
16,7
Industrie/Produktion
Handelsunternehmen
Logistikdienstleister
Ver-/Entsorgung
Baugewerbe/Handwerk
Sonstige
19,6
© BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015
in %
Flächenumsatz nach Größenklassen in Hamburg
in %
15,9
27,4
80
23,0
60
40
≥20.001 m²
12.001-20.000 m²
10,8
17,7
8.001-12.000 m²
36,5
5.001-8.000 m²
3.001-5.000 m²
5,5
≤3.000 m²
20
32,6
30,6
Q1 2014
Q1 2015
0
© BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015
100
INDUSTRIEUNTERNEHMEN AUF PLATZ EINS
Die Branchenverteilung des Flächenumsatzes wird von Industrieund Produktionsunternehmen angeführt. Sie erreichen knapp
44 % und steigern sich damit erheblich gegenüber dem Vorjahr.
Handelsunternehmen landen durch eine Reihe kleinerer Verträge
mit rund einem Fünftel auf dem zweiten Rang. Die Anfang 2014
noch mit großem Abstand führenden Logistikdienstleister zeigten
sich aktuell noch nicht im gleichen Maße abschlussfreudig. Sie
steuern bisher lediglich 17 % zum Ergebnis bei, womit sie den
dritten Platz belegen. Durch Verträge wie die des Deutschen
Schauspielhauses über 5.700 m² ist der Anteil der Kategorie Sonstige mit knapp 19 % vergleichsweise hoch.
NOCH KEINE GROSSABSCHLÜSSE
Bei der Verteilung des Flächenumsatzes auf die Größenklassen
erreicht das Segment zwischen 5.000 und 8.000 m² mit fast 37 %
den höchsten Anteil. Es ist darüber hinaus die einzige Kategorie,
die gegenüber dem Vorjahreswert auch absolut erheblich zulegen
konnte. Daneben leisten die kleinen Verträge bis 3.000 m² wieder
einen hohen Beitrag zum Ergebnis. Mit 31 % liegt ihr Anteil auf
einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Gut 27 % entfallen auf
Abschlüsse zwischen 8.000 und 12.000 m², die damit um über
4 Prozentpunkte zulegen können. Ein auch im langjährigen Vergleich eher geringer Umsatz wurde in der Kategorie 3.000 bis
5.000 m² erzielt (knapp 6 %). Im großflächigen Segment über
12.000 m² wurden bisher noch keine Verträge abgeschlossen.
AT A GLANCE - LOGISTIKMARKT HAMBURG - Q1 2015
Bedeutende Verträge in Hamburg Q1 2015
Lage
Fläche in m²
Diehl Aerospace
Hamburg
C. E. NOERPEL
Wenzendorf
6.600
HellermannTyton
Tornesch
6.000
Linkco
Hamburg
5.900
Deutsches Schauspielhaus
Hamburg
Hamburg
5.700
10.200
© BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015
Unternehmen
Kennzahlen Logistikmarkt Hamburg
Q1 2015
Höchstmiete
5,70 €/m²
5,70 €/m²

Durchschnittsmiete
4,85 €/m²
4,85 €/m²

126.000 m²
85.000 m²

- davon Eigennutzer
28,5 %
26,9 %

- davon Neubau
29,2 %
29,2 %

Flächenumsatz
© BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015
Trend
Restjahr
Q1 2014
SPITZENMIETE KONSTANT
Die größte Nachfrage nach Lager– und Logistikflächen besteht
weiterhin in Billbrook/Allermöhe. Hier wird neben dem westlichen
Stadt– und Hafengebiet auch die Spitzenmiete für modern ausgestattete Flächen erzielt, die nach wie vor bei 5,70 €/m² liegt. Da
insgesamt vor allem Großgesuche nicht mit einem entsprechenden Flächenangebot im Stadtgebiet bedient werden können, werden zunehmend auch Lagen wie Glinde und Reinbek stärker
nachgefragt. Der Neubauanteil am Umsatz hat sich dabei jedoch
nicht verändert und liegt wie im Vorjahr bei 29 %. Mit einer
Durchschnittsmiete von 4,85 €/m² ist das Mietpreisniveau auch
im Gesamtmarkt konstant geblieben.
PERSPEKTIVEN
Für den weiteren Jahresverlauf ist von einer insgesamt stabilen
Entwicklung des Hamburger Markts auszugehen. Trotz des etwas
schwächeren Jahresstarts sollte der Flächenumsatz bei anhaltend positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch
etwas anziehen. Einige anstehende größere Vertragsabschlüsse
und Baustarts sollten dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.
Für das Gesamtjahr bleibt allerdings abzuwarten, ob wieder ein
Ergebnis im Bereich von 450.000 m² erreicht werden kann. Auf
der Angebotsseite dürften die zur Verfügung stehenden Flächen
weiter reduziert werden. Für die Spitzenmiete wird zunächst keine Veränderung erwartet.
Trend für das folgende Quartal
Flächenumsatz
Höchstmiete
Flächenangebot
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Impressum Herausgeber und Copyright: BNP Paribas Real Estate GmbH | Bearbeitung: BNP Paribas Real Estate Consult GmbH | Stand: 31.03.2015
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