INDEXMONITOR: SMI-Anleger gehen auf Nummer

01. April 2015
INDEXMONITOR: SMI-Anleger gehen auf Nummer sicher
SMI (in Punkten) im 9-Monats-Check
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann.
Marktbericht: Gewinnmitnahmen haben den SMI am Dienstag unter Druck
gebracht. Nach den deutlichen Gewinnen vom Vortag ging es gestern 0,80 Prozent
nach unten. Eine schwache Wall Street und Spekulationen über eine baldige
Zinserhöhung vergällten den Anlegern die Lust auf Aktien. Händler erklärten
zudem, dass viele Investoren vor den Osterfeiertagen und dem am Freitag
anstehenden US-Arbeitsmarktbericht ihre Gewinne erst einmal sichern wollten. Die
Verluste im SMI hätten sogar noch höher ausfallen können, hätte sich
Schwergewicht Roche nicht gegen den negativen Trend gestemmt. Ein positiver
Kommentar von Credit Suisse bescherte der Pharma-Aktie ein Plus von 1,17
Prozent. Heute schauen Investoren vor allem auf die neuesten Daten zu den
Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie für den Monat März.
SMI über 8 Jahre
Charttechnik: Der SMI überquerte gestern kurzzeitig das Dezember-Hoch bei 9.219 Punkten und auch die Hürde aus dem Jahr 2007
bei 9.245 Punkten, ehe kräftige Gewinnmitnahmen einsetzten. Eine am Abend schwache Wall Street sowie ein belastender TankanReport in Japan in den frühen Morgenstunden dürften den SMI heute zu Handelsbeginn erneut unter Druck bringen. Es ist daher
durchaus mit einem Rückgang auf das Verlaufstief vom 23. Dezember bei 9.093 Punkten zu rechnen. Danach droht ein Test der
psychologisch wichtigen 9.000-Punkte-Marke, die allerdings durch den ebenfalls hier verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt recht massiv
sein dürfte. Neue Impulse erzeugen dürfte erst ein Überqueren der Widerstandszone zwischen 9.219 und 9.292 Punkten.
SMI MINI-LONG
SMI MINI-SHORT
Symbol
SMIOM
Symbol
ISIN
CH0268609739
ISIN
SMIYL
CH0249558617
Geld / Brief (CHF)
2,80 / 2,81
Geld / Brief (CHF)
2,80 / 2,81
Finanzierungslevel (CHF)
7.749,56
Finanzierungslevel (CHF)
10.531,86
Stop Loss Marke (CHF)
7.970,00
Stop Loss Marke (CHF)
10.450,00
Abstand (SL)
14,65%
Abstand (SL)
14,36%
Hebel
6,62
Hebel
6,51
Fälligkeit
Open End
Fälligkeit
Open End
WÄHRUNGSMONITOR: Zinswende in den USA deutet sich an
Euro (in US-Dollar) im 7-Monats-Check
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann.
Marktbericht: Der Euro ist gestern im Vergleich zum US-Dollar wieder gefallen,
zeitweise ging es für die Gemeinschaftswährung um mehr als 1 Prozent abwärts.
Sie konnte damit nicht von starken Daten vom deutschen Arbeitsmarkt und von
überraschend niedrig gefallenen Verbraucherpreisen in der Euro-Zone profitieren.
Der Greenback profitierte vor allem von den Aussagen mehrerer Mitglieder des
Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter betonten, dass
es starke Argumente für eine Zinserhöhung in den USA im Juni gebe, falls sich die
Wirtschaft und der Arbeitsmarkt weiter so gut entwickeln wie bisher. Einen Eindruck
vom Zustand der US-Wirtschaft gibt es heute, wenn der private Dienstleister ADP
neue Jobdaten für März vorlegt. Ausserdem sind die Indizes der Einkaufsmanager zu
beachten.
EUR/USD über 13 Jahre
Charttechnik: Nach einer zwischenzeitlichen Erholung, die allerdings nicht über den seit Dezember 2014 etablierten Abwärtstrend
führte, hat sich der Euro wieder auf Talfahrt begeben. Im gestrigen Handel wurde sogar die wichtige Unterstützung bei 1,0760 USDollar unterschritten. Doch die europäische Gemeinschaftswährung hat den Kampf mit dieser Marke noch nicht aufgegeben und diese
in den frühen Morgenstunden zurückerobert. Die charttechnische Situation ist somit weiterhin unklar. Sollte der stark fallende
Abwärtstrend, der aktuell bei etwa 1,0870 US-Dollar verläuft, doch nach oben verlassen werden, wäre der Weg bis zum 38-Tag-Durchschnitt bei aktuell 1,1030 US-Dollar erst einmal frei. Ein Überqueren des Januar-Tiefs bei 1,1098 US-Dollar würde dann weiteres
Erholungspotenzial bis 1,1270 oder sogar 1,1540 US-Dollar eröffnen. Geht der Kampf mit der Marke von 1,0760 US-Dollar allerdings
verloren, wäre mit einem Test des Jahrestiefs bei 1,0456 US-Dollar zu rechnen. Danach verbaut nur noch die Unterstützung bei
1,0210 US-Dollar den Weg in Richtung Parität.
EUR/USD MINI-LONG
EUR/USD MINI-SHORT
Symbol
EURCU
Symbol
EURFU
ISIN
CH0251129810
ISIN
CH0251129844
Geld / Brief (EUR)
0,78 / 0,79
Geld / Brief (USD)
2,45 / 2,46
Finanzierungslevel (USD)
0,9900
Finanzierungslevel (USD)
1,3200
Stop Loss Marke (USD)
1,0100
Stop Loss Marke (USD)
1,2900
Abstand (SL)
5,94%
Abstand (SL)
20,56%
Hebel
12,96
Hebel
4,37
Fälligkeit
Open End
Fälligkeit
Open End
ROHSTOFFMONITOR: Atomstreit mit Iran im Fokus
Brent Rohöl (in US-Dollar) im 10-Monats-Check
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann.
Marktbericht: Die Preise für Rohöl haben gestern deutlich nachgegeben. So
verbilligte sich ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um mehr als 2 Prozent.
Als Grund für den neuerlichen Preisverfall beim schwarzen Gold sehen Händler vor
allem die mögliche Einigung im Atomstreit mit dem Iran. Am Markt werde über
einen positiven Ausgang spekuliert. Dieser wiederum wäre wohl gleichbedeutend
mit der Aufhebung der Sanktionen gegen das Ölförderland Iran. Das ohnehin schon
zu grosse Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt könnte so sogar noch zunehmen.
Experten gehen davon aus, dass der Iran die Ölproduktion innerhalb von sechs
Monaten um 500.000 Barrel pro Tag steigern und innerhalb eines weiteren Jahres
nochmals um 700.000 Barrel pro Tag erhöhen könnte, wenn die Sanktionen
aufgehoben werden.
Brent Rohöl über 7 Jahre
Charttechnik: Der Ölpreis der Nordseesorte Brent hat sich aktuell bei etwa 55 US-Dollar eingependelt und befindet sich somit wieder
in der Nähe der Unterstützung aus dem Jahr 2009 bei etwa 54,30 US-Dollar. Obwohl die Verhandlungen im Atomstreit mit dem Iran in
der Nacht vorerst scheiterten, hat der Ölpreis sein Niveau beibehalten. Sollte die Unterstützung jedoch unterschritten werden, könnte
ein Test des März-Tiefs bei 52,50 US-Dollar anstehen. Danach droht ein Rückgang auf die wichtige Unterstützungszone im Bereich von
47 US-Dollar ehe das Jahrestief bei 45,19 US-Dollar wieder in den Fokus rücken dürfte. Das Chartbild würde sich etwas aufhellen,
sollte die Hürde bei 58,50 US-Dollar überschritten werden. Zwei Versuche, dieses Hindernis zu überqueren, scheiterten jedoch
kürzlich, da in etwa hier auch der 38-Tage-Durchschnitt verläuft. Sollte der nächste Versuch mehr Erfolg haben, dürfte erst einmal
Erholungspotenzial bis 63,50 US-Dollar bestehen.
ICE BRENT CRUDE OIL MAY 15 MINI-LONG
ICE BRENT CRUDE OIL MAY 15 MINI-SHORT
Symbol
OILPT
Symbol
OILPI
ISIN
CH0037921472
ISIN
CH0251130040
Geld / Brief (CHF)
1,97 / 2,00
Geld / Brief (CHF)
3,82 / 3,85
Finanzierungslevel (USD)
35,09
Finanzierungslevel (USD)
94,36
Stop Loss Marke (USD)
36,45
Stop Loss Marke (USD)
90,72
Abstand (SL)
51,39%
Abstand (SL)
64,47%
Hebel
2,69
Hebel
1,45
Fälligkeit
Open End
Fälligkeit
Open End
INDEXMONITOR
WÄHRUNGSMONITOR
ROHSTOFFMONITOR
SMI
9.128,98
-0,80% CHF/AUD
1,3499
-0,10% Gold
DAX
11.966,17
-0,99% CHF/CAD
1,3039
-0,02% Silber
16,66
STOXX 50
3.697,38
-0,82% CHF/JPY
123,2900
-0,16% Platin
1.138,40
FTSE 100
6.773,04
-1,72% CHF/NOK
8,2787
CAC 40
5.033,64
-0,98% EUR/CHF
1,0454
+0,17% Kupfer
6.064,50
17.776,12
-1,11% EUR/USD
1,0786
+0,52% Aluminium
1.787,25
S&P 500
2.067,89
-0,88% GBP/CHF
1,4402
-0,04% Nickel
NASDAQ 100
4.333,69
-1,12% GBP/EUR
1,3776
-0,19% Öl (WTI)
Nikkei 225
19.018,06
-0,98% USD/CHF
0,9692
-0,34% Öl (Brent)
Hang Seng
25.064,63
Dow Jones
+0,66% USD/JPY
119,5500
1.187,90
-0,07% Palladium
268,10
+1,17%
+0,24% Transocean
14,06
+1,15%
-0,04% CS Group
26,18
+0,31%
365,00
-0,05%
-0,66% Syngenta
330,70
-0,36%
-0,58% Julius Bär
48,76
-1,59%
-3,79% Swatch
412,10
-1,65%
47,39
-0,44% Novartis
96,15
-1,74%
55,02
-0,16% Actelion
112,60
-2,09%
78,30
-2,13%
734,25
12.348,00
-0,47% Erdgas
AKTIENMONITOR
2,64
+0,41% Roche
+0,25% Geberit
+0,11% Richemont
Wirtschaftsdaten
Zeit
Ereignis
Periode
Vorherige
Prognose
01:50 JP: Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe
1. Quartal
12,00
14,00
01:50 JP: Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe
1. Quartal
16,00
17,00
03:00 China: CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe
März
49,90
49,70
03:00 China: CFLP Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor
März
53,90
09:30 CH: Einkaufsmanagerindex
März
47,30
47,20
09:50 FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig)
März
47,60
48,20
09:55 DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig)
März
51,10
52,40
10:00 DE: VDMA-Auftragseingang Maschinenbau
März
10:00 EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig)
März
51,00
51,90
10:30 GB: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe
März
54,10
54,50
13:00 US: MBA-Hypothekenanträge
Vorwoche
14:15 US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar (in Tsd.)
März
212,00
231,00
15:45 US: Markit Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig)
März
55,10
55,30
16:00 US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe
März
52,90
52,50
16:00 US: Bauausgaben
Februar
-1,10
-0,10
16:30 US: Rohöllagerbestände (in Mio. Barrel)
Vorwoche
9,50
8,20
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