＜更新日：2003/1/30＞＜企画調査部：小田路子＞トルコ海峡の渋滞が深刻化ロシア原油の輸出が遅延（2004，CERA 1/21，Reuters 1/26, Oil Daily 1/6, OGJ 1/19, 他）黒海からのロシア原油輸出が、予定より 15 日～１ヶ月程度の遅れ。ロシアを含め旧ソ連の生産量は年間 60～100 万 b/d の伸びを示すが、輸出能力の限界が鮮明に。ロシア及び中央アジアからの石油輸出量が順調に伸びる中で、最大の輸出ルートである黒海からの搬出がタンカー渋滞のために滞っており、数週間の遅れが出ている。ロシア原油の生産量が 99 年に回復し始めた当初から,輸出のボトルネックとしてトルコ海峡の通行キャパの制約が指摘されていた。中央アジア諸国を含め旧ソ連地域からの生産量は,4 年前の 2000 年に 8 百万b/d（うち輸出量4．5 百万b/d）で黒海からの原油及び石油製品の輸出量は 2 百万 b/d であったが、2003 年末には，生産量が 11 百万 b/d（輸出量 7 百万 b/d），うち３百万 b/d 近くが黒海沿岸から輸出されるまでになった。それらのほとんどが、最狭700m のボスポラス海峡とダーダネルス海峡（双方を総称してトルコ海峡：地図参照）を通過して、地中海市場に搬出されている。今後も旧ソ連地域からの生産量が伸びることが予想されていることから，黒海からの輸送の遅れが恒常的になれば，ロシア,アゼルバイジャン,カザフスタン原油の輸出量は,迂回ルートの開拓まで制約を受けることとなる。 -1Global Disclaimer（免責事項）本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）石油・天然ガス調査グループが信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。ボスポラス海峡ダーダネルス海峡 Bosphorus Strait Dardanelles Strait 写真：イスタンブール（マルマラ海への入り口）付近のボスポラス海峡マルマラ海トルコ海峡の混雑のために、2003 年末から１月末の間，予定より15日～１ヶ月遅れて海峡を通過している。以前より恒常的に数日間の遅れが出ていたものの，冬にあたって全長 200m 以上の船舶の通航が可能な日中の時間が短く，さらに濃霧や雪のために視界不良となるために大幅に遅れが見られており, 近年の黒海からの輸出量の増加もあって事態は深刻化している。特に、ダーダネルス海峡の -2Global Disclaimer（免責事項）本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）石油・天然ガス調査グループが信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。通行は日数がかかっており、１月末、ダーダネルス海峡で北方向けタンカーが 38 隻、南方向けタンカーが 16 隻待機して、通行許可を待っている。ボスポラス海峡の通航についても全体で 13 隻が待機中である。IEA によると，トルコ海峡の通行能力は 1．8 百万 b/d であり，すでに実際の輸送量はそれを大幅に上回っているのが現状である。旧ソ連産石油の輸出量（原油＋石油製品）パイプライン及び貨車輸出バルト海・北極海からの輸出 1月 03 年 20 20 02 年 1月 1月 20 01 年 1月 20 00 年 1月 19 99 年 1月 98 年 19 97 年 19 96 年 19 1月黒海からの輸出 1月 (百万b/d) 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 ボスポラス海峡の最狭点は幅 700ｍ、その地点での 45 度の旋回などがあり、海峡全体でもジグザグ走行のため高度な操縦技術が必要となる。大型船舶の通行は不可能で、14.5 万トンタンカー（約 1 百万 bbl 積載）が通行キャパの上限である。90 年代前半には、運転が難しいボスポラス海峡での事故が年間 40 件近く起きていたため、同年代半ばからトルコ政府は、独自に船舶の通行規制を始め、ロシア政府の反対も受けながら, 2002 年 10 月からは，長さ 200m 以上（5 万トンタンカー以上）の船舶について夜間の通行を禁止し、それらの通行には 48 時間前までに通行許可を申請することを義務付けた。さらに，全長 200-300m の船舶の通行時は片道通行にすることとした。表１．トルコ海峡の概要ボスポラス海峡（黒海～マルマラ海）ダーダネルス海峡（マルマラ海～エーゲ海）長さ約 30ｋm 約 60ｋｍ最狭地点 Kandilli 幅約 700ｍ幅約 1000m -3- Global Disclaimer（免責事項）本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）石油・天然ガス調査グループが信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。最広地点幅 3200m 幅 1700m タンカーキャパ 14．5 万トン航行路が狭い上に蛇行しており,さらに，黒海とマルマラ海の潮の関係で海面の流れと海底の流れが反対方向であるため，航行のハンドリングが難しい。トルコ海峡は、1936 年 7 月に締結されたモントレー条約により、トルコの安全が害されない限り、外国の一般船舶に対し自由航行が認められている。しかし、1994 年より、年間ボスポラス海峡で 40、50 件の事故が発生していることから、トルコ政府は海上の安全航行を守るため規制を開始した。2002 年 10 月に規制を強化し、200m 以上の船舶については 48 時間前までに許可要求し、かつ夜間通行を禁止。表２．急増するタンカー通行量ボスポラス海峡の通行量 (トルコ Maritime Pilots’ ホームページより) 通行船舶うちタンカータンカー比率総数全長 200m 以上の船舶 2000 48079 4937 10％ 2203 2001 42637 6516 15％ 2453 2002 47283 9427 20％ 3113 遅延・混雑化に伴う石油市場への短期中期的な影響・トルコ海峡でのタンカー航行の遅延により中型タンカーの供給が不足しており、特に、アフラマックス（8 万トン）とスエズマックス（約 14 万トン）タンカーの運賃が大幅に上昇。運賃レートは１月末現在,昨年夏の水準から 3～4 倍に跳ね上がっている。タンカー市場は，全体的にフレート高（大型船 VLCC は World Scale 130 前後。中東－日本の運賃 2.4 ドル/bbl）になっている。・黒海からの原油搬出の滞りで、地中海地域向けの石油製品や原油供給が減少している。 -4Global Disclaimer（免責事項）本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）石油・天然ガス調査グループが信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。・旧ソ連産原油の輸出量の限界：ロシア原油の搬出路は海上からでは黒海の他にバルト海からのルートがあるが、このルートはバルト海からの出口で多島海（デンマーク海峡）を通行するため，トルコ海峡と同様にタンカーの規模（キャパ 1１万トンタンカー）に制約があり、また，冬場はバルト海やバルト海に至る河川で凍結がおきる場合もあることから，輸出量の拡大が制約される。すでにその航行量は限界状態とも伝えられている。一部，ロシア輸出ルートの欧州向け Druzhba パイプラインで拡張工事が行われているが、旧ソ連地域からの生産量は、2005 年まで年間 50 万 b/d 以上の増加が見通しされているため，その他の既存ルートの能力増強や新規の輸出ルートの開通が行われない限り輸出量は制約されることが予想される。なお，アゼルバイジャン原油及びカザフスタン原油の旧ソ連地域以外への輸出は，現状，すべてロシア経由の黒海ルートからとなる。・ボスポラス迂回ルートの建設計画が促進：アゼルバイジャン原油及びカザフスタン原油の輸出を目的として，ロシア国内及びトルコ海峡を通過しない， Baku-Tbilisi-Ceyhanパイプラインの建設（2005 年開通予定）が行われている。また，ロシア原油の輸出ルートには、黒海沿岸のブルガリアからギリシャアのアドリア海までのパイプライン建設計画（関連記事 2002 年 7 月号ブルガリア・ロ HTU シア・ギリシャ：Burgas-Alexandroupolis P/Lの建設合意で,実現性に一歩前進）, 太平洋側に搬出する太平 UTH 洋パイプライン計画、北極海Murmanskに搬出するパイプライン計画があがっている。（関連記事 2002 年 11 月号ロシア原油パイプライン計画の全貌） HTU UTH -5Global Disclaimer（免責事項）本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）石油・天然ガス調査グループが信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。