DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING. 12 September 2014 Nyrstar voltooit het Aanbod van Obligaties van € 350 miljoen; herhaalt Bestemming van Opbrengsten Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (de "Emittent"), een dochtervennootschap van Nyrstar NV, kondigde vandaag aan dat haar aanbod van € 350 miljoen van 8½% Niet-gesubordineerde Obligaties die vervallen in 2019 (de "2019 Obligaties"), voltooid werd. De uitgifteprijs van de 2019 Obligaties werd bepaald op 98,018%. De 2019 Obligaties worden gegarandeerd door Nyrstar NV, als Moedergarant, en bepaalde dochtervennootschappen van de Emittent. Nyrstar herhaalt hierbij de bestemming van de opbrengsten van haar globaal strategisch financieringsplan (die bestaan uit de opbrengsten van het aanbod van de 2019 Obligaties en het € 251,6 miljoen aanbod met voorkeurrecht dat werd gelanceerd op 11 september 2014) zoals uiteengezet in haar persbericht "Nyrstar lanceert een globale strategische financiering" van 1 september 2014 en in de aanbiedingsdocumenten in verband met haar globaal strategisch financieringsplan - namelijk om een openbaar overnamebod op uitstaande retail obligaties van Nyrstar te lanceren met het oog op de terugkoop van al haar uitstaande 2015 retail obligaties en een deel van haar uitstaande 2016 retail obligaties; om investeringsuitgaven te financieren die nodig zijn voor de verderzetting van de transformatie van Nyrstar via kapitaalprojecten die het investeringsprogramma van de Strategische Beoordeling van de Smelter-activiteiten ("SSR") en de Port Pirie Herontwikkeling omvatten; en om de netto schuld te verminderen (naar een beoogde Netto Schuld / EBITDA ratio van 2,5x), voor transactiekosten en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Voor alle duidelijkheid voorziet de bestemming van opbrengsten geen andere verdere financiering voor de Talvivaara mijn dan wat voorheen reeds werd bekendgemaakt aan de markt. - Einde - Over Nyrstar Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen, met marktleidende posities voor zink en lood, en groeiposities voor andere edele en basismetalen: essentiële hulpbronnen die de snelle verstedelijking en industrialisering van een wereld in evolutie ondersteunen. Nyrstar heeft mijn- smelt- en commerciële activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, China en Australië, en telt ongeveer 6.500 werknemers. Nyrstar is als naamloze vennootschap erkend in België en heeft zijn hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar staat genoteerd op de NYSE Euronext van Brussel met het symbool NYR. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar www.nyrstar.com Voor verdere informatie Investeerders: Amy Rajendran Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8103 M: +41 79 722 3089 E: [email protected] Media: Dirk Delmartino Brunswick Group (Brussels) T: +32 2 235 6510 Pip Green Brunswick Group (London) T: +44 20 7404 5959 [email protected] 1 BELANGRIJKE MEDEDELING Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod door de Emittent van Obligaties mag aan het publiek worden verspreid in een jurisdictie waar een registratie of goedkeuring nodig is. Geen acties werden ondernomen of zullen ondernomen worden in enige jurisdictie waar dergelijke acties nodig zouden zijn. Het aanbod van of inschrijving op de Obligaties kan in bepaalde jurisdicties onderhevig zijn aan bijzondere juridische en wettelijke beperkingen. De Emittent is niet aansprakelijk voor enige overtreding van voormelde beperkingen door enige persoon. Deze bekendmaking vormt geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten. Effecten mogen niet verkocht worden in de Verenigde Staten bij afwezigheid van registratie bij de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten of een vrijstelling van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De Emittent heeft niet de intentie enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om een openbaar aanbod van Obligaties in de Verenigde Staten te doen. Deze bekendmaking is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003, zoals gewijzigd en zoals respectievelijk geïmplementeerd in elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "Prospectusrichtlijn"). Onder geen enkele omstandigheden, is, noch zal, deze aankondiging, een openbaar aanbod of een uitnodiging aan het publiek zijn in verband met enig aanbod tot aankoop of inschrijving op effecten in enige jurisdictie, met inbegrip van het Groot-Hertogdom Luxemburg. Met betrekking tot de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn hebben geïmplementeerd (elk, een "relevante Lidstaat"), werd of zal geen actie ondernomen worden om een aanbod aan het publiek van de Obligaties te doen die de publicatie van een prospectus in enige relevante Lidstaat vereist. Daarom mogen de Obligaties enkel worden aangeboden in relevante Lidstaten: (a) aan gekwalificeerde investeerders (zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn, met inbegrip van de wijzigingen daaraan door Richtlijn 2010/73/EU in de mate dat deze wijzigingen werden geïmplementeerd door de relevante Lidstaat); of (b) in elke andere omstandigheid, die de Emittent niet verplicht een prospectus te publiceren zoals voorzien onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn. De verspreiding van dit persbericht wordt niet gedaan en werd niet goedgekeurd door een "bevoegd persoon" in de betekenis van Artikel 21(1) van de Financial Services and Markets Act 2000. Bijgevolg is dit persbericht enkel gericht aan personen die (i) buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, (ii) professionele beleggers zijn in de betekenis van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (de "Order"), (iii) personen zijn die vallen binnen Artikel 49(2)(a) tot (d) (ondernemingen met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, etc.) van de Order of (iv) personen zijn aan wie dit persbericht anderszins wettig kan worden meegedeeld (alle dergelijke personen samen "Relevante Personen" genoemd). De Obligaties zijn alleen bestemd voor Relevante Personen en geen uitnodiging, aanbod of overeenkomsten om in te schrijven op Obligaties, of om deze aan te kopen of op andere wijze te verwerven, mag worden voorgesteld of gedaan anders dan met Relevante Personen. Elke persoon anders dan een Relevante Persoon is, mag niet handelen op basis van of zich verlaten op dit document of enige bepaling ervan. Dit persbericht is geen prospectus die werd goedgekeurd door de Financial Conduct Authority of enige andere regulatoire autoriteit van het Verenigd Koninkrijk voor de doeleinden van Sectie 85 van de Financial Services and Markets Act 2000. 2