Nyrstar Uitnodiging tot de retail roadshow op woensdag 17 september 2014 met betrekking tot het globaal strategisch financieringsplan HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT: − 19.00: Ontvangst − 19.30: Presentatie door het management van Nyrstar − 20.30: Vragensessie − 21.00: Receptie Nyrstar, de geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen, organiseert een kapitaalverhoging door de uitgifte van nieuwe gewone aandelen met (extralegale) voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders ten belope van ongeveer €250 miljoen. Deze kapitaalverhoging maakt deel uit van het globaal strategisch financieringsplan aangekondigd door Nyrstar op 1 september 2014. De andere elementen van het plan zijn enerzijds een internationaal Aanbod van Obligaties aan institutionele investeerders ten belope van ongeveer €350 miljoen en anderzijds een Overnamebod op alle uitstaande 2015 retail obligaties (€220 miljoen) en een deel van de uitstaande 2016 retail obligaties (voor maximaal €100 miljoen). Nyrstar meent dat het nu het juiste ogenblik is om een globaal strategisch financieringsplan te ondernemen, teneinde zijn strategie tot de maximalisatie van de waarde vervat in minerale grondstoffen te ondersteunen en tegelijkertijd een gepaste financiële positie en financiële flexibiliteit te behouden. De opbrengsten van het Aanbod met Voorkeurrecht en het Aanbod van Obligaties zullen gebruikt worden voor de terugbetaling van uitstaande retail obligaties en voor de financiering van investeringsuitgaven nodig voor de verderzetting van de transformatie van Nyrstar, meer bepaald voor de smelteractiviteiten en voor de herontwikkeling van de Port Pirie site. Het overige zal gebruikt worden voor de vermindering van de netto schuld naar een beoogde Netto Schuld / EBITDA ratio van 2,5x, transactiekosten en algemene bedrijfsdoeleinden. Parking is beschikbaar. De raad van bestuur en het senior management van Nyrstar nodigen u uit een presentatie bij te Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen via het bijgevoegde antwoordformulier. wonen, waar ze de activiteiten van Nyrstar en het globaal strategisch financieringsplan verder zal toelichten. Deze uiteenzetting vindt plaats op woensdag 17 september om 19 uur in het Hôtel de la Poste (Tour & Taxis, Havenlaan 88, 1080 Brussels). ANTWOORDFORMULIER RETAIL ROADSHOW NYRSTAR GRAAG TERUGSTUREN VOOR 16 SEPTEMBER 2014 Mailen naar: [email protected] Telefoon: +32 2 429 18 11 Naam – Voornaam: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bedrijf/Organisatie: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Telefoon: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Aantal personen: ....................................... ZAL AANWEZIG ZIJN OP DE PRESENTATIE BETREFFENDE DE VOORGENOMEN KAPITAALVERHOGING VAN NYRSTAR OP WOENDAG 17 SEPTEMBER 2014 OM 19 UUR IN HET HÔTEL DE LA POSTE IN BRUSSEL. BELEGGEN IN DE NIEUWE AANDELEN EN DE RECHTEN EN HANDELEN IN DE RECHTEN HOUDT BEPAALDE RISICO’S IN, IN HET BIJZONDER DE RISICO’S IN HET VERBAND MET ECONOMISCHE ACHTERUITGANG, GRONDSTOFPRIJZEN, DE INVESTERINGSPROJECTEN VAN NYRSTAR EN HAAR OVEREENKOMST MET TALVIVAARA. POTENTIËLE BELEGGERS MOETEN IN STAAT ZIJN OM HET ECONOMISCHE RISICO VAN EEN BELEGGING IN DE RECHTEN EN DE NIEUWE AANDELEN TE DRAGEN EN DIENEN IN STAAT TE ZIJN OM EEN VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK VERLIES VAN HUN BELEGGING TE ONDERGAAN. RAADPLEEG HET HOOFDSTUK “RISICOFACTOREN” VAN HET PROSPECTUS VOOR EEN BESPREKING VAN DE FACTOREN DIE DIENEN IN ACHT TE WORDEN GENOMEN ALVORENS TE BELEGGEN IN DE NIEUWE AANDELEN OF TE HANDELEN IN DE RECHTEN. BIJ DE LANCERING VAN HET AANBOD MET VOORKEURRECHT, ZAL EEN PROSPECTUS TER BESCHIKKING GESTELD WORDEN EN KAN OP VERZOEK IN BELGIË KOSTELOOS BEKOMEN WORDEN BIJ KBC BANK OP HET NUMMER +32 3 283 29 70, CBC BANQUE OP HET NUMMER +32 800 92 020 EN KAN GERAADPLEEGD WORDEN OP DE WEBSITES VAN KBC BANK (WWW.KBC.BE/NYRSTAR), KBC SECURITIES (WWW.KBCSECURITIES.BE EN WWW.BOLERO. BE) EN CBC BANQUE (WWW.CBC.BE/NYRSTAR), ALSOOK OP DE WEBSITE VAN NYRSTAR (WWW.NYRSTAR.COM).