Gereglementeerde informatie
Mededeling overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk besluit van 27 april 2007
DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS,
IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF
ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE
WETGEVING.
1 september 2014
Nyrstar lanceert een globaal strategisch financieringsplan
Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap”), de geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen,
kondigt vandaag de lancering aan van een globaal strategisch financieringsplan bedoeld ter versterking
van haar financiële flexibiliteit en van haar mogelijkheid om opportuniteiten voor groei op lange termijn te
maximaliseren. Het globaal strategisch financieringsplan omvat een kapitaalverhoging door de uitgifte
van nieuwe gewone aandelen met (extralegale) voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders (het
“Aanbod met Voorkeurrecht”), een internationaal aanbod van obligaties (Notes) met rating aan
institutionele investeerders (het “Aanbod van Obligaties”), en een overnamebod op uitstaande retail
obligaties van Nyrstar (het “Openbaar Overnamebod”) dat gefinancierd zal worden met een deel van de
opbrengsten van het Aanbod met Voorkeurrecht en het Aanbod van Obligaties.
Het financieringsplan dat vandaag wordt aangekondigd, is het resultaat van een uitgebreide analyse door
Nyrstar van een aantal beschikbare financieringsopties, en volgt op de aankondiging die op donderdag
24 juli 2014 werd gedaan met betrekking tot de voortdurende evaluatie van de mogelijkheden van de
Vennootschap om in haar financieringsbehoeften te voorzien.
HOOFDPUNTEN
-
Het globaal strategisch financieringsplan is bedoeld om Nyrstar toe te staan verder te gaan met
de implementatie van de aangekondigde strategie om de maximale waarde vervat in minerale
grondstoffen te benutten en tegelijkertijd de financiële positie en financiële flexibiliteit van de
Vennootschap te verbeteren;
-
Aanbod met Voorkeurrecht van nieuwe aandelen voor een verwacht bedrag van ongeveer
EUR 250 miljoen met (extralegale) voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders.
Underwriting banken werden aangeduid en zijn de verbintenis aangegaan om in te schrijven op
het Aanbod met Voorkeurrechten;
-
Aanbod van Obligaties aan institutionele investeerders van ongeveer EUR 350 miljoen van Nietgesubordineerde, Onbevoorrechte Obligaties die vervallen in 2019;
-
Bestemming van Opbrengsten: de opbrengsten van het Aanbod met Voorkeurrecht en het
Aanbod van Obligaties zullen worden gebruikt voor:
De lancering van een Openbaar Overnamebod op uitstaande retail obligaties van Nyrstar met
het oog op de terugkoop van al haar uitstaande 2015 retail obligaties en een deel van haar
uitstaande 2016 retail obligaties;
De financiering van investeringsuitgaven nodig voor de verderzetting van de transformatie van
Nyrstar via kapitaalprojecten die het investeringsprogramma van de Strategische Beoordeling
van de Smelter-activiteiten ("SSR") en de Port Pirie Herontwikkeling (de “Port Pirie
Herontwikkeling”) omvatten; en
Vermindering van de netto schuld (naar een beoogde Netto Schuld / EBITDA ratio van 2,5x),
transactiekosten en algemene bedrijfsdoeleinden.
1
Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, zei: “Ik ben verheugd de lancering te kunnen
aankondigen van dit globaal strategisch financieringsplan dat een belangrijke stap voorwaarts betekent in
de strategie van Nyrstar om de maximale waarde vervat in minerale grondstoffen te benutten. De
voltooiing van deze kapitaalmarkttransacties zou de financiële flexibiliteit en positie van Nyrstar
aanzienlijk moeten verbeteren. Wij pakken proactief de herfinanciering van onze 2015 obligaties met
vervaldag op korte termijn aan, bereiden ons verder voor op de vervaldag van de 2016 obligaties, en
zorgen voor belangrijk nieuw groeikapitaal om onze strategie te blijven uitvoeren."
Samenvatting van de Transactie
Teneinde de strategie van Nyrstar te ondersteunen om de waarde vervat in minerale grondstoffen te
maximaliseren en tegelijkertijd een gepaste financiële positie en financiële flexibiliteit te behouden, meent
de Vennootschap dat het nu het juiste ogenblik is om een globaal strategisch financieringsplan te
ondernemen. Nyrstar meent dat de combinatie van eigen vermogen en schuld, samen met de intentie tot
1
terugkoop van al haar uitstaande retail obligaties met vervaldatum in 2015 (de "2015 Obligaties") en een
deel van haar retail obligaties met vervaldatum in 2016 (de "2016 Obligaties", en samen met de 2015
2
Obligaties, de "Bestaande Obligaties") , de Vennootschap een optimale kapitaalstructuur zullen geven
om haar lange termijn groeipotentieel te maximaliseren en de verderzetting van haar transformatie via de
Port Pirie Herontwikkeling en het SSR investeringsprogramma te ondersteunen, alsook andere potentiële
financieringsbehoeften.
Nyrstar’s globale strategische financiering bestaat uit:
1. Een Aanbod met Voorkeurrecht van ongeveer EUR 250 miljoen;
2. Een Aanbod van Obligaties van ongeveer EUR 350 miljoen van Niet-gesubordineerde,
Onbevoorrechte Obligaties met vervaldatum in 2019; en
3. Een Openbaar Overnamebod op alle EUR 220 miljoen uitstaande 2015 Obligaties en, voor
maximaal EUR 100 miljoen, op uitstaande 2016 Obligaties.
BESTEMMING VAN OPBRENGSTEN
De opbrengsten van het bovenvermeld Aanbod met Voorkeurrecht en Aanbod van Obligaties zullen
worden gebruikt om:
1. De herfinanciering van alle uitstaande 2015 Obligaties voor hun vervaldag aan te pakken
en een proactief beheer toe te laten van een gedeelte van de uitstaande 2016 Obligaties
die vervallen in 2016;
Nyrstar beoogt de herfinanciering van haar 2015 Obligaties voor hun voorziene vervaldag in 2015
aan te pakken en proactief een gedeelte van de 2016 Obligaties die vervallen in 2016, te
herfinancieren. Vandaag staan er 2015 Obligaties uit voor een totale hoofdsom van EUR 220
miljoen en 2016 Obligaties voor een totale hoofdsom van EUR 515 miljoen. Het Openbaar
Overnamebod van Nyrstar laat de Vennootschap toe om haar schuldpositie proactief te beheren
en het profiel van vervaldata van haar uitstaande schuld te verbeteren door de schuld die vervalt
in 2015 vervroegd volledig te herfinancieren en tot EUR 100 miljoen van de uitstaande 2016
Obligaties te herfinancieren. De mate waarin dit doel kan worden bereikt via het Openbaar
Overnamebod zal afhangen van het aantal Bestaande Obligaties dat zal worden ingediend
1 Nyrstar NV's uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn op 9 april 2010 en vervallen op 9 april 2015 (ISIN BE6000680668).
2 Nyrstar NV's uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn op 11 mei 2011 en vervallen op 11 mei 2016 (ISIN BE6220236143).
2
tijdens het overnamebod, gezien het vrijwillig karakter van het bod. Nyrstar heeft de bedoeling
om fondsen beschikbaar te houden om de 2015 Obligaties die overblijven na het Openbaar
Overnamebod volledig terug te betalen op de vervaldatum.
3
2. De rechtstreekse bijdrage van Nyrstar aan de Port Pirie Herontwikkeling te financieren ten
4
belope van een bedrag van ongeveer EUR 68 miljoen ;
3. Nyrstar te voorzien van kapitaal voor haar lopende SSR groei- en investeringsprogramma,
dat bestaat uit een reeks van samenhangende verbeteringen aan de activiteiten van
Nyrstar, over de volgende twee jaren voor een bedrag van ongeveer EUR 200 miljoen; en
4. Netto schuld te verminderen (naar een beoogde Netto Schuld / EBITDA ratio van 2,5x),
voor transactiekosten en voor algemene noden van het maatschappelijk doel.
Verdere details over de transformatie van Nyrstar via de Port Pirie Herontwikkeling en het SSR
investeringsprogramma
Port Pirie Herontwikkeling: De Port Pirie Herontwikkeling vertegenwoordigt een belangrijke stap in de
verwezenlijking van de aangekondigde missie van Nyrstar om de waarde vervat in minerale grondstoffen
te maximaliseren en heeft als doel de Port Pirie smelter van Nyrstar om te vormen tot een geavanceerde
metaalrecuperatie en raffinage faciliteit. De opbrengsten van het voorgestelde Aanbod met Voorkeurrecht
en Aanbod van Obligaties zullen worden gebruikt om de rechtstreekse bijdrage van Nyrstar van ongeveer
5
EUR 68 miljoen te financieren . Het overblijvende deel van de investering voor de Port Pirie
6
Herontwikkeling zal ten eerste worden gedekt door ongeveer EUR 191 miljoen die naar verwachting zal
worden opgehaald via een speciaal daarvoor opgerichte entiteit bij derden-investeerders die zullen
7
genieten van een garantie met AAA-rating van EFIC . Deze investering wordt ondersteund door een
back-to-back garantie van de Zuid-Australische Overheid. Ten tweede zal naar verwachting ongeveer
EUR 79 miljoen worden opgehaald in 2014 via termijnverkoop van een deel van toekomstige bijkomende
zilverproductie van Port Pirie.
SSR: Het SSR investeringsprogramma versterkt de Port Pirie Herontwikkeling en verhoogt verder
Nyrstar's capaciteit om waarde te halen uit een bredere variatie van grondstoffen in het Metaalverwerking
segment. Het SSR investeringsprogramma bestaat uit ongeveer 25 projecten. De totale
investeringsuitgaven voor de volledige portefeuille wordt vandaag geschat op EUR 265 miljoen waarbij
geen enkele individuele investering EUR 50 miljoen overschrijdt. Van de totale investeringsuitgaven is
8
naar verwachting ongeveer EUR 250 miljoen investeringsuitgaven te besteden in de komende twee jaar.
Het globale strategisch financieringsplan beoogt ongeveer EUR 200 miljoen van deze uitgaven te
financieren.
De SSR projecten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën van investering:
3
4
5
6
7
8
Bedragen van de Port Pirie Herontwikkeling investeringsuitgaven gebaseerd op AUD/EUR wisselkoers van 1,52 (2 januari tot 30 april 2014; in lijn met het Eerste
Helft 2014 Resultaten persbericht uitgegeven op 24 juli 2014).
De bijdrage van Nyrstar onder de voorwaarden van de bindende overeenkomst tussen Nyrstar, Export Finance and Insurance Corporation van Australië en de
Schatbewaarder van Zuid Australië (voor en in naam van de Staat van Zuid Australië) (de "Implementation Deed") bedraagt AUD 102.750.000.
De bijdrage van Nyrstar onder de voorwaarden van de bindende overeenkomst tussen Nyrstar, Export Finance and Insurance Corporation van Australië en de
Schatbewaarder van Zuid Australië (voor en in naam van de Staat van Zuid Australië) (de "Implementation Deed") bedraagt AUD 102.750.000.
De financiering op projectniveau onder de Implementation Deed bedraagt AUD 291.250.000.
EFIC: Australië haar Export Finance and Insurance Corporation (het agentschap voor exportkredieten van de Australische Federale Regering). De derde partij
investeerders zullen fondsen lenen aan een special opgerichte entiteit ("SPV"), en de SPV zal deze fondsen gebruiken om in te schrijven op de perpetuele effecten in
Nyrstar Port Pirie Pty Ltd. De perpetuele effecten krijgen een IFRS eigen vermogen boekhoudkundige verwerking.
De verschafte leidraad voor SSR investeringsuitgaven is indicatief en onderhevig aan wijzigingen naarmate de SSR projecten verdergaan. Nyrstar voorziet een
jaarlijkse leidraad voor haar Metaalverwerking bedrijfsonderdeel, waarbij de investeringsuitgaven voor de groei in de Metaalverwerking voor het jaar worden
beschreven, en die verwijst naar SSR project besteding.
3
Het wegnemen van beperkingen (of "debottlenecking") in het netwerk van smelters van
Nyrstar om de behandeling toe te laten van materiaal dat meer complex is en een hogere
waarde heeft;
Opbouwen van "fumer" capaciteit om een meer efficiënte verwerking mogelijk te maken van
sommige smelter residu's en om de waarde van andere zeldzame metalen ("minor metals")
te benutten; en
De capaciteiten voor andere zeldzame metalen uitbreiden door capaciteit te verhogen om
een bredere portefeuille te produceren van waardevolle andere zeldzame metalenproducten.
Het is de verwachting dat een opeenvolging van investeringen die startte eind 2013 zal leiden tot
stijgende inkomsten die vanaf eind 2014 zullen worden gegenereerd. De ongeveer 25 projecten bevinden
zich in verschillende stadia van de projectlevenscyclus en, onder voorbehoud van finale interne
goedkeuringen, zullen de implementatiefases, naar de huidige verwachtingen, verspreid worden over
2014, 2015 en 2016, met de voltooiing van de volledige SSR portefeuille tegen 2017. Nyrstar kan deze
investeringen spreiden over een langere periode op een manier die toelaat dat inkomsten gegenereerd
door vroegere investeringen daaropvolgende investeringen financieren.
Op basis van deze veronderstellingen over de investeringsuitgave en de tijdslijn en andere interne
economische veronderstellingen, verwacht Nyrstar nog steeds dat zowel (a) de Port Pirie Herontwikkeling
als (b) de gecombineerde SSR investeringsprojecten (dat laatste in zijn geheel genomen) elk een
illustratieve IRR ("internal rate of return") na belasting met hefboomeffect (levered) van 25-30% zullen
9
genereren op termijn.
Voor de rest van 2014 blijft Nyrstar de SSR projecten verderzetten binnen de leidraad voor de 2014
investeringsuitgaven.
Verdere details over de transactie
Het Aanbod met Voorkeurrecht: Nyrstar beoogt om ongeveer EUR 250 miljoen nieuw eigen vermogen
op te halen via een kapitaalverhoging met de uitgifte van nieuwe gewone aandelen. Bestaande
aandeelhouders zullen een (extralegaal) voorkeurrecht hebben om in te schrijven op de nieuwe
aandelen. Tot de kapitaalverhoging, indien ze effectief wordt gelanceerd, zal worden besloten door de
raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. De voorkeurrechten om in te schrijven op de
nieuwe aandelen zullen vrij verhandelbaar zijn op de markt. Het Aanbod met Voorkeurrecht zal naar
verwachting zo snel mogelijk worden gelanceerd afhankelijk van marktomstandigheden, uitvoering van
het Aanbod van Obligaties, regulatoire goedkeuring en andere factoren op dat moment. De voorlopige
timing in dat verband wordt hieronder aangegeven. De finale voorwaarden van het Aanbod met
Voorkeurrecht, met inbegrip van de finale grootte van het Aanbod met Voorkeurrecht, de uitgifteprijs van
de nieuwe aandelen, het aantal uit te geven nieuwe aandelen, en de inschrijvingsratio, zal voorafgaand
aan de werkelijke lancering van het Aanbod met Voorkeurrecht worden meegedeeld. Het Aanbod met
Voorkeurrecht zal worden geleid door Goldman Sachs International als Sole Global Co-ordinator, terwijl
Goldman Sachs International en KBC Securities als joint bookrunners zullen optreden. Nyrstar heeft
verbintenissen gekregen van Goldman Sachs International en KBC Securities om in te schrijven op het
Aanbod met Voorkeurrecht voor maximaal EUR 250 miljoen, onder voorbehoud van een aantal
voorwaarden die gebruikelijk zijn en een aantal voorwaarden die specifiek zijn voor de transactie. Bij de
lancering van het Aanbod met Voorkeurrecht, zal de Vennootschap een prospectus publiceren met
9
IRR leidraad is een illustratieve levered IRR na belasting onderhevig aan een aantal aannames en kwalificaties, met inbegrip van grondstoffen-, operationele,
afgewerkte producten -, en financiële aannames, en vergelijkt een financiële basislijn afgeleid van de huidige activa basis met de verwachte basis volgend op de
Transformatie
4
betrekking tot het Aanbod met Voorkeurrecht, dat, onder andere, beschikbaar zal zijn op de website van
de Vennootschap. Fondsen en rekeningen onder beheer die rechtstreeks of onrechtstreeks
dochtervennootschappen zijn van BlackRock Inc. ("Blackrock") hebben Nyrstar geïnformeerd dat zij de
intentie hebben om deel te nemen aan het Aanbod met Voorkeurrecht. Daarnaast is Blackrock een
overeenkomst aangegaan van "sub-underwriting" van het Aanbod met Voorkeurrecht voor een bedrag
van EUR 35 miljoen, waarmee ze haar verdere steun aantoont voor het voorgestelde Aanbod met
Voorkeurrecht.
Het Aanbod van Obligaties: Gelijktijdig met de aankondiging van het globaal strategisch
financieringsplan lanceert Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V., een volledige dochtervennootschap van
de Vennootschap, een aanbod enkel aan institutionele investeerders van Niet-gesubordineerde,
Onbevoorrechte Obligaties die vervallen in 2019 voor een hoofdsom van ongeveer EUR 350 miljoen. De
netto opbrengsten van het Aanbod van Obligaties zullen in bewaring ("escrow") worden gehouden tot de
voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht. Het Aanbod van Obligaties wordt geleid door Goldman
Sachs International als Sole Global Coordinator, terwijl Goldman Sachs International en The Royal Bank
of Scotland zullen optreden als joint bookrunners.
Het Openbaar Overnamebod: Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. heeft de intentie een vrijwillig
Openbaar Overnamebod in cash te lanceren voor een totale hoofdsom van maximum EUR 320 miljoen
op: (i) alle EUR 220 miljoen uitstaande 2015 Obligaties, en (ii) voor een totale hoofdsom van maximaal
EUR 100 miljoen uitstaande 2016 Obligaties. Het is de bedoeling dit Openbaar Overnamebod in de
nabije toekomst te lanceren. Er wordt op dit moment voorgenomen dat het Openbaar Overnamebod in
verband met de 2015 Obligaties zal gebeuren aan een prijs tussen 101,75% en 102,25%, en het
Openbaar Overnamebod in verband met de 2016 Obligaties aan een prijs tussen 102,50% en 103,50%.
De finale biedprijs zal worden bevestigd bij de lancering van het Openbaar Overnamebod. Daarnaast zal
de Bieder op de betaaldag van het Openbaar Overnamebod de interest betalen die aangegroeid is
tussen de laatste interestbetaaldag (zijnde 9 april 2014 voor de 2015 Obligaties en 11 mei 2014 voor de
2016 Obligaties) en de betaaldatum (onder voorbehoud van de toepasselijke roerende voorheffing in
België voor de houders van Bestaande Obligaties die hun Bestaande Obligaties houden via een
zogenaamde "N-rekening" in het X/N clearingstelsel van de Nationale Bank van België). Het Openbaar
Overnamebod zal naar verwachting worden gelanceerd volgend op de afsluiting van het Aanbod van
Obligaties, waarvan de voorlopige timing hieronder wordt meegegeven. Voorafgaand aan de lancering
van het Openbaar Overnamebod, zal Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. een overnamebod
memorandum met betrekking tot het Openbaar Overnamebod publiceren dat, onder andere, beschikbaar
zal zijn op de website van de Vennootschap (www.nyrstar.com), samen met de memorie van antwoord
dat de raad van bestuur van de Vennootschap in dat verband zal voorbereiden. Het Openbaar
Overnamebod zal worden geleid door Goldman Sachs International als Global Coordinator and
Structurer, terwijl Goldman Sachs International en KBC Bank zullen handelen als Joint Dealer Managers,
en KBC Bank zal handelen als betalingsagent.
Toekomstgerichte mededelingen
Deze aankondiging bevat toekomstgerichte mededelingen. Alle mededelingen in deze aankondiging die
geen verband houden met historische feiten en gebeurtenissen zijn "toekomstgerichte mededelingen". In
sommige gevallen kunnen toekomstgerichte mededelingen herkend worden aan terminologie, zoals
"zou", "zal", "moet", "kan", "zou kunnen", "verwacht", "is van plan", "rekent op", "meent", "schat", "gaat
door", "doel", "intentie", "doelstelling", "bedoeling", "strategie", "budget", "voorgesteld", "schema" of de
ontkennende vorm van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte
mededelingen zijn van nature onderworpen aan inherente risico’s en onzekerheden, in algemene en
5
specifieke zin, en de voorspellingen, benamingen, projecties en andere toekomstgerichte mededelingen
in deze aankondiging kunnen wezenlijk verschillen van wat werkelijk in de toekomst gebeurt.
Hoewel Nyrstar meent dat haar verwachtingen met betrekking tot toekomstgerichte mededelingen
gebaseerd zijn op redelijke vooronderstellingen binnen de grenzen van de kennis van haar activiteiten en
sites op de datum van deze aankondiging, worden toekomstige beleggers gewaarschuwd dat als gevolg
van een aantal belangrijke factoren werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de plannen,
doelstellingen, verwachtingen, inschattingen en voornemens zoals deze in deze toekomstgerichte
mededelingen worden weergegeven.
De toekomstgerichte verklaringen uit deze aankondiging doen uitsluitend een uitspraak op de datum van
deze aankondiging en worden in hun geheel uitdrukkelijk van een voorbehoud voorzien door de
waarschuwingen die in deze aankondiging zijn opgenomen. Zonder afbreuk te doen aan de
verplichtingen van Nyrstar onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot informatieverschaffing en
voortdurende informatie, verplicht Nyrstar zich er niet toe om als gevolg van nieuwe informatie,
toekomstige gebeurtenissen of anderszins, de toekomstgerichte mededelingen publiekelijk bij te werken
of te herzien, of op andere wijze. In het licht van deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen,
zouden de toekomstgerichte gebeurtenissen zoals deze in deze aankondiging worden besproken, niet
kunnen plaatsvinden.
Toekomstige beleggers worden gewaarschuwd de toekomstgerichte mededelingen in deze aankondiging
te lezen samen met de informatie in de jaarverslagen van Nyrstar (beschikbaar op www.nyrstar.com) en
de aanbiedingsdocumenten voorbereid worden in verband met elk van het Aanbod met Voorkeurrecht,
het Aanbod van Obligaties en het Openbaar Overnamebod, in het bijzonder de secties die de risico's
beschrijven van de activiteiten van Nyrstar en de respectieve aanbiedingen.
Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of beslissing.
Belangrijkste verwachte transactiedata
1 september 2014
Aankondiging van globale strategische financiering
5 september 2014
Verwachte prijsstelling van het Aanbod van Obligaties (T+3 vereffening in
escrow)
Na de prijsstelling van het
Aanbod van Obligaties
Na de vereffening van het
Aanbod van Obligaties
Eind september / begin oktober
Verwachte aankondiging van het Aanbod met Voorkeurrecht
Verwachte aankondiging van het Openbaar Overnamebod
Voltooiing van het Aanbod met Voorkeurrecht, betaling van de aandelen door
inschrijvers en opbrengsten van het Aanbod van Obligaties uit escrow
vrijgegeven na sluiting van het Aanbod met Voorkeurrecht
- Einde Conferentiegesprek
Op 1 september 2014 om 10u CET organiseert het management van Nyrstar een conferentiegesprek
voor analisten en investeerders. De presentatie kan gevolgd worden via een live webcast op de website
van Nyrstar,www.nyrstar.com en zal ook beschikbaar zijn in het archief.
6
U kunt de webcast bekijken via: http://www.media-server.com/m/p/76wig2gt
Voor wie die het live conferentiegesprek wenst bij te wonen, zijn de inbelnummers de volgende:
Inbelnummers voor de Deelnemers:
Deelnemers, Lokaal - Londen, Verenigd Koninkrijk
Deelnemers, Lokaal - Brussel, België
Deelnemers, Lokaal - Frankfurt, Duitsland
Deelnemers, Lokaal - Genève, Zwitserland
Deelnemers, Lokaal - Amsterdam, Nederland
Deelnemers, Lokaal - Parijs, Frankrijk
+44(0)20 3427 1913
+32(0)2 620 0138
+49(0)69 2222 10619
+41(0)22 592 7641
+31(0)20 721 9158
+33(0)1 70 48 01 66
Bevestigingscode: 9662395
Het is mogelijk dat deelnemers de bevestigingscode moeten melden aan de operator van de conference
call om tot het gesprek toegang te hebben.
Over Nyrstar
Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen, met marktleidende posities voor
zink en lood, en groeiposities voor andere edele en basismetalen: essentiële hulpbronnen die de snelle
verstedelijking en industrialisering van een wereld in evolutie ondersteunen. Nyrstar heeft mijn- smelt- en
commerciële activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, China en Australië, en telt ongeveer 6.500
werknemers. Nyrstar is als naamloze vennootschap erkend in België en heeft zijn hoofdkantoor in
Zwitserland. Nyrstar staat genoteerd op de NYSE Euronext van Brussel met het symbool NYR. Voor
verdere informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar www.nyrstar.com
Voor verdere informatie
Investeerders:
Amy Rajendran
Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8103 M: +41 79 722 3089
E: [email protected]
Media:
Dirk Delmartino
Brunswick Group (Brussels) T: +32 2 235 6510
Pip Green
Brunswick Group (London) T: +44 20 7404 5959
[email protected]
7
BELANGRIJKE INFORMATIE
DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS,
IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF
ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE
WETGEVING
Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en maakt geen aanbod tot verkoop of aankoop of
de sollicitatie van een aanbod tot aankoop of verkoop uit, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van,
de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin dergelijk aanbod, dergelijke
sollicitatie of dergelijke verkoop of aankoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van
registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van enige van deze jurisdicties. Deze aankondiging is
niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Australië,
Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke
wetgeving. Elke persoon die deze aankondiging leest dient zich over elke dergelijke beperking te
informeren en die in acht te nemen.
De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de
U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), en de effecten
mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in Regulation S
onder de U.S. Securities Act) behalve indien deze effecten geregistreerd worden onder de U.S.
Securities Act, of een uitzondering van de registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act
beschikbaar is. Nyrstar en haar verbonden ondernemingen hebben geen enkel deel van het aanbod van
de desbetreffende effecten in de Verenigde Staten geregistreerd en hebben evenmin de intentie enig
deel van het aanbod van de desbetreffende effecten in de Verenigde Staten te registreren, en hebben
niet de intentie om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te doen.
In een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft
geïmplementeerd andere dan België (enkel met betrekking tot het Aanbod met Voorkeurrecht en het
Openbaar Overnamebod) wordt deze communicatie enkel aangeboden en gericht aan gekwalificeerde
investeerders in die Lidstaat zoals bepaald in artikel 2(1)(e) van de Prospectus Richtlijn. De uitdrukking
"Prospectus Richtlijn" betekent Richtlijn 2003/72/EC (en wijzigingen daaraan, met inbegrip van Richtlijn
2010/73/EU in de mate geïmplementeerd in enige relevante Lidstaat) en omvat alle relevante
implementerende maatregelen in enige Lidstaat.
In verband met het Openbaar Overnamebod, werd deze mededeling gedaan overeenkomstig artikel 8
van het Belgisch Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het
"Overnamebesluit"). Deze communicatie wordt enkel verspreid aan, en is enkel gericht tot (a) personen
die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (b) professionele investeerders die vallen onder artikel
19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd
(de "Order") en (c) "high net worth companies", en andere personen aan wie ze anderszins wettig kan
worden verspreid, binnen de perken van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (naar al zulke personen
samen wordt verwezen als "relevante personen"). De aanbiedingen zijn enkel beschikbaar voor, en elke
uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om in te schrijven op zulke effecten, of om deze aan te
kopen of anderszins te verwerven of verkopen mag enkel worden aangegaan met relevante personen.
Elke persoon die geen relevante persoon is, kan niet handelen op basis van of zich verlaten op deze
communicatie of haar inhoud.
Het Openbaar Overnamebod wordt niet gedaan en zal niet worden gedaan, noch direct noch indirect,
noch door het gebruik van post, noch via welke middelen of instrumentaliteit van handel tussen de staten
of buitenlandse handel dan ook, noch met welke faciliteiten van een nationale effectenbeurs dan ook, van
8
de Verenigde Staten en geen aanbod mag worden gedaan door middel van zulk gebruik, middel,
instrumentaliteit of faciliteit van of binnen de Verenigde Staten of aan personen gesitueerd in de
Verenigde Staten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, fax, elektronische mail, telex, telefoon en internet.
Deze communicatie is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectus Richtlijn in verband met
het Aanbod met Voorkeurrecht, een aanbiedingsmemorandum in verband met het Aanbod van
Obligaties, of een overnamebod memorandum voor de doeleinden van de Belgische Wet van 1 april
2007 op openbare overnamebiedingen, zoals gewijzigd (de "Overnamewet") in verband met het
Openbaar Overnamebod. Een prospectus, aanbiedingsmemorandum en overnamebod memorandum
voorbereid en beschikbaar gemaakt, in voorkomend geval, in overeenstemming met de Prospectus
Richtlijn en Overnamewet zal worden gepubliceerd, dat, wanneer gepubliceerd onder andere kan worden
bekomen bij de Vennootschap. Investeerders mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar in dit
document wordt verwezen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het prospectus in verband met
het Aanbod met Voorkeurrecht, of in het aanbiedingsmemorandum in verband met het Aanbod van
Obligaties, en houders van de Bestaande Obligaties mogen geen Bestaande Obligaties waarnaar in dit
document wordt verwezen verkopen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het overnamebod
memorandum in verband met het Openbaar Overnamebod. Investeerders en houders van Bestaande
Obligaties mogen een aanbieding van effecten waarnaar hier wordt verwezen niet aanvaarden, noch
zulke effecten aankopen of verkopen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het relevante
prospectus, aanbiedingsmemorandum of overnamebod memorandum dat zal worden gepubliceerd of
verdeeld door de Vennootschap. Deze communicatie kan niet worden gebruikt als basis voor enige
beleggingsovereenkomst of - beslissing.
Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering, het openbaar overnamebod
of de effecten van de Vennootschap hierboven voornoemd mag aan het publiek worden meegedeeld in
jurisdicties buiten België waar voor dit doel een voorafgaande registratie of goedkeuring nodig is. Geen
enkele actie werd ondernomen of zal ondernomen worden voor het aanbod, de notering, het openbaar
overnamebod of de effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie buiten België waar dergelijke acties
nodig zouden zijn. De uitgifte, de uitoefening, of de verkoop van, de inschrijving op, of de aankoop van,
en het openbaar overnamebod met betrekking tot, effecten van de Vennootschap zijn in bepaalde
jurisdicties onderhevig aan bijzondere juridische en wettelijke beperkingen. De Vennootschap is niet
aansprakelijk indien voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.
9
© Copyright 2024 ExpyDoc
