Anheuser-Busch InBev kondigt uitgifte van

Brussel, 26 maart 2014 – 1 / 3
Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Belgisch Koninklijk Besluit
van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die
zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt.
NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN OF
AUSTRALIË
Toegang tot dit persbericht wordt toegekend onder de voorwaarde dat u de
volgende bepalingen heeft gelezen, begrepen en goedgekeurd.
Toegang tot dit persbericht is beperkt tot (a) personen die professionele ervaring
hebben in aangelegenheden in verband met beleggingen die binnen artikel 19(1)
van de Engelse Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (het “Order”) vallen of (b) entiteiten met een hoge netto waarde die
binnen artikel 49(1) van het Order vallen, en andere personen aan wie dit op enige
andere wijze legitiem ter kennis wordt gebracht (naar al deze personen samen
wordt verwezen als “relevante personen”). De Obligaties (zoals hieronder
gedefinieerd) zijn enkel beschikbaar voor, en enige uitnodiging, aanbod of
overeenkomst om in te schrijven op deze Obligaties, deze aan te kopen of deze op
een andere wijze te verkrijgen, kan enkel worden aangegaan met relevante
personen. Elke persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen of
vertrouwen op dit persbericht of op enige inhoud ervan.
Anheuser-Busch InBev kondigt uitgifte van obligaties ter
waarde van 2 500 miljoen EUR aan
Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) heeft vandaag aangekondigd dat het de
financiële voorwaarden heeft vastgesteld van de uitgifte van obligaties met variabele
rentevoet ter waarde van 850 miljoen EUR in hoofdsom in totaal met vervaldag op 29 maart
2018, die interest zullen opbrengen tegen een jaarlijkse rentevoet van 38 basispunten boven
drie maanden EURIBOR; obligaties ter waarde van 650 miljoen EUR in hoofdsom in totaal
met vervaldag op 30 september 2021, die interest zullen opbrengen tegen een jaarlijkse
rentevoet van 1,95%; en obligaties ter waarde van 1 000 miljoen EUR in hoofdsom in totaal
met vervaldag op 31 maart 2026, die interest zullen opbrengen tegen een jaarlijkse
rentevoet van 2,70%; (samen, de “Obligaties”). De Obligaties zullen uitgegeven worden op
31 maart 2014.
De opbrengst van de Obligaties zal gebruikt worden voor algemene vennootschapsdoeleinden
van Anheuser-Busch InBev SA/NV. De Obligaties zullen worden uitgegeven door AnheuserBusch InBev SA/NV onder het basisprospectus gepubliceerd op 22 augustus 2013 van haar
Euro Medium Term Note programma, zoals aangevuld door een eerste aanvulling bij het
prospectus op datum van 5 november 2013 en een tweede aanvulling bij het prospectus op
datum van 25 maart 2014. Anheuser-Busch InBev SA/NV heeft momenteel een rating van A2
Brussel, 26 maart 2014 – 2 / 3
(Moody’s) en A (Standard and Poor’s). Bepaalde dochtervennootschappen van AnheuserBusch InBev SA/NV zullen waarborgen verschaffen met betrekking tot de Obligaties.
De Obligaties worden aangeboden en verkocht aan beleggers in bepaalde landen buiten de
Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen overeenkomstig Regulation S onder de US
Securities Act 1933, zoals gewijzigd.
Het wordt voorzien dat de Obligaties te gepasten tijde zullen worden ingeschreven op de
London Stock Exchange.
Over Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met
American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). Het bedrijf is de wereldwijde
leidinggevende brouwer en behoort tot ’s werelds top vijf van bedrijven actief in consumptiegoederen. Bier, het
oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds duizenden jaren mensen samen en ons portfolio van meer dan 200
biermerken blijft sterke banden smeden met consumenten. Dit portfolio bevat wereldwijde merken zoals
Budweiser®, Corona®, en Stella Artois®; internationale merken zoals Beck’s®, Leffe® en Hoegaarden® en lokale
kampioenen zoals Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Vittoria®, Modelo Especial®, Michelob
Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® en Jupiler®. Anheuser-Busch InBevs
toewijding aan erfgoed en kwaliteit gaat terug naar brouwtradities die dateren van 1366 en de brouwerij Den Hoorn
in Leuven, België, en naar de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij, met wortels in St. Louis in de
Verenigde Staten, sinds 1852. Anheuser-Busch InBev is geografisch gediversifieerd met een evenwichtige
blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten en benut de collectieve sterkte van haar meer dan 150 000
medewerkers, die in vestigingen in 24 landen wereldwijd tewerk gesteld worden. In 2013 realiseerde AB InBev 43,2
miljard USD aan opbrengsten. Het doel van de onderneming is het Beste Bierbedrijf in een Betere Wereld te zijn.
Bezoek voor meer informatie onze website: www.ab-inbev.com.
Anheuser-Busch InBev Contacten:
Media
Marianne Amssoms
Tel: +1-212-573-9281
E-mail: [email protected]
Investeerders
Graham Staley
Tel: +1-212-573-4365
E-mail: [email protected]
Karen Couck
Tel: +32-16-27-69-65
E-mail: [email protected]
Thelke Gerdes
Tel: +32-16-27-68-88
E-mail: [email protected]
Laura Vallis
Tel: +1-212-573-9283
E-mail: [email protected]
Christina Caspersen
Tel: +1-212-573-4376
E-mail: [email protected]
De Obligaties waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden
geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), of
enige relevante effectenwetgeving van enige staat of enig ander rechtsgebied, en mogen niet
worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling
van de registratieverplichtingen van de Securities Act. Dienovereenkomstig worden de
Obligaties enkel aangeboden buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen op
grond van Regulation S onder de Securities Act. Er zal geen openbaar aanbod van Obligaties
plaatsvinden in de Verenigde Staten van Amerika of in enig ander rechtsgebied.
Brussel, 26 maart 2014 – 3 / 3
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot aankoop van schuldeffecten in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.
De verspreiding van deze aankondiging en andere informatie in verband met het aanbod kan
wettelijk beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden en personen die in het bezit komen van
enig document of van andere informatie waarnaar hierin wordt gerefereerd, dienen zich te
informeren over eventuele dergelijke beperkingen en dienen deze na te leven. Het niet
naleven van deze beperkingen kan een schending uitmaken van de wetten op effecten van
zulke rechtsgebieden.