調査報告書のご案内 NE1503-1 日本の鉄鋼需給および主要鉄鋼メーカーの動向(2015 年 3 月) 1.販売価格 112,320 円(税込) 支払方法は銀行振込のみになります(請求書は原則として報告書送付後に、別便にて送付いたします)。 2.本文 104 頁(簡易製本) 3.ご注文方法末尾をご参照下さい。 4.その他データは原則として 2014 年 12 月半ば時点です。 (本文目次) (1) 2013年・2014年の日本経済情勢、鉄鋼需給及び中長期見通し a. 経済動向 1 b. 国内鉄鋼需給 4 (2)国内市況動向（2013、2014年度） 26 (3)主要鉄鋼企業の2013年度業況・設備能力､及び2014年度の業況見通し･設備投資計画 a. 2013年度の業況と2014年度見通し 34 b. 主要鉄鋼各社の中期経営計画 45 c. 主要鉄鋼メーカーの設備能力 52 d. 国内鉄鋼大手の2013年度の設備概要 75 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. (図表目次) 図表1 図表2 図表3 図表4 図表5 図表6 図表7 図表8 図表9 図表10 図表11 図表12 図表13 図表14 図表15 図表16 図表17 図表18 図表19 図表20 図表21 図表22 図表23 図表24 図表25 図表26 図表27 図表28 図表29 図表30 図表31 図表32 図表33 図表34 図表35 図表36 図表37 図表38 図表39 図表40 図表41 図表42 図表43 図表44 図表45 図表46 図表47 図表48 図表49 国内総生産（GDP)の内訳主要機関の14･15･16年度経済見通し日本の実質GDP成長率 2013年度鋼材品種別・需要部門別消費量 2013年度需要部門別鋼材品種別構成鋼材需給推移鋼材輸出推移鋼材輸入推移需要部門別活動水準と鋼材消費国内鋼材消費まとめ (欠番) 品種別鋼材需給推移鋼材需給特殊鋼用途別受注統計（13年度）数量：用途別鋼種別特殊鋼用途別受注統計（13年度）鋼種別用途構成特殊鋼用途別受注統計（13年度）用途別別鋼種構成特殊鋼用途別受注統計（13年度）用途別形状別特殊鋼用途別受注統計（13年度）形状別用途別構成特殊鋼用途別受注統計（13年度）用途別形状構成ステンレス用途別受注統計（13年度）数量：用途別鋼種別ステンレス用途別受注統計（13年度）鋼種形状別用途構成ステンレス用途別受注統計（13年度）用途別別鋼種構成国内鋼板価格改訂の主な推移(13年以降) 鋼材調達先多様化の例日本の主要鋼材市況推移日中韓台の冷延価格比較(ドル換算ベース) 現地通貨建て冷延販売価格の変動(1997.6=100) 対米ドル為替レートの変動(1997.6=100) 韓国ウォンの対円レートの変動高炉各社の経営状況高炉4社の連結経常損益変動要因高炉4社の14年度上期連結業績と業績予想日本の主要鉄鋼メーカー等の2014年度業績予想の推移（連結）日本の主要鉄鋼メーカー等の13年度決算(連結) 新日鉄住金の中期経営計画（13-15年度） JFEの第4次中期計画(12-14年度) 神戸製鋼の中期経営計画骨子日新製鋼の中期経営指針共英製鋼の中期経営ビジョン大同特殊鋼の中期経営方針経済産業省による公表能力(年末能力) 高炉大手の稼動高炉の規模別基数と平均内容積推移(年末時点) 高炉大手の稼動高炉の会社別合計内容積推移(年末時点) 高炉各社の設備投資金額国内鉄鋼各社の主な設備投資案件(14年以降完成分) 高炉各社の研究開発費(連結ベース) 日本企業の最近の主な海外鉄鋼設備投資計画(14年以降予定分) 国内鉄鋼各社の設備新増設・休廃止の推移国内主要鉄鋼会社の主な設備新増設・休廃止の状況 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 28 29 30 31 32 33 33 35 36 37 41 43 45 47 49 50 51 51 52 53 54 56 57 58 68 72 74 All Rights Reserved. 図表50 図表51 図表52 図表53 図表54 図表55 図表56 図表57 大手鉄鋼メーカーの生産能力概要(13年末) 大手鉄鋼メーカーの工場別生産能力(13年末) 大手鉄鋼メーカーの品種別生産量と設備稼動率(12年度) 大手鉄鋼メーカーの粗鋼生産推移大手鉄鋼メーカーの生産実績およびシェア(12年度) 大手鉄鋼メーカーの主要品種別生産量とシェアの推移大手鉄鋼メーカーの工場別生産量(12年度) 大手10社の工場別生産シェア(12年度) 76 78 82 83 94 97 99 102 (サンプル 1) (3)主要鉄鋼企業の 2013 年度業況・設備能力､及び 2014 年度の業況見通し･設備投資計画 a.2013 年度の業況と 2014 年度見通しｱ)高炉・2013 年度業況高炉各社の 13 年度決算は、政府の緊急経済対策や超円高の修正などにより日本企業の収益が改善し企業の設備投資意欲が回復したこと、さらに 14 年 4 月の消費税増税前の駆け込み需要もあり建設・製造部門ともに活動水準が高まったことを受け各社とも大幅に業績が改善した。高炉 4 社合計の連結ベース粗鋼生産量は 9,136 万 t と前年比 4.2%増加し、3 年ぶりに 9 千万ｔ台を回復した。また 4 社合計の連結経常利益は前年の 940 億円から 7 倍近い 6,930 億円に大幅に増加し、 4 社全てで増益となった。神鋼と日新製鋼は前年度の赤字から黒字に転換した。円高修正により輸出競争力が回復し、また安価な輸入鋼材が減少したことで国内鋼材の値下げ圧力も弱まり販価が改 (サンプル 2) Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. (サンプル 3) 図表45　国内鉄鋼各社の主な設備投資案件(2014年以降完成分、原則として鉄鋼分野) (単位：万t/年、億円) 会社名製鉄所内　容第4高炉改修 (4250→5000m3) 新日鉄住金八幡 JFE 能力投資額完成時期増減・工期等 60 備　考 340 14. 1-14. 4.20 工期85日(14.1-3) 和歌山新第2高炉新設(3700m3) 270 1,150 08.4-未定投資額は転炉増強含む。当初13年稼働予定→火入延期名古屋第5ｺｰｸｽ炉新設(64門) 100 SCOPE21導入君津 No.4ｺｰｸｽ炉改修鹿島 No.1ｺｰｸｽ新炉団(33門)増設東日本(千葉) No.5ｺｰｸｽ炉改修 600 14.1 290 16.12 34 180 16.8 ﾘﾌﾚｯｼｭ工事 16 (サンプル 4) 図表46　高炉各社の研究開発費(連結ﾍﾞｰｽ) 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度上期新日鉄住金新日鉄 453 457 468 466 481 住友金属 201 221 228 227 228 395 419 360 335 342 JFE HD 600 319 644 337 142 312 (サンプル 5) (サンプル 6) Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. ★★以下をご承諾のうえ、FAX またはメールにてお申込み下さい★★ (お申込み先) 日鉄住金総研(NSRI)・経済産業調査部・上木（FAX 03-3213-8790 / [email protected]） (お申込みに際し、ご承諾頂きたいこと) ・公共図書館や団体ライブラリーなど不特定多数が閲覧可能な場所に所蔵する場合、閲覧者のコピー可能枚数は全体の半分までとさせて頂きます。・書店、取次代理店などからの注文はお受付致しません。申込み書申込日：調査報告書の名称年月日金額 (税込、円) 会社名：部課名：住所：〒氏名：電話番号：電子メール： ※支払方法は銀行振込のみになります(請求書は原則として報告書送付後に、別便にて送付いたします)。 ※請求書送付先が上記と異なる場合は、併記ください。 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved.