調査報告書のご案内 NE1503-2 海外の鉄鋼需給動向 1.販売価格 64,800 円(税込) 支払方法は銀行振込のみになります(請求書は原則として報告書送付後に、別便にて送付いたします)。 2.本文 60 頁(簡易製本) 3.ご注文方法末尾をご参照下さい。 4.その他データは原則として 2014 年 12 月半ば時点です。 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. (本文目次) (1) 2013年・2014年の世界経済情勢、鉄鋼需給及び中長期見通し ① 世界 a. 経済動向 1 b. 鉄鋼需給全般 3 c. 短期鉄鋼需要見通し 13 d. 世界粗鋼生産能力 16 ② 中国 a. 中国の鉄鋼需給 17 b. 中国の品種別鉄鋼生産 19 c. 中国の鉄鋼輸出入 21 d. 中国の鋼材品種別需給 25 ③ その他主要国 a. 米国 28 b. EU28 28 c. その他欧州 29 d. CIS 30 e. 韓国 31 f. 台湾 32 g. ブラジル 33 h. アルゼンチン 33 i. メキシコ 34 j. インド 34 k. インドネシア 35 l. タイ 37 m. ベトナム 40 n. 中近東 43 (2)価格動向(2013､2014年） 44 (3)短期・中期の主要鋼材価格動向見通し a. 短期見通し 51 b. 中期見通し 56 (4)総括 59 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. (図表目次) 図表1 図表2 図表3 図表4 図表5 図表6 図表7 図表8 図表9 図表10 図表11 図表12 図表13 図表14 図表15 図表16 図表17 図表18 図表19 図表20 図表21 図表22 図表23 図表24 図表25 図表26 図表27 図表28 図表29 図表30 図表31 図表32 図表33 図表34 図表35 図表36 図表37 図表38 図表39 図表40 図表41 図表42 図表43 図表44 図表45 図表46 図表47 図表48 図表49 OECDの経済見通し粗鋼生産量推移品種別生産量推移世界ステンレス粗鋼生産量条鋼類輸出条鋼類輸入鋼板類輸出鋼板類輸入鋼管類輸出鋼管類輸入鉄鋼間接輸出鉄鋼間接輸入世界粗鋼見掛消費（鋼材ベース）一人当たり鋼材消費量世界粗鋼生産能力見通し中国鉄鋼主要統計中国の鉄鋼見掛消費量中国鋼材需要構造と伸び率中国品種別鉄鋼生産統計中国品種別鉄鋼輸入統計中国国別地域別鉄鋼輸入統計中国品種別鉄鋼輸出統計中国仕向け地別鉄鋼輸出統計中国の鋼材品種別需給米国鋼材見掛消費量推移米国鋼材需給米国粗鋼生産･輸出･輸入 EU鋼材見掛消費量推移ドイツ･スペイン･英国鋼材需給 EU粗鋼生産、輸出、輸入トルコ鋼材見掛消費量推移トルコ鋼材需給 CIS鋼材見掛消費量 CIS鋼材需給韓国鋼材見掛消費量韓国鋼材需給韓国粗鋼生産･輸出･輸入台湾鋼材見掛消費量台湾鋼材需給台湾粗鋼生産･輸出･輸入ブラジル鋼材見掛消費量ブラジル鋼材需給ブラジル粗鋼生産･輸出･輸入アルゼンチン鋼材見掛消費量アルゼンチン鋼材需給メキシコ鋼材見掛消費量メキシコ鋼材需給インド鋼材見掛消費量インド粗鋼生産･輸出･輸入 1 4 6 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 18 18 19 20 21 22 24 25 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. 図表50 図表51 図表52 図表53 図表54 図表55 図表56 図表57 図表58 図表59 図表60 図表61 図表62 図表63 図表64 図表65 図表66 図表67 図表68 図表69 図表70 図表71 図表72 図表73 図表74 図表75 図表76 図表77 図表78 図表79 図表80 図表81 図表82 図表83 図表84 図表85 図表86 図表87 図表88 図表89 図表90 インドネシア鋼材見掛消費量インドネシア鋼材需給インドネシア品種別鉄鋼生産推移インドネシア品種別鋼材輸入推移インドネシア輸入先別全鉄鋼（半製品を含む）輸入推移インドネシア品種別鋼材輸出推移インドネシア見掛消費推移タイ鋼材見掛消費量タイ鋼材需給タイ品種別鉄鋼生産推移タイ品種別鋼材輸入推移タイ輸入先別全鉄鋼（半製品を含む）輸入推移タイ品種別鋼材輸出推移タイ見掛消費推移ベトナム鋼材見掛消費量ベトナム鋼材需給ベトナム品種別鉄鋼生産推移ベトナム品種別鋼材輸入推移ベトナム輸入先別全鉄鋼（半製品を含む）輸入推移ベトナム品種別鋼材輸出推移ベトナム見掛消費推移中近東鋼材見掛消費量世界の鉄鋼輸出価格推移欧州北部鉄鋼市況欧州熱延コイル価格の長期推移米国・中西部の鉄鋼スポット価格中国の鋼材市況推移(元建て) 中国の鋼材市況推移(ドル換算) 中国内熱延価格と同ドル換算価格比較中国の鉄鋼輸出価格の推移南米の鉄鋼輸出価格の推移 CIS(黒海､ﾊﾞﾙﾄ海)の鉄鋼輸出価格の推移 WSD(米)の中国以外の鉄鋼業シナリオ(14-17年) WSD(米)の熱延価格短期見通し Meps Europeの世界熱延コイル市況見通し(14年9月) Global Insightの米国鉄鋼スポット価格短期予測(14年9月) 市場関係者の3ヵ月後の鋼材価格見通し(上昇-下落の割合) WSD(米)の世界鋼材品種別輸出価格長期予測 WSD(米)の熱延輸出価格の中長期見通し比較 Global Insightの米国鉄鋼スポット価格長期予測（14年7月） Macquarie Researchの市場予測(14年6月) Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, 35 35 36 36 37 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 45 45 46 47 48 48 49 50 50 52 53 54 55 56 57 58 58 59 All Rights Reserved. (サンプル 1) c.短期鉄鋼需要見通し worldsteel が 10 月に発表した短期鉄鋼需要見通しによれば、2013 年の世界鋼材需要は 4 年連続の前年増、過去最高となる 15 億 3,100 万㌧となった。一方、対前年での伸び率は、2007 年まで急成長を続けた後、リーマンショックによって 2009 年にはマイナスに転じ、2010 年、11 年はその反動もあり大幅前年増となったが、2012 年（対前年+4.6%）、13 年（同+3.8%）と伸び率は鈍化している。2013 年は EU が持ち直しに転じたものの、中国の伸びが+6.1%と鈍化したことが全体の伸び率鈍化につながった。 (サンプル 2) 図表13 世界鉄鋼見掛け消費（鋼材ベース） EU28 対前年トルコ対前年他欧州対前年ロシア対前年 C.I.S. 対前年アメリカ対前年（百万㌧） 2015 見通し 2014 見通し 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 188.6 +14.0% 21.2 +25.2% 28.7 +22.9% 34.9 +19.4% 48.9 +17.8% 119.6 +13.5% 198.4 +5.2% 23.8 +12.0% 31.6 +10.2% 40.4 +15.6% 56.3 +15.1% 108.3 ▼9.5% 183.3 ▼7.6% 21.5 ▼9.7% 28.7 ▼9.2% 35.4 ▼12.3% 50.0 ▼11.2% 98.4 ▼9.1% 119.6 ▼34.8% 18.0 ▼16.0% 23.9 ▼16.7% 24.9 ▼29.6% 36.0 ▼28.1% 59.2 ▼39.8% 145.4 +21.6% 23.6 +30.7% 28.8 +20.5% 35.6 +42.8% 48.3 +34.4% 79.9 +34.9% 155.4 +6.9% 26.9 +14.3% 32.7 +13.5% 40.9 +14.7% 54.7 +13.2% 89.2 +11.6% 139.2 ▼10.4% 28.5 +5.7% 34.1 +4.2% 42.3 +3.6% 57.5 +5.1% 96.2 +7.8% 140.4 +0.8% 31.3 +10.0% 36.9 +8.2% 43.4 +2.6% 59.1 +2.8% 95.8 ▼0.4% 145.9 +4.0% 31.8 +1.6% 37.6 +1.9% 43.2 ▼0.5% 56.9 ▼3.8% 102.2 +6.7% 150.2 +2.9% 33.1 +3.9% 39.0 +3.8% 43.7 +1.1% 58.0 +1.9% 104.1 +1.9% (サンプル 3) ($/ﾒﾄﾘｯｸﾄﾝ) 図表75 米国・中西部の鉄鋼スポット価格 1,400 鉄筋熱延ｺｲﾙ 1,200 冷延ｺｲﾙ亜鉛ﾒｯｷ 1,000 800 600 400 200 出所：Metall Bulletin等のﾃﾞｰﾀより当社作 11.6 11 12 10.6 10.12 09.6 09.12 08.6 08.12 07.6 07.12 06.6 06.12 05.6 05.12 04.6 04.12 04.1 03.9 03.3 02.9 02.3 01.9 01.2 00.9 00.2 99.6 98.5 98.12 0 (サンプル 4) 図表83　WSD(米)の熱延価格短期見通し (単位：特記ない限りﾄﾞﾙ/ﾒﾄﾘｯｸﾄﾝ) 2011 粗鋼生産(世界、年率) 2013 2014 2014 2015 2016 7月末予測予測 1,538 1,562 1,609 1,647 (増減率) (8.2%) (1.6%) (3.0%) (6月) 702 731 780 824 (増減率) (11.5%) (4.1%) (6.7%) (6月) 472 463 461 468 (増減率) (4.4%) (-1.8%) (-0.6%) (6月) 364 368 368 356 (増減率) (7.4%) (-1.0%) (0.2%) (6月) 705 598 566 555 〃　(中国、年率) 〃　(先進国、年率) 〃　(その他、年率) 熱延価格(輸出市況、FOB) 2012 1,650 815 470 365 565 1,686 1,727 (2.2%) (2.5%) 825 830 (1.2%) (0.6%) 481 496 (2.3%) (3.1%) 380 401 (4.1%) (5.5%) 525 535 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved. ★★以下をご承諾のうえ、FAX またはメールにてお申込み下さい★★ (お申込み先) 日鉄住金総研(NSRI)・経済産業調査部・上木（FAX 03-3213-8790 / [email protected]） (お申込みに際し、ご承諾頂きたいこと) ・公共図書館や団体ライブラリーなど不特定多数が閲覧可能な場所に所蔵する場合、閲覧者のコピー可能枚数は全体の半分までとさせて頂きます。・書店、取次代理店などからの注文はお受付致しません。申込み書申込日：調査報告書の名称年月日金額 (税込、円) 会社名：部課名：住所：〒氏名：電話番号：電子メール： ※支払方法は銀行振込のみになります(請求書は原則として報告書送付後に、別便にて送付いたします)。 ※請求書送付先が上記と異なる場合は、併記ください。 Ⓒ 2015 Nippon Steel & Sumikin Research Institute Corporation, All Rights Reserved.