２０１３年度第３四半期 決算会社説明会 2014年2月3日 アイシン精機株式会社 ( http://www.aisin.co.jp/ ) − 1 − 2013年度第3四半期 決算のポイント ① 国内車両生産台数は前年比ほぼ横ばい、 海外生産台数の増加により、全体で増加 ② 為替差益が固定費の増を吸収し、 前年比増収増益 <1,783> <1,873> 1Q売上 ③ アセアンでの景気減速懸念があるものの、 < 409 > 消費増税前の駆込み需要や中国市場の 回復等により、通期予想は前年比増収増益 ※2013年度より全ての会社の決算期を統一しています − 2 − 2013年度第３四半期 経営成績 億円 売上高 営業利益 + 2,118億円 +159 （（ +11.2%） +11.2%） 21,018 18,900 +180 1,297 1,138 当期純利益 543 723 12年度 13年度 第3Q 第3Q 12年度 13年度 第3Q 第3Q 経常利益 １株当たり当期純利益 +300 1,191 12年度 13年度 第3Q 第3Q 1,491 12年度 13年度 第3Q 第3Q − 3 − 192.76円 256.66円 12年度 13年度 第3Q 第3Q 2013年度第3四半期 得意先別売上高 億円 12年度第3Q 【売上高 18,900】 住生活＆その他 670 6,000 トヨタ グループ 12,318 その他 自動車 部品関連 65.2% 5,911 13年度第3Q 【売上高 21,018】 住生活＆その他 798 トヨタ グループ 13,553 その他 自動車 部品関連 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳 5,000 6,666 1,938 5,911 2,041 4,000 3,000 2,000 1,000 191 189 189 224 265 200 251 373 334 1,654 + 27 +130 + 95 ▲3 + 53 +425 210 212 214 288 292 330 346 370 387 2,079 0 6,666 − 4 − マツダ いすゞ BMW ホンダ ボルボ PSA 日産 スズキ 三菱 64.5% 12年度第3Q その他及び アフター マーケット 13年度第3Q VW & Audi 2013年度第3四半期 所在地別セグメント 億円 売上高【前年同期比較】 800 8,00 0 7,00 0 億円 億円 営業利益【前年同期比較】 700 13,335 1,042 12,876 600 6,00 0 5,00 0 500 4,00 0 400 3,016 3,00 0 3,036 300 2,273 1,549 1,629 2,201 2,00 0 187 200 55 30 ア ジ ア他 − 5 − 212 27 28 欧州 12年度 第3Q 13年度 第3Q 北米 日本 ア ジ ア他 0 欧州 0 北米 100 日本 1,00 0 12年度 第3Q 13年度 第3Q 872 2013年度第3四半期 経常利益の増減 億円 経常利益の増減【前年同期比較】 利益増加 +718 利益減少 ▲418 + 300 利益増 1,191→ 1,491 230 企業体質改善努力 為替差益 347 1US$ ： ￥ 80 →￥100 1EUR ： ￥102 →￥133 141 営業外収支の増 売上・製品構成変動 原材料価格の変動 減価償却費の増 研究開発費等の増 − 6 − ▲35 ▲65 ▲75 ▲243 2013年度 業績予想 億円 売上高 営業利益 当期純利益 + 3,001億円 +262 （（ +11.9%） +11.9%） 1,750 1,488 28,300 25,299 +125 775 900 12年度 13年度 12年度 13年度 経常利益 １株当たり当期純利益 +323 1,587 12年度 13年度 1,910 12年度 13年度 − 7 − 275.05円 319.03円 12年度 13年度 2013年度 得意先別売上高予想 億円 12年度 【売上高 25,299】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳 住生活＆その他 8,980 925 トヨタ グループ 16,446 その他 自動車 部品関連 7,000 6,000 65.0% 5,000 7,927 4,000 13年度 【売上高 28,300】 3,000 住生活＆その他 1,090 トヨタ グループ 274 2,661 258 276 262 295 360 302 345 491 446 + 48 +144 +126 + 10 + 78 286 293 393 408 446 471 501 524 BMW マツダ いすゞ ホンダ ボルボ PSA 日産 スズキ 三菱 2,000 18,230 1,000 その他 自動車 部品関連 2,635 7,927 その他及び アフター マーケット 2,231 +518 2,749 64.4% 0 12年度 8,980 − 8 − 13年度 VW & Audi 2013年度 所在地別セグメントの予想 億円 売上高【前期・当期予想 【前期・当期予想 比較】 比較】 営業利益【前期・当期予想 【前期・当期予想 比較】 比較】 8,000 7,000 17,277 億円 億円 1000 17,810 1,359 800 1,186 6,000 5,000 600 4,176 4,131 4,000 2,998 2,960 3,000 400 2,062 2,181 227 2,000 271 200 1,000 ア ジ ア他 − 9 − 13年度 32 31 欧州 12年度 北米 日本 0 ア ジ ア他 13年度 欧州 北米 12年度 日本 0 49 87 2013年度 経常利益の増減予想 億円 経常利益の増減【前期・当期予想 前期・当期予想 比較 比較】 利益増加 +827 1,587 → 1,910 46 売上・製品構成変動 310 企業体質改善努力 為替差益 410 1US$ ： ￥ 83 →￥100 1EUR ： ￥107 →￥135 61 営業外収支の増 原材料価格の変動 対計画（10/31公表） 売上・製品構成変動 原材料価格の変動 為替差益 営業外収支の増 研究開発費等の増 利益減少 ▲504 + 323 利益増 ▲86 1,800→1,910(+110) +46 +1 +48 +61 減価償却費の増 ▲46 研究開発費等の増 − 10 − ▲158 ▲260 主な連結子会社の財務推移 Ⅰ アイシン精機-単体 800 7 ,1 8 9 6,815 7,101 7,643 7,500 3Q売上 600 < 5,888 > 500 476 400 373 353 200 213 189 138 156 09年度 10年度 11年度 5,000 250 233 12年度 2,500 434 174 0 アイシンAW-サブ連結 億円 8 ,0 0 0 3Q実績 0 13年度 (予想) <7,121> 1200 900 7,378 600 300 8,545 9,151 9<6,141> ,751 10,500 3Q売上 < 7,881 > 613 627 600 632 億円 9,000 810 830 6,000 622 664 3,000 645 642 443 460 0 3Q実績 0 09年度 10年度 − 11 − 11年度 12年度 13年度 (予想) 主な連結子会社の財務推移 Ⅱ アイシン高丘 –サブ連結 200 2,105 1,791 1,944 2,154 3Q売上 < 1,840 > 100 87 89 73 95 112 91 61 1,000 92 3Q実績 0 0 09年度 アイシンAＩ-サブ連結 2,000 124 141 148 68 億円 2,466 10年度 150 1,192 1,052 11年度 1,189 12年度 13年度 (予想) 1,349 1,304 3Q売上 < 963 > 50 65 63 33 ▲ 21 ▲ 20 -50 09年度 32 31 29 40 43 32 36 億円 1,500 1,000 500 0 3Q実績 10年度 − 12 − 11年度 12年度 13年度 (予想)-500 主な連結子会社の財務推移 Ⅲ アドヴィックス - サブ連結 300 200 <2,772> 3,281 3,832 3,843 51 50 0 09年度 37 34 10年度 48 100 50 58 144 4,000 159 109 125 2,000 3Q実績 0 11年度 12年度 <1,783> 1,972 1,378 1,577 13年度 (予想) 億円 億円 <1,873> 1Q売上 < 409 > 1,319 2,000 1,000 50 52 49 0 -50 < 3,825 > 51 150 2,478 5,140 3Q売上 128 141 100 AISIN HOLDINGS OF AMERICA - サブ連結 4,472 億円 <3,076> 0 ▲ 5 ▲1 6 ▲ 31 ▲ 36 07年度 08年度 − 13 − 09年度 ▲4 0 10年度 11年度 (予想)-1,000 設備投資の内訳 億円 償却費 1,800 1,696 1,448 1,377 1,392 1,550 1,300 800 設備投資 ﾖｰﾛｯ ﾊﾟ/ｱｼﾞｱ子会社 2,500 2,000 1,332 1,500 2,150 その他国内子会社 アイシン高丘−Ｇ アイシンＡＷ−Ｇ 1,000 838 500 0 1,507 1,950 Ａ ＨＡ −Ｇ 327 261 106 239 126 162 246 669 529 666 750 211 268 293 300 09年度 10年度 11年度 12年度 − 14 − アイシン精機 13年度 (予想) 研究開発費の推移 ％ 売上高比率 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 4.9 ％ 4.9 ％ 5.3 ％ 5.3 ％ 5.0 ％ 研究開発費 1,500 1,250 1,011 1,114 1,000 1,214 1,350 529 490 750 427 463 500 136 145 157 250 385 430 09年度 10年度 億円 1,420 その他 518 193 208 482 535 594 11年度 12年度 アドヴィックス 0 − 15 − アイシンＡＷ-Ｇ 13年度 (予想) アイシン精機 生産台数の推移 750 500 下期 519 565 263 323 256 242 250 上期 626 308 660 545 494 318 333 下期 100 50 327 上期 147 82 74 80 77 73 84 214 153 113 76 77 0 10年度 11年度 12年度 13年度 (予想) ナビゲーション生産台数 ナビゲーション生産台数 150 131 148 100 55 81 56 760 67 79 135 135 145 103 79 下期 上期 164 159 150 0 50 万台 ＭＴ生産台数 ＭＴ生産台数 乗用ＡＴ生産台数 乗用ＡＴ生産台数 66 0 10年度 11年度 12年度 13年度 (予想) − 16 − 10年度 11年度 12年度 13年度(予想) トヨタ生産台数推移 トヨタ生産台数 800 729 296 764 309 859 万台 908 330 330 578 400 433 455 529 10年度 11年度 12年度 0 − 17 − 13年度 (予想) 国内生産台数 海外生産台数 前提となる為替レートの推移 為替レート 150 125 100 135円 113円 86円 109円 107円 83円 79円 100円 ユーロ 米ドル 75 20 15 10 5 0 12.8円 12.3円 13.1円 16.6円 2.8円 2.6円 2.6円 3.2円 中国元 バーツ １月以降 前提ﾚｰﾄ 為替感応度 億円 参考： 1円(0.1円)変動あたりの利益影響額 10年度 11年度 12年度 13年度(予想) 米ドル １０．７ １０．２ １４．２ １５．２ ユーロ １．６ １．７ １．５ １．５ バーツ※ ６．５ ４．２ ８．０ ８．２ 中国元※ ２．２ １．８ １．６ ２．０ − 18 − 米ドル 100円 ユーロ 140円 バーツ 3.2円 中国元 17.4円 ※タイバーツ、中国元は、 0.1円あたりの感応度。 四半期業績推移 売上高 ﾄﾖﾀ生産台数(万台） 23 0 207 209 10,000 17 8 191 2 24 2 20 22 0 22 4 226 19 5 191 169 8,000 11 8 6,000 2 24 億円 2 34 5 ,6 96 5, 78 4 5, 62 6 5 ,4 67 5, 59 5 6, 70 1 6, 55 5 6 ,3 63 6, 3 99 6 ,1 73 5, 980 6 ,9 95 6, 874 7, 14 8 7, 2 81 4, 57 0 4,000 2,000 営業利益 1000 8.5% 7 .6 % 6 .9 % 6.8% 5 .4 % 430 400 400 3 82 7 .0 % 6.4% 700 158 6.1% 570 6 .3 % 6.1% 6.1% 6 .2 % 443 419 434 452 2Q 3Q 4Q 5.5% 4.9% 455 39 2 2.9% 億円 ％：営業利益率 3 88 304 293 350 ▲48 100 ▲ 1 .1 % -200 10年 1Q 12年 11年 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q − 19 − 4Q 1Q 13年 2Q 3Q 4Q 1Q
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