RESEARCH At a Glance BÜROMARKT FRANKFURT Q1 2015 Entwicklung Flächenumsatz und Höchstmieten in Frankfurt Q2-Q4 in m² Höchstmiete in €/m² 800.000 m² 40 € 700.000 m² 35 € 600.000 m² 30 € 500.000 m² 25 € 400.000 m² 20 € 300.000 m² 15 € 200.000 m² 10 € 100.000 m² 5€ 0€ 0 m² © BNP Paribas Real Estate GmbH, 31. März 2015 Q1 in m² UMSATZ AUF VORJAHRESNIVEAU Mit einem Flächenumsatz von 93.000 m² im ersten Quartal 2015 bewegt sich der Frankfurter Büromarkt auf Vorjahresniveau. Gleichzeitig liegt das Ergebnis damit nahezu exakt im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Bezogen auf das engere gif-Gebiet wurden 80.000 m² registriert, was lediglich einem leichten Rückgang um 4 % entspricht. Insgesamt kann dies als ein durchaus positiver Jahresstart gewertet werden. Ein großer Eigennutzerdeal der Deutschen Vermögensberatung AG über 32.000 m² hat allerdings wesentlich zu diesem guten Auftakt beigetragen. Darüber hinaus konnten aber noch keine Großabschlüsse über 5.000 m² erfasst werden, wohingegen in den kleinen und mittleren Flächenkategorien eine rege Nachfrage zu verzeichnen war. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Flächenumsatz nach Branchen in Frankfurt Q1 2015 in % Banken, Finanzdienstl. 42,7 Beratungsgesellschaften 12,1 Gesundheitswesen IuK-Technologien 7,1 Öffentliche Verwaltung 7,0 Sonstige Dienstleistungen 6,4 Sonstige © BNP Paribas Real Estate GmbH, 31. März 2015 9,9 14,8 0 10 20 30 40 50 Entwicklung des Leerstands in Frankfurt unsaniert in m² normal in m² modern in m² 2.500.000 © BNP Paribas Real Estate GmbH, 31. März 2015 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 2015 FRANKFURTER LEITBRANCHE DOMINIERT Vor allem aufgrund des Großdeals der Deutschen Vermögensberatung AG setzt sich die Frankfurter Leitbranche der Banken und Finanzdienstleister mit einem Umsatzanteil von knapp 43 % erneut mit großem Abstand an die Spitze aller Branchengruppen. Zweistellige Umsatzanteile erreichen darüber hinaus noch die traditionell ebenfalls stark vertretenen Beratungsgesellschaften mit 12 %, die sich damit vor dem Gesundheitswesen (knapp 10 %) auf Platz 2 positionieren. Auf den weiteren Rängen folgen die Informations– und Kommunikationstechnologien sowie die öffentliche Verwaltung, die jeweils rund 7 % zum Ergebnis beitragen. Bezogen auf die Größenklassen entfällt rund ein Drittel auf den Großvertrag sowie ein weiteres Viertel auf die Kategorie zwischen 2.000 und 5.000 m². Alle übrigen Gruppen sind relativ gleichmäßig am Umsatz beteiligt. LEERSTAND KAUM VERÄNDERT Die Leerstandssituation hat sich in den vergangenen zwölf Monaten nur leicht verändert. Mit 1,85 Mio. m² liegt das Volumen aktuell knapp 3 % unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Die Leerstände haben damit wieder die Größenordnung von 2008 erreicht, was mit dem niedrigsten Niveau der letzten zwölf Jahre gleichzusetzen ist. Grundsätzlich hat sich die Geschwindigkeit des Rückgangs aber verlangsamt, eine Entwicklung, die auch in anderen Städten zu beobachten ist. Stabil entwickelt hat sich das wichtige Marktsegment der modernen Leerstandsflächen: Mit 840.000 m² stehen dem Vermietungsmarkt davon nur noch gut 45 % zur Verfügung. Die Leerstandsquote im gesamten Marktgebiet beläuft sich auf 11,7 %. Im enger gefassten gif-Gebiet ist eine Leerstandsrate von 12,3 % zu verzeichnen. AT A GLANCE - BÜROMARKT FRANKFURT - Q1 2015 BMZ Unternehmen m² 1.3 Deutsche Vermögensberatung AG 1.3 Klinik am Opernplatz 4.300 4 Zühlke Engineering GmbH 3.800 4 Grifols Deutschland GmbH 3.500 5 Deutsche Leasing AG 3.500 1.4 Stadt Frankfurt am Main (Revisionsamt) 2.600 © BNP Paribas Real Estate GmbH, 31. März 2015 32.000 Trend wichtiger Marktindikatoren in Frankfurt 94.000 m² 93.000 m²  1.904.000 m² 1.850.000 m²  Flächen im Bau (gesamt) 358.000 m² 217.000 m²  95.000 m² 112.000 m²  38,00 €/m² 38,00 €/m²  Flächen im Bau (verfügbar) Höchstmietpreis Kennzahlen Frankfurt Q1 2015 Höchstmiete* (€/m²) von Büromarktzonen** bis 1 Flächenumsatz (m²) © BNP Paribas Real Estate GmbH, 31. März 2015 Q1 2015 Flächenumsatz Leerstand Trend Restjahr Q1 2014 FLÄCHEN IM BAU DEUTLICH RÜCKLÄUFIG Die Flächen im Bau haben sich im Jahresverlauf stark reduziert und liegen mit 217.000 m² gut 39 % unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Verantwortlich hierfür sind umfangreiche Fertigstellungen von deutlich über 250.000 m², insbesondere durch die EZB-Zentrale. Erhöht hat sich demgegenüber das Volumen der dem Markt hiervon noch zur Verfügung stehenden Flächen, das auf 112.000 m² gestiegen ist. Gut die Hälfte aller Flächen im Bau ist also noch nicht vergeben. SPITZENMIETE WEITERHIN STABIL Die Spitzenmiete zeigt sich seit rund 1,5 Jahren stabil und liegt unverändert bei 38 €/m². Erzielt wird sie nach wie vor im Bankenviertel. In einigen anderen Büromarktzonen haben die jeweiligen Höchstmieten in den vergangenen zwölf Monaten allerdings leicht angezogen. Dies gilt insbesondere für die Nebenlagen, in denen auch einige Projekte fertiggestellt und dem Markt moderne und hochwertige Flächen zugeführt wurden. PERSPEKTIVEN Anders als 2014 deutet aktuell nichts darauf hin, dass die Konjunktur in den folgenden Quartalen schwächeln wird. Vor diesem Hintergrund spricht vieles dafür, dass sich die Nachfrage auch im weiteren Jahresverlauf positiv entwickeln wird, so dass sich für 2015 insgesamt eine leichte Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr abzeichnet. Das Gesamtangebot wird sich voraussichtlich stabil oder leicht rückläufig zeigen. Bei der Spitzenmiete zeichnet sich kurzfristig keine Veränderung ab. Leerstand (m²) Flächen im Bau (m²) Flächenangebot (m²) 1. Quartal 2015 gesamt modern davon Erstbezug gesamt verfügbar verfügbar projektiert 2 3 4 5 6 7 8=(3+7) 9 1 City 1.1 Bankenviertel 38,00 2.600 101.100 77.000 26.600 109.600 59.300 160.400 220.900 1.2 Westend 37,00 1.300 98.900 56.000 9.300 21.500 7.000 105.900 26.600 1.3 Innenstadt 35,00 55.100 224.600 157.900 46.300 45.500 22.100 246.700 298.600 1.4 Hauptbahnhof 17,00 3.000 49.600 10.800 0 0 0 49.600 30.400 2 Cityrand 13,00 - 15,00 4.800 193.300 113.600 9.800 27.900 22.900 216.200 213.200 3 Stadtrand 11,00 - 14,00 2.500 216.200 56.600 12.900 0 0 216.200 255.100 4 Nebenlagen 11,00 - 30,00 12.700 668.300 299.100 54.100 5.500 700 669.000 441.200 82.000 1.552.000 771.000 159.000 210.000 112.000 1.664.000 1.486.000 Summe Frankfurt 5 Peripherie Total Nachrichtlich: gif-Marktgebiet 10,00 - 15,00 11.000 298.000 69.000 5.000 7.000 0 298.000 426.000 93.000 1.850.000 840.000 164.000 217.000 112.000 1.962.000 1.912.000 80.000 1.453.000 733.000 156.000 210.000 112.000 1.565.000 1.410.000 * Der Höchstmietpreis umfasst nur ein Marktsegment von jeweils 3-5 %. ** Die entsprechende Büromarktzonenkarte finden Sie auf unserer Website unter „Research“. 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Impressum Herausgeber und Copyright: BNP Paribas Real Estate GmbH | Bearbeitung: BNP Paribas Real Estate Consult GmbH | Stand: 31.03.2015 Weitere Informationen BNP Paribas Real Estate GmbH | Niederlassung Frankfurt | Telefon +49 (0)69-298 99-0 | www.realestate.bnpparibas.de © BNP Paribas Real Estate GmbH, 31. März 2015 Bedeutende Vertragsabschlüsse in Frankfurt