RESEARCH At a Glance LOGISTIKMARKT BERLIN Q1 2015 Flächenumsatz Lager– und Logistikflächen in Berlin Q1 in m² Q2-Q4 © BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Flächenumsatz nach Branchen in Berlin Q1 2015 SOLIDER JAHRESAUFTAKT Mit einem Flächenumsatz von 86.000 m² verzeichnet der Berliner Logistik- und Lagerflächenmarkt einen soliden Jahresstart. Zwar wurde das sehr gute Vorjahresergebnis um 17 % verfehlt, der langjährige Durchschnitt aber leicht um 3 % übertroffen. Vor dem Hintergrund, dass bislang noch kein Großvertrag über 20.000 m² registriert werden konnte, spricht das Ergebnis für eine relativ lebhafte Nachfrage in den kleineren und mittelgroßen Marktsegmenten. Erfreulich ist auch, dass der Großteil des Flächenumsatzes aus der Expansion von Unternehmen resultiert und nicht aus Standortverlagerungen. Verantwortlich hierfür ist vor allem die anziehende Konjunktur, die zusätzlichen Flächenbedarf auslöst. Der Anteil moderner Logistik– und Lagerflächen liegt bei etwa 41 % und damit auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Bei den Mietpreisniveaus waren keine Veränderungen zu beobachten. Die Spitzenmiete liegt nach wie vor bei 4,70 €/m² und die Durchschnittsmiete bei rund 3,50 €/m². in % 16,0 Logistikdienstleister 50,7 Handelsunternehmen Industrie/Produktion Sonstige 29,1 © BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015 4,2 Flächenumsatz nach Größenklassen in Berlin in % 100 ≥20.001 m² 60 40 25,8 12.001-20.000 m² 8.001-12.000 m² 5.001-8.000 m² 21,7 11,9 13,7 43,4 3.001-5.000 m² ≤3.000 m² 20 12,8 5,8 22,2 0 Q1 2014 Q1 2015 © BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015 15,8 26,9 80 LOGISTIKDIENSTLEISTER WIEDER IN FÜHRUNG Nachdem sich im ersten Quartal 2014 Handelsunternehmen an die Spitze gesetzt hatten, führen aktuell wieder Logistikdienstleister die Branchenverteilung an und tragen gut die Hälfte zum Gesamtumsatz bei. Auf Platz zwei folgen dann die Handelsunternehmen mit gut 29 %. Vervollständigt wird das Führungstrio von Produktionsunternehmen mit einen Anteil von 16 %. Alle übrigen Branchen spielten im ersten Quartal nur eine untergeordnete Rolle. Insgesamt zeigt sich damit ein für den Berliner Logistikmarkt relativ typisches Bild hinsichtlich der Nachfragestruktur. NOCH WENIG GROSSABSCHLÜSSE Im Gegensatz zum Vergleichszeitraum des Vorjahres wurde im ersten Quartal 2015 noch kein Vertrag über 20.000 m² abgeschlossen und auch der Anteil der nächstgrößeren Kategorie zwischen 12.000 und 20.000 m² fällt mit knapp 16 % relativ bescheiden aus. Sehr lebhaft zeigt sich dagegen das Marktsegment von 5.000 bis 8.000 m², in dem gut 43 % des Flächenumsatzes registriert wurden. Bemerkenswert ist auch das Abschneiden der kleinsten Größenklasse bis 3.000 m²; ,mit 22 % trugen diese Verträge über ein Fünftel zum Ergebnis bei. Auch dies spricht für eine insgesamt breite Nachfragebasis. Knapp 13 % entfielen darüber hinaus auf die Klasse von 8.000 bis 12.000 m² und rund 6 % auf Abschlüsse zwischen 3.000 und 5.000 m², die ihren Anteil damit in etwa halbiert haben. AT A GLANCE - LOGISTIKMARKT BERLIN - Q1 2015 Bedeutende Verträge in Berlin Q1 2014 Lage Fläche in m² Logistikunternehmen Marquardt 13.600 Produktionsunternehmen Berlin 11.000 Ahlberg Metalltechnik Berlin 8.000 REWE Digital Berlin 7.200 BAHAG Berlin 6.000 © BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015 Unternehmen Kennzahlen Logistikmarkt Berlin Q1 2015 Höchstmiete 4,70 €/m² 4,70 €/m²  Durchschnittsmiete 3,50 €/m² 3,50 €/m²  104.000 m² 86.000 m²  - davon Eigennutzer 18,3 % 21,8 %  - davon Neubau 37,3 % 27,2 %  Flächenumsatz © BNP Paribas Real Estate Industrial Services, 31. März 2015 Trend Restjahr Q1 2014 BEGRENZTES FLÄCHENANGEBOT Gerade in begehrten Lagen, wie beispielsweise dem südlichen Berliner Umland, ist das Angebot an großflächigen, modernen Objekten sehr begrenzt. Spekulative Projektentwicklungen begrenzen sich auf wenige Einzelfälle, wie beispielsweise in Genshagen. Dies ist auch ein Grund dafür, dass der Anteil von Neubauflächen am Gesamtumsatz bei lediglich 27 % liegt und damit deutlich niedriger als an anderen Standorten. Für großflächige Gesuche bedeutet dies, dass sie in der Regel nur über builtto-suit-Lösungen befriedigt werden können. Allerdings zeichnet sich eine leichte Zunahme spekulativer Projekte ab, insbesondere im Umfeld des neuen Hauptstadtflughafens. PERSPEKTIVEN Für den weiteren Jahresverlauf ist von einer leichten Steigerung des Flächenumsatzes auszugehen. Verantwortlich hierfür ist in erster Linie die insgesamt gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung, wodurch die ohnehin schon lebhafte Nachfrage weiter stimuliert werden sollte. Gleichzeitig spricht vieles dafür, dass einige größere Abschlüsse und Eigennutzerdeals das Ergebnis positiv beeinflussen werden. Ein wichtiger Treiber für diese Entwicklung dürfte vor allem die weiter wachsende E-Commerce-Branche sein, die die zusätzliche Nachfrage auslöst. Vor diesem Hintergrund ist ein Flächenumsatz zu erwarten, der zumindest auf Vorjahresniveau liegen sollte. Trend für das folgende Quartal Flächenumsatz Höchstmiete Flächenangebot At a Glance ist einschließlich aller Teile urheberrechtlich geschützt. 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