第III章世界の農産物需給をめぐる種々の制約要因 - 83 - １. 農業生産の特質や穀物等の貿易の特殊性（貿易率が低く、供給が特定国に限られている農産物貿易）農業生産は、自然条件の制約を強く受けること図 Ⅲ－１主要穀物等と鉱工業品の貿易率から生産量の変動が大きいほか、生産に一定の期％ 100 間を要するなど、需給事情の変動に迅速に対応す 80 ることが困難であるという特質を持っている。ま 60 た、このような特質に加え、農産物貿易について 40 も、農産物は、基本的にまずそれぞれの生産国の 54 20 国内消費に仕向けられ、その余剰が貿易に回され 20 0 る傾向にあり、貯蔵も工業製品と比較して劣るこ 7 小麦米 35 34 大豆乗用車 12 とうもろこし原油資料：米国農務省「Production, Supply and Distribution Online (2012.2)」(2009 年度の数値）、IEA「Key World にある。（図 Ⅲ－１、図 Ⅲ－２） Energy Statistics 2011」(2009 年の数値)、(社)日本自動車工業会調べ(2009 年の数値)を基に農林水産省で作また、少数の特定の国・地域が主要農産物の輸成。出について大きな割合を占める構造となっている。注１：貿易率＝輸出量／生産量×100 注２：乗用車の輸出量は主要国 10 か国の輸出量（台数）の特に、とうもろこしと大豆については、米国、南計。とから、生産量に占める貿易量の割合が低い傾向米諸国等上位 3 か国による輸出シェアがそれぞれ図 Ⅲ－２肉類の貿易率世界全体の８～９割を占める「寡占」状態となっている。（図 % 100 Ⅲ－３） 80 このような農産物貿易上の特殊性がある中、輸 60 出国においては、予測が困難な干ばつ等自然災害 40 や農産物価格の急激な価格高騰による輸出量の増 20 加などで自国の需給がタイトになった場合には、 0 国内消費を優先し輸出規制等で国内の需給安定を図ることもある。なお、2006/07 年度及び 2007/08 年度には、穀物の期末在庫率が過去に最も低水準となった図騰するなど穀物等の需給のタイト感が増した中で、 8 豚肉鶏肉 Ⅲ－３主要農産物の輸出国別シェア % 100 穀物等の輸出規制が広がりを見せ、さらに価格の 80 高騰に拍車をかけた。このような中、2008 年前半 60 にはアフリカ、アジア等の途上国を中心に食品価 40 格の高騰等に伴う抗議行動や暴動などが相次いで Ⅲ－ 20 ５）また、2010 年末から北アフリカや中東で発生 0 Ⅲ－４、図 7 牛肉資料：米国農務省「Production, Supply and Distribution Online (2012.2)」(2009 年度の数値）を基に農林水産省で作成。注１：貿易率＝輸出量／生産量×100 1970 年代前半と同水準まで低下し、国際価格が高発生する事態となった。（図 15 その他ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾛｼｱその他ｳｸﾗｲﾅﾌﾞﾗｼﾞﾙその他ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝﾊﾟｷｽﾀﾝｶﾅﾀﾞ EU27 ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾍﾞﾄﾅﾑ米国米国タイ米国小麦ｲﾝﾄﾞ米国その他ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝとうもろこし米大豆した大規模反政府デモや抗議活動（アラブの春）についても、食料価格の高騰が発生の一因になっ資料：米国農務省「Production, Supply and Distribution Online (2012.2)」(2009 年度の数値）を基に農林水産省で作成。 - 84 - たとみられている。農産物の輸出規制の状況（2007 年後半～2008 年）図 Ⅲ－４ベラルーシウクライナカザフスタンネパールシリアロシアセルビアレバノンヨルダンエジプトギニア中国バングラデシュホンジュラスミャンマーベトナムエクアドルカンボジアボリビアカメルーンエチオピアケニアタンザニアブラジルアルゼンチンイランザンビアインドスリランカマラウィパキスタン輸出規制の種類 ①輸出量の規制のみ（輸出禁止又は輸出枠の設定） ②輸出価格の規制のみ（輸出税賦課及び輸出最低価格の設定） ①及び②の両方を実施実施国数 25ヵ国 1ヵ国 5ヵ国図 Ⅲ－５凡例資料：FAO「 Crop Prospects and Food Situation, No. 5, December 2008 」により、農林水産省で作成。注：2007年中頃から2008年12月中旬の間に実施された輸出規制を対象としている。食料をめぐる抗議運動や暴動（2008 年前半）エジプトチュニジアハイチエチオピアモロッコウズベキスタンメキシコモーリタニアバングラデシュフィリピンブルキナファソインドネシアセネガルソマリアギニアシエラレオネコートジボワールイエメン凡例：モザンビークカメルーン資料: 新聞、ネット等による情報（平成 20 年５月７日現在） - 85 - 麦関係米関係とうもろこし関係その他・不明２. 中長期的にみた食料需給見通し（今後 10 年間、世界の食料需給は需要が供給をやや上回る状態が継続、価格も高い水準、かつ上昇傾向で推移）図 Ⅲ－６世界の人口と 1 人当たり実質 GDP 近年の国際的な食料需給の背景には、中国やイ１人当たりGDP（右目盛り） (ドル/人) ンド等の途上国の経済発展による食料需要の増大、 140.0 (10百ドル増) 120.0 世界的なバイオ燃料の原料としての穀物等の需要 (19百ドル増) 10,000 7,875 5,782 4,927 7,500 5,000 100.0 (億人) 増大、地球規模の気候変動の影響といった今後と 80.0 も継続する構造的な要因があるものと考えられる。 60.0 こうした中、農林水産省農林水産政策研究所に 40.0 よる 2021 年における世界の食料需給の見通し（予 20.0 人口（左目盛り） (9億人増) 59億人測結果）では、今後も穀物等の需要が供給をやや 2,500 77億人 0 64.5 55.9 47.1 0.0 (9億人増) 68億人途上国 -2,500 -5,000 11.8 12.3 12.8 1997年 2009年 2021年先進国 -7,500 -10,000 上回る状態が継続し、穀物等の価格も 2007 年以資料：世界銀行「World Development Indicators 2011」、国連「World Population Prospects：The 2010 Revision」から試算。とみられている。：注：図中の 1997 年、2009 年の数値はそれぞれ 1996－98 年の 3 か年平均、2008－10 年の 3 か年平均の数値。この予測は、2009 年を基準年として 2021 年の（本節中、以下同じ。）前に比べ高い水準で、かつ、上昇傾向で推移する食料需給を見通したものであり、その前提となっている人口は、アジア、アフリカなどの途上国を図 Ⅲ－７ＢＲＩＣｓ等の経済成長率の見通し中心に増加し、2021 年には 77 億人に達し、1 人 (%) 当たり実質 GDP も 7,875 ドルまで増加する見通 15.0 しである。また、多くの先進国が経済成長に対す 10.0 る財政的かつ構造的な課題を抱える中で、欧州の 5.0 中国インドソブリン債務危機などを契機として、世界経済のロシアブラジル米国日本 0.0 下振れリスクが高まり、各国の経済成長見通しが -5.0 不透明になる一方、インフレ懸念を抱えつつも新 -10.0 興国及び途上国の経済成長率は中期的には比較的 1996年 2000年 2004年 2008年 2012年 2016年 2020年高い水準で推移すると見込まれ、引き続き途上国資料：ＩＭＦ「World Economic Outlook 2011」から試算。の人口増加や経済発展が食料需要に大きく影響を与えていくことが伺える。（図 Ⅲ－６、図 Ⅲ 図 Ⅲ－８穀物消費量と 1 人当たり年間肉類消費量－７）予測結果では、人口増、所得向上、飼料需要増、費量は 27 億トンに達する見通しである。特に、肉 2,000 35 穀物消費量（左目盛り） (5億トン増) (6億トン増) 22億トン 16億トン (29%増) 737 (34%増) 27億トン 952 1,000 1,053 (24%増) 1,300 121 0 1997年 2009年 (19%増) (28%増) 30 25 20 552 を確保するには、単収の伸びに加え、これまでほぼ一定で推移してきた収穫面積の増加が必要とな 40 1,548 食用等類消費量の増加などから飼料用等の穀物消費量は 45 飼料用 3,000 (kg/人/年) (11kg増) (百万トン) バイオ燃料向け需要増等に伴い、世界の穀物の消 29％と高い伸び率を示している。この穀物消費量１人当たり年間肉類消費量（右目盛り） (5kg増) 4,000 15 10 5 155 2021年 0 ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ原料用資料：農林水産政策研究所「2021 年における世界の食料っているが、それでも、消費の増加に追いつか需給見通し」（以下「食料需給見通し」と表記。） - 86 - ず期末在庫率は低下する見通しである。（図 Ⅲ－８、図図 Ⅲ－９穀物生産量と期末在庫率 Ⅲ－９） 2021 年の穀物の地域別需給をみると、アジ (百万トン) ア、アフリカ、中東では消費の伸びに生産の伸びが追いつかないことから純輸入量が拡大す 4,000 る一方、北米、欧州（ロシア等を含む。）、オ 3,000 セアニアが純輸出量を拡大させる見通しであ 2,000 り、世界の地域的な食料偏在化の傾向は引き続 1,000 き拡大する見通しである。なお、中南米は純輸 0 入量を減少させる見通しである。（図 31 5,000 30 21 16 20 10 生産量（左目盛り） 0 2,669 2,189 -10 1,647 -20 -30 1997年 Ⅲ－１０） (%) 期末在庫率（右目盛り） 2021 年 2009年図 Ⅲ－１０穀物の地域別貿易量（純輸出入量）将来の食料需給の特徴的な動きを国別にみ 150 100 50 0 0 50 (百万トン) ると、中国については、１人当たり肉類消費量 100 北米が豚肉を中心として、既に日本、韓国を上回る 120 12 9 6 水準である一方、１人当たり水産物消費量は、養殖淡水魚を中心に 1990 年代に急増したが、中南米 2009年 2021年 53 56 62 （純輸入量）アジア量に占める割合は高くないものの、肉類やとう 1997年 22 20 32 ｵｾｱﾆｱ近年増加率が鈍化している。今後、肉類の消費量が引き続き増加するとともに、中国の総消費 150 96 98 （純輸出量） 28 45 もろこしの輸入量がそれぞれ６百万トン、３百中東 59 0 万トンまで拡大する見通しである。欧州ロシアは、天候要因による不安定さを抱えな 51 59 34 アフリカ 58 がらも、これまで小麦の生産量、純輸出量が増 83 加してきている。引き続き拡大し、2021 年に注：純輸出入量には、地域内の貿易量は含まれない。は小麦の純輸出量の世界シェアが 20％まで拡大する見通しである。ただし、今後の小麦等穀物輸出の拡大には、畜産物の自給率向上政策の推進に伴う飼料穀物需要の増加や穀物生産コストの上昇等の懸念材料も存在している。（図図 Ⅲ－１１、図 Ⅲ－１２） Ⅲ－１１ロシアの小麦需給図 Ⅲ－１２小麦の純輸出量（百万トン）（百万トン） 80 160 生産量 70 ロシアの純輸出量シェア 140 60 120 50 その他 100 40 純輸出量 30 飼料用 20 食用等消費量 80 ウクライナ 60 ロシア 40 EU27 0 20 米国 ‐10 0 10 1997年 2009年 2021年 1997年資料：以上すべて、農林水産政策研究所「食料需給見通し」 - 87 - 2009年 2021年 2009年 13% 2021年 20% ブラジルは、大豆、とうもろこしの生産量が大幅に増加し、大豆は国内需要の増加により純輸出量がほぼ横ばいで推移するものの、とうもろこしの純輸出量は増加する見込みである。これまで主として収穫面積の増加により大豆生産を拡大してきており、アマゾン熱帯雨林、保護地以外の、広大な農業的図 Ⅲ－１３ブラジルの穀物、大豆の生産量（百万トン） 200.0 180.0 160.0 大豆 140.0 とうもろこし 120.0 低未利用地で農業開発が可能である。しかし、ブラジルは、 100.0 農場段階では農産物の価格競争力があるものの、開発が進む 60.0 内陸部からのトラックによる国内輸送費が高いことから、さらなる輸出拡大には輸送インフラ整備が鍵となっている。（図 Ⅲ－１３、図小麦 80.0 コメその他穀物 40.0 20.0 0.0 1997年 2009年 2021年 Ⅲ－１４）穀物及び大豆価格は、今後も需要が供給をやや上回る状態が継続することにより、高値圏で、かつ伸びは逓減するものの上昇傾向で推移し、2009 年に比べ名目で 24～54％、実質図 Ⅲ－１４ブラジルの穀物、大豆の純輸出量（百万トン） 40.0 で２～10%上昇する。また、肉類の価格も名目で 31～52％、 35.0 実質で６～12％上昇する見通しとなっている。 25.0 （図 Ⅲ－１５）大豆 30.0 とうもろこし 20.0 小麦 15.0 10.0 コメ 5.0 0.0 その他穀物 ‐5.0 ‐10.0 1997年図 Ⅲ－１５穀類及び大豆の国際価格（ドル/トン） 1000 900 （実線：名目価格、点線：実質価格） 800 700 米 600 500 大豆 400 300 200 100 小麦とうもろこし 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 資料：以上すべて、農林水産政策研究所「食料需給見通し」注：米の将来の名目価格については、タイの消費者物価指数（CPI）を用いて算定しており、米国の CPI を用いている大豆、小麦、とうもろこしと比較して、実質価格との乖離が大きくなっている。 - 88 - 2009年 2021年【世界食料需給モデルによる予測結果「2021 年における世界の食料需給見通し」について】１世界食料需給モデルの性格「世界食料需給モデル」は、将来にわたる人口増加率や経済成長率について一定の前提を置き、価格を媒介として各品目の需要と供給を世界全体で毎年一致させる「同時方程式体系需給均衡モデル」であり、約６千本の方程式体系から構成されている。２世界食料需給モデルによる試算の前提条件本予測は、日本を含め各国政策の変更や今後の気象変動などを配慮していない自然体の予測（ベースライン予測）として試算を行った結果である。具体的な前提条件は、以下のとおりである。 ▪ 人口は、国連の予測「World Population Prospects : the 2010 Revision」に基づいている。 ▪ 実質 GDP は、世界銀行「World Development Indicators 2011」、実質経済成長率は、IMF「World Economic Outlook 2011」に基づき推計している。 ▪ 耕種作物の単収は、近年（5～10 年程度）の実績による傾向値に基づいており、単収の伸びが継続することを前提としている。 ▪ 作付面積の拡大には、特段の制約がないことを前提としている。 ▪ とうもろこしのバイオエタノール原料用の需要及び大豆油・その他植物油のバイオディーゼル原料用の需要については、その需給関数をモデルに内生化したことで、原油、とうもろこし、大豆油、その他植物油の価格などにより需要が決定する仕組みとしているが、米国のバイオ燃料優遇税制は 2011 年末に失効したものの、米国・ブラジル等のバイオ燃料の目標使用量が今後も継続することを前提としている。（参考）世界食料需給モデルのシミュレーションの流れ生産者価格人口、GDP エネルギー等価格消費者価格バイオ燃料生産の純収益当該品目需要量食用需要バイオ燃料需要 ※とうもろこし、大豆、その他油糧種子に適用工業用等需要全地域の各品目需給ギャップ計測（純輸出入量）国内・地域中間価格各品目の均衡価格の予測飼料用需要当期の畜産物生産量各国の各品目供給単収・１頭当たり生産量 - 89 - 生産要因（収穫面積、畜産頭数等）在庫量の増減収穫面積国際価格３. 長期的にみた食料需要動向と生産拡大の制約要因（長期的にも需要増大が見込まれる中、生産の拡大には様々な不安定要因が存在）今後の食料需給を長期的に需要面からみた場図 Ⅲ－１６世界の人口見通し合、世界の人口は、国連の推計によると開発途上（億人） 100 国を中心に大幅に増加し、2010 年の 69 億人が 93 69 2050 年に約 1.3 倍の 93 億人に達すると見込まれている。（図 Ⅲ－１６） 50 また、世界的な金融危機や欧州のソブリン債務途上国危機などによる世界経済の下振れリスクが高ま先進国り、先進国を中心に経済成長見通しが不透明にな 0 る一方、長期的にみれば新興国・途上国においては、経済成長が続き所得も上昇すると見られ、畜 2010 資料：UN「World Population Prospects:The 2010 Revision」図 Ⅲ－１７バイオ燃料の生産量見通し産物、油脂類、水産物需要は、食文化や気候・風 (バイオエタノール) 土等で左右されるものの増加する傾向にあると 155 加えて、穀物や植物油脂などを原料とするバイ 150 エタノールやバイオディーゼルといったバイオ燃料の生産量についても OECD-FAO の予測によ 100 50 その他インド中国 EU‐27 99 ブラジルれば、2010 年から 2020 年にかけてそれぞれ約 42 40 その他ブラジルインドｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ米国 30 20 20 1.6 倍、約 2.1 倍に増加すると見通されており、 50 米国食料以外の需要も増加する傾向にある。（図 Ⅲ －１７） 0 一方、供給面からみた場合、品種改良や化学肥 EU‐27 10 0 2010 2020 2010 2020 資料：OECD-FAO「Agricultural Outlook 2011-2020 Database」物の導入による密植栽培等により単収の向上が図 Ⅲ－１８世界の水資源の制約状況見込まるものの、発展途上国の工業化に伴う優良農地の減少や新たな農地の開拓による森林伐採など自然環境への影響といった農用地の面的拡大への制約もある。これまで、単収の向上により生産量の増加が支えられてきているが、近年単収の伸びが鈍化してきている。中長期的には、単収は遺伝子組換え作物の導入などで一定の伸びが期待されている一方、地球温暖化、土壌劣化、水資源の制約など不安要素も多く存在している。（図（バイオディーゼル）（百万kl）（百万kl）考えられる。料の投入、かんがい施設の整備、遺伝子組換え作 2050 Ⅲ－１８、図 Ⅲ－１９）このように、世界の農産物需給は、短期的にも - 90 - 中長期的にも、不安定性を有しており、場合によってはひっ迫する可能性もある。このため、これらの需給変動要因の影響についても注視していく必要がある。図 Ⅲ－１９世界の穀物の生産量、単収等の推移（1961年=100）（a/人） 300 25 280 20.6 277.4 1人当たりの収穫面積（右目盛） 260 240 20 263.3 生産量 220 単収 15 200 9.9 180 10 160 140 120 5 105.3 収穫面積 100 80 0 10 資料：FAO「FAOSTAT」、UN「World Population Prospects: The 2010 Revision」〔穀物の単収の伸び率〕 1961～65 年度 1971～75 年度 1981～85 年度 1991～95 年度 2006～10 年度 1.44 ㌧/ha 1.90 ㌧/ha 2.39 ㌧/ha 2.76 ㌧/ha 3.47 ㌧/ha 年率 2.8％ 2.3％ 1.4％資料：FAO「FAOSTAT」 - 91 - 1.6％４. 各国際機関等による世界食料需給予測穀物をはじめとする農産物の需給見通しについては、各種機関によって様々な予測が行われている。なお、これらのモデルでの見通しについては、全ての農作物で平年作が続くことが生産予測の前提となっていることに留意する必要がある。表 Ⅲ－２０各国際機関等による食料需給予測の概要予測機関名及び目標年次（公表年月）国連食糧農業機関（FAO) 予測結果公表資料の名称、予測目的等 World agriculture: towards 2030/2050 ( Interim report ) 2050 年（2006 年 6 月）経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）／ＦＡＯ 2020 年（2011 年 6 月）米国食料農業政策研究所（FAPRI） 2019 年世界の食料、栄養不足等の諸問題を検討するために、世界の食料供給、栄養、農業等について長期見通しを実施。 2021 年（2012 年 2 月）世界全体の穀物の生産量、消費量は、2050 年には３億トンを超える見込み。先進工業国では生産量が消費量を上回って増加する一方、開発途上国のうち東アジア地域は、消費量の伸びが生産量の伸びを上回る見込み。なお、本予測は、2003 年に実施された 2030 年の予測の改訂版としての中間報告である。１人当たり食料消費（カロリー）は、開発途上国を中心に増加する見込み。各国の農業政策が世界の農産物需給に与える影響について分析することを目的に、中期的な世界食料需給見通しを実施。中長期的には、実質ベースの農産物価格は、2011 ～20 年の平均で穀物（とうもろこし）で最大 20％、肉類（鶏肉）で最大 30％、過去の 10 年間の価格を上回る見込み。農業生産の伸び率は鈍化（過去 10 年の平均 2.6％→1.7％）。米国議会等の委託を受け予測を実施。メルトダウンと呼ばれる手法により需給を調整する特徴がある。（2010 年１月）農林水産省農林水産政策研究所概要我が国の食料の安定供給のための政策立案の判断材料として中長期的な主要穀物等の世界的な需給の見通しを実施。小麦は、ロシア、ウクライナの輸出競争力が高まり、米国のシェアは低下する見込み。とうもろこしは、ブラジルの輸出シェアが低下する一方、アルゼンチンがシェアを伸ばす見込み。世界の食料需給は、中長期的には人口の増加、所得水準の向上等に伴う新興国・途上国を中心とした食用・飼料用需要の拡大に加え、緩やかに増加するバイオ燃料原料用需要も要因となり、今後とも穀物等の需要が供給をやや上回る状態が継続する見通しであり、食料価格は 2007 年以前に比べ高い水準で、かつ、上昇傾向で推移する見通し。生産量等（百万トン）（生産量）穀物 1,884 → 3,012 小麦米(精米) 粗粒穀物 588 → 908 403 → 524 894 → 1,580 消費量等（百万トン）（消費量）穀物 1,865 → 3,010 食用 1,000 → 1,439 飼料用等 856 → 1,571 小麦米(精米) 粗粒穀物 578 → 903 387 → 522 901 → 1,584 （１人１日当たり消費カロリー） 2,789 → 3,130kcal 開発途上国 2,654 → 3,070kcal 注：数値は、 1999/01 年と 2050 年の比較である。（生産量）穀物 2,256 → 2,595 小麦 674 → 746 米（精米） 461 → 528 粗粒穀物 1,122 → 1,321 （貿易量）穀物 281 → 小麦 129 → 米（精米） 31 → 粗粒穀物 121 → （消費量）穀物 2,226 小麦 660 米（精米） 453 粗粒穀物 1,113 → 2,588 → 746 → 529 → 1,313 （国際価格：ドル/トン） 329 145 41 143 小麦米粗粒穀物 265 → 240 600 → 493 198 → 203 注：各数値は、2008-2010 年 (平均)と 2020 年の比較である。（生産量）小麦 676 → 719 米（精米） 435 → 477 とうもろこし 796 → 919 （消費量）小麦 841 → 907 米（精米） 527 → 569 とうもろこし 939 → 1,049 （期末在庫量）小麦 196 → 189 米（精米） 91 → 92 とうもろこし 132 → 131 （国際価格：ドル/トン）小麦 216 → 223 米 538 → 429 とうもろこし 163 → 176 注：各数値は、2009/10 年と 2019/20 年の比較である。（生産量）穀物 2,189 → 2,669 小麦 672 → 799 米（精米） 446 → 525 とうもろこし 811 → 1,024 （消費量）穀物 2,164 小麦 651 米（精米） 440 とうもろこし 814 （期末在庫量）穀物 457 → 431 小麦 185 → 176 米（精米） 94 → 90 とうもろこし 137 → 126 → 2,673 → 800 → 525 →1,026 （国際価格：ドル/トン）小麦米とうもろこし 233 → 244 598 → 610 173 → 190 注：数値は、2009 年（2008 －10 年の３か年平均）と 2021 年の比較である。注：これらの見通しは、需給は価格により調整され、将来的には生産量と需給量は均衡するよう推計されている。 - 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