2014年5月9日 2013年度（平成26年3月期）決算説明会本日の説明内容 1 Ⅰ.2013年度決算について【決算概要】財務諸表、売上高・利益増減内訳グループ別、海外事業、設備投資、受注立上状況【2013年度トピックス（国内・海外）】【当社のグローバルネットワーク】 Ⅱ.2014年度計画について【売上高・利益計画】【構造改革の推進】 Ⅲ.中期経営計画（2015年ビジョン）について【事業計画】【国内・海外事業戦略（地域別）、フォワーディング事業】【Hitachi Smart Transformation Project】【スマートロジスティクス】 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度決算・2014年度計画値の概要 2 ( 単位：億円、端数四捨五入、( )内は利益率(％) ) 2012年度実績売上 5,475 高営業利益経常利益税引前利益 2013年度実績（3.6) （3.6）（3.7）当期純利益（2.0）１株当たり配当 195 196 205 6,245 （3.4）（3.2）（2.5） 112 （0.9） 25円 2014年度計画前期比増減 14% （3.8） 210 7% 200 2% （3.7） 155 -24% （3.7） -51% （2.0） 54 26円 1円 2014年度計画比増減 6,550 5% 250 19% 244 22% 241 56% 133 145% 28円 2円 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度決算の概要(財務指標等) 3 2012年度総資産自己資本 3,742 （億円）（は自己資本比率（％））（億円） 2013年度 45.2 1,693 4,277 39.4 1,687 1株当たり純資産（円） 1,517.93 1,512.16 1株当たり当期純利益（円） 100.01 48.70 1株当たり配当(年間) （円） 25 26 自己資本利益率（ＲＯＥ）（％） 6.8 3.2 総資産利益率（ＲＯＡ） (％） 3.0 1.4 株価純資産倍率（ＰＢＲ）（倍） 0.99 1.11 株価（円） (2013.3.31) 1,500 (2014.3.31) 1,676 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度決算の概要(売上高増減内訳) （億円） 4 Ｍ＆Ａ 2013年度売上高実績 6,245 ＋474 円安影響 (海外売上高増) 6,000 5,475 5,000 ＋190 新規受注環境変化・物量増減＋305 ▲199 ↑北米・インドネシア好調 ↑消費税駆け込み需要 ↓国内自動車関連減少・日立物流フロンティア社（旧日立電線子会社）・JJB社（米国）・CDS社（香港）・MARS社（トルコ） 2013年度新規立上寄与 (88件: 国内49件国際39件) 2012年度新規立上フル寄与 (77件: 国内45件国際32件) 0 2012年度 2013年度 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度決算の概要(利益増減内訳) 5 （億円） 2013年度利益実績 250 200 195 環境変化・物量増減 ▲10 新規受注『特別損失の計上』Ｍ＆Ａ消去又は全社 +18 ▲15 円安影響 (海外) +17 +5 ①事業構造改革費用「法人・拠点の統合・再編他」 210 ▲11億円 ②のれん償却・のれん減損損失「タイ・インド・チェコ子会社」 ▲33億円 150 営業利益 ↓国内自動車関連減少 ※北米：冬季悪天候影響（▲3億円）を含む立上げロスコスト（▲6億円）を含む営業利益 155 成長に向けた不確定要素の排除 0 2012年度税引前利益 2013年度 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度決算の概要 (グループ別) 6 ( 単位：億円、端数四捨五入、＜＞内は構成比(％)、（）内は前年差 ) 国内物流海外国際その他物流計その他 (消去又は全社) 計国内物流海外国際物流ﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ(日本) ※2 計計オーガニック ※1 バンテックグループ連結調整のれん償却等合計売上高通期実績前年比増減 (累計) <64> 3,093 +6% <28> 1,341 +77% <4> 205 -17% <32> 1,547 +54% <4> 211 +7% <100> 4,851 +18% <53> 800 -4% <21> 320 +25% <26> 403 +14% <47> 723 +19% <100> 1,523 +5% -129 (-34) <100> 6,245 +14% 営業利益通期実績前年比増減 (累計) 276.0 +7% 28.9 +385% -4.6 (-7.1) 24.3 +188% 27.4 +5% -131.8 (-15.3) 195.9 +12% 20.5 -28% 8.6 -22% 10.1 +96% 18.7 +15% 39.2 -13% -25.2 (0) 209.9 +7% ※1 ：バンテックグループを除く日立物流グループ ※2 ：2012年7月にオーガニックの主なフォワーディング事業(日本)をバンテックグループに移管 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度決算の概要 (海外事業) 7 ( 単位：億円、端数四捨五入 ) 売上高海外実績 (累計) 営業利益 (現地費用除く) 前年増減実績 (累計) 前年増減北米３０９ +８４６．０ +１．８欧州４５１ +１９２１９．９ +１５．１中国５３３ +３０５６．８ -１．０アジア(中国除く) ３５０ +６１４．１ +３．７１９ +７０．４ +０．７ -４９ -１４０．３ +０．３１，６１２ +６３５３７．６ +２０．５１，３４１ +５８４２８．９ +２３．０バンテックグループ３２０ +６５８．６ -２．４連結消去 -４９ -１４ − − その他連結消去等計オーガニック ※上記は、国際物流の現地法人の売上高・営業利益 ※上記の営業利益には、バンテックの無形固定資産償却は控除していない ※ＣＤＳ社は、中国以外の地域についても中国に含む © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度決算の概要(設備投資等) 8 設備投資（単位：億円） 2012年度 2013年度自家投資１５２２１６（参考）賃借１６０３１１減価償却費１５０１６６物流センター面積（単位：万㎡） 2012年度 2013年度国内４２６４６１海外１３８１７６合計５６４６３７期末人員（単位：人） 2012年度 2013年度グループ総人員４６，５２４４８，８４３連結人員２２，７９３２４，４２５ © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度決算の概要 (受注・立上状況) 9 主な受注・立上状況推移２０１２年度立上前期受注当期立上２２件７７件当期受注当期立上受注当期受注次期立上（受注残）２０１３年度２４件８８件５５件８１件６４件９１件２６件 ※上記の件数は、1,000万円/月以上の大口案件を表示２７件 2014年度立上：３３件（過去受注分を含む） © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度トピックス（国内）川越物流センター 10 つくば物流センター中京物流センター（Ⅱ期） 愛知県春日井市 ２０１４年１月稼働 小売、生活用品、電気製品等テクニカルセンタ 埼玉県川越市 ２０１４年３月稼働 食料品、生活用品等 茨城県つくば市 ２０１４年４月稼働 建設機械用部品等 千葉県松戸市（当社研修センタ内） ２０１３年９月開設 試験施設新富士物流センター相模原物流センター厚木物流センター 神奈川県愛甲郡 ２０１４年１月稼働 自動車部品等 静岡県富士市 ２０１３年１０月稼働 食料品、生活用品等 神奈川県相模原市 ２０１４年１月稼働 精密機器、化粧品等 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2013年度トピックス（国際） 11 ロシア（新会社）中国（物流拠点）香港（Ｍ＆Ａ） VANTEC HTS Logistics (RUS), LLC サンクトペテルブルク市 2013年6月営業開始 倉庫保管、輸送事業等 天津物流センター 天津市 2013年10月稼働 日用品関連 CDS FREIGHT HOLDING LTD. 香港 2013年7月譲受け フォワーディング事業米国（Ｍ＆Ａ）香港・台湾（再編）トルコ（Ｍ＆Ａ） Mars Logistics Group Inc. イスタンブール 2013年10月譲受け インターモーダル事業、フォワーディング事業 日立物流萬特可（香港）有限公司 台湾日立物流股份有限公司 2013年11月実施 バンテックグループとのシナジー創出 James J. Boyle & Co. サンフランシスコ 2013年5月譲受け フォワーディング事業インドネシア（新会社） PT. Hitachi Transport System Indonesia ジャカルタ 2013年10月営業開始 ３ＰＬ事業ミャンマー（新会社）マレーシア（物流拠点） NISSHIN(MYANMAR)CO.,LTD. ヤンゴン 2013年4月検品作業開始 国際物流、倉庫内作業等 クアラルンプール・ロジスティクス・センター セランゴール州バンギ 2013年10月稼働 小売、家電・食品関連等 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. グローバルネットワーク 12 （2014年3月31日現在）日本欧州 15社 74拠点 40万㎡ 4,093人 会社数 拠点数 倉庫面積 総人員※1 30の国と地域に 26社 357拠点 461万㎡ 29,418人：：：： (国内 132社 765拠点 (国内 637万㎡ (国内 48,843人 (国内ネットワークを展開 26社、海外 106社) 357拠点、海外 408拠点) 461万㎡、海外 176万㎡) 29,418人、海外 19,425人) ※１総人員には、アルバイト・パート・派遣社員および持分法適用会社の人員を含む。中国他※2 42社 151拠点 57万㎡ 5,399人アジア※3 北米※4 16社 49拠点 19万㎡ 2,142人 33社 134拠点 60万㎡ 7,791人 ※2:韓国を含む ※4:メキシコを含む ※3:オセアニア地域を含む © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2014年度計画について (売上高) （億円） 13 2014年度売上高（計画） 6,500 Ｍ＆Ａ＋175 6,550 新規受注 6,245 環境変化・物量増減他 ▲200 ＋330 CDS社・MARS社のフル寄与分 6,000 2014年度新規立上寄与(確定分) (３３件: 国内２9件国際４件) 2013年度新規立上フル寄与 (88件: 国内49件国際39件) 0 2013年度 2014年度（計画） © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 2014年度計画について (営業利益) （億円） 2014年度営業利益（計画）構造改革 250 新規受注 14 Ｍ＆Ａ +8 消去又は全社 ▲4 250 +15 +28 210 241 環境変化・物量増減他 ▲7 事業構造改革費用（▲11億円）の成果税引前利益 200 155 税引前利益 150 0 2013年度 2014年度（計画） © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 構造改革の推進 15 【地域で勝ち抜き、世界で戦い・勝てる物流企業】に向けたダイナミックな構造改革の推進リージョナル＆グローバルオペレーション体制の最適化日立物流営業本部再編（５ ⇒ ４本部）グループ会社再編リージョン内再編（拠点・法人統廃合）バンテック機能軸（運輸・自動車・産業流通） ⇒地域軸へ（３地域）重複機能・事業の集約とネットワーク強化２０１３年度実施分の確実な刈取り：１５億円/年 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 中期経営計画（2015年ビジョン） 16 ■経営方針 ■ビジョン世界で戦い・勝てる物流企業協創による成長と構造改革 ■事業計画営業利益 400 300 450 ：営業利益率(%) 335 ：売上高構成比(%) 265 3.6 6,700 売上高前回計画 6,000 5,475 5,000 28 6,000 6,245 7,500 6,550 7,000 39 37 34 2,700 国際 2,400 1,525 2,152 72 66 63 3,950 4,093 4,150 61 0 ※点線は当初の計画値 4.3 3.8 3.4 7,000 300 250 210 （億円） 0 5.0 4.4 195 200 6.0 4,300 2012 2013 2014 2015 (実績) (実績) (計画) (中計) 国内 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 国内事業の拡大（基本戦略）顧客満足を高めるサービス・ビジネスモデルの創出と持続的成長総人員：２９,４１８人拠点数：３５７車両：約３,０００台 ※ 物流センター面積：４６１万㎡ 17 重点施策 ■ 多様化する顧客ニーズへの対応・業界や企業Gr.へのプラットフォームの提供・新技術の導入やハイスペックロジスティクスを駆使した事業運営と「Value」の提供・地域特性に応じた地域密着＆完結型事業の展開プラットフォーム事業拡大に向けた物流拠点強化（2014年3月末日現在） ※トラック・トラクタ・トレーラの合計概算値北関東に食品専用物流センターを開設売上高（単位：億円） 4,093 4,150 4,300 ドライ･チルド機能を備えた食品専用倉庫 ◆完成イメージ 2013 2014 （計画） 2015 （中計） 稼働：2015年初頭 延床面積：約15,000㎡超 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. グローバル事業の拡大（地域戦略：アジア）市場の成長とグローバルアカウントの域内展開加速への対応オセアニア地域除く総人員：７,７４３人拠点数：１２７車両：約１,０００台 ※ 物流センター面積：５９万㎡（2014年3月末日現在） 18 重点施策 ■ インド：スマートロジスティクスの拡販と自動車関連物流との連携強化 ■ ミャンマー：ティラワ工業団地への進出 ■ ベトナム：重量機工ビジネス拡販と事業開拓 ■ タイ・マレーシア：クロスボーダー３PLとコールドチェーンの拡大：グローバルアカウントへの受注拡大 ■ インドネシア：日系企業、現地財閥の受注拡大日系グローバルアカウントへの対応 ※トラック・トラクタ・トレーラの合計概算値インドネシアに３PL物流センターを建設売上高（単位：億円） 350 2013 370 2014 （計画）日用品関連のお客様に国内同様のサービスを提供 500 場所：スラバヤ市 稼働：2014年中 2015 （中計） ◆スラバヤ物流センター（仮称） © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. グローバル事業の拡大（地域戦略：中国）日本型３ＰＬの展開とフォワーディング事業の強化韓国除く総人員：５,３８５人拠点数：１４９車両：約１００台 ※ 物流センター面積：５７万㎡ 19 重点施策 ■ グローバルアカウントからの受注拡大 (小売･メーカー･自動車部品) ■ 日立グループの受注拡大（スマトラPJとの連携） ■ 内陸部への事業展開新規案件の確実な拠点開設（2014年3月末日現在）上海に部品物流センターを建設 ※トラック・トラクタ・トレーラの合計概算値売上高（単位：億円） 533 2013 日系大手製造業様専用の部品物流センター 700 580 2014 （計画） 場所：外高橋地区 稼働：2015年5月(予定） 2015 （中計） ◆完成イメージ © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. グローバル事業の拡大（地域戦略：北米） M&Aパートナーの成長とグループ各社の融合による事業拡大総人員：２,１４２人拠点数：４９車両：約３,０００台 ※ 物流センター面積：１９万㎡ 20 重点施策 ■ NAFTAパイプラインおよびメキシコ事業の拡大メキシコ含む（2014年3月末日現在） ※トラック・トラクタ・トレーラの合計概算値メキシコ事業の拡大（自動車部品物流）売上高（単位：億円）北米全体メキシコ事業（内数） 390 330 309 67 85 2014 （計画） 2015 （中計） 61 2013 ラレド New XD（JPH社）バンテック社倉庫 拠点数：10 物流センター面積：約43,000㎡ © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. グローバル事業の拡大（地域戦略：欧州） M&Aパートナーとの連携強化によるネットワーク・オペレーション体制の拡充総人員：４,０９３人拠点数：７４車両：約２,０００台 ※ 物流センター面積：４０万㎡ 21 重点施策 ■ グループ連携による事業推進と受注拡大 ■ インターモーダル拡大とルクセンブルクＸD機能拡充による欧州ネットワーク物流の拡販 ■ 東欧：域内３PL事業拡大と重量機工事業の推進 ■ トルコ：国内事業の拡大(３ＰＬ、域内輸送等）インターモーダル事業拡充とグループネットワーク強化海上輸送（2014年3月末日現在） ※トラック・トラクタ・トレーラの合計概算値鉄道輸送陸上輸送売上高（単位：億円） 610 640 2014 （計画） 2015 （中計） 451 2013 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. グローバル事業の拡大（フォワーディング事業） 22 Ｏｎｅ Hitachi Transport Systemとしての重点施策オフショア事業の強化・拡大売上高取扱物量推移と重点路線（単位：億円） 1,040 2013 ※連結調整前 1,300 2014 （計画） 1,400 2015 （中計） ■取扱物量推移 ■重点路線 2013 2014 2015 航空 17万トン 21万トン 25万トン海上 24万TEU 30万TEU 35万TEU Intra Asia アジア発米州 (北中南米)向け © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. ＨｉｔａｃｈｉＳｍａｒｔ Transformation Project 旧日立電線物流子会社の譲受 ■2013年3月：株式譲受 ■2014年7月：既存子会社（東日本日立物流サービス)と合併予定合併 23 国内倉庫の集約 ■日立グループ各社の外部倉庫集約（13/４Q∼） ※日立製作所（ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ統括ｾﾝﾀ）と連携Ｂ倉庫Ｃ倉庫Ａ倉庫集約・日立物流既存拠点へ集約・既存日立グループとの共同配送・保管Ｄ倉庫関西物流センターつくば物流センター開設 ■日立建機建設機械保守部品グローバル供給体制再構築への対応（保守部品マザーセンター） 2014年5月本格稼働 延床面積：約52,700㎡ フロアーあたり26,400㎡当社最大級 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. スマートロジスティクス（新モデル開発・具現化計画①）スマートウエアハウス倉庫運営の効率化（搬送ロボ等を活用したモデルシステム構築）スマート物流コックピットスマートロジスティクスコンフィギュレータ管理画面例３次元設計例輸配送管理庫内作業管理 24 生産性管理タイムチャート物流フローレイアウト □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ ■開発・具現化計画【日立製作所と連携】《研究開発費 3億円》 13年度スマートウェアハウス開発 14年度化粧品ＰＦセンター/スポーツＤＣ（首都圏）スマート物流コックピット開発化粧品ＰＦセンター/スポーツＤＣ（首都圏）モデルシステム構築（実用化/事業化） 15年度国内外事業所へ展開国内外事業所へ展開既存・新規物流センター、国内外主要事業所へ展開スマートロジスティクスコンフィギュレータ開発新規物流センター、国内外事業所へ展開 © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. スマートロジスティクス（新モデル開発・具現化計画②）スマートウエアハウス：モデルシステムイメージ進捗管理･オペレーション方針の迅速な意思決定支援現場 25 【14年度から開発本格化】ウェアラブルシステムによる作業効率化・ハンズフリー化選定拠点にて開発具現化従来型倉庫エリア新システム導入エリア事務所ピッキングロボ等活用による生産性の向上搬送ロボ活用による作業生産性・レイアウト柔軟性向上モデル開発エリア © Hitachi Transport System, Ltd. 2014. All Rights Reserved. 協創で世界に挑む We Challenge the Global Competition by Collaborative Innovation