ウィークリーレポート - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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2016年10月17日
ウィークリーレポート
2016年10月17日号
■主要指標の動き
騰落率
先週末
日経平均株価
TOPIX
JPX日経インデックス400
NYダウ（米）
1.46%
2.87%
米ドル
103.88
0.13%
1.02%
▲0.26%
▲0.25%
2.47%
2.75%
ユーロ
114.74
▲0.66%
▲0.52%
▲0.68%
12,046.36
▲0.41%
2.07%
2.21%
英ポンド
0.57%
▲0.96%
0.34%
▲1.42%
FTSE100（英）
7,013.55
▲0.44%
5.10%
5.40%
DAX（ドイツ）
10,580.38
0.85%
1.95%
0.62%
6.56%
1.97%
2.03%
0.32%
27,673.60
▲1.38%
▲2.46%
▲0.96%
61,767.22
1.08%
8.25%
11.33%
日本10年国債利回り
▲0.060%
0.005
▲0.035
0.205
米国10年国債利回り
1.798%
0.080
0.100
0.262
ドイツ10年国債利回り
0.058%
0.038
0.037
0.098
米国ハイイールド債券
357.91
0.03%
1.50%
2.73%
1,776.42
▲1.23%
▲2.30%
▲5.35%
S&P先進国REIT指数
254.44
0.69%
▲2.41%
▲7.62%
S&P香港REIT指数
337.05
▲0.77%
1.20%
0.37%
S&PシンガポールREIT指数
298.37
▲2.04%
▲0.89%
▲3.45%
86.34
0.82%
4.44%
▲0.89%
1,255.05
0.58%
3.29%
▲2.26%
アレリアンMLPインデックス
対
円
）
▲3.25%
3,063.81
ト
（
9,601.40
中国上海総合
ブルームバーグ商品指数
為
替
レ
5.09%
香港ハンセンH株
東証REIT指数
10/14
▲1.99%
2,132.98
ブラジルボペスパ
そ
の
他
▲0.02%
1,347.19
S&P500（米）
インドムンバイSENSEX
債
券
関
連
16,856.37
▲0.56%
3ヵ月
ー
株
式
関
連
変化率
1週間
18,138.38
1ヵ月
先週末
10/14
1週間
1ヵ月
3ヵ月
127.02
▲1.24%
▲6.17%
▲6.96%
豪ドル
78.67
0.22%
2.38%
▲0.56%
カナダ・ドル
78.63
0.29%
0.69%
▲2.04%
ノルウェー・クローネ
12.74
▲0.93%
2.58%
2.99%
ブラジル・レアル
32.67
1.68%
5.29%
2.38%
香港ドル
13.39
0.15%
1.06%
▲0.30%
シンガポール・ドル
75.04
▲0.74%
▲0.19%
▲2.91%
中国・人民元
15.44
▲0.71%
0.26%
▲0.83%
インド・ルピー
1.57
0.00%
1.95%
0.00%
インドネシア・ルピア
0.80
0.00%
2.56%
0.00%
33.64
▲1.20%
▲2.49%
▲6.37%
南アフリカ・ランド
7.27
▲2.55%
1.96%
1.11%
メキシコ・ペソ
5.48
1.67%
1.86%
▲3.35%
トルコ・リラ
※債券の騰落率は利回りの変化幅
※米国ハイイールド債券はBofAメリルリンチ・US・ハイイールド・BB-B
・インデックス
※東証REIT指数は配当なし
※S&P先進国REIT指数は除く日本、米ドルベース、配当なし
※S&P香港REIT指数、S&PシンガポールREIT指数は米ドルベース、
配当なし
※アレリアンMLPインデックスは米ドルベース、配当込み
※インドネシア・ルピアは100通貨単位での表示
■株式市場
日経平均株価とNYダウの推移
日経平均株価は週間でほぼ横ばい。米国株式や原油先物の上
昇を受けて一時節目となる17,000円台を回復したが、その後は利
益確定目的の売りに押される展開となった。9 月の中国貿易統計
の悪化が売り材料とされる場面もあった。
NYダウは下落。大手非鉄会社の四半期決算が低調となり、2016
年7-9月期の企業業績の改善期待が後退したほか、年内の米利
上げ観測が重石となった。週末は米大手銀行の四半期決算や9
月の米小売売上高の増加が好感され、下げ幅を縮小した。
欧州では、FTSE100（英）は下落、DAX（ドイツ）は上昇した。
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
2013/10/14
日経平均株価（円）
ＮＹダウ（米ドル）
2014/10/14
2015/10/14
2016/10/14
■債券市場
日本10 年国債利回りは上昇（価格は下落）、小幅な動きが続い
た。一方、30年国債の入札が好調となったことなどを背景に超長
期国債の利回りは低下した。
米国10年国債利回りは上昇（価格は下落）。原油先物の上昇や9
月のインフレ指標の上振れによって年内の米追加利上げが意識さ
れた。
ドイツ10年国債利回りは上昇（価格は下落）。英首相がEU（欧州
連合）離脱計画について英議会が精査する機会を設ける考えを表
明したことでリスク回避機運が和らいだ。
（％）
4
10年国債利回りの推移（日本・米国）
日本国債利回り
米国国債利回り
3
2
1
0
-1
2013/10/14
2014/10/14
2015/10/14
当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、
証券取引の勧誘を目的としたものでもありません。当資料のお取扱いについては最終ページをご覧ください。
2016/10/14
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ご参考資料
■その他の資産
国内REIT市場は2週連続で下落。約3ヵ月半ぶりの安値。
海外REIT市場は3週ぶりに上昇。
原油先物市場（WTI）は上昇。ロシア大統領の「 OPEC（石油輸出
国機構）の減産に加わる用意がある」との発言が買い材料視され
た。
金先物は上昇。前週の大幅下落を受けて買い戻しが入ったもの
の、米ドル高傾向から上値は重かった。
東証REIT指数とS&P先進国REIT指数の推移
3,000
300
2,500
250
2,000
200
1,500
1,000
2013/10/14
東証REIT指数：左軸
S＆P先進国REIT指数：右軸
2014/10/14
2015/10/14
150
100
2016/10/14
■外国為替市場
米ドル/円は週間で小幅上昇。年内の米利上げ観測の高まりから
一時104円台を回復したものの、その後、利益確定目的や国内輸
出企業による円買い・米ドル売りが膨らんだ模様。週末の海外市
場では、9月の米インフレ指標の改善などから、やや円安・米ドル
高となった。
ユーロ/円は下落。年内の米利上げ観測を背景にユーロが対米ド
ルで弱含んだ。
英ポンド/円も下落。BOE（英中央銀行）の政策委員の発言が英ポ
ンド安容認と受け取られる場面があった。
（円）
160
米ドルとユーロのレート推移（対円）
140
120
100
80
2013/10/14
米ドル
ユーロ
2014/10/14
2015/10/14
2016/10/14
■主要経済指標
【国内】
景気ウォッチャー調査（9月）・・・現状判断指数は家計動向の悪化の影響で低下。先行き判断指数は3ヵ月連続で上昇。
機械受注（8月）・・・船舶・電力を除く民需は前月比▲2.2％、3ヵ月ぶりに低下。
【海外】
＜米国＞
小売売上高（9月）・・・前月比+0.6％、2ヵ月ぶりに増加。自動車・同部品やガソリンスタンドの売上が堅調。
消費者信頼感指数（10月、ミシガン大学調べ）・・・前月から▲3.3ポイントの87.9、昨年9月来の低水準となった。
卸売物価指数（9月）・・・最終需要の指数は前月比+0.3％、前年同月比+0.7％。ともに市場予想を上回る。
＜中国＞
貿易統計（9月）・・・米ドル建の輸出は前年同月比▲10.0％と落ち込み幅が拡大。輸入も同▲1.9％と減少に転じた。
■今週の焦点
【国内】
10月20日に9月の全国百貨店売上高が発表されます。
【海外】
米国では10月17日に鉱工業生産指数、18日に消費者物価指数、19日に住宅着工件数など9 月分の指標発表が相次ぎます。
中国では19日に2016年7-9月期の実質GDP（国内総生産）成長率が発表されます。欧州では20 日にECB（欧州中央銀行）理
事会の結果が発表されます。
（信頼できると判断したデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成）
当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、
証券取引の勧誘を目的としたものでもありません。当資料のお取扱いについては最終ページをご覧ください。
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