Übernahmeangebot für AIXTRON endet am Freitag, den 7. Oktober

Übernahmeangebot für AIXTRON endet am Freitag, den 7. Oktober 2016 um 24:00 Uhr
Ortszeit Frankfurt am Main, Deutschland / 18:00 Uhr Ortszeit New York, USA
Angebot beläuft sich auf EUR 6,00 in bar für jede AIXTRON-Aktie / Mindestannahmequote
von 60% des AIXTRON Grundkapitals / Aktionäre sollten ihre Depotbank unverzüglich
kontaktieren, um diese Gelegenheit nicht zu versäumen
Am 29. Juli 2016 hat der Fujian Grand Chip Investment Fund ("FGC") über seine indirekte
hundertprozentige Tochtergesellschaft Grand Chip Investment GmbH ("Bieterin") ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb aller AIXTRON-Aktien (ISIN:
DE000A0WMPJ6), einschließlich aller durch American Depositary Shares ("ADSs") (ISIN:
US0096061041; CUSIP 009606104) repräsentierter AIXTRON-Aktien, veröffentlicht.
FGC bietet EUR 6,00 in bar für jede AIXTRON-Aktie (einschließlich aller durch ADSs
repräsentierter AIXTRON-Aktien). Für eine Durchführung muss das Angebot vor Ablauf der
Annahmefrist am 7. Oktober 2016 (vorbehaltlich einer gesetzlichen Verlängerung) für
mindestens 60% der 112.720.355 am 23. Mai 2016, dem Tag an dem die Bieterin die
Entscheidung zur Abgabe eines Angebots veröffentlicht hat ("Tag der Entscheidung"),
ausgegebenen AIXTRON-Aktien rechtswirksam angenommen worden sein, ohne das
rechtswirksam ein Rücktritt erklärt worden ist. Für weitere Details zum Angebot, einschließlich
der vollständigen Bestimmungen und Bedingungen, dem Abwicklungsprozess und seinen
Auswirkungen, verweisen wir auf die am 29. Juli 2016 veröffentlichte Angebotsunterlage, die
auf der Webseite www.grandchip-aixtron.com abgerufen werden kann.
Die Angebotsgegenleistung von EUR 6,00 entsprechen den folgenden Prämien für die
annehmenden Aktionäre:1
-
1
eine Prämie von 50,7% gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen dreimonatigen
Aktienkurs von EUR 3,98 vor dem Tag der Entscheidung.
von etwa 53,4% gegenüber dem EUR 3,91 betragenden unbeeinflussten Schlusskurs am
30. März 20162.
von etwa 103,3% gegenüber dem EUR 2,95 betragenden niedrigsten Schlusskurs im
laufenden Jahr am 8. Februar 2016.
von etwa 39,2% gegenüber dem EUR 4,31 betragenden von Aktienanalysten
veröffentlichten durchschnittlichen Zwölf-Monats-Kursziel für AIXTRON-Aktien3.
Unten erwähnte historische Aktienkurse beziehen sich auf Aktienkurse des XETRA elektronischen Handelssystems
der Frankfurter Wertpapierbörse
2
Nach dem 30. März 2016 wurden die ersten Gerüchte hinsichtlich einer potenziellen Akquisition von AIXTRON
von den Marktteilnehmern aufgenommen.
3
Aktienanalysten, die Kursziele für den Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Tag der Entscheidung herausgegeben
und diese in den letzten drei Monaten vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des
Übernahmeangebots aktualisiert haben, kommen wie am 20. Mai 2016 auf Bloomberg veröffentlicht zu einem
durchschnittlichen Kurs von EUR 4,31 je AIXTRON-Aktie.
Vorstand und Aufsichtsrat von AIXTRON unterstützen die Transaktion uneingeschränkt. Am
11. August 2016 haben Vorstand und Aufsichtsrat von AIXTRON ihre gemeinsame begründete
Stellungnahme veröffentlicht, in welcher beide Gremien AIXTRON-Aktionären die Annahme des
Angebots empfehlen.
Die vollständigen Bestimmungen und Bedingungen für das Übernahmeangebot sind in der
unter www.grandchip-aixtron.com veröffentlichten Angebotsunterlage enthalten. Eine
englische Übersetzung der Angebotsunterlage steht auf der Webseite ebenfalls zur Verfügung.
Fragen sowie Unterstützungsanfragen oder Anfragen für Exemplare der Angebotsunterlage, der
englischen Übersetzung der Angebotsunterlage und anderer Dokumente, welche das
Übernahmeangebot betreffen, können (i) bezüglich der Einlieferung von AIXTRON-Aktien an die
Informationsstelle in Deutschland und (ii) bezüglich der Einlieferung von AIXTRON ADSs an die
Informationsstelle in den Vereinigten Staaten gerichtet werden. Die Kontaktinformationen der
Informationsstellen in Deutschland und in den Vereinigten Staaten sind nachfolgend
aufgeführt. Das Übernahmeangebot betreffende Dokumente werden auf Anfrage unverzüglich
auf Kosten der Bieterin zur Verfügung gestellt.
AIXTRON-Aktionäre (und Personen die AIXTRON ADSs über eine Bank, Broker oder anderen
Wertpapiermakler halten), die das Angebot annehmen wollen, sollten ihre Bank, Broker oder
Wertpapiermakler unverzüglich kontaktieren, um sich die angebotene Prämie zu sichern.
Registrierte Inhaber von AIXTRON ADS sollten die US Informationsstelle kontaktieren, wenn sie
zusätzliche Informationen dazu erhalten möchten, wie sie ihre ADSs einliefern und die
angebotene Prämie erhalten können.
Frankfurt am Main, 27. September 2016
Fujian Grand Chip Investment Fund LP
Zhendong Liu, Managing Partner (Geschäftsführer)
Informationsstellen
Deutsche Informationsstelle
Für Privatinvestoren:
registrar services GmbH
Mergenthalerallee 15-21
65760 Eschborn
Email: [email protected]
Tel: +49 (0)6196 8870 518
U.S. Informationsstelle
Für Privat- und institutionelle Investoren
D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22nd Floor
New York, NY 10005
Email: [email protected]
Tel: +1-877-478-5043
(toll-free in the United States)
Für institutionelle Investoren
D.F. King Ltd
125 Wood Street
London EC2V 7AN
Email: [email protected]
Tel: +49 (0)30 610 820 730
Presse
Brunswick Group
Email: [email protected]
Tel: +49 (0) 30 2067 3386
Wichtige Informationen
Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum
Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar.
Das Übernahmeangebot hat am 29. Juli 2016 begonnen. Die Bestimmungen und Bedingungen
des Übernahmeangebots, sowie die Aufforderung und das Angebot zum Kauf von Aktien der
AIXTRON (einschließlich der durch ADSs repräsentierten AIXTRON-Aktien), sind nur in der von
der Bieterin erstellten und von der BaFin genehmigten Angebotsunterlage sowie in den damit
zusammenhängenden Angebotsmaterialien enthalten. Die englische Übersetzung der
Angebotsunterlage und die damit zusammenhängenden Angebotsmaterialien wurden bei der
U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") durch ein sog. Tender Offer Statement auf
Schedule TO eingereicht. Die AIXTRON hat ein sog. Solicitation/Recommendation Statement auf
einem sog. Schedule 14D-9 mit Bezug auf das Übernahmeangebot bei der SEC eingereicht.
Für US Anteilsinhaber: Das Tender Offer Statement, einschließlich der englischen Übersetzung
der Angebotsunterlage, eines Übermittlungsschreibens (letter of transmittal) und sonstiger
damit zusammenhängender Angebotsmaterialien, in der jeweils gültigen Fassung, enthalten
wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten, bevor eine Entscheidung mit
Bezug auf das Übernahmeangebot getroffen wird.
Diejenigen Materialien und sonstigen Dokumente, die von der Bieterin oder der AIXTRON bei
der SEC eingereicht wurden, sind kostenlos auf der Website der SEC auf www.sec.gov abrufbar.
Zusätzlich sind oder werden das Tender Offer Statement der Bieterin und andere Dokumente,
die diese bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, auf www.grandchip-aixtron.com
verfügbar sein.