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BOLETÍN
AÑO 5 - NÚMERO 1
FEB / MAR 2015
Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138
Boletín de Análisis de
Mercados Internacionales
BOLETÍN
FEB / MAR 2015
Diego Aulestia Valencia
Ministro de Comercio Exterior
Víctor Jurado Carriel
Director Ejecutivo de PRO ECUADOR (E)
Jonathan Barco Coronel
Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR (S)
Andrea Ordoñez Marchán
Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Vladimir Gómez Valdez
Henry León Wong
Mónica Rojas Ramírez
Silvia Contreras Cunache
Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR
Luis Fernando Ojeda
Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E)
Martha Loaiza
Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Carlos González
Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Oficinas Comerciales del Ecuador:
Dannylo Subia, Argentina
Alejandro Dávalos, Lima
Daniel Carofilis, Santiago
Mauricio Torres, Caracas
Verónica Mora, Santa Cruz
Alexis Villamar, Sao Paulo
Martín Játiva, Bogotá
Ma.Gabriela Araujo, Guatemala
Danilo Albán, México
Mauricio Silva, Toronto
Borys Mejía, Chicago
Manuel Echeverría, Miami
Karina Amaluisa, New York
Adela Muenala, Los Ángeles
Eduardo Borrero, Estocolmo
José Francisco Mena, Londres
Juan Diego Stacey, Hamburgo
Valeria Escudero, Paris
José Luis Cabascango, Madrid
Fernando Moreno, Milán
Juan Patricio Navarro, Rotterdam
Carlos Lema, Moscú
Juan Navas, Ankara
Mariella Molina, Cantón
Luis Rojas, Beijing
María Gabriela Vallejo, Shangai
Marcelo Pazos, Seúl
Paulina Jimenez,Tokio
Abo Hussam, Dubái
Héctor Cueva, Mumbai
Juan Terán, Panamá
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FEB / MAR 2015
Contenido
Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador
NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / Análisis global del mercado de mariscos en Estados Unidos
4
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / “Crowfunding” y la plataforma web de búsqueda de fondos “Kickstarter”
7
BEIJING - CHINA / El dilema del tabaco en la República Popular China
8
SAO PAULO - BRASIL / Oportunidades en el sector de alimentos y bebidas orgánicos y saludables en Brasil
10
TORONTO - CANADÁ / Certificación NONGMO Project
11
BOGOTÁ - COLOMBIA / La creciente demanda de alimento balanceado para mascotas en Colombia
12
CHILE - SANTIAGO / Análisis del consumo de panela en Chile
14
HAMBURGO - ALEMANIA / El chocolate, dulce preferido de los alemanes
16
LIMA - PERÚ / Evolución de la demanda del sector textil y confecciones en el mercado peruano
17
BUENOS AIRES - ARGENTINA / El mercado del sector de Servicios de Software y Servicios Informáticos en Argentina
18
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
NEW YORK - ESTADOS UNIDOS
Cristina Barrera, Karina Amaluisa / Oficina Comercial de PRO ECUADOR Nueva York
Avnálisis global del mercado de mariscos en Estados Unidos
Conforme señala el Departamento de Comercio a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (por sus
siglas en inglés-NOAA) Estados Unidos (US) está catalogado como el segundo mayor importador de mariscos del mundo,
a diciembre de 2014 importó el 90% de los productos del mar de consumo local. A continuación un breve análisis del
comportamiento del mercado.
Generalidades
Gráfico No. 1
Del total de sus importaciones el 50% provienen de la acuicultura y de ello, solo el
5% es producido localmente. Como consecuencia el déficit comercial de mariscos
es importante para el sector, manteniendo a este mercado con alto potencial para
las exportaciones ecuatorianas.
Localmente se producen moluscos principalmente (ostras, almejas y mejillones) lo
que representa al menos dos tercios del total de la producción total; también se
produce medianamente camarón, salmón y en menores cantidades perca gigante,
lubina, besugo y algas marinas. En lo que respecta a acuicultura de agua dulce se
produce bagre, trucha y tilapia. Se cree que la industria tiene el potencial de crecer
a un ritmo rápido, sobre todo si se llega a aprobar la legislación del Gobierno que
permita a las granjas acuícolas operar en océano abierto, una actividad que está
prohibida actualmente, con fines de protección ambiental y de las especies.
Mientras la demanda de mariscos incrementa rápidamente a nivel mundial, en US está decayendo, puesto que para finales
de 2015 se espera un consumo per cápita máxima de mariscos de 14.6 lb., lo que marca una diferencia notable frente a las
15.8 lb. alcanzadas en 2010. Según la experta del sector, Christine Birkner, cuatro podrían ser los motivos principales:
• Falta de Educación: muchos consumidores no compran mariscos porque no saben cómo prepararlos, los consumen solo
en restaurantes.
• Difícil Acceso de Compra: el consumidor no los encuentra en todos los supermercados, factores como el tiempo impiden
ir a buscarlos.
• Productos Fácilmente Sustituibles: factores como el precio, variedad y los antes expuestos hacen que el consumidor
estadounidense sustituya el producto con pollo, carne de res y cerdo.
• Percepción Errónea: la información recibida por el consumidor estadounidense sobre los niveles de mercurio que
contienen los mariscos es alarmante, especialmente para niños y mujeres embarazadas.
1.National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, http://www.noaa.gov/
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
Exportaciones estadounidenses de mariscos
Gráfico No 2
Principales mercados para exportaciones de mariscos desde US al mundo en términos de valor
Fuente: USITC
Elaborado por: PROECUADOR NY
Importaciones estadounidenses de mariscos
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
Gráfico Nro 3
Principales países proveedores de mariscos a nivel mundial a US en términos de valor
Fuente: USITC
Elaborado por: PROECUADOR NY
TENDENCIAS
Según una reciente publicación de la revista Marketing News, en 2015 el consumidor estadounidense seguirá la tendencia
de los últimos 5 años, se prevé que buscará productos convenientes, saludables, con beneficios para la salud, de sabor
agradable, textura y frescura. El tema ambiental y conservación de especies, también está en la mente del consumidor. En
lo que respecta al top 10 de mariscos a consumir en orden de importancia son: camarón, salmón, atún enlatado, tilapia,
abadejo (Pollock), pangasius, bacalao, bagre, cangrejo y almejas.
Afortunadamente, por cuarta ocasión el Ecuador tendrá la oportunidad de demostrar muchas de estas cualidades durante
la exhibición de su oferta exportable a realizarse durante la feria Boston Seafood Expo entre el 15 y 17 de marzo, donde
gracias a las gestiones de PRO ECUADOR, a través de su Oficina Comercial en Nueva York (OCENY), nueve empresas
formarán parte de un Pabellón Nacional.
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago
“Crowfunding” y la plataforma web de búsqueda de fondos “Kickstarter”
“Crowfunding” es, en términos simples, un mecanismo mediante el cual se trata de recaudar fondos de un amplio
grupo de personas o empresas que creen en la idea de un proyecto de negocio para el financiamiento del mismo. Una
herramienta usada cada vez más por los emprendedores que desean conseguir fondos de capital de riesgo para poner en
marcha sus proyectos acuden a sitios web de crowfunding, como por ejemplo, Kickstarter. El sitio web Kickstarter es una
plataforma electrónica que permite a emprendedores publicar sus proyectos para recabar dichos fondos. Estos proyectos,
siempre creativos y pertenecientes a ciertas categorías (arte, historietas cómicas, artesanías y manualidades, danza,
diseño, moda, películas/videos, comida, juegos, periodismo, música, fotografía, publicaciones, tecnología y Teatro) deben
cumplir con ciertas reglas y requerimientos; por ejemplo, los proyectos deben aportar algo que pueda ser compartido con
la gente; deben presentar ideas claras y no crear falsas expectativas o engañar a la gente; su objetivo no puede ser el de
recaudar fondos para beneficencia o donaciones y no puede tratarse de productos prohibidos, entre otras exigencias. Para
ver las reglas completas, revisar la página web de Kickstarter (https://www.kickstarter.com/rules).
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Kickstarter fue fundado en 2009, y hasta ahora ha tenido un índice de éxito del 39,36%. En el año 2014, 22.252 proyectos fueron financiados con éxito en Kickstarter, respaldados por 3,3 millones de personas de diversos países del mundo.
En Ecuador hubo 627 partidarios que sumaron un total de US$ 98.440 para sus proyectos.
Imagen No. 1
EJEMPLO DE PROYECTO EN LA PÁGINA KICKSTARTER
Fuente: www.kickstarter.com
Cómo crear un proyecto en Kickstarter
El primer paso para subir un proyecto a la página web Kickstarter es tener los documentos de soporte de la idea de
negocio, entre los que se pueden incluir una proyección de costos de producción del producto, un plan de negocios, un
prototipo del producto, las especificaciones del producto a crear, diseños y opciones del producto, etc. Muchos de los
casos exitosos en la plataforma son usualmente productos que cuentan con información detallada, videos y fotos, para
poder transmitir de una manera efectiva el éxito que tendría el producto a desarrollarse, y de esa manera contar con el
mayor financiamiento posible para el proyecto.
El segundo paso es crear un usuario en la plataforma y llenar los datos del potencial negocio o proyecto. Es importante
conocer el monto requerido a financiar para que el negocio se convierta en una realidad. La información requerida para
crear el proyecto incluye, entre otros elementos, la historia del proyecto, el producto que se quiere crear o los riesgos y
condiciones asociadas. La información tiene que ser llenada en inglés, ya que es una plataforma de EE.UU.
Una vez creado el proyecto con los datos requeridos más la información que ha decidido subir el emprendedor, el proyecto será publicado en la página de Kickstarter para que la gente que invierte mediante esa página conozca el proyecto.
Los emprendedores cuentan con un periodo de 45 días para conseguir el monto que se han propuesto como objetivo. Si
dentro del período otorgado no se logra conseguir la meta estimada, el emprendedor no recibe los fondos recaudados,
y la gente que ya se ha comprometido a apoyar el proyecto económicamente no ven debitado de su cuenta bancaria el
monto comprometido. Se pueden encontrar detalles adicionales e información de interés en la página web de Kickstarter
(https://www.kickstarter.com). En caso de cumplir con el objetivo, Kickstarter cobrará los fondos de las personas que se
comprometieron a apoyar el proyecto, y las depositará en la cuenta del creador del proyecto. Por su parte Kickstarter se
lleva una comisión por sus servicios del 5%.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
El proyecto del Bolso de Macana de Ecuador en Kickstarter
En el mes de noviembre de 2014, la empresa estadounidense Allegory, con el apoyo de PROE CUADOR y su Oficina Comercial en Chicago, lanzó el proyecto del Bolso de Macana en la plataforma Kickstarter. Allegory, junto con artesanos de
macana de la provincia de Azuay y artesanos de cuero de la provincia de Cotopaxi, crearon un bolso de cuero con un forro
interno de macana para ser vendido en los EE.UU. (ver Foto 1).
FOTO 1
BOLSO DE MACANA DESARROLLADO POR ALLEGORY
Fuente: Allegory
Luego de los 45 días de debut en la página Kickstarter, el proyecto sobrepasó su meta de USD 30,000, logrando un total
de USD $31,160 para financiar el proyecto y comenzar la producción de este bolso en Ecuador. Artesanos de la macana como José Jiménez, de la localidad de Gualaceo, se verán beneficiados con este proyecto al ser parte de su cadena
productiva. El bolso será comercializado en EE.UU. durante el primer semestre de 2015, apoyando las exportaciones de
artesanos ecuatorianos que fabrican este producto de alta calidad. Allegory se ha comprometido también en reinvertir
parte de sus ganancias en impulsar nuevos productos de artesanos ecuatorianos, al igual que en expandir la producción
del Bolso de Macana.
El proyecto del Bolso de Macana es un claro ejemplo de cómo los emprendedores ecuatorianos pueden aprovecharse de
esta plataforma para financiar sus ideas de negocio para luego exportarlos a los EE.UU.
BEIJING - CHINA
Lizeth Crow / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Beijing
El dilema del tabaco en la República Popular China
China es el mayor productor de tabaco del mundo, el mercado interno se encuentra dominado por el consumo de cigarrillos y fumar cigarrillos es uno de los hábitos más comunes entre los hombres. La Organización Mundial de la Salud estima
que uno de cada tres cigarrillos consumidos en el mundo es encendido en la R.P. China.
Según datos de la Aduana China, en 2014 las importaciones totales chinas de tabaco alcanzaron las 169,698 toneladas
por un valor de USD 1,540 millones, siendo Zimbabue (35% del volumen) y Brasil (31% del volumen) sus principales
proveedores.
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Gráfico No. 1
Importación de Tabaco (2401) por país, 2014 Argen;na 9% OTROS 3% Zambia 8% Zimbabue 35% Estados Unidos 14% Brasil 31% Fuente: Aduana China (enero – noviembre 2014)
The China National Tobacco Corp (CNTC) es la mayor productora de cigarrillos del mundo. En 2013 esta empresa estatal
fabricó 2,5 billones de cigarrillos, mucho más que sus más cercanos cinco competidores juntos2. CNTC básicamente solo
opera dentro de China donde existen más de 300 millones de fumadores según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con relación a los cigarros, aunque con un precio más elevado que el cigarrillo, sigue siendo un símbolo de estatus para
las élites, las cuales día a día van creciendo en la R.P. China. Durante 2010 se estima que se gastaron más de 360 millones
de dólares en cigarros3.
Las exportaciones ecuatorianas de tabaco rubio y negro a nivel mundial (en rama o sin elaborar) muestran una tendencia
positiva en los últimos años, durante 2014 más de USD 61 millones representando 5.3 mil toneladas fueron exportados
de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, un volumen y cantidad mayor a 2011.
Gráfico No. 2
Exportaciones de tabaco ecuatoriano $60,000,000.00 6,000.00 $50,000,000.00 5,000.00 $40,000,000.00 4,000.00 $30,000,000.00 3,000.00 $20,000,000.00 2,000.00 $10,000,000.00 1,000.00 $-‐ 2009 2010 2011 MM de USD 2012 2013 2014 -‐ Toneladas Fuente: Banco Central del Ecuador, enero – diciembre 2014
La asequibilidad de los productos del tabaco y su aporte al fisco son temas importantes para China, algunas personas
piensan que restringir su uso amenaza la estabilidad social y los ingresos del gobierno. Se espera que el mercado
mantenga sus niveles actuales de consumo de cigarrillos en el corto y mediano plazo.
Tomando en consideración el consumo actual del mercado chino y la producción ecuatoriana, es factible pensar que Ecuador
podría exportar materia prima o productos terminados de tabaco a China tal como lo hacen otros países de la región, por ello
es importante considerar los procesos necesarios para el ingreso en el futuro de éste producto a éste mercado.
Links:
http://www.wpro.who.int/china/mediacentre/factsheets/tobacco/en/
http://www.newsweek.com/china-wises-tobaccos-health-costs-68739
2. http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-12-11/the-chinese-government-is-getting-rich-selling-cigarettes
3. http://travel.cnn.com/shanghai/shop/shes-got-it-all-and-isnt-afraid-smoke-it-447177
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SAO PAULO - BRASIL
Roberto Betancourt / Oficina Comercial de PRO ECUADOR Sao Paulo
Oportunidades en el sector de alimentos y bebidas orgánicos y saludables en Brasil
Brasil acaba de convertirse en el cuarto mayor mercado mundial para productos considerados “saludables”- un nicho que
según los especialistas, no se verá tan afectado con la crisis. El mercado de productos industrializados orgánicos en el país
crece 25% al año desde 2009, muy por encima del promedio mundial de 6%.
Según el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, la agricultura del país es, desde hace 7 años la mayor consumidora de
agro-tóxicos del mundo. Pero por otro lado, el mercado brasileño de productos industrializados orgánicos, fabricados con
ingredientes que no tuvieron contacto con agro-tóxicos sintéticos y abonos químicos, además de otras características,
como el uso de semillas que no son genéticamente modificadas, crece 25% al año desde 2009.
Si tomamos en cuenta otros productos considerados “saludables”, es decir, productos con menor cantidad o sin azúcar,
sal y grasas, y que contengan más fibras, vitaminas y nutrientes, representan una expansión impresionante. Mientras
que las ventas de alimentos y bebidas tradicionales crecieron 67% en los últimos 5 años en el país, las de productos
saludables aumentaron 98% durante el mismo período.
Este es un mercado que mueve 35 billones de dólares al año en Brasil. En 2014, la cifra impulsó al país del sexto al cuarto
lugar en consumo, superando ampliamente a mercados como Alemania y Renio Unido.
Existen algunos factores que ayudan a entender lo que está por detrás de esta tendencia. Los brasileños están mucho más
preocupados con la salud que el promedio global. En un estudio reciente, con 18,000 personas de 18 países, realizado
por la empresa Dunnhumby, el 79% de los brasileños respondieron que salud y nutrición son prioridades en su vida. Esos
niveles no pasan de 55% en Reino Unido o de 66% en Estados Unidos.
Gráfico No. 1
Principales mercados de alimentos y bebidas saludables en billones de dólares
Gráfico No. 3
Países que dan prioridad a la salud y
nutrición
Gráfico No. 2
Alimentos y bebidas saludables en
Brasil en billones de dólares
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Crecimiento 98%
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Gráfico No. 4
Alimentos y bebidas en general en
Brasil
en billones de dólares
Crecimiento 67%
Fuentes: Euromonitor, Nielsen y Dunnhumby
Gráfico No. 5
Países cuya alimentación es más
saludable en los últimos 6 meses
En Brasil este aun es un sector fragmentado, formado por pequeñas y medianas empresas, pero que crecen rápidamente.
Estas empresas ya están empezando a atraer fondos de inversión extranjeros (algo que ya sucedió en Estados Unidos y
Europa hace más de 20 años), y las marcas de orgánicos y productos saludables brasileños empiezan a crecer a niveles
mucho mayores que en años anteriores. Empresas como Mae Terra, Native o Jasmine, facturan más de 150 millones de
reales por año y su crecimiento promedio ha superado el 25%.
Las tiendas que venden al por menor, han venido abriendo espacio para las marcas “saludables”. Por ejemplo en Walmart,
que es el tercer supermercado de Brasil, registra que la venta de estos productos desde 2013, creció 3 veces más que la
de los demás ítems en percha. Es por esta razón, que la red, así como los otros grandes supermercados del país, aumentó
su oferta de este tipo de productos en más de 10%.
Todo esto, con el fin de atender a una creciente demanda de clientes dispuestos a pagar entre 20% y 80% más por
productos saludables. Es importante considerar que esta diferencia de precio entre los productos saludables y los demás
ya fue mayor, y en los últimos años los precios de los productos orgánicos han caído en un 40%.
Además de los precios más altos, los productores de este sector cuentan con otras dificultades, como la distribución y
logística o la pérdida de productividad. Ya que al no contar con conservantes ni químicos, los productos pueden dañarse
antes de llegar a las perchas, en caso de haber algún error en el proceso.
Por otro lado, todos los sectores de la economía brasileña están en alerta con relación a la crisis que se presenta en
este 2015, y esperan un año con retracción en los negocios, incluso el sector de alimentos y bebidas saludables. Pero la
mayoría de expertos y de empresarios del sector están de acuerdo en que este tipo de productos tienden a sufrir menos
con la crisis, ya que cuentan con clientes fidelizados, con un alto poder adquisitivo que no están dispuestos a abandonar
los hábitos saludables que han adquirido.
El consumo de productos saludables no es un modismo más, sino un cambio en los hábitos de consumo y en el estilo
de vida de las personas. Por esta razón, y todo lo expuesto anteriormente, es innegable que existe una gran cantidad de
oportunidades para productos saludables ecuatorianos que desean ingresar en este mercado.
Productos como la Quinua, que ya se conoce en Brasil y que tiene muchas propiedades nutritivas puede alcanzar altos
niveles de ventas y convertirse en un producto representativo en la balanza comercial bilateral.
Fuentes:
- Euromonitor
- Nielsen
- Dunnhumby
- Revista Exame
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TORONTO - CANADÁ
Lizeth Crow / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Toronto
Certificación NON-GMO Project
En Canadá los productores de alimentos no están obligados en indicar si sus productos
contienen ingredientes genéticamente modificados. Sin embargo, para aquellos que desean
indicar que no los contienen, si representa una ventaja, pues podría ser una diferencia para
un consumidor al elegir entre dos productos.
En este campo, los productos alimenticios ecuatorianos gozan constitucionalmente de la garantía de no poseer
componentes genéticamente modificados. Esta condición debería ser explotada, pues es una ventaja que enriquece la
calidad de los productos ecuatorianos frente a otros de similar naturaleza.
La organización NON-GMO Project, etiqueta a los productos como libre de alteraciones genéticas, es una organización
sin fines de lucro que ofrece sólo la verificación únicamente para América del Norte.
Actualmente tienen más de 20,000 productos NON-GMO verificados de más de 2,200 marcas, que representan más de
USD 7 mil millones en ventas anuales. El sello NON-GMO Project Verified es actualmente uno de los sellos de más rápido
crecimiento en el sector de la alimentación natural, y es un atributo cada vez más buscado por las marcas convencionales
también.
Esta organización fue fundada por los productores minoristas, adicionalmente este programa trabaja con tiendas en toda
Norteamérica sobre políticas de producto, etiquetado de estanterías y otros programas de educación del consumidor.
Iniciativas como estas pueden llevarse a cabo en Ecuador, pues bajo el amparo de una prohibición constitucional es aún
más viable iniciar un sello país que garantice al consumidor que no existen ingredientes genéticamente modificados, y a
su vez incrementa la notoriedad de los productos ecuatorianos en el mercado internacional.
Fuente:
• Non GMO Project Organisation http://www.nongmoproject.org/
• Canadian Grocer – Febrero 2015
BOGOTÁ - COLOMBIA
María Teresa Sevilla / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá
La creciente demanda de alimento balanceado para mascotas en Colombia
En Colombia la adquisición de mascotas, ha crecido en
los últimos años y junto a esta tendencia la oferta de
productos como: alimentos que están clasificados por
tamaño, por edad de las mascotas, alimentos
especiales, snacks, galletas, enlatados de diversos
sabores y variedades, accesorios, juguetes, camas,
productos para el cuidado y salud de las mascotas,
al igual que los servicios para estas como spas,
peluquerías, panaderías, hoteles, entre otros, siendo la
alimentación el producto de mayor demanda.
En el gasto de los hogares, los productos para mascotas
ya forman parte del presupuesto mensual de las familias
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colombianas, un ejemplo, es ver en la actualidad en los carritos de compras de los supermercados algún tipo de producto
para los miembros caninos o felinos.
Un estudio realizado por Fenalco señala que el 37% de 1.500 encuestados en Colombia tienen mascotas y el 69% son
perros, seguidos por pájaros o gatos.
Frente a esta nueva tendencia, los productores y comercializadores de la industria de alimentos balanceados en
Colombia están buscando mecanismos para crecer y satisfacer esta creciente demanda y de la mano de este fenómeno va
el crecimiento de la importación de materia prima para su elaboración al igual que la importación de productos
terminados, Ecuador se encuentra en el 4to lugar de países que exportan insumos para esta industria, la principal materia
prima de exportación ecuatoriana es la harina de pescado.
Tabla No. 1
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DEL CAPITULO 23 (RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. ALIMENTOS
PREPARADOS PARA ANIMALES) - Miles US$
PaÍs Origen
2010 FOB US
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BOLIVIA
ECUADOR
BRASIL
PARAGUAY
CHINA
ESPANA
PERU
REINO UNIDO
LOS DEMAS
2011 FOB US 2012 FOB US 2013 FOB US
88.812
280.203
39.505
18.656
4.885
0
12.025
3.492
25.835
2.167
12.769
488.350
TOTAL
136.944
284.043
12.280
23.247
56.746
0
14.554
4.184
15.499
1.874
13.701
563.073
203.267
335.200
62.709
20.101
39.505
0
22.307
4.125
13.867
2.780
20.322
724.182
302.776
258.641
121.958
24.375
33.711
0
17.971
4.873
8.770
3.874
14.241
791.189
2014 ene - % Part. 2014
nov FOB US
ene -nov
305.002
39,74%
211.934
27,62%
150.095
19,56%
24.198
3,15%
16.244
2,12%
15.914
2,07%
13.388
1,74%
8.241
1,07%
5.889
0,77%
3.616
0,47%
12.934
1,69%
767.455
100,00%
Fuente: SICEX
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá
Representación gráfica de Importaciones por país de origen 2014
Gráfico No. 1
ECUADOR
3%
ESPANA
REINO UNIDO
PARAGUAY
1%
PERU 0% LOS DEMAS
2%
CHINA
1%
2%
2%
BRASIL
2%
ESTADOS UNIDOS
40%
BOLIVIA
19%
ARGENTINA
28%
Fuente: SICEX
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
En el estudio de Fenalco se señala que el 47% de la compra de alimento balanceado se
realiza en las grandes cadenas de supermercados, el 24% en tiendas de barrio, el 14% en
tiendas especializadas de mascotas y solo el 1% les da comida preparada en el hogar, de
igual manera las tiendas en línea especializadas también se están abriendo paso en este
nuevo e importante nicho.
La revista Dinero de Colombia señala que en el país al momento se comercializan 30 marcas
de alimento para perros, entre marcas locales e internacionales como Purina Dog Chow,
Pedigee, Pro Plan, entre otras, cada una con nuevas propuestas para conquistar este
creciente mercado.
Links de interés:
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/produccion-de-alimentos-para-mascotas-en-colombia/14508336
http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-comida-para-perros-colombia/205854
http://www.fenalco.com.co/contenido/934
http://www.ciudaddemascotas.com/perros/comida-para-perro
CHILE - SANTIAGO
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chile
Análisis del consumo de panela en Chile
Introducción:
Dentro del contexto de las tendencias actuales por el consumo de
productos más sanos, orgánicos, naturales o con poca intervención
industrial para acceder a todas las propiedades originales de los mismos,
cabe destacar el consumo de panela o mejor conocido en Chile como
chancaca. Es una parte de la receta de un plato tradicional chileno,
consumido mayormente en invierno, las sopaipillas pasadas, que son
masas fritas de harina y zapallo; también se ocupa panela en la
elaboración de dulces y bebidas refrescantes.
El presente informe detalla datos de importación y normativas aduaneras
sobre el producto, además de comentar sobre el uso común que tiene y las
nuevas tendencias e innovaciones comerciales para promover una mayor
demanda.
Desarrollo:
De acuerdo a las estadísticas del Portal Comex CCS (www.portalcomexccs.
cl) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las importaciones de
panela en Chile incrementaron considerablemente en los últimos 5 años,
principalmente como sustituto de la miel y de la melaza obtenida a partir
de la remolacha; los bajos precios de las importaciones en comparación
con la producción local generó atractivo para los empresarios. Es notorio
el incremento en el año 2012 de USD 9.3 millones FOB de importaciones
a USD 42.9 millones FOB de importaciones por que se completó el 100%
de desgravamen a esta partida para Colombia y Brasil, los principales
proveedores de panela para Chile
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
Gráfico No. 1
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES PANELA EN CHILE
(MILES USD$ FOB)
180,000.0
Miles USD
150,000.0
120,000.0
90,000.0
60,000.0
30,000.0
0.0
Toneladas
2010
556.1
2011
12,623.0
2012
85,171.5
2013
150,662.9
2014
171,054.8
Total FOB
352.4
9,359.8
42,900.1
61,945.1
62,321.1
Fuente: Portal Comex CCS
Elaborado: OCE Santiago
En la tabla a continuación, se registra a Brasil como principal proveedor de este producto en Chile con una participación
del 80%, debido a la cercanía, bajos precios y reducción del arancel. A continuación, varios países incluidos como
Colombia, que se mostraba como un potencial proveedor hace 5 años, luchan por una tajada del 20% restante.
2014 fue un año de desaceleración en Chile sin embargo el consumo por toneladas aumento más que el total FOB de
importaciones; esto quiere decir que los precios tuvieron que reducirse para hacer volumen, lo cual es poco conveniente
para los países exportadores.
Tabla No. 1
Importaciones de Panela por País de Origen
en US$ miles
País de Origen
2013
2014
Part.
Var.
BRASIL
37.047,4
50.805,6
82%
37%
EL SALVADOR
12.160,9
0,0
0%
-‐100%
GUATEMALA
11.810,6
5.602,0
9%
-‐53%
NICARAGUA
0,0
5.307,4
9%
100%
COLOMBIA
854,5
605,7
1%
-‐29%
ARGENTINA
71,7
0,0
0%
-‐100%
0%
100%
100%
1%
TAIWAN
Total
0
0,3
61.945,1
62.320,7
Ecuador y Chile tienen firmado un convenio que libera a las partidas arancelarias del pago del 6% ad valorem, pero este
producto está en la lista de excepciones y no se ha negociado la reducción de ese impuesto, por lo tanto al panela que
Ecuador exportase a Chile tiene que pagar el 6%. Sin embargo, es posible que en las negociaciones en la aduana de Chile,
considerando cada caso de importación en particular, se pueda apelar a una reducción del porcentaje en relación con el
precio internacional del azúcar, pero esto no es completamente seguro.
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Las principales marcas en Chile son IANSA (principal empresa azucarera de Chile) y Chancaca Deliciosa, empresa que
se destaca por hacer promoción de este producto en verano, siendo que se consume mayormente en época otoñal y
de invierno, además de reforzar su campaña auspiciando programas de televisión con espacios de cocina, cuentan con
promotoras que regalan recetarios con preparaciones ideales para el verano ¿Alguna novedad? Helado preparado con
chancaca.
La tendencia a futuro considera a este producto como sustituto del azúcar refinado en la elaboración pasteles y dulces
que se destaquen por su tendencia más natural y saludable, no obstante existen actores muy bien posicionados en un
mercado que está atomizado; 2015 será otro año de crecimiento desacelerado para la economía chilena, se aproxima
la temporada invernal y los exportadores ecuatorianos debiesen considerar estos parámetros para el desarrollo de sus
estrategias de expiación; la OCE en Santiago ayudará en la promoción y difusión de la panela ecuatoriana y acercará a los
importadores chilenos para que puedan conocer la calidad del producto ecuatoriano, tomando en cuenta que el acceso
al mercado no es fácil.
Fuentes:
• http://www.redagricola.com/reportajes/hortalizas/la-industria-y-el-mercado-de-las-flores-en-chile
• Aduana Nacional de Chile
HAMBURGO - ALEMANIA
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo
El chocolate, dulce preferido de los alemanes
Según cálculos de la Asociación Federal de la Industria de Confitería Alemana (BDSI) el consumo per cápita de golosinas
en Alemania, entre dulces, helados, chocolates y bocadillos, en 2014 fue de 32.3 kg., de los cuales cerca de 10 kg.
corresponden al chocolate, el dulce preferido de los alemanes.
De los 116.65 € en promedio que gasta una persona en Alemania en golosinas, 50 euros los destina solamente para
chocolate, según el mismo estudio.
Gráfico No. 1
Consumo de golosinas en Alemania por habitante - kg
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Fuentes: Infografik Die Welt
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Con los aproximadamente 10 kg. de chocolate per cápita que se consume, Alemania se ubica después de Suiza en el
segundo lugar de los países de la Unión Europa en consumo de chocolate.
Gráfico No. 2
Consumo per cápita de chocolate en Europa (kg)
Fuente: Das Statistik-Portal
Este gusto por las golosinas de los alemanes se ve reflejado en los 220 productores de confiterías que posee este país. Bajo el
marco de la feria ISM realizada a inicios de febrero de este año, se informó que Alemania es el primer exportador europeo de
confiterías. Así, Alemania exportó el año anterior casi la mitad de toda su producción: alrededor de 1,8 millones de toneladas
de chocolate, bombones, gummis, pasteles y snacks4.
4. http://www.welt.de/wirtschaft/article124087821/Deutsche-vertilgen-mehr-als-32-Kilo-Suesses-pro-Jahr.html
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Uwe Lebens, de la Asosiación Sweets Global Network, informó que Alemania también es el primer importador de
golosinas de la Unión Europea. Alrededor de un tercio del consumo local corresponde a mercadería importada5. Las
importaciones de golosinas aumentaron en un 10.9% entre 2013 y 2014, llegando a 4.45 mil millones de euros.
Dentro de los chocolates importados, los de mayor aceptación son los chocolates orgánicos, de comercio justo (fairtrade),
de orígenes únicos o con sabores exóticos. De la misma manera hay nuevos nichos crecientes que se presentaron en la
feria de confitería ISM, tales como chocolates para veganos y libres de lactosa, elaborados a base de leche de trigo, arroz
centeno; éstos que podrían marcar aumentos interesantes en ventas en los próximos años.
Además tuvieron gran acogida los chocolates con combinaciones poco
ortodoxas como chocolates mezclados con granos sin tostar, chocolate
con maca, rellenos de té, de papas fritas rojas o combinado con galletas
crujientes, o amaranto. Finalmente se reflejó el aumento en el consumo de
granos de cacao, en su forma pura o cubiertos de chocolate6.
Todas estas tendencias y la búsqueda por nuevos productos reafirman las oportunidades que existen en el mercado para
el sector exportador ecuatoriano, especialmente para aquellos exportadores de chocolates únicos, exóticos u orgánicos.
LIMA - PERÚ
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Lima
Evolución de la demanda del sector textil y confecciones en el mercado peruano
El objetivo del documento es analizar la demanda importada del Perú en el sector textil y confecciones para el período
2012 - 2014. La información permitirá conocer el tamaño del mercado, su dinamismo, los principales competidores y
empresas importadoras, con el fin de determinar posibilidades comerciales para la industria ecuatoriana del sector.
En Perú el sector textil y sus confecciones comprenden una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras
naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas y finaliza con la
confección de prendas de vestir y otros artículos. La industria textil y sus confecciones representan el 1.6% del PIB total y
el 11.1% del PIB manufacturero. El número de empresas del sector son más de 2,300 en 2013, sin embargo, las empresas
que se encuentran en un rango entre USD 1 y 10 millones son 250 y más de USD 10 millones son 30.
Las exportaciones peruanas del sector alcanzan el 19% del total de las exportaciones no tradicionales y el 32% de
las exportaciones manufactureras. EE.UU. es el principal mercado de destino, demandando más de USD 700 millones
anuales. Por ser un sector manufacturero intensivo en mano de obra, la industria textil es un gran generador de
oportunidades de empleo y de divisas. Más de 250,000 empleos son demandados por la industria de confecciones,
tejidos, hilandería, tintorería y lavandería.
Además de la producción nacional, la oferta de productos textiles en Perú está compuesta por importaciones, las que
alcanzaron USD 1,785 millones en 2014, de acuerdo a la Tabla 1.
Para analizar la demanda importada del sector textil y sus confecciones, se muestran cifras tanto de importaciones
mundiales como de aquellas provenientes del Ecuador para las categorías agregadas del sector, período 2012 - 2014.
5. http://www.welt.de/wirtschaft/article124087821/Deutsche-vertilgen-mehr-als-32-Kilo-Suesses-pro-Jahr.html
6. http://www.ism-cologne.de
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Tabla No. 1
Perú: Importaciones del Sector Textil y Confecciones de prendas de vestir a nivel mundial y de Ecuador.
Periodo 2012 - 2014
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: OCE LIMA
En el período 2012 - 2014, las importaciones mundiales del sector registraron un crecimiento promedio anual de
5.6%, principalmente liderado por el dinamismo del subgrupo de Confecciones de prendas de vestir (14.7%). La mayor
demanda de importaciones se da en el rubro de Tejidos (USD 581 millones), seguido de prendas de vestir de tejido plano
(USD 362 millones) y prendas de vestir de punto (USD 321 millones).
En 2014, los principales países proveedores de los productos del sector textil fueron: China (USD 505 millones, 45.8% del
total), India (USD 210 millones, 19%), EE.UU (USD 71 millones, 6.5%) y Brasil (USD 40 millones, 3.6%) que en conjunto
representan 74.8% de la demanda importada. Ecuador ocupó el puesto 20 y registró un valor de 4.1 millones, 0.38%
del total.
Por otra parte, en el Sector de Confecciones de prendas de vestir los principales proveedores son: China (USD 489
millones, 71.6% del total), Colombia (USD 39 millones, 5.7%) e India (USD 35 millones, 5.1%), que en conjunto
representan 82.5% de la demanda importada. Ecuador ocupa el puesto 17 y registró un valor de USD 2,5 millones, 0.38%
el total.
Las principales empresas compradoras del Sector Textil en Perú son: Kimberly-Clark Peru S.R.L. (3.1%), Texcope S.A.C.
(2.9%), Colortex Peru S.A. (2.9%), Jas Import & Export Srl (2.4%), Faride Algodón Del Peru S.R.L (1.6%), Huancatex S.A.C.
(1.5%), Comercial Textil S.A. (1.4%) y Textiles Camones S.A. (1.3%).
Por otro lado, las principales empresas que demandan el subsector Confecciones de prendas de vestir son: Saga Falabella
S.A. (16.3%), Ripley S.A. (11.6%) Tiendas Peruanas S.A. (5.7%), Trading Fashion Line S.A. (5.2%), Hipermercados Tottus
S.A. (4.5%) y Cencosud Retail Perú S.A. (4.5%).
La demanda de Perú proveniente del Ecuador y su evolución reciente de los rubros agregados también se observa en la
Tabla No.1. Así, las importaciones provenientes del Ecuador alcanzaron USD 6.7 millones en 2014, registrando una caída
en la tasa de crecimiento promedio anual de -7.6% para el periodo 2012 - 2014. Esta evolución negativa principalmente
en el año 2014 se dio en el sub rubro “Tejidos”, que para el caso del Ecuador es el de mayor participación que alcanzó
USD 3.6 millones en ese año, mientras que en 2012 - 2013 el promedio exportado fue de USD 5 millones. Por el contrario
las exportaciones del subgrupo de “Prenda de vestir de tejido plano” registraron un crecimiento promedio anual en ese
período de 37.9%.
Dentro de un ranking de 120 sub partidas del Sector Textil, las de mayor demanda se refieren a 20 productos que
representan dentro del total el 93.7%,(ver Anexo 2a). Entre las partidas de origen ecuatoriano más demandadas del
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Sector Textil se destacan Tejidos de Mezclilla (USD 887 mil) con una participación en el total de 21.3%, pero al mismo
tiempo registra una de las mayores reducciones para el período (-44.4%). El segundo rubro de importancia es Tejidos de
Algodón (USD 617 mil) con un crecimiento notable de 3 dígitos.
Cabe señalar que 6 rubros que no registraban importaciones desde el Ecuador al mercado peruano en 2012 si
registran en 2014, como es el caso de las sub partidas 6006.21, 6006.22, 5603.13, 5603.12.90, 6006.24, 6004.10, que en
conjunto abarcan una cifra de exportaciones de USD 1.2 millones, por lo que se pueden considerar como nuevas partidas
de exportación a este mercado.
En este primer subsector, las empresas que actualmente importan desde el Ecuador son: Vicunha Perú S.A.C. (39% del
total), Empresas Pinto Perú S.A. (17.4%), Ecuatextiles SRL (5.9%) y Productos Paraíso del Perú S.A.C. (5.3%), entre otras.
La evolución de las principales sub partidas arancelarias del Sector de Confecciones de prendas de vestir, se presenta en
el anexo 2, con un ranking de las primeras 20 sub partidas (de un total de 114), que representan 95.8% del total.
Entre las partidas de origen ecuatoriano más demandadas se destaca T-Shirt de algodón para hombre (USD 502 mil),
demás calzas panty medias y leotardos de punto de <67 decitex por hilo (USD 493 mil), demás medias de mujer <67
decitex por hilo sencillo (USD 415 mil), entre otros.
En este segundo subsector, las principales empresas que importan son: Grupo Tres GGG SAC, EquiPerú, Diseños TATOO
PERU S.R.L., que en conjunto representan el 75.6%.
Perú muestra una importante demanda importada desde el mundo, en más 800 sub partidas NANDINA del sector textil
y confecciones de prendas de vestir, por lo que existen interesantes oportunidades para incrementar las exportaciones
ecuatorianas al mercado peruano.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Dannylo Subía / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Buenos Aires
EL mercado del sector de Servicios de Software y Servicios Informáticos en Argentina
Desarrollo
El sector de IT en Argentina es estratégico y ha venido creciendo de
manera sostenida, pues el modelo de sustitución de importaciones
ha llevado a que las empresas empiecen a modernizar sus procesos
de producción, de control de costos y de relacionamiento con los
clientes. El sector SSI7 (Servicios de Software e Informáticos) es
transversal, “La dinámica sectorial registrada desde 2003 es de
continua expansión. Las ventas del sector han crecido a una tasa
promedio anual del 17,6% entre 2003 y 2010, alcanzando un empleo
de más de 60,000 personas triplicando los puestos de trabajo
existentes en 2003. Por otra parte, las exportaciones se han
expandido un 290% en estos 7 años, evidenciando un creciente nivel
de internacionalización de las firmas del sector.
Todo este esfuerzo está canalizado hacia las empresas argentinas
que según los datos registrados por INDEC, son de más de 609 mil
registradas, entre grandes pequeñas y medianas tal cual se puede
observar en el siguiente gráfico:
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7. Cadena de valor del software y servicios informáticos tomado del Plan Estratégico Industrial 2020.
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Gráfico#1
Cantidad de Empresas por Sector total País Año 2013
Servicios sociales y de
salud
4.25%
Enseñanza
1.43%
Otras
actividades
8.28%
Agricultura,
ganadería, caza y
silvicultura
10.91%
Pesca
0.06%
Explotación de
minas y canteras
0.20%
Industrias
manufactureras
9.71%
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler
16.82%
Intermediación financiera
1.00%
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
9.44%
Construcción
4.38%
Suministro de
electricidad, gas y agua
0.19%
Comercio y reparaciones
28.22%
Hoteles y restaurantes
5.11%
Fuente: INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina
Los sectores descritos en el gráfico #1 dan cuenta de una concentración en el sector comercial y de actividades
inmobiliarias como las que registran mayor cantidad de empresas, así también el sector de transporte, y de Manufacturas,
donde se encuentran las compañías Industriales que reciben la mayor cantidad de apoyo por parte del gobierno por la
implementación del modelo de sustitución de Importaciones.
De las 609 mil empresas registradas en Argentina, el 70% son empresas pequeñas, un 28% son medianas y un 2% son
grandes. Según la encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica(elaborada en el año 2008, último dato
disponible), señala que un 50% de las empresas realizan inversiones y contratan a terceros para desarrollar algún
proyecto relacionado con TICs, tal cual puede observarse en la siguiente tabla:
Fuente: INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina
De acuerdo a un informe de la consultora Claves Información Competitiva, hoy, hay 3,624 empresas de software y
servicios informáticos. Un 60% de estas están radicadas en la ciudad de Buenos Aires (Registradas en CESSI) y el resto en
el interior del país, en particular: en Córdoba, San Luis y Santa Fe. El sector está integrado por un 54% de empresas que
se dedican a la producción de hardware, 25% ofrece servicios, un 16% se orienta al desarrollo de software y el resto a la
producción y distribución de insumos.
El PEI 2020, Plan Estratégico Industrial impulsado por el gobierno, tiene como meta aumentar las ventas de software a
más de 7 mil millones de dólares donde la exportación signifique alrededor del 50% de la producción local, y conseguir
egresados en el sector por año de 6 mil profesionales, un 40% más de lo que en la actualidad gradúan las universidades
argentinas. Una de las formas con las cuales quieren aumentar las exportaciones de software, es vendiéndolo con otros
productos, es decir con tecnología industrial como maquinarias que utilicen el software nacional para su operación.
El plan comprende una línea estratégica bastante sólida para el desarrollo del sector, incorporando tecnología en procesos
productivos, como se mencionó antes y aquí cabe detenerse un poco, ya que las pequeñas empresas aún no incorporan
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elementos de tecnología para la administración de sus procedimientos y de la parte operativa, sin embargo si utilizan el
computador y el internet para la promoción a través de redes sociales como Facebook y páginas web, y es donde existiría
un potencial bastante fuerte ya que a este grupo pertenecen el 70% de las empresas argentinas.
Otro de los segmentos son las compras del Estado, las cuales tienen preferencia por lo nacional, también están las
exportaciones al mercado regional y no tradicional apuntando a nichos con valor agregado. Uno de los éxitos que ha
tenido el sector, han sido el mercado de las aplicaciones y video juegos, donde se han destacado las empresas argentinas
y han logrado posicionamiento mundial, como es el caso de empresas como Mercado Libre con su aplicación de mercado
pago, De Remate.com, OLX entre otros como “Preguntados” video juego que tiene 180 mil descargas diarias según las
tiendas de Google, y es un éxito local e Internacional.
En el caso del e-business-e-commerce-datos provistos por CACE(Cámara Argentina de Comercio Electrónico)-, el
comercio electrónico en la Argentina, durante 2014 por el CyberMonday, alcanzó ventas por 70 millones de dólares en
dos días, y durante el año superó los mil millones de dólares en transacciones on-line en las modalidades (B2B, B2C
y C2C). Se estima que el comercio electrónico en la Argentina representa el 8.3% o más del comercio de la región de
Latinoamericana y el Caribe.
El mercado on-line, demanda cada vez de más profesionales, pues ha resultado todo un éxito y las empresas trabajan
en plataformas que permitan dar mayor seguridad a los clientes en especial en temas relativos al pago, trazabilidad y
entrega de los productos, por lo que habrían espacios colaborativos interesantes para trabajar con empresas de desarrollo
ecuatorianas.
Otro de los desarrollos llevados a cabo en la ciudad de Buenos Aires, es el Distrito Tecnológico. En él, se asientan más de
184 empresas de primer nivel, en un clúster que incluye universidades, centros de entrenamiento y de ventajas impositivas
para la instalación en una de las zonas deprimidas de la ciudad con el fin de lograr un desarrollo de la misma.
El Distrito Tecnológico agrupa 14 empresas de hardware, 96 de software, 63 BPO, 9 KPO, y 2 de enseñanza y
capacitación. Las empresas se instalan en un predio de 207 Ha. diseñadas para la innovación y el desarrollo. Esta
experiencia se muestra interesante desde el punto de vista colaborativo, ya que el gobierno de la ciudad estaría dispuesto
a asesorar a otras ciudades de la región para el diseño, promoción e instalación de este y otros Distritos con la finalidad
de compartir el modelo exitoso de atracción de inversiones de la ciudad de Buenos Aires.
Oportunidades
Argentina hoy tiene una oferta de software exportable de la más alta calidad, pero del análisis realizado el fuerte está en
los aplicativos, que son desarrollos útiles que generan un impacto importante en ventas, pero en temas de infraestructura
aún existe debilidades. Las debilidades se explican porque las grandes empresas siguen vendiendo software de gestión
importado, llevando la delantera SAP, los desarrollos Taylor Made que hacen las empresas locales, apuntan al sector de
pequeñas y medianas empresas sin embargo como la industria crece de manera sostenida, no es acompañada por los
profesionales requeridos, es por ello que muchos desarrollos son realizados en el exterior, como por ejemplo en Uruguay.
Nuestras empresas podrían entrar en contacto y generar alianzas estratégicas para trabajar en plataformas colaborativas
compartiendo conocimiento y proponiendo a una alianza de doble vía donde las más de 4 mil empresas TICs que están
registradas en Argentina podrían encontrar en el Ecuador, socios ideales para el ingreso a otros mercados como el de la
región Andina y del Pacífico.
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