2015 - Pro Ecuador

BOLETÍN
ENE / FEB 2015
AÑO 5 - NÚMERO 1
Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138
Boletín de Análisis de
Mercados Internacionales
BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Francisco Rivadeneira Sarzosa
Ministro de Comercio Exterior
Antonio Ruales García
Director Ejecutivo de PRO ECUADOR
Víctor Jurado Carriel
Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR
Andrea Ordoñez Marchán
Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Vladimir Gómez Valdez
Ernesto Roca Pacheco
Henry León Wong
Mónica Rojas Ramírez
Silvia Contreras Cunache
Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR
Luis Fernando Ojeda
Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR
Martha Loaiza
Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Carlos González
Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Oficinas Comerciales del Ecuador:
Dannylo Subia, Argentina
Alejandro Dávalos, Lima
Daniel Carofilis, Santiago
Mauricio Torres, Caracas
Verónica Mora, Santa Cruz
Alexis Villamar, Sao Paulo
Martín Játiva, Bogotá
Ma.Gabriela Araujo, Guatemala
Danilo Albán, México
Mauricio Silva, Toronto
Borys Mejía, Chicago
Manuel Echeverría, Miami
Karina Amaluisa, New York
Adela Muenala, Los Ángeles
Eduardo Borrero, Estocolmo
José Francisco Mena, Londres
Juan Diego Stacey, Hamburgo
Valeria Escudero, Paris
José Luis Cabascango, Madrid
Fernando Moreno, Milán
Juan Patricio Navarro, Rotterdam
Carlos Lema, Moscú
Juan Navas, Ankara
Mariella Molina, Cantón
Luis Rojas, Beijing
María Gabriela Vallejo, Shangai
Marcelo Pazos, Seúl
Paulina Jimenez,Tokio
Abo Hussam, Dubái
Héctor Cueva, Mumbai
Juan Terán, Panamá
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Contenido
Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador
NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / Análisis económico 2014 y perspectiva económica 2015 para Estados Unidos
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HAMBURGO - ALEMANIA / Actualidad del Mercado de mango en Europa
7
SANTA CRUZ - BOLIVIA / Potencial de importación de leche en polvo
8
TORONTO - CANADÁ / Nuevas propuestas canadienses para etiquetado de alimentos
10
SANTIAGO DE CHILE - CHILE / Tendencia favorable en las importaciones de flores ecuatorianas
11
BOGOTÁ - COLOMBIA / Marcas ecuatorianas de bebidas no alcohólicas presentes en perchas de supermercados colombianos
12
MÉXICO D.F - MÉXICO / El Mercado de Té e Infusiones aromáticas en México
14
BEIJING - CHINA / El mango ecuatoriano busca en puestos en la R.P. China
16
DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS / Consumo de Salsas en Emiratos Árabes Unidos
17
SAO PAULO - BRASIL / El perfil del turista brasileño
18
SEÚL - COREA DEL SUR / El boom de las “ADES” y los zumos de frutas en Corea
19
SHANGHÁI - CHINA / El creciente consumo de aguacate en China
21
ESTOCOLMO - SUECIA / Consumo de productos orgánicos en Dinamarca
22
LONDRES - REINO UNIDO / Tendencias del Consumidor 2015 en Reino Unido
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
NEW YORK - ESTADOS UNIDOS
Cristina Barrera, Karina Amaluisa / Oficina Comercial de PRO ECUADOR Nueva York
Análisis económico 2014 y perspectiva económica 2015 para Estados Unidos
Tal parece que después de seis años de su recesión económica, Estados Unidos se ve inmerso en el mayor crecimiento
económico desde 2005. Al respecto, la mayoría de expertos economistas coinciden en tener grandes expectativas para el
año en curso, ya que se espera un fortalecimiento económico y estabilidad para los consumidores, el comercio en general
y bienes raíces, como consecuencia de una disminución de la tasa de desempleo, el aumento del gasto del consumidor, la
manufactura y la construcción. Ante lo expuesto, el presente análisis tiene como objetivo proporcionar una visión realista de
las perspectivas económicas del mercado durante 2015.
Según lo publicado por la Corporación de Publicidad Lombardi, el 70% de los estadounidenses tiene aún la percepción de
que la economía está afectada permanentemente; sin embargo, las cifras oficiales demuestran lo contrario. Para finales de
2014, los niveles de desempleo se redujeron al 5.6%; después de la dramática caída en 2009, en el gráfico consiguiente se
observa que hubo una notable mejora para el año 2014 y según los expertos esto será aún más tangible en 2015, puesto
que se proyecta llegar al 5%, con un incremento en la fuerza laboral.
Gráfico N° 1
ÍNDICE FUERZA LABORAL, PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, DESEMPLEO (2005-2014)
Fuente: Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
Traducción: PRO ECUADOR NY.
Se observa además, que en los últimos 12 meses se generaron alrededor de 2.9 millones de trabajos, es decir 246,000
por mes, se prevé que para 2015 los salarios se acelerarían después de años de estancamiento, aminorando así uno de los
principales problemas de la economía estadounidense.
Los ingresos por hora han aumentado a la fecha un promedio de 2% anual pero esto podría cambiar ante la disminución de
la tasa de desempleo; es lo más probable que las empresas prefieran pagar mejor a sus empleados, que arriesgarse a reducir
sus ventas por la falta de producción.
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Gráfico N° 2
PROMEDIO DE EMPLEO MENSUAL, EN MILES
Fuente: Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, vía WSJ.com
Traducción: PRO ECUADOR NY.
Por otro lado, las fuentes muestran los resultados del crecimiento del PIB real hasta el tercer trimestre de 2014, donde a
septiembre se observa que cerró con un crecimiento aproximado del 4.6%, esta aceleración refleja una disminución de
las importaciones, un repunte en el gasto del gobierno federal y una aceleración en los gastos de consumo que fueron
parcialmente compensados por una caída de la inversión en inventarios privados y desaceleraciones en las exportaciones,
en el gasto del Gobierno Estatal y Local, de la inversión fija residencial y además en la inversión fija no residencial. Se
conoce que el año completo cerró con un incremento aproximado del 3.56%, tal como fue previsto por los expertos a
finales de 2013.
Gráfico N° 3
Crecimiento del PIB Real, Trimestral
Fuente: Dep. De Análisis Económico de los Estados Unidos / vía 32advisors.com
Traducción: PRO ECUADOR NY.
Las proyecciones no solo de Gobierno sino a nivel mundial, indican que en 2015 la economía estadounidense crecerá en
un promedio del 3%; tal vez la mayor amenaza interna sería un incremento en las tasas de interés, pero todo indica que
es poco probable que la Reserva Federal tome este tipo de medidas a corto plazo en 2015. Por su parte los inversionistas
esperarían que esta alza de intereses, sea anunciada en octubre, es decir una vez que termine su programa de compra
de bonos, el mismo que fue implementado en 2008, como estrategia de flexibilización cualitativa y que ha mantenido
las tasas de interés bajas, lo que consideran un tiempo prudente para que economía estadounidense esté más estable
y sostenible. Si la Reserva Federal, considera que la economía está en un buen camino y eleva las tasas de interés antes
de lo previsto, la economía podría tener un impacto negativo hasta mediados de año, lo que causaría dificultad a las
personas y empresas al endeudarse y ahorrar.
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Así mismo en 2014, a pesar de que los costos de vivienda, atención médica y alimentos aumentaron entre el 0.3 y 1%,
Estados Unidos cerró con el 1.5% de inflación, esto gracias a que se redujeron los precios de las importaciones ante
factores como un menor crecimiento económico en China y la zona euro, así como el fortalecimiento del dólar. Un
factor de influencia mas no el de mayor importancia, es el hecho que la creciente producción de petróleo, junto con la
desaceleración del crecimiento mundial, ha hecho que el precio del petróleo pase de USD$100 el barril a menos de
USD$45 en enero de 2015; como consecuencia para los Estados Unidos, se ha revertido un repunte en la inflación del
país.
Gráfico N° 4
PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO
Fuente: Routers, the New York Times, vía 32advisors.com
Se cree que a corto plazo, los precios del petróleo pueden incrementar, pero es casi seguro que no alcancen nuevamente
los USD$100 por barril, a menos que se presente una crisis geopolítica en una importante región productora de petróleo.
Por tanto, Estados Unidos se seguirá beneficiando de lo que para países como Ecuador es una crisis. Por supuesto
continuará alimentando la recuperación acelerada de su economía y consecuentemente disipando las preocupaciones del
la Reserva Federal ante una posible deflación económica. Tal como afirma el Economista Bauhohl, “es imposible tener
deflación en una economía que crece al 3% más y añadiendo más puestos de trabajo desde la década de 1990”.
Con lo anteriormente expuesto, los inversionistas continúan cada vez más optimistas con un mercado que a inicios de
2015, para algunos es sobrevaluado, para ellos un factor determinante es el giro positivo que ha dado el mercado de
valores en este país, esto es un barómetro de la salud económica que ha venido fluctuando de manera positiva, gracias
a lo cual muchos expertos han llegado a la conclusión que actualmente ésta es una economía recuperada. Por ejemplo:
desde 2009 a 2014, el índice S&P 500 ha incrementado hasta el 200%, la bolsa de New York alcanzó hasta el 165%, el
NASDAQ superó incluso el 260% y el promedio del Dow Jones ha subido inclusive a más del 165% .
En lo que respecta al comercio, en 2014 Estados Unidos incrementó su déficit en un 3.37% puesto que sus exportaciones
alcanzaron USD$ 1,489 mil millones, frente a sus importaciones que llegaron a USD$ 2,149 mil millones, dando como
resultado una balanza comercial negativa de USD$ -659 mil millones. Se cree que este déficit no fue tan negativo como
se preveía para Diciembre 2014, debido a la caída de los precios mundiales del petróleo y al auge en la producción de
energía estadounidense. Los economistas estadounidenses creen que en 2015, el déficit continuará en aumento, ya que es
lo más probable que importe más productos a que los exporte, sobre todo considerando que Europa representa al menos
el 40% de sus exportaciones y Rusia es también un mercado importante y son economías en recesión.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
Es de interés conocer que toda vez que las exportaciones ecuatorianas petroleras,
medidas en valor de exportación, decrecieron en 24.4% en el período enero - noviembre
2013 vs 2014, las relaciones bilaterales de comercio no petrolero, a pesar de no contar
con un acuerdo de comercio, incrementaron en un 36%, siendo los principales
productos el camarón, el oro en bruto, las bananas, cacao en grano y flores y otras rosas
frescas. Hay que reconocer que para estos resultados aportaron positivamente factores
como el incremento de precios mundiales del camarón ante la reducción de oferta del
producto por parte de los países del sudeste Asiático, ocasionada por el síndrome de
la mortalidad temprana (EMS); el incremento temprano de precios del cacao a nivel
mundial, el incremento en la inversión minera para optimizar las técnicas de recolección
del oro, entre otros aspectos.
No se debe dejar de lado que en 2015 se avizora como un año positivo para las relaciones comerciales entre Ecuador y
Estados Unidos, sobre todo por el ingreso de nuevas frutas frescas que cuentan con la aprobación de APHIS y sobre las
cuales las Oficinas comerciales de la zona harán grandes esfuerzos de promoción.
Para mayor información, favor comuníquese a: [email protected]
Otras Fuentes y Links Relacionados de Interés:
• Bureau of Economics Analysis, US Department of Commerce, Reporte Económico Anual, http://1.usa.gov/1EjLKVD
• GDP, por Estado http://1.usa.gov/1BwuNsQ
HAMBURGO - ALEMANIA
Hugo Armijos / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo
Actualidad del Mercado de mango en Europa
De acuerdo a lo reportado por la revista especializada online FreshFruitPortal, la prohibición
existente sobre las importaciones de mango provenientes de India que esta vigencia desde el
pasado mayo, será dado de bajo, permitiendo el ingreso de estos mangos a partir de la próxima
temporada, la misma que empieza en marzo. La decisión fue tomada el día de hoy 20 de enero
en Bruselas como respuesta de la observancia de mayores cuidados en el envío de la fruta. Se
debe indicar que la prohibición fue impuesta ante el recurrente envío de mangos infestados de
insectos y otras pestes.
La decisión toma información de la auditoría realizada por la Comisión a la Oficina de
Alimentos y Veterinaria de la India en Septiembre de 2014, la cual muestra significativas mejoras
en los sistemas de certificación fitosanitarias para las exportaciones y a las mejoras hechas en
prácticas y técnicas de cultivo, tratamientos de pre y post cosecha, métodos de empaque, logística y
medidas a lo largo de la cadena de valor en general.
Con este levantamiento los mangos de procedencia India podrán importados sin inconvenientes
en la próxima temporada.
Por otro lado, de acuerdo a un artículo de Eryvan Pires en la revista especializada en frutas Fresh
Plaza, indica que en definitiva existe menos oferta de mangos, especialmente debido a una
reducción de los volúmenes que vienen de Perú y Brasil.
De acuerdo a la experta los volúmenes que ingresarán en las semanas siguientes hasta la
semana 6 de Perú serán aún bastante limitados, mientras que la temporada de Brasil casi llego
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a su fin. Consecuentemente el mercado espera volúmenes bastante reducidos de mango y precios bastante altos por lo
menos hasta la semana 9. A partir de eso se espera que empiecen a arribar las primeras cargas de la India, una vez que
la prohibición ha sido desestimada.
Actualmente los precios de mango se encuentran un 25% por encima de
promedio anual.
Como consecuencia directa de la reducción en el mango que existe en el
mercado, se observa un incremento en el interés por parte del sector
importador principalmente por la pulpa de mango aséptica y el mango congelado.
Cabe indicar que el mango ecuatoriano tiene relativamente poca presencia en este mercado, principalmente debido a que
por razones de precio los exportadores prefieren mercados alternativos al alemán, sin embargo ante los incrementos en
el precio por las razones antes indicadas, se podría presentar una importante oportunidad para que el sector exportador
ecuatoriano, principalmente para aquellos productores/exportadores que elaboran pulpas asépticas de mango o mango
congelado puedan generar oportunidades comerciales ante la reducción de existencias de mango en este mercado.
SANTA CRUZ - BOLIVIA
Verónica Mora / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz
Potencial de importación de leche en polvo.
PRODUCCIÓN
Bolivia tiene una mediana industria desarrollada para la producción de productos lactéos, siendo la leche entera fresca
(líquida) el principal producto comercializado dentro del mercado interno, pero también esta creciendo la demanda
de productos lacteos diversificados tal como la leche en polvo (incluso con añadidos y destinado a diferentes tipos de
consumidores). Las empresas productoras/distribuidoras/importadoras se centran en la comercialización dentro el eje
troncal (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) principalmente, y en las zonas urbanas de los demás departamentos.
Las principales empresas nacionales de producción de lácteos son PIL, DELIZIA, LA CAMPIÑA, DELICRUZ, LACTEOSBOL
(Empresa gubernamental), entre otras. Siendo la empresa PIL (incluso es importador y distribuidor de otros productos
lácteos y no lácteos) la que tiene cerca del 80% de participación de mercado en la distribución (más de 5 mil puntos de
venta en todo el país) para el consumo de sus marcas.
Bolivia se encuentra en el séptimo lugar en el consumo per cápita de leche en Sudamérica, registrando cerca de 60 litros
por persona al 2014, y se espera llegar a 215 litros (creciendo 289%) hasta el año 2025. La producción de leche cruda se
incrementó en 2014 en un 5% con respecto al año anterior, alcanzando un promedio entre el eje troncal de 1.5 millones
de litros diarios.
IMPORTACIONES
Bolivia es un país con un crecimiento potencial en productos (alimentos) con
valor agregado, y muchas empresas importadoras tienen interés de ampliar
su oferta de productos, por tal motivo, el sector de lácteos es un mercado
potencial para ampliar las exportaciones del Ecuador. Bolivia ha crecido en
los últimos cinco años en más de 250% en la importación de leche en polvo,
alcanzando en 2014 alrededor de 22 millones de dólares en valor CIF
equivalentes a poco más de 5 mil toneladas.
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Tabla N° 1
Fuente: INE Bolivia
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia
Durante el año 2014, Argentina fue el principal proveedor (55% del total importado), seguido principalmente por
Estados Unidos (10.5%), México (10.4%), Chile (7.8%), Países Bajos (6%), Uruguay (3.8%), Nueva Zelanda (2.4%) y
Brasil (2.3%) como los países proveedores constantes en las importaciones de leche en polvo.
Tabla N° 2
Fuente: Aduana Bolivia
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia
Las 10 principales marcas representaron en 2014 el 96% de los productos de leche en polvo importados por Bolivia.
El grupo de productos DESCONOCIDO (*) representan a soluciones lácteas en polvo importadas de la Argentina para
algunas empresas bolivianas que elaborarían sus productos en base a las soluciones importadas. Entre el grupo OTRAS
MARCAS (**) se identificaron a productos NUTRIGROW PLUS, REGINA, MORINAGA, CONAPROLE, BELLA HOLANDESA,
LA LECHERA, SPALEN, YOKLON, LECHERISIMA, SVELTY, SOPROLE, SQUADRA, SANTA ELENA, REGIMEL, APTAMIL, NIDAL
y GOOD START, representando apenas un 4% del total importado.
Muchas de las marcas importadas corresponden a productos NESTLÉ de varios países, siendo que la empresa aprovecha
el poder de distribución que tienen en Bolivia ofertando su variada oferta. Sin embargo, la empresa boliviana PIL tiene
una mayor participación en distribución a nivel nacional, además que precios más competitivos que los importados al
momento de comercializarlos en todos los canales comerciales del país.
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Tabla N° 3
Fuente: Datos relevados en Supermercados (ICNorte, Hipermaxi y Fidalga)
Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bolivia
Las marcas analizadas son las ofertadas en las principales cadenas de supermercado en la cuidad de Santa Cruz. La
principal presentación dentro de la oferta de productos es en lata cilindrica de metal, y se presentan en tamaños
principalmente de 2500 gr, 1800 gr, 760 gr y 370 gr.
Las principales 10 empresas que importan productos de leche en polvo son NESTLE BOLIVIA (39% del total importado),
INTI (22%) y BAGO (13%), y en menor participación (21.6%) están COMPAÑÍA DE ALIMENTOS, DILLMANN, CORDILL,
MINOIL, PARMALAT, SCHIMDTS PHARMA Y SOALPRO. Asimismo, las empresas importadoras que han registrado
importaciones de leche en polvo durante el año 2014 fueron casi 100 en total.
MERCADEO DE MARCAS
Tanto las marcas locales (principalmente PIL) y las marcas importadas (principalmente NIDO, NAN, SANCOR) realizan
constamente un mercadeo masivo a nivel nacional.
Publicidades en medios escritos, televisión, radio y medios digitales son muy usados para informar al público en general
de novedades y promociones principalmente. Asimismo, tienen participación en ferias y eventos comerciales. La oferta de
productos locales e importados están presentes en cientos de canales de venta (PIL distribuye sus productos incluso en
mercados populares y tiendas de barrio), principalmente en las cadenas de supermercados y farmacias, además de tiendas
especializadas y puntos de distribución oficial de las marcas.
TORONTO - CANADÁ
Lizeth Crow / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Toronto
Nuevas propuestas canadienses para etiquetado de alimentos
Health Canada es la agencia gubernamental que supervisa las pautas de etiquetado de alimentos. Este departamento
federal a cargo de la salud ha propuesto nuevos cambios en la forma del etiquetado de los alimentos para consumo
masivo.
La adecuada lectura de las etiquetas es uno de los principios básicos de una alimentación sana, pero hacerlo no siempre
significa que se entiende los componentes descritos. Es por eso que Health Canada propuso un cambio en la forma del
etiquetado en 2014.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
En Canadá, el etiquetado nutricional es obligatorio en todos los productos alimenticios pre envasados. Esta práctica se
considera como una de las mejores herramientas que tienen los consumidores para su elección de alimentos saludables.
De ser aprobados los cambios propuestos por Health Canada, se modificarían la forma de actual de las etiquetas.
Uno de los cambios son las calorías, estas serían trasladadas a la parte superior, en negrita, separado del resto de los
componentes. Otro cambio propuesto es la estandarización de la lista de ingredientes.
Actualmente, se requiere que los fabricantes de alimentos enumeren las cantidades de vitamina C y vitamina A en un
producto. Como la mayoría de los canadienses reciben la cantidad adecuada de estos nutrientes, las nuevas etiquetas no
los incluirían. En su lugar, serían reemplazados por la vitamina D y potasio.
Bajo las nuevas directrices, tamaño de las porciones de los productos como el pan, yogur, cereales y galletas se
estandarizó, con el objeto de facilitar la comparación para los consumidores.
Estas medidas son de consideración para los exportadores ecuatorianos, pues si hasta el momento el etiquetado
canadiense maneja estándares distintos de los demás, con estas medidas propuestas será aún más su diferenciación y
podría constituir un obstáculo técnico al comercio en un futuro.
Fuente:
• Industry Canada http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home
• Health Canada http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/index-eng.php
SANTIAGO DE CHILE - CHILE
Jorge Vinueza / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santiago de Chile
Tendencia favorable en las importaciones de flores ecuatorianas
No cabe duda que los perfumes y las flores son los regalos favoritos para el día de la madre, tradición que año a año no
sólo se mantiene, sino que se incrementa debido a la gran variedad que existe en el mercado así como su accesibilidad.
Ello se ha dado gracias a que el estigma de que las flores son sólo para los cementerios ha ido desapareciendo. Hoy
se compran también para decoración en casas y hoteles y eventos. Días como San Valentín, de Todos los Santos, del
profesor, de la madre y otros tantos festejos han ayudado a que ello ocurra. El de la madre es particularmente importante:
su impacto es tal que, en los cuatro días previos, una florería multiplica sus ventas hasta en diez veces. Actualmente, los
consumidores chilenos prefieren especies diversas. La rosa sigue siendo la principal, pero las alstroemerias, lilium asiático
y oriental, tulipanes y claveles (producidos en invernadero) también están entre las preferidas. Y otras que se producen al
aire libre -alelí, reina luisa, ilusión blanca- también son apetecidas.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
Desarrollo:
De acuerdo a las estadísticas del Portal Comex CCS (www.portalcomexccs.cl) de la Cámara de Comercio de Santiago
(CCS), las importaciones de flores se incrementaron un 25% en el primer bimestre del año 2014, al sumar US$ 2.9 millones, frente a los US$ 2.3 millones registrados en igual lapso del año 2013. Asimismo, se observa que en los últimos
cinco años los embarques de flores se han practicamente duplicado, pues en 2010 ascendieron a US$ 5.9 millones FOB,
mientras que el año pasado registran hasta noviembre US$ 13.9 millones. FOB
Gráfico N° 1
BOGOTÁ - COLOMBIA
María Teresa Sevilla / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá
Marcas ecuatorianas de bebidas no alcohólicas presentes en perchas de supermercados colombianos
Al cierre de 2014, las cifras anuales mostraron que uno de los gastos con mayor
crecimiento en los hogares colombianos fue destinado en bebidas no alcohólicas
En el portal de la revista Portafolio, se señala que según Euromonitor, en los
últimos 5 años el mercado tuvo un crecimiento del 40% y las gaseosas ocupan el
mayor peso con un 70% de participación sobre las ventas, sin embargo otro tipo
de bebidas están abriéndose paso en este mercado como fruto de una creciente
demanda por productos saludables como el agua embotellada, tés y jugos de
frutas.
La innovación de ofertar nuevos productos, con nueva imagen, que ofrezcan salud, bienestar, precios accesibles, es decir
que se ajusten a las nuevas exigencias y tendencias del mercado son los que generan nuevas oportunidades en este
creciente mercado.
En Colombia las cifras de importaciones de bebidas no alcohólicas en los últimos años superan a las exportaciones, se
puede concluir que la producción local está destinada en su mayoría para abastecer la demanda interna, a continuación,
en el gráfico N° 1 se demuestra el comparaciones de las importaciones vs. Exportaciones de bebidas no alcohólicas en
los 4 últimos años.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
Gráfico N° 1
Colombia - Importaciones vs. Exportaciones bebidas no alcohólicas
30.000.000
25.000.000
23.883.376
21.548.317
20.000.000
18.287.544
16.311.027
15.000.000
11.849.703
10.000.000
11.388.053
10.213.276
8.819.670
5.000.000
0
2011 (Ene- oct)
2012 (Ene- oct)
2013 (Ene- oct)
2014 (Ene- oct)
Importaciones de Colombia desde el mundo de bebidas no alcoholicas
Exportaciones de Colombia hacia el mundo de bebidas no alcohólicas
Fuente: SICEX
Elaboración: Oficina Comercial del PRO ECUADOR en Bogotá
Tabla N° 1
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DESDE EL MUNDO DE BEBIDAS NO ALCOCHÓLICAS
2011
2012
2013
2014
SUBPARTIDA
(Ene-Oct)
(Ene-Oct)
(Ene-Oct)
(Ene-Oct)
2201.90
26,427
1,508
80,730
400,709
2202.90
7,717,119
10,403,844
14,597,696
2202.10
1,076,125
1,444,352
6,869,890
15,209,381
8,273,285
Total
8,819,671
11,849,704
21,548,316
23,883,375
Fuente: SICEX
Elaboración: Oficina Comercial del PRO ECUADOR en Bogotá
Tabla N° 2
EXPORTACIONES COLOMBIANAS AL MUNDO DE BEBIDAS NO ALCOCHÓLICAS
2011
2012
2013
2014
SUBPARTIDA
(Ene-Oct)
(Ene-Oct)
(Ene-Oct)
(Ene-Oct)
2201.90
5,971
8,141
816
6,662
2202.90
14,680,181
12,837,583
8,478,759
2202.10
3,601,391
3,465,304
2,908,478
7,184,117
3,022,497
Total
18,287,544
16,311,028
11,388,053
10,213,276
Este auge de las importaciones, ha sido aprovechado por empresas ecuatorianas que ofrecen sus productos de bebidas no
alcohólicas tales como Terra Fértil y Toni con su propia marca y marca blanca, quienes ya están presentes en las perchas
de supermercados como Alkosto y Pricesmart, sin embargo queda mucho terreno por conquistar.
Links de interés:
• Los colombianos se toman $12,5 billones en gaseosas y jugos
http://www.portafolio.co/negocios/consumo-gaseosas-y-jugos-colombia
• Gasto en bebidas jalono el aumento de compras de los hogares
http://www.larepublica.co/gasto-en-bebidas-jalon%C3%B3-aumento-de-compras-de-los-hogares_207041
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
MÉXICO D.F - MÉXICO
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México
El Mercado de Té e Infusiones aromáticas en México
El consumo del Té en México ha existido desde tiempos ancestrales, principalmente por el consumo de hierbas y flores con
fines medicinales. En los últimos cinco años no solo la población adulta sino también los jóvenes mexicanos, han adquirido
la cultura de tomar Té ya que esta bebida se la relaciona con grandes beneficios para la salud y también como una bebida
alternativa al café.
En el año 2014, las ventas finales (retail) de Té e infusiones aromáticas en México, fue de USD $126 millones. Las ventas de
Té (incluyen te negro, verde, frutas) representan el 63% del total, el 37% restante corresponde a otras bebidas elaboradas
a base de plantas.
Se estima que las ventas de este tipo de productos crezca a una tasa promedio anual del 1.57% en los próximos 5 años,
alcanzando los USD $136 millones en ventas en el año 2019.
Gráfico N° 1
Ventas Finales de Té e Infusiones Aromáticas en México
2014 - 2019*
Ventas finales de Té e Infusiones
Aromáticas en México 2014
USD $126 millones
(Participación Porcentual)
160
Millones USD.
140
Otras
Bebidas
Calientes
a Base de
Plantas
37%
Té
63%
120
100
80
79.1
79.7
80.1
81.0
82.0
82.9
46.8
48.0
49.5
50.8
52.0
53.2
2015
2016
2017
2018
2019
60
40
20
0
2014
Otras Bebidas Calientes a Base de Plantas
*Pronóstico
Té
Fuente: Euromonitor
Elaboración: OCE México/at
En lo que respecta al consumo de Té, el mayor consumo (ventas) corresponde al té de frutas o de hierbas, también hay un
aumento en el consumo del té verde por sus propiedades diuréticas y resultados en dietas de adelgazamiento. Se espera
que las ventas de Té verde crezcan a una tasa promedio de 4.24% en los próximos 5 años, superior al crecimiento de las
ventas de Té negro (3.18%) y de las ventas de Té de frutas (0.47%).
En el año 2013 el mercado del Té en México creció un 3% en volumen, alcanzando 1,890 toneladas. El consumo per
cápita de Té en México es de USD $ 0.70.
Ventas Finales de Té en México
2014 - 2019*
Millones USD.
Frutas/Hierbas
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
*Pronóstico
14
Té Negro
Té Verde
5.20
5.90
5.50
6.20
5.70
6.30
5.90
6.50
6.20
6.70
6.40
6.90
68.00
68.00
68.10
68.60
69.10
69.60
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente: Euromonitor
Elaboración: OCE México/at
BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
En el año 2014, a nivel de compañías, los principales competidores en el mercado del Té son TeaCorp México SA de CV con
una participación de mercado del 24.10%, seguido de McCormick & Co Inc., Empacadora Therbal SA de CV y Manzanilla
La Pastora SA de CV. Algunas empresas nacionales distribuyen marcas internacionales, como por ejemplo, Manzanilla La
Pastora SA de CV que distribuye Twinings y Drt.
Tabla N° 1
Participación de Mercado por Compañía
Compañía
Participación de Mercado por marca y compañía
2014 (%)
Marca
Compañía
2014 (%)
TeaCorp México SA de CV
24.10
Lagg's
TeaCorp México SA de CV
24.10
McCormick & Co Inc
14.60
McCormick
McCormick & Co Inc
14.60
Empacadora Therbal SA de CV
14.50
Therbal
Empacadora Therbal SA de CV
14.50
Manzanilla La Pastora SA de CV
13.60
La Pastora
Manzanilla La Pastora SA de CV
13.50
Omnilife SA de CV, Grupo
8.60
Thermogen
Omnilife SA de CV, Grupo
8.60
Plantas Medicinales San Idelfonso SA de CV
6.50
Plamesi
Plantas Medicinales San Idelfonso SA de CV
6.50
Unilever Group
6.30
Lipton
Unilever Group
6.30
Saroso SA
5.10
Saroso
Saroso SA
5.10
Herbario Mex SA de CV
2.10
Naturate
Herbario Mex SA de CV
2.10
Herbalife Ltd
0.40
Herbalife
Herbalife Ltd
0.40
Associated British Foods Plc
Associated British Foods Plc
0.20
Twinings
Marca Privada
0.90
Marca Privada Marca Privada
3.10
Others
Others
Total
0.20
0.90
Others
100.00
3.20
100.00
Total
Fuente: Euromonitor
Elaboración: OCE México/at
En el año 2014, en el período enero-octubre, las importaciones de México de Té, fue de USD $6.2 millones. El principal
proveedor en valor es los Estados Unidos, sin embargo, en volumen es China el principal abastecedor. No se registran
importaciones desde Ecuador en los últimos años.
IMPORTACIONES DE MÉXICO
Subpartida 0902 - Té, incluso
aromatizado.
Valor USD.
Volumen Ton.
2014
2014
ene-oct
ene-oct
% Valor
% Volumen
Estados Unidos de America
$
2,067,374
157.5
33%
23%
China
$
1,430,029
322.0
23%
48%
Canada
$
537,055
16.0
9%
2%
Polonia
$
507,924
17.4
8%
3%
Sri Lanka
$
287,335
Demás Países
$
1,390,827
Total
$
6,220,544
15.8
$
5%
2%
146
22%
22%
674.5
100%
100%
Fuente: SIAVI
Elaboración: OCE México/at
El arancel vigente que aplica México a las importaciones de este tipo de productos es el siguiente:
Fuente: CAAAREM
Elaboración: OCE México/at
La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en búsqueda de identificar nuevas oportunidades comerciales que
permitan potencializar la presencia del té ecuatoriano en los supermercados mexicanos.
Fuentes y links de interés:
• Euromonitor: http://www.euromonitor.com
• Secretaría de Economía de México: http://www.economia-snci.gob.mx/
• CAAAREM: http://www.economia-snci.gob.mx/
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BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
BEIJING - CHINA
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Beijing
El mango ecuatoriano busca un puesto en la R.P. China
Agrocalidad en coordinación con Fundación Mango, Pro Ecuador y el Ministerio de Comercio Exterior han realizado
varios esfuerzos a fin de permitir el ingreso del mango ecuatoriano al Gigante asiático y se espera que el Protocolo
Fitosanitario entre en vigencia este año.
La producción de mango en China se encuentra primordialmente en el sur del país en las provincias de Cantón y Hainan.
La producción aproximada en ambas provincias no sobrepasa las 100 mil toneladas.
La importación de mangos a la República Popular China ha aumentado en un 65% desde el año 2011 hasta Noviembre
de 2014 en valores de acuerdo con cifras de la aduana china. China es un gran importador de frutas debido al gran
consumo per cápita del mismo que para el año 2010 fue de 40kg por año. Para el año 2020 se espera que China aumente
su consumo per cápita a 48 kg1 en gran medida debido al incremento de la clase media china.
IMPORTACIONES DE MANGO
Miles USD
12,654,935
8,572,079
2011
14,190,823
10,126,604
2012
2013
2014 Ene-Nov
Fuentes: Aduana China
Países como Tailandia, Filipinas y la región de Taiwán son los productores de la mayor parte del mango importado por la
R.P. China, estos países favorecidos a su vez por un arancel del 0%.
Fuentes: Aduana China
Es importante recalcar que el ingreso de productos ecuatorianos al mercado chino fue uno de los temas que discutieron
autoridades de ambos países en Beijing en vista de la visita de Estado del Ecuador a China en enero del presente año.
Si bien la mayoría del mango ecuatoriano tiene como destino Estados Unidos, más del 80% de las 61 mil toneladas
con un valor de USD 38 millones2 del mango exportado, podría aperturar el mercado chino, lo que representa una gran
oportunidad para comenzar a diversificar los destinos de exportación del mango ecuatoriano.
1. http://www.freshfruitportal.com/2012/11/07/qa-trends-in-chinese-produce-supply-and-consumption/?country=unknown
2. Datos del Banco Central del Ecuador
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BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
DUBAI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Dubai
Consumo de Salsas en Emiratos Árabes Unidos
No es una novedad que las tendencias de consumo de salsas vienen del norte y centro de
Europa, ni tampoco lo es el hecho de que en este caso, igual que en muchos otros, la rica dieta
mediterránea adapta esas salsas a nuestros gustos, aunque dentro de este tipo de salsas frías la
picante, la agridulce y la de hierbas son las favoritas en Emiratos Árabes Unidos.
Los mayores consumidores de salsas son los restaurantes y, los hogares de clase media-alta y
alta cuentan con el consumo más elevado de las diferentes salsas, mientras que los hogares
de clase baja tienen el consumo más reducido.
Este consumo se debe principalmente a cambios en los hábitos y la preferencia por los
productos gourmet. En Dubai existen varias tiendas que venden estos productos donde se
puede encontrar una gran cantidad de salsas que hoy ya se utilizan en muchos
establecimientos nacionales, y en consecuencia en el consumo doméstico.
Además hay mayor aceptación de la comida internacional la cual utiliza otros sabores y
diferentes salsas. Entre las principales tiendas gourmet en Dubai se encuentra Milk &
Honey, Market & Platters, Jones the Grocer, Dean & Delucca, entre otras.
El empaque más común en el canal minorista (supermercados e hipermercados) es en botella
de vidrio, con peso neto 250 ml, aunque también se puede encontrar en botella de plástico.
Entre los principales competidores de este producto se destaca la marca “Wild Appetite” de
Nueva Zelanda, los sabores son cajun, barbecue, miel, picante, mostaza y mango, en cuanto a
sus precios en el en el supermercado Choitrams una salsa de 250 ml tienen un valor de AED
39.00 Dirhams; es decir USD 10.68 dólares.
“East End” es otra marca inglesa que se ha posicionado en este mercado por su consumo, sus precios son mucho más
reducidos y tiene una gama muy variada de sabores de salsas, entre las más vendidas están las salsas picantes con ajo, las
de mango con menta, y la de tamarindo, su presentación es una botella de vidrio de 260 gramos cada una y tiene un valor
de AED 10.25 o USD 2.80.
Otras salsas tipo artesanal, se han convertido en verdaderos productos gourmet, presentando combinaciones y
preparaciones únicas en el mercado. Sus empaques son creativos, el arte culinario y, la combinación de distintos ingredientes
disponibles con procesos industriales que garanticen la calidad y homogeneidad del producto final.
Es sumamente importante la presentación, pues todas estas marcas se destacan por tener un alto valor estético, “Galerías
Lafayette” es una tienda de productos gourmet ubicada en el Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo, ahí se
puede encontrar diferentes salsas, entre las marcas que más se destacan son “A Lolivier” procedente de los Estados Unidos,
con sus curiosas y novedosas combinaciones de tomate, ajo, chili, aceite de oliva, limón y albahaca negra, su presentación es
una botella de vidrio de 250 ml y cada una cuesta AED 89.00, equivalente a USD 24.38, siendo esta marca la más costosa
en el mercado al ser un producto gourmet.
Links de interés:
• http://www.wildappetite.co.nz/shop/Barbecue+Sauces.html
• http://www.feriasalimentarias.com/specialityfoodfestival/
17
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ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
SAO PAULO - BRASIL
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Sao Paulo
El perfil del turista brasileño
La mayoría de los turistas brasileños pertenecen a las clases A y B, tienen entre 31 y 40 años de edad y basan su elección
de viajes en la calidad de los servicios ofrecidos antes que en el precio.
Las Cámaras y Secretarías de turismo de diferentes países han detectado una gran oportunidad en el mercado brasileño
y están buscando activamente a los viajeros de este país, ya que estos cuentan con una alta renta disponible y han
empezado a desarrollar un hábito, sin precedentes, por los viajes de placer.
Entre el año 2002 y 2011, el mercado brasileño de viajes al exterior creció de 2.2 millones a cerca de 7.5 millones de
viajes al año y se estima que en 2015 el aumento de los ingresos llevará a la clase media creciente y a la clase alta a
realizar más de 11 millones de viajes a otros países. Siendo 65% de estos, viajes de larga duración.
Estados Unidos sigue siendo el país preferido por los viajantes brasileños, seguido por Argentina, Francia, Italia, Uruguay.
A pesar de esto se ha visto un incremento en los destinos que ofrecen experiencias históricas y culturales, como es el caso
de España, Canadá, Chile, México y Perú.
Los destinos dentro del continente americano, sin contar a Estados Unidos, han crecido en los últimos años y esto se
debe no solamente a la cercanía y aumento de vuelos directos, sino también, y en gran medida, a las diferentes acciones
promocionales realizadas por los diferentes gobiernos, que han detectado el inmenso potencial de consumo que
representa el Brasil, como sexta economía mundial y sus 200 millones de habitantes.
A continuación se muestran algunos detalles estadísticos sobre el perfil del turista brasileño, tomados de diferentes
estudios realizados por entes estatales del país y del exterior
Franja etaria:
- 31-40 años, representan 34% del total de viajantes,
- 18-30 años, 24%,
- 41-50 años, 22%, y
- Mayores de 51, 19%.
62% de los turistas son casados, 50% tienen hijos y de estos dos porcentajes la gran mayoría viaja en familia o con su
pareja.
41% de los turistas brasileños que viajan al exterior, realizan por lo menos 3 viajes al año, mientras que 36 % viajan 2
veces al año. Vale la pena destacar que el 49% de las personas de las clases C, D y E viajan al menos una vez al año. De
estos porcentajes no todos son viajes al exterior; el turismo interno en Brasil ha crecido mucho en los últimos 10 años,
esto gracias al crecimiento de la clase media y a las facilidades en cuanto a viajes locales se refiere.
Según un estudio elaborado por la Cámara Canadiense de Turismo, los turistas
brasileños tienden a escoger vacaciones que ofrecen experiencias culturales
e históricas. Otros estudios muestran que el turista brasileño se guía por la
belleza y los atractivos del destino para escoger sus vacaciones, y los turistas
frecuentes, los de las clases A y B buscan lugares que ofrezcan servicios de
calidad, sea en el exterior o dentro del país.
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BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
Otro estudio realizado por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE) en conjunto con la
Confederación Nacional de Comercio de bienes, servicios y Turismo (CNC) muestra que el 47% de los viajantes buscan
destinos urbanos para pasar sus vacaciones y 44% prefieren el ecoturismo.
64% de los brasileños que viajan al exterior buscan playas paradisiacas. Muchos de los cuales optan por resorts que
ofrecen actividades adicionales, programas “all inclusive”, infraestructuras ideales para práctica de deportes y cuidados y
juegos para los niños, etc. Los cruceros también son una opción muy apetecida.
Gran parte de los turistas brasileños utilizan revistas especializadas para asesorarse y realizan búsquedas en internet por
si mismos para comparar las diferentes alternativas y precios. Son muy pocos, apenas 13% y principalmente los miembros
de la clase A, quienes acuden a agencias de viajes tradicionales.
De todas maneras las operadoras y agencias siguen siendo actores importantes en el sector turístico. Muchas de ellas han
migrado gran parte de sus servicios para atender on line, porque tiene mayor alcance y ofrece más facilidad y accesibilidad
a los compradores de pasajes y/o paquetes.
El gran crecimiento de la economía brasileña en la última década - especialmente el aumento de ingresos en las clases
medias y bajas - permite que el brasileño tenga cada vez más acceso a la educación, a la cultura y al ocio. La mayor
integración en América Latina posibilita que el público brasileño se vea expuesto a una mayor oferta de destinos nuevos
a precios más accesibles y tenga mayor conocimiento sobre los países de la región.
Estos factores propician los viajes cercanos y de más larga duración, factor que debe ser aprovechado por el sector
turístico ecuatoriano para conquistar este importante mercado, que está cada vez más abierto al intercambio de todo tipo
con sus países vecinos.
Fuentes y links de interés:
• Estudio Hábitos del turista brasileño – CNC, IBOPE, Editora Abril, Global TourismWatch – 2012 BrazilSummaryReport - Canadá
www.cnc.org.br
www.brasil.gov.br
SEÚL - COREA DEL SUR
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Seúl
El boom de las “ADES” y los zumos de frutas en Corea
Corea es un excelente mercado para los zumos de frutas. De acuerdo a un reporte del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos para el Global Agricultural Information Network (USDA - GAIN) (Sangyong Oh, 2014) las frutas
producidas en Corea se dirigen principalmente al mercado de fruta de mesa (table
fruit market) ya que sus costos son bastante elevados, generando oportunidades
para la industria local de embotellado de jugos en base a zumos importados, y otras
novedosas bebidas y soft drinks3. El reporte en mención hace hincapié en el rol que
juega el proceso gradual de diversificación de gustos del consumidor coreano como
detonante de la creciente demanda de zumos de calidad Premium. La población
coreana cada vez es más consciente de los beneficios para la salud y los beneficios
nutricionales de beber jugos de frutas o bebidas que contienen jugos de frutas.
Corea produce una significativa cantidad de frutas localmente (sus principales cultivos
son manzanas, pera asiática, duraznos, naranjas tangerina, mandarinas, melones,
3. A soft drink is a beverage that typically contains a sweetener and a flavoring, water or carbonated water. The sweetener may be sugar, high-fructose corn syrup, fruit
juice, sugar substitutes or some combination of these.
19
BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
fresas y desde 2013, sandías). Pero la mayor parte de estas frutas están destinadas a la venta al por menor para su
consumo como producto fresco, con precios muchas veces mayores a sus similares provenientes de otras latitudes.
Las marcadas cuatro estaciones de Corea limitan el suministro de frutas durante el invierno y los meses de primavera,
razón adicional que incrementa la demanda de los zumos de frutas importados. A su vez, la dinámica incorporación de
nuevos gustos alimenticios es palpable fácilmente sobre todo en la población joven. Tradicionalmente el menú coreano
incluye agua pura que es obsequiada sin límite en todo restaurante, y es por ello que en este país el consumo de bebidas
carbonatadas y bebidas azucaradas es bajo (de acuerdo a los datos de The Coca Cola Company, Corea es el 10mo país
de menor consumo per cápita de sus bebidas4), y es que no hay la costumbre de acompañar con una bebida dulce los
platos de la gastronomía coreana. La comida rápida occidental es el gancho de venta para las bebidas carbonatadas. El
fenómeno del jugo es reflejo de que este es considerado más saludable que las bebidas carbonatadas5, y su versión
económica se ha hecho masiva en el último año a través de las ADEs (bebida que incluye agua, hielo, pulpa de fruta o
jarabe de fruta) en la mayor parte de restaurantes no tradicionales (Lemonade, organgeade, mangoade, grapefruitade,
passionfruitade, etc.).
De la mano con el incremento de la demanda de productos saludables, de acuerdo a EUROMONITOR, durante el año
2013 se introdujeron a Corea nuevos productos en base a jugos o pulpas de frutas6. Pese a no existir un mercado de
tamaño considerable para jugos 100% puros, en julio de 2013 la marca Natural de la Florida fue lanzada por Maeil Lecherías. La marca empezó con dos sabores: naranja y pomelo, recalcando que son productos puramente exprimidos de los
respectivos frutos sin ni siquiera una gota de agua añadida. Los productos fueron exitosos por su vinculación inmediata
con la reducción de peso y aportes a la belleza, y más tarde su venta se extendió para la elaboración de ADEs. Concentrados 100% de fruta raramente se ubicaban en los canales minoristas y Maeil fue pionera en incorporarlos. En el mismo año,
la empresa Pulmuone presentó un producto nuevo elaborado a partir de zumos de fruta: la serie de jugos I`AM REAL. Esta
marca Premium empezó con variaciones de batidos, yogures y bebidas de jugo (zumo de hasta el 24%). Ambos productos
Premium se enfocan en consumidores exclusivos.
La mayoría de zumos de fruta importados a Corea son usados por las empresas locales que fabrican bebidas bajo las
siguientes definiciones del Ministerio Coreano de Seguridad de Alimentos y Medicinas: jugos de fruta aquellas bebidas
con el 95% o más de zumo natural de fruta, bebidas de fruta aquellas que contienen 10% o más de zumo natural de
fruta. Para el año 2012 en Corea estaban registradas 1994 empresas productoras de bebidas, las cuales produjeron hasta
finales de ese año 3.2 millones de toneladas de productos bebibles. El buen desarrollo de las empresas locales de bebidas
ha hecho posible que en Corea se embotellen muchas marcas de bebidas norteamericanas como SUNKIST, Minute Maid,
Del Monte, Tropicana, bajo acuerdos de asocio entre las empresas dueñas de las marcas y las empresas coreanas líderes
en el procesamiento de bebidas. La empresa líder de la industria es Lotte Chilsung Beverage7 con una cuota de mercado
20
4. http://assets.coca-colacompany.com/b2/9a/cdcd7b7541a3b25e2dfb0c665c37/2011-per-capita-consumption.pdf
5. Sangyong Oh, Gayoung Yong para Global Agricultural Information Network, USDA. Disponible en:
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fruit%20Juice_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_12-16-2014.pdf
6. http://www.euromonitor.com/juice-in-south-korea/report
7. http://company.lottechilsung.co.kr/eng/product/new_item.jsp?nPos=0201
BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
del 30% en 2013. El buen desempeño de la empresa se debe al poder de la marca de Del Monte y sus otros productos
en el mercado local. La marca fue introducida en Corea en 1982 y actualmente ofrece nuevas variedades de sabores de
frutas y nuevas presentaciones para satisfacer una amplia base de consumidores. De acuerdo a la web TRADE KOREA ,
las otras cuatro principales empresas de bebidas de fruta son: Woongjin Food Co Ltd. enfocada en jugos tradicionales y
funcionales entre ellos jugo de aloe vera, te de arroz, ciruela verde, té de ginseng y jugos en base a zumos importados
como pomegranada (Turquía), mango, naranjas, uvas, manzanas, etc. Esta empresa fue seleccionada en 2013 como la
empresa de bebidas preferida por los consumidores, por su nueva línea de productos Premium en base a frutas
importadas.
La tercera empresa es Health Pace Inc. con smoothies funcionales para inmunidad, anti edad, pérdida de peso, resaca,
etc. La cuarta es la industria de bebidas de la isla de Jeju: Juyeong International y la quinta es Hanmi F3., Ltd, la cual
además vende pulpas para elaborar smoothies en restaurantes y cafeterías, y en base a su laboratorio de investigación y
a la alianza con dos universidades ha elaborado jarabes de varias frutas para usar en ADEs, jugos y shakes.
Se espera que la industria de jugos en Corea se polarice aún más durante los siguientes años, alrededor de los niveles
de precios. Las marcas de gama alta tendrán como objetivo generar valores de diferenciación que los distinga de los
concentrados de jugo 100% naturales, los jugos funcionales, los orgánicos y los fortificados también es probable que
aparezca el fin de competir con las otras categorías de bebidas funcionales. Los consumidores de mayores ingresos
tienden a comprar estos productos de alta calidad para el bienestar de su familia y son menos sensibles a los precios
cuando compran productos en base a zumos de frutas para sus hijos pequeños.
Las oportunidades para las pulpas y purés de fruta del Ecuador no solo son la venta de sus productos a las empresas
procesadoras y embotelladoras de Corea, junto con el desarrollo de nuevos productos en base a los zumos de frutas que
satisfagan las cambiantes necesidades de los consumidores (smoothies, bebidas funcionales, mix de frutas y vegetales
saludables, jarabes para ADEs, etc.), está el desarrollo de industrias de apoyo como la de envases y embalajes para
garantizar la frescura de los productos en envases individuales para la venta al por menor.
SHANGHÁI - CHINA
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái
El creciente consumo de aguacate en China
En la ciudad de Shanghái, al visitar un supermercado local o incluso uno especializado en productos importados, nos
causa sorpresa que la probabilidad de encontrar aguacates a la venta sea bastante escasa, siendo así mismo el
conocimiento de los chinos de cómo se come un aguacate o su valor alimenticio.
Claramente, se puso a la vista el enorme potencial del mercado potencial de China después de ver una situación similar
con el mercado de Japón. La situación es similar con los consumidores japoneses en su mercado. Aunque saben
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BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
relativamente poco acerca de los aguacates, su tradición de ofrecer frutos como
regalos y comer fruta para la salud, siendo éste un entorno similar para la fruta con
los consumidores en el mercado chino.
Empresas distribuidoras usaron en sus campañas de promoción “banderas
promocionales”, las cuales se distribuyeron en cada caja de fruta e incluían
información sobre los aguacates, así como los tonos de colores de un aguacate
maduro y uno del que ha pasado su tiempo de consumo. Las banderas incluyen un
código QR, que es una forma popular para los consumidores chinos para obtener
información o canjear promociones y cupones.
El Código QR vincula a los consumidores a la plataforma We Chat para
proporcionar la información y venta directa de la fruta a los consumidores a través
de la página web. Las redes sociales son una nueva e importante forma donde se
envía información al consumidor final y se registra aumento de ventas.
En China 900 millones de personas tienen teléfonos celulares, de los cuales 60 a 70
por ciento tienen capacidad para aplicaciones móviles. We Chat, que es una forma
de comunicación como WhatsApp pero que también provee el servicio de marketing
para instituciones y negocios, tiene ahora 396 millones de usuarios activos
mensuales, un aumento de 40 millones desde el final del año pasado. Los
consumidores ingresan a determinada tienda a través de los códigos QR de
promociones, o por recomendaciones de amistades.
Una vez que la compra se hace en línea, el pago esa través de un sistema similar a
PayPal. Como resultado de la promoción, las ventas de aguacate han aumentado un
15% desde la promoción que comenzó en septiembre del año pasado.
Se recomienda a los exportadores ecuatorianos que consideren a la promoción
online, como una oportunidad latente de abarcar una mayor cantidad de
consumidores chinos, ya sea con alianzas con tiendas chinas que posean
plataformas electrónicas de promoción de frutas ya registradas o estableciendo una
propia plataforma de promoción.
“Se debe aclarar que aún no se establecen los protocolos de ingreso del producto
por lo que se dbee considerar esta noticia como una oportunidad comercial”.
Fuente:
• http://chinaskinny.com
• http://www.wechat.com/en/
22
BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
ESTOCOLMO - SUECIA
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo
Consumo de productos orgánicos en Dinamarca
En la actualidad, el consumo de alimentos se ve desafiado por el aumento de las necesidades del consumidor moderno
en cuanto a la salud, el medio ambiente y el bienestar animal; en este aspecto Dinamarca se ha convertido en líder en el
campo de la agricultura orgánica y el 8% de los productos alimenticios que se venden es ese país son orgánicos.
Dinamarca es el primer país del mundo en establecer normas gubernamentales para la producción orgánica y en
establecer un control estatal de los productores de alimentos orgánicos desde 1987. La marca Ø-label, es la marca
gubernamental danesa para asegurar que los alimentos han sido cultivados de manera orgánica por dos años
consecutivos
Desde 1990, el sector danés de retail empezó a colocar alimentos orgánicos en los mercados. Hoy por hoy, todos los
supermercados daneses cuentan con una gran variedad de alimentos orgánicos en sus perchas así también existe la
política gubernamental de que tanto escuelas e instituciones públicas se provean de alimentos orgánicos, un total de
500,000 comidas diarias son preparadas en las instituciones públicas danesas como hospitales, escuelas, guarderías y
casas hogar.
DATOS
Ventas al retail de productos orgánicos:
778 millones de euros
Ventas servicio de comida orgánica:
121 millones de euros
Exportaciones de productos orgánicos:
156 millones de euros
No. de granjas/ granjas orgánicas
39.930 / 2.680
Importaciones de productos orgánicos:
Según el Consejo Danés de Agricultura y Alimentos, el consumidor danés demanda un amplio rango de productos
orgánicos, dando como resultado un incremento de las importaciones danesas de este tipo de productos. Las
importaciones consisten principalmente en frutas y vegetales orgánicos, granos y alimentos para animales, y provienen
principalmente de Holanda, Alemania e Italia.
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS EN DINAMARCA
300,000
Miles USD
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
2010
2011
2012
2013
Importaciones
194,922
221,254
232,200
269,454
Exportaciones
129,097
156,575
175,816
231,160
23
BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
Entre los principales proveedores de América del Sur están Argentina, Brasil, Chile, y Perú.
PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
NORTE, CENTRO Y SUDAMÉRICA A DINAMARCA
Miles USD, 2013
Canadá
Argentina
Brasil
Chile
Perú
Honduras
México
Bolivia
Rep. Dominicana
Ecuador
Nicaragua
El Salvador
Colombia
Islandia
Otros países
479.03
278.73
101.81
96.98
87.75
58.22
0.6
0.45
1120.21
906.03
1788.39
1576.17
2522.02
2267.72
2938.16
Empresa privada:
La empresa COOP Denmark, una de las compañías más grandes de Dinamarca y que empezó a vender productos
orgánicos desde 1982, hoy representa el 50% de ventas de ese tipo de productos en ese país. La empresa ha empezado
en 2015 manifestando la reducción masiva de precios en alimentos orgánicos, su meta es doblar el volumen de ventas,
que irían de 5 a 10 billones de coronas danesas al 2020, con esta estrategia los consumidores ahorraran una fortuna en
alimentos orgánicos.
Coop Denmark, ha llamado esta estrategia como su “plan más ambicioso”, que ha empezado con una significativa
reducción de precios en frutas orgánicas y vegetales que continuaría hasta marzo 2015.
Las cinco cadenas de supermercados de COOP, tienen 1200 tiendas bajo las marcas Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen,
LokalBrugsen, Irma, Fakta, y las tiendas online COOP & IRMA DK. Con una facturación anual de más de 55 millones de
coronas danesas, COOP es uno de los dos más grandes supermercados de Dinamarca junto con Dansk Supermarked.
Links de interés:
Organic Denmark:
Es la Asociación danesa que agrupa a granjeros, consumidores y 130 productores de comida orgánica, que representan el 85%. La asociación fue establecida en 2002.
Datos de contacto: Paul Holmbeck, Gerente
[email protected]
+45 28 191962
www.organicdenmark.dk
Centro Internacional para investigación en Sistemas de Alimentos Organicos –ICROFS- Este Centro se estableció en 2008, ha hecho de Dinamarca la nación líder en
investigación en agricultura orgánica.
Datos de información:
http://www.icrofs.dk
http://www.icrofs,org/index.html
24
Ministerio de Agricultura y Pesca de Dinamarca
Slotsholmsgade 12, DK-1260 Copenhagen V - Dinamarca
Tel: +45 33923301
[email protected]
www.fvm.dk
BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador
LONDRES - REINO UNIDO
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres
Tendencias del Consumidor 2015 en Reino Unido
En un artículo de la revista The Grocer, en su edición especial del 25 de octubre de 2014, se detalla las que serían las tendencias
claves del consumidor británico en lo que respecta a alimentos y bebidas en 2015 según el supermercado Waitrose. El reporte,
que se puede descargar del sitio web de Waitrose, indica que los británicos están reacios abandonar el hábito de ahorrar que
adquirieron durante la reciente recesión. Sin embargo, el consumidor británico mantiene su curiosidad culinaria, su amor a la
buena comida y su deseo de comer más saludable. Reino Unido se está convirtiendo en una nación de fanáticos a la comida, con
más personas considerando que ‘comer no es una experiencia funcional, y más bien es una experiencia que hay que disfrutar’.
El reporte de Waitrose identifica 7 tendencias del consumidor británico en sus hábitos alimenticios:
1) Compradores sin tiempo. Las compras de alimentos listos para consumir, conocido en inglés
como “convenience shopping” están ocupando un lugar protagónico en Reino Unido, donde los
consumidores están más ocupados y su tiempo libre más limitado. Los británicos están
comprando localmente y más frecuentemente que antes. Un cuarto de la población va a
supermercado o tienda de “convenience” una vez al día. Ocho de cada diez compradores viaja
menos de una milla a su tienda más cercana para obtener alimentos, y seis de cada diez hacen
ese viaje caminando. Esta realidad tiene un impacto en los hábitos de consumo, la mayor parte de
los consumidores compran para consumir en ese momento y no en una semana.
2) Exploradores globales. Según Waitrose, lo que se considera “Cocina del Mundo” o “World
Cuisine” ya no se tratará de países, sino de diferentes estados o regiones dentro de esos países.
También se pronostica que habrá una mezcla de ingredientes, tomando ingredientes asociados o
provenientes de un país para preparar recetas de otro país.
3) Fanáticos de la comida en fines de semana. Cada vez más grupos de amigos y familia están
invirtiendo tiempo en experimentar las llamadas “aventuras gastronómicas” durante el fin de
semana. En una encuesta realizada por Waitrose, cuatro de diez consumidores indican que el fin
de semana se ha convertido en prácticamente un evento en relación a lo que comen.
Adicionalmente, muchos consumidores están empezando a cocinar mucho más en sus casas,
invitando amigos y familia, e intentando preparar nuevos y exóticos platos.
4) Flexitarianismo. Una dieta flexitariana, o también conocida como semi-vegetariana, es aquella
que está basada en vegetales con la inclusión ocasional de carnes. Este tipo de dieta o hábito
alimenticio es cada vez más popular en los consumidores británicos. Muchas personas están
empezando a incluir varios días en su semana “libres de carne” o en inglés “meat-free”. La
tendencia no se trata de ser vegetariano, sino de aceptar que una dieta con más vegetales es
saludable y puede ser deliciosa.
5) Permanentemente saludable. Todos los mensajes sobre alimentación saludable han llegado
al consumidor en Reino Unido. Las ventas de alimentos “libres de” o en inglés “free-from” han
aumentado en un 22%. Otros productos que han tenido gran éxito son los vinos con menos
grados de alcohol y todas las alternativas “libres” de azúcar. La percepción del consumidor acerca
de los alimentos saludables ha cambiado por completo, muy pocas personas relacionan estos
alimentos con falta de sabor.
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6) Si lo comes, tuitéalo. Millones de consumidores usan Facebook, Instagram y Twitter para
compartir fotos de lo que comen, notas o recetas de expertos o críticos de comida. Por este
motivo, las tendencias en nuevos alimentos o ingredientes pueden difundirse con mucha más
rapidez que antes. Las redes sociales están haciendo que los consumidores sepan qué nuevos
productos están disponibles y aprender más sobre nuevos ingredientes.
7) Un lujo rustico. Una tendencia muy marcada es el regreso a lo básico. Las recetas muy
elaboradas están dejando de ser populares, y se buscan recetas naturales o simples de preparar.
Toda receta que contenga ingredientes simples y atrevidos, tendrán la atención del consumidor.
Que habrá en los supermercados Waitrose en 2015?
• Waitrose pronostica que la siguiente tendencia grande en comida será Perú y todo lo
proveniente de Sur América.
• Se espera que la cocina de Brasil siga creciendo.
• Los snacks clásicos de Reino Unido reaparecerán con algún aspecto nuevo o innovador.
• Las recetas clásicas serán re-pensadas y adaptadas a las nuevas tendencias del consumidor,
los vinos espumantes tendrán mayor éxito, Tequila crecerá aún más, y los consumidores probaran
nuevas cosas (desde whisky japonés hasta el vino blanco Albariño de la región de Galicia, España).
En conclusión, el reporte de Waitrose brinda buenas noticias para los exportadores ecuatorianos
de alimentos. Reino Unido es un mercado que busca experimentar ingredientes exóticos, nuevas y
saludables recetas y bebidas fuera de lo común. Existe una gran oportunidad para vinos y bebidas
espirituosas, los ya conocidos ‘superfoods’ como quinua, chía y guayusa, granos y recetas andinas,
frutas exóticas, palmito, agua mineral natural, bebidas saludables y exóticas, snacks saludables y
libres de gluten y otras características, entre otros.
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