BOLETÍN AÑO 5 - NÚMERO 3 MAR / ABR 2015 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales BOLETÍN MAR / ABR 2015 Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR (E) Nelly Vinueza Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR (S) Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Luis Fernando Ojeda Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E) Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá 2 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Contenido Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador MADRID - ESPAÑA / Cambios en habitudes de compra en el mercado español 4 BUENOS AIRES - ARGENTINA / El nuevo puerto de la ciudad de La Plata 5 ANKARA - TURQUÍA / El perfil del turista turco y sus tendencias 7 ESTOCOLMO - SUECIA / Perfil del turista nórdico y oportunidades de negocios para el sector turístico ecuatoriano 9 BEIJING - CHINA / Principales productos que China compra del Ecuador 12 LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / Potencialidad de la Quínoa para desplazar al consumo del arroz 13 SHANGHÁI - CHINA / Importaciones de frutas en la Zona de Libre Comercio de Shanghái 15 GUATEMALA - GUATEMALA / Consumo de conservas de pescado durante la época de semana santa en Guatemala 16 MÉXICO D.F. - MÉXICO / Se refuerzan las relaciones comerciales y de inversión entre México y Ecuador en el año 2014 17 3 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador MADRID - ESPAÑA Daría Cepeda / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Madrid Cambios en habitudes de compra en el mercado español Los españoles han cambiado su manera de hacer compras y de cubrir sus necesidades básicas en el hogar de alimentación, bebidas, perfumería y droguería con la finalidad de ahorrar consecuencia de la crisis. Es así que tres de cada cuatro consumidores han transformado sus hábitos en la compra diaria y evitar que su economía doméstica no se resienta, según se desprende del Informe Nielsen 3601 - marzo 2015. Del informe se puede desprender que los españoles mantienen el gasto por hogar pero ha cambiado su comportamiento ya que en la actualidad acuden más veces a la tienda, hasta un 1.3% más que hace un año. De este modo consideran que controlan mejor lo que gastan, de esta forma se puede comprobar que al comprar más veces, cada acto de compra es de una menor cuantía, el 1.1% menos. En cuanto a la búsqueda de mejor precio, el consumidor español en la actualidad es sensible a la actividad promocional, por ello en las tiendas se ha intensificado esta línea con la tendencia manifestada por tres de cada cuatro españoles, que aseguran tener en mente las promociones cuando hace la compra. De ellos, el 12% reconoce variar de marcas debido a las promociones, el 37% busca activamente los productos en promoción sin cambiar de tienda y, finalmente, el 24% es directamente infiel a su establecimiento habitual en función de la mejor promoción ofertada. En este último año la marca de los fabricantes ha tenido una actividad promocional más intensa, y esto ha tenido como consecuencia que la marca de la distribución presente incrementos en cuota de mercado en 2014 (38.7%). En concreto, las marcas de los fabricantes vendieron en promoción en el mercado de gran consumo el 28.3% de su venta total, 1.7 puntos porcentuales más que en 2013. Adicionalmente, el diseño adecuado de las promociones es importante en función de los tipos de hogares para que éstas sean lo más eficaces posibles, incluso pensando en la orientación de las tiendas. Otro cambio de hábito de los consumidores, ligado al precio, es el lugar de compra de los productos frescos, los supermercados e hipermercados están realizando incrementos en esta materia en términos de surtido, calidad, implantación, etc. Estos productos implican un mayor tráfico en tienda, pues la compra es más frecuente, y se genera una fidelización, así la gran distribución ve una oportunidad para incrementar la demanda en el resto de categorías. Esta estrategia logró que durante la crisis, los supermercados e hipermercados incrementaran al 58% de cuota de mercado con respecto al canal especialista de frescos. Los dos canales más dinámicos en España durante 2014 fueron los supermercados de 1,000 a 2,500 metros cuadrados y aquellos de 100 a 400 metros cuadrados. Los primeros crecieron de forma neta en 108 unidades en el último año, mientras que los segundos, aupados por la fórmula de la franquicia, crecieron a su vez en 182 puntos de venta. Con respecto al canal especialista, que incluye las perfumerías y droguerías de libre servicio y tradicionales, perdió 294 unidades el año pasado. En total, y entre todos los formatos comerciales, el número de establecimientos en España a fin de 2014 se situó en 60,095 puntos de venta. Los cambios de hábitos en el consumo de los españoles, también implicó una fuerte disminución en las “salidas” y de su gasto fuera del hogar a lo largo de estos últimos años. Durante la crisis desaparecieron 25,000 establecimientos hosteleros, aunque en 2014 su número se estabilizó y concluyó en cifras parecidas a 2013, en torno a 208,000 locales. No obstante, la 4 1. El informe Nielsen 360 se elabora a partir de los datos del Panel de Detallistas, conformado por hipermercados, supermercados y especialistas de perfumería y droguería, el Panel de Hogares de Nielsen y el Universo de Establecimientos Nielsen. También se han utilizado distintos informes Nielsen (Shopper Trends, Consumer Confidence Index). BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador hostelería aún debe hacer frente a las reticencias de gasto de los españoles, pues el 63% afirma que gasta menos en ocio fuera de casa. En cuanto a Internet como espacio de compra, el e-commerce en España supone el 0.6% de las ventas totales del mercado, en línea con otros mercados maduros como Alemania e Italia, que registran un 0.5%. Sin embargo, nuestro país sigue lejos de otros países de nuestro entorno como Reino Unido y Francia, con modelos más desarrollados y cuotas del 5%. De momento, los españoles prefieren utilizar la red para buscar ofertas y promociones en las páginas web de las cadenas de distribución. El 35% de los consumidores visitan estas web y, de ellos, tres de cada cuatro, buscan los mencionados descuentos. BUENOS AIRES - ARGENTINA Dannylo Subía / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Buenos Aires El nuevo puerto de la ciudad de La Plata Introducción El puerto de la Plata, recientemente inaugurado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, tiene como misión descongestionar el puerto de Buenos Aires, el 3cer puerto más importante de Latino América, cuya capacidad se encuentra al límite. En tal sentido el presente documento tiene la finalidad de mostrar la importancia logística y la proyección Internacional que tendrá el puerto en los próximos años así como la Zona Franca que se encuentra junto al mismo. Desarrollo Las exportaciones del Ecuador hacia Argentina han aumentado considerablemente en los últimos 3 años, en especial por productos alimenticios como el banano, del cual se cuenta con el 70% del mercado siendo un producto líder. Pero adicionalmente se han abierto líneas de productos como el café, los elaborados de cacao que son utilizados como materia prima para una de las industrias chocolateras más importante de América Latina, también el atún, la piña, los aceites como el de palma, los camarones, pulpas de fruta, chocolates y confitería. Los productos mencionados han encontrado en este país, nichos adecuados donde pueden crecer de manera sostenida. No obstante uno de los problemas con los que se cuenta, es la logística. Las exportaciones Ecuatorianas enfrentan una barrera natural que es la distancia, y los costos logísticos atribuibles a una operación de exportación. Adicionalmente nuestras exportaciones encuentran un escollo más que resolver, que son las trabas administrativas para el ingreso de productos nuevos y hasta de los actuales. No obstante una buena noticia es que Argentina es de los pocos países que no ha devaluado su moneda, al menos durante el año que transcurre, sino que ha fortalecido el peso y maneja un tipo de cambio administrado que no sede a una presión devaluatoria sino pequeñas depreciaciones que se ajustan de manera 5 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador diaria del orden del 1% mensual, lo cual beneficia en cuanto a la estabilidad de precios se refiere, es decir nuestros productos siguen siendo competitivos. Es por ello que las cifras demuestran que el mercado Argentino representa el destino # 15 en el ranking de exportaciones que el Ecuador hace hacia más de 150 países, superando la barrera de los 200 millones de dólares en ventas por año, cifra que estimamos podría multiplicarse por dos en 5 años. Estas ventas hacia el mercado Argentino son por tres vías principalmente, está por Chile utilizando la infraestructura de Valparaíso o de San Antonio (multimodal), puertos por donde pasa la carga refrigerada del Ecuador, vía marítima por el canal de Panamá haciendo escalas en Brasil, y por el Estrecho de Magallanes(Menos frecuente). Los costos se multiplican por 3 vía terrestre. Ante esto nace una opción interesante que se desprende del reciente puerto inaugurado en La Plata, cuya ubicación estratégica lo hace paso obligado de las embarcaciones que van hacia el puerto de Buenos Aires, y es el más próximo al Océano Pacífico. Su infraestructura y bajos costos de manejo de carga y su ubicación privilegiada, lo convierten en un puerto con fuerte potencial de desarrollo, y con él su Zona Franca, Zona Franca de la Plata. Nuestros contenedores refrigerados que ingresan por Mendoza hasta Buenos Aires, hacen 1,165 km y desde Mendoza hasta el Puerto de la Plata la distancia es 1,255 km. Entre sí, Puerto de Buenos Aires-Puerto la Plata, la distancia es de 63,2 Km es decir a 1h 20 min del puerto de Buenos Aires. El traslado en un camión hasta el puerto de la Plata, cuesta aproximadamente $800, en un corredor logístico donde a través del régimen de tránsito se transporta la mercancía hasta la Zona Franca, donde las mercancías pueden ser almacenadas. La Zona Franca de la Plata se ha convertido en una opción interesante para la importación de productos pues la normativa actual la exime de la presentación de las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) por ser considerada una zona extraterritorial, solo es exigida al nacionalizar las mercancías lo cual la hace atractiva logísticamente. 6 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Oportunidades para el Exportador Al ser el Puerto de La Plata, prácticamente nuevo en su operación, las líneas navieras aún no llegan como lo hacen hasta Buenos Aires, influenciado también por una disminución de TEUS de Importación por las restricciones, ya que según cifras del INDEC las mismas se contrajeron en un 25% llegando a 69 mil millones de dólares durante el 2014. No obstante existen líneas navieras como Hamburg Sud y Maersk que están ya en conversaciones para el ingreso de carga al puerto. Al ser los costos de almacenamiento en Zona Franca de la Plata bajos, es posible plantear un Centro de Distribución y hasta un showroom para los productos ecuatorianos, que permita trabajar desde ahí a la región, en especial Uruguay y Paraguay. El comercio total de esa región suma 250 millones de dólares, la cual puede incrementarse sustancialmente para los próximos 5 años. En Zona Franca de La Plata, es posible mantener las mercancías e incluso hacer transacciones internas sin necesidad de contar con DJAI ya que con el documento de destinación aduanera, es posible presentarlo en el Banco, por parte del Importador, para que se proceda al pago siempre y cuando no supere los 150 mil dólares por día, que es el cupo que el Central da a los Bancos para poder girar divisas al exterior. Entre los Beneficios de mantener los productos para su posterior distribución está el de mantener stock sin pago de derechos aduaneros, posibilidad de que se pueda incorporar como materia prima o transformación en productos con valor agregado sin el pago de aranceles; fraccionar, re-embalar y almacenar mercaderías sin límite de almacenamiento; Vender mercancías a terceros, ingreso de mercancías bajo la modalidad de consignación a solo efecto de almacenaje; consulta de stock on-line, etiquetado. El predio de 70 hectáreas se encuentra a 70 km de la Ciudad de Buenos Aires (Principal polo de consumo de Argentina), de esta forma la zona franca de La Plata se convierte en una herramienta logística que posibilita la disposición y el acercamiento de las mercancías a los centros de consumo, y es posible contar con ellas en menor tiempo, una vez que las DJAI estén aprobadas. ANKARA - TURQUÍA Liliana Aldás / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ankara El perfil del turista turco y sus tendencias En este boletín se hace extensa al lector, la información sobre el perfil del turista turco y sus preferencias. Cabe recalcar que se presentan cifras al 2013 pues las cifras del 2014 aún no se encuentran disponibles. Según el Instituto Turco de Estadísticas, en el año 2013 el número de turistas turcos “outbound” alcanzó los 8 millones, registrando así un record en la historia. La cifra exacta de los turistas turcos “outbound” fue entonces de 8,011,654, un 27% más comparado con el 2012. En el 2012 el mercado “outbound” fue de 6,273,339. El país más visitado por los turistas turcos en el año 2013 fue Georgia, seguido por Bulgaria, Grecia y Azerbaiyán. Otros destinos populares fueron Alemania, Italia, Irán, Rusia y los Estados Unidos. 7 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico No. 1 Países más visitados por los turistas turcos en el 2013 1,164,100 1,200,000 1,000,000 800,000 653,640 598,936 600,000 400,000 200,000 365,167 315,384 232,030 203,039 137,814 114,966 103,753 0 Fuente: Tursab (Association of Turkish Travel Agencies) Elaboración: Tursab (Association of Turkish Travel Agencies) En general se puede decir que los destinos preferidos de los turistas turcos son principalmente las ciudades europeas grandes. Pero en los últimos años se ha presentado un incremento en el interés de los turistas hacia lugares en la región Asia Pacífico, otros destinos del Lejano Oriente y también América Latina. Las agencias de viaje en Turquía han venido promocionando ya destinos en América Latina como Cuba y Brasil. Sin embargo muchos de ellos están en la búsqueda de nuevos destinos para sus clientes. Los operadores generalmente trabajan con un sistema “multi destino”, es decir incluyen en sus paquetes varios países. De esta manera entonces se podría pensar que estas agencias eventualmente podrían promocionar a Ecuador dentro de un paquete con otros países, tal vez junto con Colombia y Perú. La Oficina Comercial del Ecuador en Ankara – Turquía, ha venido haciendo una intensa gestión entre los operadores turísticos turcos, con el fin de promocionar nuestro país. De esta manera se ha conseguido ya despertar el interés de varias agencias de viajes que han aplicado a las oportunidades comerciales y al momento están iniciando conversaciones con las agencias y operadores ecuatorianos. De acuerdo a los datos del Instituto Turco de Estadísticas, en el 2013 la principal razón de viaje de los turistas turcos fue por placer / ocio y por negocios. Del total de turistas turcos, el 37% de los ciudadanos turcos viajaron al extranjero para hacer turismo y la motivación del 20% de los viajeros fueron los negocios. Gráfico No. 2 Principales razones por las que viajan los turistas turcos 8 Fuente: Tursab (Association of Turkish Travel Agencies) Elaboración: Tursab (Association of Turkish Travel Agencies) BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Los turistas turcos prefieren tours en paquetes, usan agencias de viajes y prefieren visitar países para los que no requieran visa. Al momento de viajar, el promedio de gastos por persona bordea los 700 euros. Cabe destacar que en el año 2013 Ecuador recibió 604 turistas turcos, y en el año 2014 fueron 1,177 . Se espera que, sembrando el interés por Ecuador en los operadores turcos, realizando presentaciones del destino Ecuador y facilitando el contacto entre operadores ecuatorianos y turcos, estas sigan en aumento. En conclusión se podría decir que existe una puerta abierta para incrementar el flujo de turistas turcos hacia Ecuador, más aún cuando ya está concretado un acuerdo entre Turkish Airlines y Tame, que establece condiciones para el establecimiento de servicios aéreos entre Ecuador y Turquía. Links de interés: - TURSAB (Association of Turkish Travel Agencies), http://www.tursab.org.tr/en - Turkish Statistical Institute, http://www.turkstat.gov.tr ESTOCOLMO - SUECIA Natalia Jiménez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo Perfil del turista nórdico y oportunidades de negocios para el sector turístico ecuatoriano Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega se caracterizan por su clima frio la mayor parte del año, pero gracias a su alto desarrollo usualmente encabezan los rankings mundiales de los países con mejor entorno para vivir y hacer negocios. Es importante recalcar, que los países nórdicos se diferencian de los otros países europeos por la combinación del alto nivel de vida y la distribución relativamente uniforme de ingresos. El modelo de bienestar de la sociedad conlleva una fuerte carga tributaria en comparación a otros países alrededor del mundo. El alto nivel de ingresos y los largos periodos de vacaciones de los nórdicos (entre 5-6 semanas de vacaciones por año), les permite de manera organizada y planificada proyectar sus viajes al exterior. Usualmente toman tres semanas seguidas para sus vacaciones de verano (Julio-Agosto) y las otras dos semanas las distribuyen en el resto del año. Hay varias características que hacen del turista nórdico, uno de los mejores del mundo: Son buenos gastadores: Según últimos estudios los turistas nórdicos, gastan más de 20 billones de dólares en viajes cada año. Son viajeros frecuentes: El turista nórdico se caracteriza por buscar climas cálidos y tropicales, el sol y la playa es un “must” cuando buscan destinos para viajar. Cada vez los viajeros nórdicos buscan por experiencias únicas y de lujo, así también como el ambiente familiar y seguro que les permita compartir con sus familias. Planifican viajes fuera de Europa: Los turistas nórdicos se caracterizan por su disposición a la aventura, a conocer nuevos y lejanos lugares, conocer la cultura y el idioma del país al que visitarán y se adaptan muy bien a la cocina local. Las formas más comunes de viajar de los nórdicos Los paquetes All Inclusive: Para las familias que viajan con niños, es una opción muy popular ya que les permite conocer el costo exacto de la estadía sin preocuparse de gastos adicionales. City Breaks: Son muy populares todo el año, Londres, Barcelona y Paris son los destinos más apetecidos por los nórdicos, la idea es relajarse unos pocos días y hacer compras. 9 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Cruceros: Son también apetecidos por los nórdicos, a pesar de su alto costo. El turista nórdico, está acostumbrado a la sostenibilidad ambiental y esto lo refleja también al momento de elegir algún destino turístico así también busca destinos donde les dé la oportunidad de entrenar algún deporte y a la vez les brinde bienestar. Valoran mucho las instalaciones limpias y el estar en contacto con la cultura y gastronomía local, y esperan que sus viajes del brinden experiencias enriquecedoras y únicas en sus vidas. Actualmente, los destinos más populares para los turistas nórdicos son Tailandia, Turquía, Grecia, Italia y las Canarias. Segmentos de Mercado: Existen 4 segmentos importantes de turistas nórdicos: Las familias con niños: hace unos años, la demografía nórdica era diferente a la actual. Hoy por hoy el promedio de niños en las familias nórdicas es de 2 a 4, por lo que sus padres buscan coordinar sus vacaciones de manera que todos disfruten de las mismas. Facts: • Los niños deben tener diversión • La familia debe compartir experiencias • Los padres quieren relajarse • Los padres necesitan tiempo con sus hijos • Los niños deben estar activos En este contexto, existe una tendencia creciente de buscar destinos de lujo o medio alto que cuenten con facilidades hoteleras y turísticas amigables con los niños, que sean seguros, que tengas un staff amigable hacia los niños y a la vez que sea del concepto “All inclusive” que les permita tener un control sobre sus gastos. Solteros: Hay una tendencia crecente a viajar para encontrar pareja en el exterior, hacer amigos y compartir experiencias. Recién casados: Los recién casados nórdicos buscan una luna de miel eterna que les impregne innumerables vivencias y experiencias que los haga recordar ese momento especial toda su vida. Usualmente buscan relajarse y sobre todo mucho sol. Nido Vacío: Son aquellas parejas adultas mayores de 45 años que no tienen hijos viviendo con ellos. Es un segmento de rápido crecimiento, lo que lo hace muy interesante para el negocio turístico. Buscan un destino que les brinde buen clima, una temperatura agradable y algo de aventura. Son parejas activas que gustan mucho de los deportes como el hiking, el golf y paseos en bicicleta. 10 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Facts: • Buscan renovar energía. • Buscan tiempo de calidad con su pareja para fortalecer la relación. • Tienen un gran deseo por viajar y vacacionar. • Al ser jubilados, algunas parejas pueden tomar vacaciones fuera de las temporadas altas. Aspectos Importantes para Considerar: El turista nórdico se caracteriza especialmente por la penetración que tienen a las tecnologías de la información TICS, son usuarios frecuentes nuevas plataformas de comunicación y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Antes de tomar cualquier decisión sobre qué destino escoger para vacacionar, los turistas necesitan tener información clara y accesible sobre el mismo. ÍNDICE DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - 2014 Fuente: Networked Readiness Index 2014 Investigaciones recientes muestran que las mujeres son las que toman las decisiones en lo que respecta a escoger el próximo destino de vacaciones. Se encargan de realizar la investigación previa del destino, búsqueda en internet, lectura de revistas especializadas, hablan con sus amigos y familiares sobre anteriores experiencias y ganan inspiración para hablar de sus expectativas de sus futuras vacaciones. Oportunidades para el Ecuador La diversidad cultural, el magnífico clima, la deliciosa gastronomía y paisajes paradisíacos, hacen del Ecuador un destino con enorme potencial turístico, para la atracción de los nórdicos. En Noviembre 2014, LATA Nordic, la Asociación de Agencias de Viaje de la Región nórdica que promueve Latino América, catalogo la ruta del Chapaq Ñan como el “Destino del Mes”. En el artículo, se describe la ruta como la columna vertebral del poder político y económico del Imperio Inca, y enfatiza que el tramo ecuatoriano de la Ruta es la mejor conserva del todo el trayecto. Links de interés: Feria TUR: http://www.tur.se/en/ Ferie for Alle: http://www.danishtravelshow.com/ 24th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality: http://24thnordicsymposium.rmf.is/ The Global Information Technology Report 2014: http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2014 Swedes top travel destination: http://www.thelocal.se/20140603/swedes-top-travel-destination-revealed Mallorca remains top sun spot for Swedish tourists: http://www.thelocal.se/20150312/mallorca-remains-top-sun-spot-for-swedes 11 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador BEIJING - CHINA Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Beijing Principales productos que China compra del Ecuador Las importaciones que China realiza de Ecuador han ido aumentando significativamente en los últimos años a pesar de contar con un costo logístico y arancelario menos favorable que países del Sudeste Asiático, países competidores de algunos de los principales productos que el Ecuador exporta al gigante asiático. Del Ecuador se importaron directamente productos por un valor superior a 568 millones de dólares en el año 2014. Fuente: Aduana China El aumento de las importaciones chinas de Ecuador de más de un 96% del año 2013 al 2014 se debe principalmente al significativo aumento de las importaciones de banano y camarón, que juntas representaron más del 55% del total de las importaciones que China realizó de nuestro país en el año 2014. Fuente: Aduana China 12 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador El mercado chino ha demandado tradicionalmente productos ecuatorianos como camarón, banano, harina de pescado, madera de balsa, cacao ecuatoriano, botones semi-terminados de tagua; sin embargo, hoy en día las compras de china se han extendido a flores, cuero, sombreros, concentrado de maracuyá y otros jugos, entre otros productos, que aunque no ingresan en cantidades significativas todavía, cuentan con potencial reflejado, en ocasiones, en aumentos de las cantidades importadas. China representa para muchas empresas un gran reto por la gran distancia que las separa del enorme país asiático, su falta de familiaridad con su entorno de negocios, la barrera del idioma, entre otros. Sin embargo, el gigante asiático también representa una gran oportunidad al tener una pujante y creciente clase media que se calcula sobrepasará los 340 millones de personas en el año 20162. LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS Adela Muenala / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Los Ángeles Potencialidad de la Quínoa para desplazar al consumo del arroz En Estados Unidos tanto la población adulta e infantil consumen el arroz como alimento diario en sus hogares; a su vez al ser un alimento de consumo diario, el arroz, es sujeto de constantes monitoreos en la calidad de la gramínea para una seguridad alimentaria americana. Por ello, los últimos reportes realizados por “Consumer Reporter” –organización creada en 1936 con más de 8 millones de subscriptores, se encarga de identificar alertas para los consumidores en alimentos y proporcionar diversos reportes del sector de alimentos y otros. Al 18 de Noviembre del 2014, publica un informe donde emite nuevas directrices sobre el contenido de arsénico inorgánico en el arroz que fue encontrado en niveles medibles basados en un estudio a consumidores que se efectuó en el año 2012 por la Food and Drug Administration (FDA). En éste estudio del 2012 el contenido de arsénico inorgánico, varía mucho en función del tipo de arroz y el lugar del cultivo. El propósito de este nuevo informe de Consumer Report publicado luego a enero del 2015, es guiar a la población a consumir alimentos seguros como opciones alimenticias, como el amaranto, mijó y la quinua. Así lo expresó el Doctor Urvashi Ragan –Director de Seguridad de Consumidores y Sostenibilidad de la organización “Consumer Report. Cereales y Granos recomendados para consumir según CR (Consumer Report) Frente a este panorama de alerta alimenticia, especialmente en California, en los dos últimos años el consumo de la Quínoa ha incrementado su demanda internacional basada, en campañas como las de la Organización de las Naciones 2. http://www.chinabusinessreview.com/understanding-chinas-middle-class/ 13 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Unidas-ONU, quien en el 2013 declaró como el año internacional de la Quinua, basado en las bondades y por ser identificado como un super food (súper alimento), efectuándose eventos de promoción en Francia, Italia, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Bolivia. En Estados Unidos se promocionó al grano de oro en diferentes eventos como ferias, eventos de turismo y gastronomía, entre otros, en New York, Washington, Los Ángeles y Chicago, patrocinados tanto por los países productores, como por los organizadores de estos eventos de alimentos saludables. Demanda: Si ya no se puede consumir mucho arroz, la demanda de los otros alimentos como el grano de la quínoa tiene incremento en la demanda, así, acorde a PIERS, una base de datos de comercio exterior, manifiesta que entre Julio del 2012 a Septiembre del 2013, se importaron a California unos 21,545,382.23 dólares correspondientes a la quinua. Esto corresponde a unas 69,970 toneladas métricas provenientes en su mayoría de Bolivia, Perú, Chile y Ecuador. Acorde a la tabla N° 1 identificamos el orden de países que ocupan el ranking de exportaciones de Quínoa hacia Estados Unidos. Gráfico N° 1 Lista de mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de América Partida:100850-Quinoa 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Valor Importada en 2012 Bolivia 30,334 Perú 10,360 Valor Importada en 2013 65,822 25,569 Valor Importada en 2014 85,347 69,482 Ecuador 806 Francia 0 India 202 638 58 649 2,582 446 383 Así podemos ver que Estados Unidos importó de todos los países un total de 159, 119,000 dólares que constituyen el 100% de la demanda para repartir la importación de la quínoa entre Bolivia que se lleva el 53.64%, Perú con el 43.67%, Ecuador con el casi 2% y el resto de países como Chile, Francia, India, Canadá, China, Dinamarca, Israel Italia entre otros con mucho menos del 1%. Conclusión: La demanda permanecerá vigente mientras existan organizaciones que estén vigilantes de que los Californianos y norteamericanos que consuman alimentos libres de contaminación como el arsénico inorgánico que han encontrado en algunos tipos de arroz, brinde una aventaja para que se incremente la tendencia del consumo de alimentos con producciones orgánicas. La quinua de nuestro país el Ecuador, tiene la potencialidad de generar subproductos como la harina de quínoa, con la cual se pueden y se están desarrollándose productos como los suplementos alimenticios. La apuesta en el Ecuador es exportar quinua no en grano sino en productos de valor agregado, el cual lleva ventaja en el momento del consumo por la rapidez y facilidad de preparación de éste rico súper alimento andino. Fuente: http://www.consumerreports.org , http://www.trademap.com/, www.organicfoods.com 14 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador SHANGHÁI - CHINA Gabriela Vallejo / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái Importaciones de frutas en la Zona de Libre Comercio de Shanghá Una nueva plataforma de comercio electrónico en China ha permitido ofrecer a los consumidores chinos frutas frescas importadas a precios muy por debajo de la competencia. En los últimos años, la adquisición de frutas importadas se ha vuelto más popular entre los consumidores locales en su búsqueda de productos más seguros para el consumo y con mayor calidad, pero debido a sus altas tarifas de importación, productos frescos importados han sido limitados a un nicho de mercado relativamente pequeño en el inmenso mercado Chino. La Zona de Libre Comercio de Shanghái ha autorizado a la empresa Kuajingtong, única en su clase, a operar dentro de esta zona logrando así una ventaja competitiva frente a las empresas que usan canales normales de importación de frutas frescas usando el modelo de servicio postal de “artículos personales”. El servicio postal de artículos personales se refiere a los paquetes recibidos para uso personal, limitado a cantidades razonables que no sufren el aumento de impuestos de valor agregado ni impuestos al consumidor, los cuales usualmente son generados en el momento de ingreso al país de arribo. La plataforma ha empezado funciones oficialmente el 9 de febrero del 2015 con un envío de prueba de cerezas desde Tasmania, las cuales fueron importadas y enviadas para ser entregadas el mismo día de arribo. Si tomamos las cerezas de Tasmania por ejemplo: si ellos importaran a través de canales regulares deberían pagar un 10% de arancel de importación, aparte del impuesto al valor agregado de 13%, resultando en un total de aumento del precio en un 24.3% por impuestos; en cambio, si los consumidores realizaran la adquisición mediante la empresa establecida en la zona libre de comercio, siempre y cuando la compra sea menor o igual al equivalente a USD $80 dólares el costo de la fruta no tendría el aumento de los impuestos que regularmente se cobran. En cuanto a logística, Kuajingtong trabaja con varias empresas incluyendo a SF Express, el cual espera lanzar un servicio de entrega en cadena en frío, lo cual puede lograr un avance significativo para enviar los productos de Shanghái a las principales ciudades de China a un menor costo. En este momento hay más de 15 mil metros cuadrados de almacenamiento dentro del área de libre comercio y se espera que el área a ampliar se extienda a 100,000 metros cuadrados. En la zona de libre comercio empresas extranjeras son elegibles y pueden establecerse para poder beneficiarse de todos los privilegios de esta zona, proyecto pionero en China. Links de interés: • http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/02/05/raising-more-fish-to-meet-rising-demand • http://www.greenfacts.org/en/fisheries/l-2/06-fish-consumption.htm#0 Fuente: • http://www.reuters.com/article/2014/08/20/us-amazon-china-imports-idUSKBN0GK1M120140820 • http://www.retail-loyalty.org/en/news/kuajingtong-ecommerce-platform-launched-within-shanghai-ftz/ 15 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador GUATEMALA - GUATEMALA María Reneé Arévalo / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Guatemala Consumo de conservas de pescado durante la época de semana santa en Guatemala La sociedad guatemalteca cuenta con una tradición cristiana católica muy arraigada y por este motivo, la cuaresma es celebrada con mucha solemnidad, con manifestaciones de religiosidad popular y acompañada por una diversidad de platillos típicos dulces y salados. De acuerdo a tradiciones católicas guatemaltecas, se motiva a la abstinencia en el consumo de carnes rojas y aves, principalmente los días viernes y durante la Semana Santa. Como sustitutos de estos alimentos, surgió la tradición alimentaria de incorporar conservas de pescado a la dieta de los guatemaltecos, que poco a poco desarrollaron comidas especiales para esta época del año. Por lo anterior, el consumo de conservas de pescado en Guatemala se incrementa durante los meses de marzo y abril, que usualmente tiene lugar la Semana Santa. A continuación se presentan algunos datos relevantes acerca del consumo de conservas de pescado en Guatemala durante la época de Semana Santa: Canales de distribución: En Guatemala, las conservas de pescado (sardinas y atún enlatados) se pueden encontrar en centrales de mayoreo, supermercados y tiendas de barrio. En el caso de los dos principales supermercados de Guatemala, durante los meses de marzo y abril, usualmente motivan el consumo de sardinas y atún, por medio de ofertas/descuentos semanales que son publicados en los principales medios escritos guatemaltecos. Precios de conservas de pescado: El consumidor guatemalteco puede encontrar a la venta el atún a un precio promedio de US$2.56 por lata de 160 gramos y con los descuentos de los supermercados, por la temporada, el precio es de US$1.97. Por otro lado, la sardina tiene un precio promedio de US$2.78 por lata de 415 gramos y con los descuentos de la época se encuentra a US$2.09 y la lata de 160 gramos en US$1.07 y US$0.78, precio descuento. Presentaciones de mayor demanda: En el caso de las sardinas, se consume principalmente la lata cilíndrica (tinapa) con abre fácil, peso neto de 160 gramos (peso escurrido de 75 gramos) y en segundo lugar, la lata oval, de 415 gramos. El atún se consume en la presentación clásica de latas de acero inoxidable y en algunos casos acero inoxidable con la cobertura de plástico, ambas con abre fácil, con un peso neto de 160 – 165 gramos. Sabores de consumo: El atún en agua, ahumado y con vegetales son los más consumidos durante esta época, debido a que la mayoría de familias guatemaltecas gozan de días de descanso durante la Semana Mayor y los destinan para realizar turismo interno, incluyendo el atún en su dieta, por su facilidad de servir y que en muchas ocasiones no necesita de preparación. En la sardina, el sabor en salsa de tomate picante es la más demandada, puesto que se realizan varios platillos típicos guatemaltecos con la misma. Departamentos (Provincias) con mayor consumo: El consumo se concentra en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y el Oriente del país. 16 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Principales marcas de conservas de pescado posicionadas en la mente de los guatemaltecos: Atún: • Sardimar – Costa Rica • Calvo – El Salvador. Sardinas: • La Sirena - Marca de la multinacional “Otis McAllister”, que distribuye sardina originaria de Vietnam, Tailandia y en menor volumen, de Ecuador. • Sardimar – Costa Rica Oportunidad para el producto ecuatoriano Derivado de la información anterior, existe la oportunidad comercial para los exportadores ecuatorianos interesados en el mercado guatemalteco, por ser las conservas de pescado, productos de consumo masivos y accesibles para la mayoría de la población. Es necesario tomar en consideración que los aranceles de importación en Guatemala, para estos productos procedentes del Ecuador son: para las sardinas el 0% y atún el 15%. El mercado guatemalteco de conservas de pescado es dinámico y tiene una potencial demanda en sus distintas variedades; por lo cual se debe considerar por el exportador ecuatoriano en realizar en primera instancia, una prospección a este mercado, para conocer sus demandas, características, potencial, entre otros, con el objetivo de obtener una dimensión al detalle y realizar una estrategia para el ingreso de sus productos a este país centroamericano. Fuentes y links de interés • Sitio web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala: http://web.maga.gob.gt/ • Sistema Arancelario Centroamericano (SAC): http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/tramites-o-gestiones/aduanas/36-valoraciclasificaci-origen-de-la-mercancia/75sistema-arancelario-centroamericano-sac.html?start=1 MÉXICO D.F. - MÉXICO Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México D.F. Se refuerzan las relaciones comerciales y de inversión entre México y Ecuador en el año 2014 El año 2014 ha sido fructífero en la relación de negocios entre Ecuador y México; por una parte las exportaciones ecuatorianas a México crecieron un 26% (Valor FOB) con respecto al 2013, y por otra, el flujo de nuevas inversiones continúa con nuevas empresas mexicanas que han ingresado a nuestro país, razón por la cual la revista mexicana de negocios Expansión en su edición de enero de 2015 ha calificado a Ecuador como “El Nuevo Boom”. El crecimiento en exportaciones está dado principalmente por el cacao (históricamente el principal producto de exportación del Ecuador a México), la sardina en lata y el camarón, que tuvieron incrementos porcentuales del 28%, 105% y 621% respectivamente (en valor FOB). En camarón se aprovechó la necesidad de México como consecuencia de la enfermedad de mortandad temprana que afecta a sus granjas camaroneras desde el 2013; en sardina, Ecuador se consolidó como el principal proveedor de sardina en lata con cerca del 90% de participación. En el año 2014 la Oficina Comercial de Pro Ecuador en México, ha generado varias oportunidades comerciales y misiones comerciales para estos tres sectores importantes, que se concretaron exitosamente, contribuyendo a estos resultados. Por otra parte, las importaciones que hizo Ecuador desde México crecieron en un 0.98%, sin embargo el incremento de las exportaciones permitieron que por primera vez en 5 años disminuya el déficit comercial que tiene Ecuador con México (reducción del 3% con respecto al 2013). A continuación se presenta el top 5 de los principales productos exportados en el año 2014 y la balanza comercial bilateral Ecuador - México. 17 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador Gráfico No. 1 Principales productos exportados en el 2014 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: OCE México/AGC Gráfico No. 2 Balanza comercial Ecuador-México Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: OCE México/ATB En cuanto a la exportación a México de productos nuevos (con respecto a los años 2012 y 2013 y por montos superiores a USD$ 10,000), en el 2014, se registra un valor aprox. de USD$ 6.8 millones, y destacan: Crustáceos, Maquinaria (palas mecánicas), Conservas de Pescado, Derivados de Cacao, Tejidos de Algodón, Camisas para hombre, Manufacturas de Cuero (juguetes caninos), Vajillas, Confitería y Snacks. En el año 2014, importantes empresas ecuatorianas visitaron México y tuvieron exitosas agendas comerciales: Confiteca (confitería), Cerámica Andina (vajillas), Conservas Isabel (atún y sardina), Nirsa (atún y camarón), Inalproces (productos Kiwa), entre otras; algunos de estos productos ya se encuentran disponibles en las mejores cadenas de supermercados de México. Misión comercial Confiteca Misión Comercial Cerámica Andina Misión comercial Conservas Isabel Kiwa en supermercados mexicanos Se debe destacar que el Ecuador puede acceder a preferencias arancelarias para ingresar productos al mercado mexicano mediante el Acuerdo Regional No. 2, el Acuerdo Regional No. 4, el Acuerdo Regional No. 7 y el Acuerdo de Alcance Parcial No. 29, también puede acceder a preferencias arancelarias por medio del Acuerdo de Alcance Parcial No. 14 (preferencias que otorga México a Panamá, extensivo a los países de Ecuador y Paraguay), todos estos acuerdos son en el marco de la ALADI. En el campo de inversiones, México confirmó su condición de ser el principal proveedor de inversión extranjera para el Ecuador. Como ejemplo de esto, en el año 2014, grandes marcas mexicanas, como la mundialmente conocida Bimbo y Sigma Alimentos (líder en el sector de carnes frías en México), expandieron sus operaciones al Ecuador, mediante la adquisición de Supán y Embutidos Juris respectivamente. La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México seguirá enfocando sus esfuerzos en la gestión de identificar oportunidades comerciales y realizar estudios de mercado que permitan incrementar y diversificar la presencia de productos ecuatorianos en el mercado mexicano, así como promocionar al Ecuador como un destino atractivo para inversión. Fuentes y links de interés • Banco Central del Ecuador: http://www.euromonitor.com • CAAAREM : http://www.caaarem.mx 18 BOLETÍN MAR / ABR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador 19 BOLETÍN MAR / ABR 2015 w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c
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