NEWS RELEASE 2015年2月23日池田泉州HDが資本政策―普通株増資を行えば池田泉州銀行の格上げ濃厚に池田泉州ホールディングス（証券コード：8714）は23日、250億円の優先株発行と、普通株の発行登録枠設定（上限200億円）を発表した。優先株は全額、既発行の優先株の取得・消却に充当する。一方、普通株増資は資本の充実を狙ったもので、2015年3月3日から1年の間にタイミングを見て実施する。 R&Iは、池田泉州HD傘下の池田泉州銀行にBBB+の発行体格付を付与している。その格付の方向性を2014 年12月にポジティブに変更している。政策保有株の削減や利益蓄積によって、リスク耐久力が2014年9 月末までにおおむねAゾーンの水準を満たすまでに回復してきたことが主因。営業面で合併効果が表れる局面に入り貸出金が増加に転じたほか、調達コストの削減が進んでいることも評価した。厳しい収益環境が続く中でも、一定の対顧客収益を確保し現状程度の収益力を維持していけるようなら、遠からず格上げが可能と判断しているが、普通株増資で予定額の上限に近い線で実現すれば、A-への格上げがより濃厚になると R&I は判断している。グループとして資本が充実し池田泉州銀行のリスク耐久力の評価にもプラスに働くためだ。増資や先行きの収益の動向を見極め格付に反映していく。主任格付アナリスト：若松 ■お問合せ先 ■報道関係のお問合せ先株式会社：インベスターズ・サービス本部：経営企画室（広報担当） TEL. 03-3276-3511 TEL. 03-3276-3438 格付投資情報センター〒103-0027東京都中央区日本橋1-4-1 裕太 E-mail. [email protected] 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp 信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見であり、事実の表明ではありません。また、R&Iは、信用リスク以外のリスクにつき意見を表明するものではなく、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&Iは、信用格付に際し関連情報の正確性等につき独自の検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&Iは、信用格付（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。信用格付は、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につきhttp://www.r-i.co.jp/jpn/policy/policy.html をご覧下さい。 ©Rating and Investment Information, Inc.