20132013 -2015 2015年年中期経営計画新グループ経営体制の確立による食品物流総合力ナンバーワンをめざす 2013年 1月11日株式会社キユーソー流通システム（東証１部コード番号９３６９）目次１．グループ経営理念/食品物流企業としてめざす姿２． 2010-2012 中期経営計画総括３．中期的な市場環境４．2013-2015 中期経営計画の基本方針５．戦略の概要６．連結業績目標/設備投資グループ経営理念/めざす姿 3 グループ経営理念わたしたちは人と食を笑顔で結びいつも信頼される企業グループです食品物流企業としてめざす姿明るく働きがいのある職場従業員満足度得意先にパートナーとして選ばれる得意先満足度社会に最も貢献している売上高将来に挑戦権を有している営業利益 2010-2012 中期経営計画総括売上：億円 4 定量評価利益：億円 1,450 30 1,401 1,353 売上高 1,392 1,357 （単位：億円） 23 19 2012年度評価 1,380 1,392 ○ 営業利益 23 23 ○ 経常利益 23 24 ○ 8 12 ○ 当期純利益 1,300 中期計画 20 17 15 定性評価市場環境は想定以上に厳しさを増す 1,150 10 l消費低迷および既存得意先の在庫圧縮・拠点集約、燃料価格、電力問題の影響を受ける l成長分野として位置づけた外食チェーン、コンビニエンスストア向け新規専用物流の獲得や既存得意先の領域拡大などが進捗した 2010-2012 中計 1,000 0 09年 10年売上高 11年営業利益 12年収益体質は改善傾向にあるものの、まだ利益率は低く、今後も挑戦が必要 l物流機能の再構築などの戦略・施策を推進した l営業利益率 1.1％（09年）⇒ 1.7％（12年） 2013-2015 中期の市場環境 5 市場環境人口減少、節約志向による消費停滞労働力の減少・地域格差の広がり小売・商流業者の台頭による競争激化電力・燃料相場高騰環境規制、社会・法制への対応輸入食品の増加、海外展開外的要因による逆風（利益影響） △15 15億円億円 20132013 -2015 2015年年中期経営計画の位置付け攻める事業領域を明確にし、物流品質の向上と効率化を追求して、競争に打ち勝つ 2013-2015 中期経営計画の基本方針『新グループ経営体制の確立による食品物流総合力ナンバーワンをめざす』』食品物流総合力ナンバーワンをめざす新たな展開の推進事業基盤の強化人材育成と物流品質の向上 6 新たな展開の推進/新グループ経営体制 7 新グループ経営体制３つの重点事業領域に経営資源を集中キユーソー流通システムグループ共同物流事業ＫＲＳキユーソーティスキユーソ３ー社エルプラン上海丘寿構造改革事業区分の変更 -事業領域明確化専用物流事業ＫＲＳエスワイプロモーションケイ物流サンファミリーエム物流大阪サンエー物流戦略の一体化事業担当制の導入 -経営のスピード化 -事業基盤強化関連事業サンエー物流ワイシステムキユーソーサービスキユーピー流通システム現場力強化新組織体制の推進 -支社制の導入 -専用物流事業本部の新設 -運送、荷役部門との連携強化新たな展開の推進/成長分野へのシフト 8 物流企業から、Lead 物流企業から、 Lead Logistics Provider へ変革物流戦略パートナーとしてロジスティクスの課題解決を支援する倉庫・運送専業３ＰＬ事業者ＬＬＰ構内作業・配送運用管理・現場改善収支要因管理物流設計より得意先ニーズに合致したサービスの提供を図る１．サービス領域の拡大/最適物流設計/情報システムの進化２．物流品質の向上サービス領域の拡大包括的物流サービス提供により、全体最適化を図る得意先物流戦略調達生産小売メーカー国内市場卸企画設計発注決済消費者販売外食・ＣＶＳ物流センター海外市場保税・通関原料・資材工場内物流保管流通加工情報システムコアビジネス通販配送・輸送宅配移動販売新たな展開の推進/成長分野へのシフト専用物流事業の拡大輸入食品の取扱拡大日配品の取扱拡大新サービスの創出成長分野利益貢献 4.8億円 4.8 億円 10 事業基盤の強化 11 収益管理の徹底収益力の強化ネットワークの構築業務の標準化：得意先採算管理の強化（有償・無償サービス明確化）エリア機能の強化：スピード感のある現場完結型体制を推進ネットワークの構築：関東圏・関西圏を重点戦略エリアとして構築資源の有効活用グループコストの低減ムダ取りの推進グループ経営資源の有効活用：個社対応から総合力で対応個社収支から事業収支へ：権益を持たない、徹底した効率化を追求３ヵ年の合理化改善金額 17億円 17 億円事業基盤の強化/ネットワークの構築 12 大型投資大手チェーンストア向け物流センターの着工、機能強化による物流最適化所沢物流センター（仮称）稼働：2014年3月予定所在地：埼玉県所沢市延床面積：25,643㎡建築面積：10,300㎡敷地面積：17,011㎡総投資額：約57億円イメージネットワークの構築関東地区ネットワーク構築、事業基盤の強化首都圏ドライセンター構想関西地区ネットワーク構築、低温機能の拡充神戸第三営業所（仮称）老朽化拠点の方向付け人材育成と物流品質の向上 13 一人ひとりの人材力を最大化し、総合力を発揮する研修制度の拡充未来を創造し推進する人材の育成次世代リーダーの育成グループ研修制度の構築物流サービスのプロ集団の育成専門職の育成グローバル人材の育成営業品質技術管理育成型人事ローテーションの促進人事労務制度の拡充自ら学び合う育成自己啓発、資格取得支援ＯＪＴ中期連結業績目標 14 12.11実績 12.11 実績 15.11計画 15.11 計画 12.11差 12.11 差増減％ 1,392億円 1,392 億円 1,420億円 1,420 億円 +27億円 +27 億円 +2.0％ +2.0 ％ 23億円 23 億円 30億円 30 億円 +7億円 +7 億円 +30.3％ +30.3 ％ 1.7％ 1.7 ％ 2.1％ 2.1 ％ ‐ ‐ 経常利益 24億円 24 億円 30億円 30 億円 +6億円 +6 億円 +22.1％ +22.1 ％当期純利益 12億円 12 億円 15億円 15 億円 +3億円 +3 億円 +20.5％ +20.5 ％ 4.5％ 4.5 ％ 5.0％ 5.0 ％ - +0.5％ +0.5 ％売上高営業利益営業利益率ＲＯＡ 1010 -12 中計 1313 -15 中計設備投資総額 77億円 77 億円 200億円 200 億円減価償却費総額 93億円 93 億円 105億円 105 億円注意事項この説明会資料に掲載されている情報のうち、過去の歴史的事実以外のものは、現在入手可能な情報に基づく当社経営陣の判断による将来の見通しであり、経済動向、業界での激しい競争、市場需要、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでおりますので、過度の信用をおかれませんようお願いいたします。内容については、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報の誤りによって生じた障害等に関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、この説明会資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、皆様ご自身の判断において行われるようお願いいたします。【お問い合わせ先】取締役執行役員管理本部長一瀬治郎執行役員経営企画室長笹島朋有ＴＥＬ０４２－４４１－０７１１