2012年12月期 第２四半期決算概要 2 0 1 2 年 SECURITIES 8 月 1 CODE : 0 日 9 5 4 3 1 目次 Ⅰ. 第２四半期決算の概要 … 13 Ⅱ. 年間の見通し … 08 Ⅲ. トピックス … 12 Ⅳ. 参考資料 … 17 注意 - 本情報は、2012年8月10日現在の将来に関する前提、見通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。 2 Ⅰ. 第２四半期決算の概要 3 ガス販売量実績 個別 99.0% 716 281 [△7] 709 99.9% 281 単位： 単位：百万m 百万 3(45MJ) * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 卸供給 • INPEX INPEXへの への卸売 への卸売の 卸売の増加 • 卸先への 卸先への卸売 への卸売りの 卸売りの減少 りの減少 [+1]] [△1]] [△0] 346 大口 • 新規開拓需要 新規開拓需要による による増量等 [+5]] による増量等 • 定期メンテ による減少 減少 [△5]] 定期メンテ時期 メンテ時期の 時期の変更による 変更による • 昨夏の 昨夏の電力制限に 電力制限に備えた高稼動 えた高稼動の 高稼動の反動等 [△8]] 小口 • 新規開拓需要による 新規開拓需要による増量等 による増量等 337 97.6% [△9] 90 101.5% [+1]] 91 [+1] ‘11年２Ｑ実績 ‘12年２Ｑ実績 *百万m3未満四捨五入 4 上期の当社個別でのガス販売量は、前年同期を7百万ｍ3下回る7億09百万ｍ3 （前年同期比99.0％）となりました。 小口は、前年同期を1百万ｍ3上回る91百万ｍ3 （前年同期比101.5％）となりまし た。家庭用は、ほぼ前年並みでしたが、工業用、商業用での新規開拓や空調需 要の増加が寄与しました。 大口は、前年同期を9百万ｍ3下回る3億37百万ｍ3 （前年同期比97.6％）となりま した。新規開拓等により５百万ｍ3 の増量となりました。一方、既存需要は、前年 同期は電力制限に備えた工場の高稼動や一部の工場で定期メンテナンスを秋 口に先送りしたこと等の特殊要因によりガス販売量が増加した反動から13百万 ｍ3 の減少となりました。 卸供給は、一部の卸売先で大口産業用顧客の稼動減による販売量の減少があ りましたが、ほぼ前年通りとなりました。 4 産業用ガス販売量の前年同月比較 130% 120% 前年同月比 110% 100% 90% 12ヵ月移動平均線 80% 70% '10年1月 4月 7月 10月 '11年1月 4月 7月 10月 '12年1月 4月 5 このグラフは、設備増設等を行わなかった大口産業用需要家への販売量を、前 年同月比の推移として示したものです。 2010年はリーマンショックからの回復から100％を大きく上回って推移しました。 昨年2011年は震災影響により、コジェネ稼動の増加や夏季の電力不足を睨ん でのゴールデンウィークの操業、加えて、一部のお客さまでコジェネ設備の定期 メンテナンス時期を秋口に後送りして操業を続けたことなどの影響で、9月までは 高めに推移しました。それらの影響が10・11月に現れ100％を下回りました。 今年に入りますと年初こそ100％を上回りましたが、昨年の高稼動の反動やコ ジェネの定期メンテナンスも通常通り行われたことなどから、前年同月比は大きく 下回りました。 5 売上高/営業利益 売上高 営業利益 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 122億円 ＋ + 742 26億円 52 620 26 ‘11年２Ｑ実績 ‘12年２Ｑ実績 ’11年２Ｑ実績 ‘12年２Ｑ実績 6 ここからは、連結での説明になります。 上期の売上高は742億円、前年同期比122億円の増加、 営業利益は52億円、前年同期比26億円の増加で、増収増益の決算となりました。 6 営業利益の分析 （対2011年2Q実績） 単位： 単位：億円 742 [+122] ガス 642 [+120] LPG 62 [+2] その他 37 [△0] 売上高 *億円未満切捨て *[ ]内は、対2011年2Q実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 売上総利益 ガス 営業利益 スライドタイムラグ 52 △17 売上高 [+26] 148 [+26] 642 [+120] - 販売量の減少 △2 スライド単価の上昇 127 - 料金改定の影響等 △7 + その他 2 売上原価 494 - 原料使用量の減少 + 原料価格の上昇 - LNG基地コスト等の減少等 LPG･その他 販売管理費 [+26] + [+9] ※ スライドタイムラグは個別 173 [+94] △3 99 △2 25 [+0] 120 [+0] 7 前年同期比較での営業利益の差異分析です。 ガスセグメントの売上高は、前年同期比120億円の増加となりました。 販売量の減少により2億円減少、スライド単価の上昇により127億円の増加、 1月 に実施した小口の料金値下げ等により７億円減少、料金改定に伴う原料構成比 の変更で2億円増加しました。 売上原価は、前年同期比94億円増加となりました。 原料使用量の減少により3億円減少、原料価格の上昇により99億円増加、袖師 基地第３期増設設備等の償却進行により減価償却費等が2億円減少しました。 これらの結果、ガスセグメントの売上総利益は26億円の増加となりました。 販売管理費は、売上増に伴う事業税の増加等がありましたが、主要設備の償却 進行による減価償却費の減少等もあり、ほぼ前年並みとなりました。 なお、料金スライド制度のタイムラグは、前年同期が26億円の減益要因、今期が 17億円の減益要因でしたので、前年同期比で9億円の増益要因となりました。 7 Ⅱ. 年間の見通し 8 ガス販売量見通し 個別 単位： 単位：百万m 百万 3(45MJ) * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 1,409 100.0% [0] 1,409 卸供給 大口 679 小口 163 *百万m3未満四捨五入 ‘11年実績 567 564 100.0% [0] 101.8% [+3] 1,427 99.6% [△3] 99.5% [△3] 567 98.7% [△18] 679 166 ‘12年 年見通し 97.5% [△17] 100.9% [+2] 696 164 年初計画 9 通期でのガス販売量は、年初計画を18百万ｍ3 下回る14億09百万ｍ3を見込ん でおります。 小口では、家庭用は据置き、業務用空調需要の増加を織り込み、年初計画を2 百万ｍ3上回る1億66百万ｍ3としました。 大口は、年初計画を17百万ｍ3下回る6億79百万ｍ3としました。コジェネの稼動 増等の増加要因はあるものの、上期に引き続き生産調整等による稼動低下等を 見込みました。 卸供給では、INPEX以外の一部卸売先での工業用大口需要の下振れを考慮し、 年初計画を3百万ｍ3下回る5億64百万ｍ3としました。 9 売上高/営業利益見通し 売上高 営業利益 ＋ 165億円 ＋ 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 2 29億円 ＋ 億円 ＋ 1,447 1,281 43億円 1,417 80 78 ‘12年見通し 年初計画 37 ‘11年実績 ‘12年見通し ‘12年1-2Q実績 為 原 替 レ 油 C I F （ J ー 価 ’11年実績 年初計画 ‘12年3Q見通し ‘12年4Q見通し 粗利影響感度（3-4Q） ト （ 円 / $ ） 79.6 80 80 （+） 1円/$ △1.3億円 格 （$/bbl） 119.7 103 110 （+）1$/bbl △0.5億円 C C ） 10 下期の経済フレームは、為替レートは年初計画と変わらず80円、原油価格は第 3四半期は足下の状況を勘案して103ドル、第4四半期は年初計画と変わらずの 110ドルとしました。 売上高は年初計画を29億円上回る1,447億円、営業利益は同じく2億円上回る 80億円を見通しております。 10 営業利益見通しの年初計画比較 単位： 単位：億円 1,447 [+29] ガス 1,263 [+22] LPG 109 [+2] 74 [+5] 売上高 *億円未満切捨て *[ ]内は、対年初計画増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 335 売上総利益 ガス その他 営業利益 スライドタイムラグ 80 [+2] △3 [+1] 売上高 [+0] [+22] - 販売量の減少 スライド単価の上昇 - 大口料金のスライド基準の変更等 △4 - 原料使用量の減少 + 原料価格の上昇 LPG･その他 販売管理費 299 1,263 + 売上原価 ※ スライドタイムラグは個別 [+2] △10 36 964 [+22] △10 32 36 [+2] 254 [+0] 11 ガスセグメントの売上高は、22億円の増加を見込みます。販売量の減少により10 億円の減少、単価上昇により36億円の増加、大口スライド基準の変更の影響等 で4億円の減少となります。 一方、売上原価は、22億円の増加を見込みます。原料使用量の減少により10 億円の減少、原料単価の上昇により32億円の増加となります。 以上によりガスセグメントの売上総利益は、年初見通しと変わらずの299億円を 見込んでおります。 LPG・その他セグメントでは、プロパンガス販売子会社等の収支見通しを上方修 正して、売上総利益が２億円増加します。 以上により、営業利益は、年初見通しより2億円増加の80億円を見込んでおりま す。 料金スライド制度のタイムラグは、年初計画が4億円、今期見通しが3億円の減 益要因です。 11 Ⅲ. トピックス 12 静岡県西部での新規開拓 袋井・掛川エリア ： 袋井市山科地区での大口販売を開始 南遠州パイプライン ： 4月設立 2013年末卸販売開始予定 敷設エリア 敷設エリア概要 エリア概要 静岡県 静岡ガス 静岡 ガス 供給 静岡ガス供給 ガス供給エリア 供給エリア エリア 大井川周辺エリア : 290百万ｍ3 袋井・掛川エリア : 15百万ｍ3 静 浜 幹 線 中部ガス 中部ガス供給 ガス 供給 ガス供給エリア 供給エリア エリア 南遠州パイプラインエリア : 50百万m3 13 静浜幹線の建設は総延長106kmのうち約70％にあたる75kmで埋設工事が完了 しています。静浜幹線沿線すなわち静岡県西部地域の開拓状況についてご説 明します。 袋井・掛川エリアでは潜在需要15百万ｍ3を見込んでおります。この上期に近隣 のLNGサテライト基地（小笠山事業所）からの導管供給で、 大口のお客さまの燃 料転換を行いました。 南遠州パイプラインエリアは磐田市から御前崎市に至る地域です。このエリアで のパイプライン建設、ガス販売を目的に、中部ガス、中部電力、当社の３社が出 資し、南遠州パイプライン㈱を本年４月に設立しました。現在、パイプラインの ルート選定がほぼ終わり、2013年末の供給開始に向けて顧客開拓を進めるとと もに、年内の工事発注を予定しています。 大井川周辺エリアでは最大需要家である化学系メーカーへの導管供給に向け た協議が進んでいます。 今後も需要の顕在化に向けて、営業に注力してまいります。 13 地域新電力プロジェクト （富士・富士宮地区） 静岡県分散型エネルギーシステム活用研究会 （2011年10月～2012年3月） 静岡県に分散型エネルギーシステム推進協議会が新設され、 具体的な取組みに着手 （2012年8月～） [スキーム概要 スキーム概要] 概要] 富士・ 富士・富士宮地域 富士宮地域の 地域の大規模工場に 大規模工場に熱需要を 熱需要を賄う規模の 規模の天然ガス 天然ガスコージェネレーションシステム ガスコージェネレーションシステムを コージェネレーションシステムを設置、 設置、 その余剰電力 その余剰電力を 余剰電力を地域の 地域の中小工場や 中小工場や民生需要に 民生需要に融通する 融通する地域電源 する地域電源の 地域電源の地産地消スキーム 地産地消スキーム」 スキーム」を検討 天然コージェネレーションシステムを導入 大工場 行政、金融機関、団体など ・政策支援 ・融資 ・中小工場の需要の 取りまとめ 大工場 大工場 ・ガス供給 ・コージェネ技術支援など 電力会社の送配電網を利用し、余剰電力の融通 富士・富士宮地域で、 30～40万ｋWの電源創出 中・小工場 中・小工場 中・小工場 14 地域新電力プロジェクトはコジェネによる分散電源普及の取り組みです。 静岡県東部の富士・富士宮地区は、製紙業・化学をはじめとする大規模工場が 集積する一方、中小の事業者も多く存在する地域です。静岡県は、この地域を モデル地域に指定し、大規模工場に大型のコジェネを導入し、余剰電力を地域 に流通させるという構想を昨年度に打ち出しました。 この構想は、「静岡県分散型エネルギーシステム活用研究会」という組織にて検 討されてまいりました。 本年はより具体的な検討を実施するため、引き続き同じメンバーで8月初旬に第 １回目の推進協議会が開催されました。 14 地域新電力プロジェクト （富士・富士宮地区） 事業成立の要件 事業性の確保 安定的かつ経済的な電力供給 富士・富士宮地区のポテンシャル 大量の熱消費 整備された送配電網 発電ノウハウの蓄積 15 本事業では、まず大型のコージェネレーションを導入する事業者や電力を購入 する事業者の事業性を確保できることが必要となるため、コジェネのイニシャルコ ストの低減、電力の発電コスト、流通コストなど経済性確保が課題となっておりま す。 また、現在、電力システム改革の議論が活況を呈しておりますが、発送電分離 による影響や卸電力取引所の活用方法など、長期的な視野での事業性判断が 必要となります。 この富士・富士宮地区には大量の熱エネルギーを消費する大規模事業者が複 数存在すること、事業者から生み出された電力の送配電網が整備されているこ と、各事業者に発電ノウハウが蓄積されていること等のポテンシャルがあります。 不確定な要素が多い状況ではありますが、エネ庁内にコジェネ推進室が組織さ れるなど、方向性としてはコジェネの位置づけが高まっており、政策の支援等を 受けながら進めてまいります。 15 Ⅳ. 参考資料 16 ガス販売計画 個別 単位： 単位：百万m 百万 3 *百万m3未満四捨五入 ‘12年２Ｑ実績 ‘11年２Ｑ実績 313 314 △0 99.9% 315 量 709 716 △7 99.0% 1,409 売 428 435 △7 98.4% 844 (千戸) お客さま戸数 対前年同期 2012年見通し （取付メーター数） ガ ス 販 売 直 卸 家 庭 用 55 55 △0 99.9% 91 業 務 用 32 32 ＋1 101.6% 66 工 業 用 342 349 △7 97.9% 687 給 281 281 △0 99.9% 564 供 ※お客さま戸数（取付メーター数）は単位未満切捨て 〈う ち 大 口 供 給 （直 売）〉 大 口 販 売 量 構 成 比 337 346 78.7% 79.4% △9 97.6% 679 80.4% ※ 大口供給：年間ガス使用量10万ｍ3以上 17 17 損益計算書 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 売 上 売 上 原 ‘12年２Ｑ実績 ‘11年２Ｑ実績 対前年同期 高 742 620 ＋ 122 119.8% 1,447 価 569 473 ＋ 96 120.4% 1,111 2012年見通し 売 上 総 利 益 173 146 ＋ 26 118.1% 335 販 売 管 理 費 120 120 ＋0 100.3% 254 諸 給 与 49 50 △0 99.8% 100 諸 経 費 39 37 ＋1 104.2% 87 減 価 償 却 費 31 32 △1 96.8% 66 営 業 利 益 52 26 ＋ 26 199.3% 80 経 常 利 益 53 27 ＋ 26 194.7% 82 四半期（当期）純利益 28 12 ＋ 16 225.0% 46 18 18
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