タイ国経済関連基礎資料 2015年4月バンコック銀行日系企業部この資料は、タイ中央銀行等の資料に基づき作成しておりますが、弊行はその正確性、確実性について保証しておりません。ご利用に関しては、お客様がご自身でご判断くださいますようお願いいたします。なお、無断転載等は禁じられております。 Fund Management Service タイ国の概要 ● 国土面積 51.3万k㎡(日本の1.4倍、インドシナ半島の中心） ● 人口 6,855万人（2014年4月） ● 人種タイ族75％、中国系14％、その他11％ ● 宗教仏教(小乗仏教）94.6％、イスラム教4.6％ ● 平均年齢男性33.7才、女性35.6才（全体34.7才） ● 気候熱帯モンスーン、高温湿潤 ● 政治体制立憲君主制 ● 国家元首プミポン・アドゥンヤデート国王(1946年即位） ● 政治動向プラユット陸軍司令官が首相を務める暫定政権が2014年9月4日に正式発足。 ● 名目GDP 外国資本 3,872億ﾄﾞﾙ（2013年、日本の7.9%）うち日本 ● 1人あたりGDP 5,674ﾄﾞﾙ（2013年、日本の14.7%） ● 最低賃金 300ﾊﾞｰﾂ／日（2013年1月～）外国資本うち日本 ● バンコク日本人商工会議所会員数 1,552社（2014年4月現在）＊在タイ日系企業総数は推定7,000社 ● 在留邦人 59,270人（2013年10月現在）＊短期滞在者などを入れると推定約9万人 ● バンコク日本人学校児童・生徒数 3,064人（2014年4月現在。世界最大規模） ● 日系企業損益－2015年上期DI指数見通し（業況判断指数) +29ポイント（前期より35ポイント増加）－2014年完成車輸出台数112万6,157台（前年比0.6ポイント増加）（出所：バンコク日本人商工会議所） BOI（タイ投資委員会）申請・認可 2011 件数 1,059 560 金額 396,348 193,843 2011 件数 903 484 金額: 総事業投資額バンコック銀行日系企業部金額 277,928 158,968 (出所：BOI) BOI認可申請（単位：100万バーツ） 2012 2013 件数金額件数金額 1,584 647,974 1,132 524,768 872 373,985 562 282,848 BOI投資認可（単位：100万バーツ） 2012 2013 件数金額件数金額 1,357 548,954 1,224 478,927 761 348,430 686 290,491 2014 件数 1,573 672 金額 1,022,996 293,334 2014 件数 912 417 金額 483,511 181,832 BOI投資制度変更により申請件数急増 2 Fund Management Service タイの経済指標 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7.1 6.3 4.6 5.1 5.0 2.5 ▲2.3 7.8 0.1 5,917 6,489 7,093 7,845 8,525 9,080 9,042 10,105 10,540 11,375 11,897 143 161 176 207 247 273 264 319 346 369.8 387.2 2,261 2,603 2,825 3,296 3,918 4,300 4,151 4,992 5,394 5,471 5.674 消費者物価指数伸び率 (％) 1.80 2.70 4.50 4.70 2.30 5.50 ▲0.90 3.30 3.81 3.02 2.18 財政収支(10億バーツ) 122 74 104 168 19 12 ▲281 ▲80 ▲63 ▲196 ▲24 輸出額(百万ドル) 80,039 96,502 110,936 129,722 153,868 177,778 152,422 193,305 222,575 229,236 225,396 輸入額(百万ドル) 75,038 94,034 118,178 128,773 139,966 179,225 133,709 182,921 228,786 249,987 219,041 貿易収支(百万ドル) （国際収支ベース） 3,759 1,460 3,401 13,670 26,640 17,348 32,620 29,751 16,988 *6,015 *6,661 経常収支（百万ドル）（国際収支ベース） 4,784 2,767 ▲7,642 2,315 15,682 2,157 21,896 10,024 8,887 ▲1,470 ▲2,790 41,077 48,664 50,691 65,291 85,221 108,661 135,483 167,530 167,389 171,328 161,328 1.31 1.23 2.64 4.69 3.79 3.35 1.34 1.36 3.25 2.80 2.25 41.48 40.22 40.22 37.88 34.52 33.31 34.29 31.68 30.49 31.08 30.72 実質GDP成長率(％) 名目GDP総額 (10億バーツ) 名目GDP総額 - ドル( 単位10億) 一人あたりのGDP(名目 )(ドル) 外貨準備高(百万ドル) コールレート(％) 平均為替レート(バーツ/ ドル) 6.5 2013 2.9 出所：JETRO、タイ中央銀行 *暫定値バンコック銀行日系企業部 3 Fund Management Service タイ輸出入額貿易収支 2014年 7月輸出 193,305 222,576 229,236 228,530 224,792 18,896 輸入 182,921 228,787 249,988 250,723 200,210 19,998 2010年輸出額－輸入額 10,384 2011年 2012年 2013年 ▲6,211 ▲20,752 ▲22,193 24,582 8月 9月 10月 11月 12月１月 ▲1,102 2015年 2月 18,943 19,913 20,164 18,568 18,790 17,249 17,230 17,797 21,711 20,132 18,646 17,201 17,705 16,840 1,146 ▲1,798 32 ▲78 1,589 ▲456 390 出所：タイ中央銀行バンコック銀行日系企業部 4 Fund Management Service 国別輸出入動向 1999 日本米国中国 2000 2001 2002 2003 2004 2005 8,263 10,283 9,946 9,950 11,356 13,492 15,090 16,386 2006 12,657 14,870 13,200 13,509 13,596 15,503 16,996 19,450 1,861 2,837 2,874 3,555 5,689 7,113 9,167 11,728 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18,119 20,094 15,723 20,309 23,870 23,466 22,235 21,981 19,416 20,275 16,661 20,201 21,783 22,786 22,953 23,892 14,847 16,191 16,119 21,474 26,250 26,870 27,233 25,085 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 日本 12,146 15,378 13,770 14,804 18,075 22,294 26,033 25,668 米国 6,386 7,317 7,162 6,147 7,093 7,206 8,683 9,588 中国 2,472 3,390 3,697 4,898 6,003 8,144 11,158 13,604 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 28,383 33,535 25,025 37,854 42,206 49,610 41,083 35,710 9,495 11,423 8,374 10,677 13,393 12,520 14,629 14,578 16,226 20,156 17,030 24,237 30,501 37,121 37,727 38,498 出所：タイ中央銀行バンコック銀行日系企業部 5 Fund Management Service 国別タイ輸出入動向日本輸出 2006 16,386 2007 18,119 2008 20,094 （単位：100万ドル） 2009 2010 15,723 20,309 2011 23,870 2012 23,466 2013 22,235 2014 21,981 2015 2月前年同期比増減 1,638 ▲10.6% 35,710 2,889 ▲4.8% ▲13,729 ▲1,251 ▲5.8% 輸入 25,668 28,383 33,535 25,025 37,854 42,206 49,610 41,082 輸出-輸入 ▲9,282 ▲10,264 ▲13,441 ▲9,302 ▲17,545 ▲18,336 ▲26,144 ▲18,847 輸出 19,450 19,416 20,275 16,661 20,201 21,783 22,786 22,953 23,892 1,843 5.5% 輸入 9,588 9,495 11,423 8,374 10,677 13,393 12,520 14,627 14,578 977 ▲0.6% 輸出-輸入 9,862 9,921 8,852 8,287 9,525 8,390 10,266 8,326 9,313 866 6.1% 輸出 18,028 21,727 23,443 18,189 21,846 24,194 21,859 22,430 23,430 1,761 ▲5.7% 輸入 11,248 11,954 14,342 12,053 13,889 17,892 20,196 22,015 19,472 1,472 0.5% 6,780 9,773 9,101 6,136 7,957 6,302 1,663 415 3,957 289 ▲6.2% 輸出 11,728 14,847 16,191 16,119 21,474 26,250 26,870 27,233 25,085 1,881 ▲17.4% 輸入 13,604 16,226 20,156 17,030 24,237 30,501 37,120 37,726 38,498 3,394 21.5% 輸出-輸入 ▲1,876 ▲1,379 ▲3,966 ▲911 ▲2,763 ▲4,251 ▲10,250 ▲10,493 ▲13,414 ▲1,513 ▲38.9% 輸出 27,022 32,792 40,152 32,489 44,320 54,044 56,499 59,309 59,476 4,193 ▲4.6% 輸入 23,599 25,068 30,140 24,700 30,362 37,157 40,349 41,798 41,030 3,424 6.0% 3,423 7,724 10,012 7,789 13,958 16,887 16,150 17,511 18,446 769 ▲10.6% 米国ＥＵ輸出-輸入中国アセアン輸出-輸入出所：タイ中央銀行（タイ関税局データ）バンコック銀行日系企業部 6 Fund Management Service タイにおける自動車産業の動向自動車生産・国内販売・輸出台数台数（千） 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2011 生産台数 2013 2014 2015 2月前年同期比増減乗用車 537,987 957,623 1,071,076 743,258 71,478 1.7% 商用車 919,808 1,496,094 1,386,010 1,137,519 106,873 3.1% 1,457,795 2,453,717 2,457,086 1,880,777 178,351 2.5% 乗用車 360,444 672,460 631,221 369,836 25,425 ▲12.0% 商用車 433,637 763,875 699,447 511,996 38,524 ▲11.7% 合計 794,081 1,436,335 1,330,668 881,832 63,949 ▲11.8% 735,627 1,026,671 1,128,172 1,128,102 108,173 12.6% 343,384 490,135 512,186 526,069 41,151 6.2% 合計国内販売台数 2012 輸出台数【完成車輸出金額】 (百万バーツ) 出所：タイ工業連盟（FTI）バンコック銀行日系企業部 7 Fund Management Service メーカー別国内販売台数自動車乗用車 138,104 38.3% 224,816 33.4% 190,101 30.1% 151,763 41.0% 2015 2月 9,568 商用車合計乗用車 151,957 290,061 77,933 35.0% 36.5% 21.6% 291,270 516,086 163,442 38.1% 35.9% 24.3% 255,363 445,464 193,185 36.5% 33.5% 30.6% 175,264 327,027 94,320 34.2% 37.1% 25.5% 12,948 22,516 6,622 32.9% 34.5% 29.3% ▲14.5% ホンダ商用車合計乗用車 6,019 83,952 0 1.4% 10.6% 0.0% 7,766 171,208 0 1.0% 11.9% 0.0% 19,970 213,155 0 2.9% 16.0% 0.0% 12,162 106,482 0 2.4% 12.1% 0.0% 2,171 8,793 0 6.1% 15.3% 0.0% 87.2% 42.6% いすゞ商用車合計乗用車 132,194 132,194 7,199 30.5% 16.6% 2.0% 213,380 213,380 42,427 27.9% 14.9% 6.3% 206,233 206,233 44,465 29.5% 15.5% 7.0% 160,286 160,286 23,387 31.3% 18.2% 6.3% 11,758 11,758 1,798 30.7% 18.6% 6.5% ▲12.7% 商用車合計乗用車 58,161 65,360 47,830 13.4% 8.2% 13.3% 87,033 129,460 103,504 11.4% 9.0% 15.4% 60,222 104,687 76,131 8.6% 7.9% 12.1% 39,498 62,885 30,580 7.7% 7.1% 8.3% 2,527 4,325 1,724 6.9% 6.8% 6.2% ▲19.1% 日産商用車合計乗用車 21,264 69,094 89,378 4.9% 8.7% 24.8% 20,346 123,850 138,271 2.7% 8.6% 20.6% 22,056 98,187 127,339 3.2% 7.4% 20.2% 28,640 59,220 69,786 5.6% 6.7% 18.9% 3,077 4,801 5,713 7.8% 7.2% 21.1% 4.5% ▲20.5% 4.1% その他商用車合計乗用車 64,042 14.8% 153,420 19.4% 360,444 100.0% 135,603 19.4% 262,942 19.8% 631,221 100.0% 96,146 18.8% 165,932 18.8% 369,836 100.0% 6,043 11,756 25,425 15.6% 17.8% 100.0% ▲23.2% 商用車合計 433,637 100.0% 763,875 100.0% 699,447 100.0% 794,081 100.0% 1,436,335 100.0% 1,330,668 100.0% 511,996 100.0% 881,832 100.0% 38,524 63,949 100.0% 100.0% ▲11.7% 2011 トヨタ三菱合計シェア 2012 シェア 144,080 18.9% 282,351 19.7% 672,460 100.0% 2013年シェア 2014 シェア前年同期比増減 36.9% ▲27.3% シェア ▲20.4% 32.5% ▲12.7% ▲28.5% ▲23.0% ▲45.7% ▲12.4% ▲12.0% ▲11.8% 出所：タイ国トヨタ自動車バンコック銀行日系企業部 8 Fund Management Service タイにおける二輪産業の動向 3,500,000 生産台数 3,000,000 国内販売台数 2,500,000 完成車輸出台数 2,000,000 2011 生産台数国内販売台数完成車輸出台数 * 完成車輸出金額（百万バーツ）* 1,500,000 1,000,000 500,000 2012 2013 2014 2,954,877 3,149,105 2,820,592 2,442,161 2,007,080 2,130,067 2,004,498 ― 2015 1～2月前年同期比増減 458,246 ― 12.09% 0.00% 220,158 320,463 333,354 288,644 67,096 32.78% 15,780 26,144 31,416 25,999 5,722 20.56% 0 出所：タイ工業連盟（FTI）、バンコク日本人商工会議所 * 完成車輸出出所：バンコク日本人商工会議所（メーカー別輸出台数は、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ4社のみ反映）二輪 2010 シェア 2011 タイ国内販売数の推移・シェア 2012 シェアシェア 2013年シェア 2014 年シェア前年同期比増減ホンダ 1,259,883 68.2% 1,385,069 69.0% 1,485,312 69.7% 1,493,364 74.5% 1,354,549 79.7% ▲9.3% ヤマハ 478,883 25.9% 482,140 24.0% 489,892 23.0% 373,144 18.6% 221,080 13.0% ▲40.8% スズキ 66,144 3.6% 78,977 3.9% 76,268 3.6% 52,856 2.6% 39,876 2.3% ▲24.6% カワサキ 19,965 1.1% 30,810 1.5% 34,555 1.6% 44,644 2.2% 35,663 2.1% ▲20.1% Ryuka －－－－ 17,100 0.8% 11,794 0.6% 13,872 0.8% 17.6% その他－－－－ 26,940 1.3% 28,696 1.4% 34,178 2.0% 19.1% 1,846,005 0.0% 2,007,080 0.0% 2,130,067 0.0% 2,004,498 0.0% 1,699,218 0.0% ▲15.2% 合計出所：Ministry of Transportation(Thailand) バンコック銀行日系企業部 9 Fund Management Service 最低賃金の推移（単位：バーツ）バンコクｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝチョンブリパトゥンタニアユタヤラヨーンプラチンブリﾅｺﾝﾗﾁｬｼﾏチェンマイ 1989年1月 76 76 69 76 63 63 63 69 69 1989年4月 78 78 70 78 65 65 65 70 70 1990年4月 80 80 79 80 74 74 74 79 79 1991年4月 100 100 88 100 82 82 82 88 88 1992年4月 115 115 101 115 97 97 97 101 101 1993年4月 125 125 110 125 102 102 102 110 110 1994年4月 132 132 116 132 108 108 108 116 116 1994年10月 135 135 118 135 110 110 110 118 118 1995年7月 145 145 126 145 118 118 118 126 126 1996年10月 157 157 137 157 128 128 128 137 137 1998年1月 162 162 140 162 130 130 130 140 140 2001年1月 165 165 143 165 133 133 133 143 143 2002年1月 165 165 143 165 133 133 133 143 143 2003年1月 169 169 150 169 139 141 135 145 143 2004年1月 170 170 153 170 142 143 136 145 145 2005年1月 175 175 157 175 146 147 140 150 149 2005年8月 181 181 163 181 152 153 145 156 153 2006年1月 184 184 166 184 155 155 147 158 155 2006年8月 184 184 166 184 158 157 152 161 155 2007年1月 191 191 172 191 160 161 152 162 159 2008年1月 194 194 175 194 165 165 155 165 159 2008年6月 203 203 180 203 173 173 163 170 168 2010年1月 206 206 184 205 181 178 170 173 171 2011年1月 215 215 196 215 190 189 183 183 180 2012年4月 300 300 273 300 265 264 255 255 251 2013年1月 300 300 300 300 300 300 300 300 300 バンコック銀行日系企業部＊閣議決定により、２０１２年４月からの最低賃金は諸手当等を含む。 10 Fund Management Service 職業別平均給与（月額）職種平均最高職種平均最高秘書 38,000 65,000 営業スタッフ 26,000 52,000 秘書兼通訳 44,000 75,000 営業アシスタントマネージャー 50,000 85,000 人事・総務スタッフ 32,000 52,000 営業マネージャー 64,000 100,000 人事・総務アシスタントマネージャー 52,000 63,000 工場長 150,000 200,000 人事・総務マネージャー 72,000 125,000 プログラマー 35,000 75,000 経理スタッフ 30,000 45,000 セールスエンジニア 40,000 125,000 経理アシスタントマネージャー 45,000 90,000 サービスエンジニア 35,000 55,000 経理マネージャー 70,000 100,000 生産エンジニア 26,000 35,000 調達・購買スタッフ 30,000 50,000 生産シニアエンジニア 32,000 43,000 調達・購買アシスタントマネージャー 48,000 60,000 生産アシスタントマネージャー 48,000 65,000 調達・購買マネージャー 70,000 95,000 生産マネージャー 85,000 170,000 出所：人材派遣会社など公表数値をもとにバンコック銀行にて作成バンコック銀行日系企業部 11 Fund Management Service バーツ為替相場推移バーツ／米ドル出所：バンコック銀行バンコック銀行日系企業部 12 Fund Management Service バーツ為替相場推移タイバーツ／日本円（100円）出所：バンコック銀行バンコック銀行日系企業部 13 Fund Management Service 周辺国の為替レート（毎月末終値）中国・元為替相場推移（米ドル） 8 7.5 7 6.5 6 16,000 円為替相場推移（米ドル） 150 140 130 120 110 100 90 80 70 8.5 インドネシア・ルピア為替相場推移（米ドル） 14,000 4.5 マレーシア・リンギ為替相場推移（米ドル） 4.0 12,000 10,000 3.5 8,000 3.0 6,000 4,000 2.5 2,000 2.0 韓国・ウォン為替相場推移（米ドル） 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 ベトナム・ドン為替相場推移（米ドル） 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 バンコック銀行日系企業部出所：バンコック銀行およびBloomberg（各月末終値） 14 Fund Management Service タイのＳＥＴ推移（毎月末終値）出所：バンコック銀行およびBloomberg バンコック銀行日系企業部 15 Fund Management Service バンコック銀行 Minimum Loan Rate (MLR) BIBOR (7日) Fixed Deposits (12ヶ月) 2007年末 2008年末 2009年末 2010年末 2011年末 6.875 6.750 5.875 6.125 7.250 7.000 6.875 6.750 3.46 2.95 1.27 2.02 3.01 2.80 2.30 2.03 2.375 1.750 0.750 1.250 3.130 2.500 2.250 1.750 2014年 4 月末 Minimum Loan Rate (MLR) BIBOR (7日) Fixed Deposits (12ヶ月・個人) 貸出金利の推移 5 月末 6 月末 7 月末 2012年末 2013年末 8 月末 2014年末 9 月末 1 0 月末 1 1 月末 1 2 月末 201５年 1 月末 2 月末 3 月末 6.875 6.875 6.875 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.625 2.300 2.300 2.273 2.028 2.028 2.030 2.030 2.029 2.035 2.035 2.050 1.784 2.250 2.250 2.250 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.500 バンコック銀行日系企業部 16