タイ国 経済関連基礎資料 2015年10月 バンコック銀行 日系企業部 この資料は、タイ中央銀行等の資料に基づき作成しておりますが、弊行はその正確性、確実性について保証しておりません。 ご利用に関しては、お客様がご自身でご判断くださいますようお願いいたします。なお、無断転載等は禁じられております。 Fund Management Service タイ国の概要 ● 国土面積 51.3万k㎡（日本の1.4倍、インドシナ半島の中心） ● 人口 6,797万人（2015年7月） ● 人種 タイ族75％、中国系14％、その他11％ ● 宗教 仏教（小乗仏教）93.6％、イスラム教4.9％ ● 平均年齢 男性35.3才、女性37.2才（全体36.2才） ● 気候 熱帯モンスーン、高温湿潤 ● 政治体制 立憲君主制 ● 国家元首 プミポン・アドゥンヤデート国王（1946年即位） ● 政治動向 プラユット陸軍司令官が首相を務める 暫定政権が2014年9月4日に正式発足。 ● 名目GDP 外国資本 3,738億ﾄﾞﾙ（2014年、日本の7.9%） うち日本 ● 1人あたりGDP 5,498ﾄﾞﾙ （2014年、日本の14.7%） ● 最低賃金 300ﾊﾞｰﾂ／日 （2013年1月～） 外国資本 うち日本 ● バンコク日本人商工会議所 会員数 1,615社（2015年4月現在） ＊在タイ日系企業総数は推定7,000社 ● 在留邦人 64,285人（2014年10月現在） ＊短期滞在者などを入れると推定約9万人 ● バンコク日本人学校 児童・生徒数 2,923人（2015年4月現在。世界最大規模） ● 日系企業損益 －2015年下期DI指数 見通し（業況判断指数）+20ポイント （前期より24ポイント増加） －2014年完成車輸出台数112万6,157台 （前年比0.6ポイント増加） （出所：バンコク日本人商工会議所） BOI（タイ投資委員会） 申請・認可 2012 件数 1,584 872 2012 件数 1,357 761 金額: 総事業投資額 バンコック銀行日系企業部 金額 647,974 373,985 金額 548,954 348,430 (出所：BOI) BOI認可申請 （単位：100万バーツ） 2013 2014 件数 金額 件数 金額 1,132 524,768 1,573 1,022,996 562 282,848 672 293,334 BOI投資認可 （単位：100万バーツ） 2013 2014 件数 金額 件数 金額 1,224 478,927 912 483,511 686 290,491 417 181,832 2015 1月-7月 件数 金額 282 74 45,467 7,750 2015 1月-7月 件数 金額 714 306 300,379 111,605 2014年末旧制度駆込み申請分が2015年に入ってから認可されて おり、新制度での申請数を上回る認可数となっている。 2 Fund Management Service タイの経済指標 2004 実質GDP成長率(％) 名目GDP総額 (10億バーツ) 名目GDP総額 - ドル( 単位10億) 一人あたりのGDP(名目 )(ドル) 消費者物価指数伸び率 (％) 財政収支(10億バーツ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6.5 2013 2.9 2014 6.3 4.6 5.1 5.0 2.5 ▲2.3 7.8 0.1 6,489 7,093 7,845 8,525 9,080 9,042 10,105 10,540 11,375 11,897 12,141 161 176 207 247 273 264 319 346 369.8 387.2 373.8 2,603 2,825 3,296 3,918 4,300 4,151 4,992 5,394 5,471 5.674 5,455 2.70 4.50 4.70 2.30 5.50 ▲0.90 3.30 3.81 3.02 2.18 1.90 74 104 168 19 12 ▲281 ▲80 ▲63 ▲196 ▲24 ▲221 0.7 輸出額(百万ドル) 96,502 109,362 127,941 151,258 175,233 150,818 191,647 219,118 225,744 225,409 224,792 輸入額(百万ドル) 94,034 105,960 114,271 124,618 157,884 118,198 161,896 202,129 219,074 218,748 200,210 貿易収支(百万ドル) 1,460 3,401 13,669 26,640 17,348 32,619 29,750 16,988 6,670 *6,661 *24,582 経常収支（百万ドル）（国 際収支ベース） 2,767 ▲7,642 2,315 15,682 2,157 21,896 10,024 8,887 ▲1,470 ▲2,790 13,129 48,664 50,691 65,291 85,221 108,661 135,483 167,530 167,389 171,328 161,328 151,253 1.23 2.64 4.69 3.79 3.35 1.34 1.36 3.25 2.80 2.25 2.00 40.22 40.22 37.88 34.52 33.31 34.29 31.68 30.49 31.08 30.72 32.53 外貨準備高(百万ドル) コールレート(％) 平均為替レート(バーツ/ ドル) 出所：JETRO、タイ中央銀行 *暫定値 バンコック銀行日系企業部 3 Fund Management Service タイ 輸出入額 貿易収支 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1月 輸出 193,305 222,576 229,106 228,505 227,524 17,249 輸入 182,921 228,787 249,115 250,407 227,748 17,705 輸出額－ 輸入額 10,384 2015年 2月 3月 4月 5月 17,230 18,886 16,900 16,840 17,391 390 1,495 ▲6,211 ▲20,009 ▲21,902 ▲224 ▲456 6月 7月 8月 18,429 18,162 18,222 17,669 17,423 16,012 18,012 17,452 16,948 ▲523 2,417 150 770 721 出所：タイ中央銀行 バンコック銀行日系企業部 4 Fund Management Service 国別輸出入動向 1999 日本 米国 中国 2000 2001 2002 2003 2004 2005 8,263 10,283 9,946 9,950 11,356 13,492 15,090 16,386 2006 12,657 14,870 13,200 13,509 13,596 15,503 16,996 19,450 1,861 2,837 2,874 3,555 5,689 7,113 9,167 11,728 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18,119 20,094 15,723 20,309 23,870 23,466 22,235 21,741 19,416 20,275 16,661 20,201 21,783 22,786 22,953 23,892 14,847 16,191 16,119 21,474 26,250 26,870 27,233 25,085 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 日本 12,146 15,378 13,770 14,804 18,075 22,294 26,033 25,668 米国 6,386 7,317 7,162 6,147 7,093 7,206 8,683 9,588 中国 2,472 3,390 3,697 4,898 6,003 8,144 11,158 13,604 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 28,383 33,535 25,025 37,854 42,206 48,378 41,083 35,507 9,495 11,423 8,374 10,677 13,393 12,520 14,629 14,580 16,226 20,156 17,030 24,237 30,501 37,121 37,727 38,498 出所：タイ中央銀行 バンコック銀行日系企業部 5 Fund Management Service 国別 タイ輸出入動向 日本 2006 2007 2008 （単位：100万ドル） 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-8月 前年同期比 増減 輸出 16,386 18,119 20,094 15,723 20,309 23,870 23,466 22,235 21,741 13,569 ▲8.0% 輸入 25,668 28,383 33,535 25,025 37,854 42,206 48,738 41,082 35,507 21,290 ▲10.2% 輸出-輸入 ▲9,282 ▲10,264 ▲13,441 ▲9,302 ▲17,545 ▲18,336 ▲25,272 ▲18,847 ▲13,766 ▲7,721 ▲13.8% 輸出 19,450 19,416 20,275 16,661 20,201 21,783 22,786 22,953 23,892 15,927 2.9% 輸入 9,588 9,495 11,423 8,374 10,677 13,393 12,520 14,629 14,580 9,685 7.4% 輸出-輸入 9,862 9,921 8,852 8,287 9,525 8,390 10,266 8,324 9,312 6,242 ▲3.4% 輸出 18,028 21,727 23,443 18,189 21,846 24,194 21,729 22,430 23,374 14,702 ▲6.0% 輸入 11,248 11,954 14,342 12,053 13,889 17,892 20,196 22,015 19,472 12,457 ▲4.3% 6,780 9,773 9,101 6,136 7,957 6,302 1,533 415 3,902 2,246 ▲14.3% 輸出 11,728 14,847 16,191 16,119 21,474 26,250 26,870 27,233 25,085 15,598 ▲5.4% 輸入 13,604 16,226 20,156 17,030 24,237 30,501 37,120 37,726 38,498 26,695 10.2% 輸出-輸入 ▲1,876 ▲1,379 ▲3,966 ▲911 ▲2,763 ▲4,251 ▲10,250 ▲10,493 ▲13,414 ▲11,097 43.6% 輸出 27,022 32,792 40,152 32,489 44,320 54,044 56,499 59,309 59,414 36,771 ▲5.8% 輸入 23,599 25,068 30,140 24,700 30,362 37,157 40,349 41,798 41,030 26,769 1.4% 3,423 7,724 10,012 7,789 13,958 16,887 16,150 17,511 18,384 10,002 ▲20.9% 米国 ＥＵ 輸出-輸入 中国 アセアン 輸出-輸入 出所：タイ中央銀行（タイ関税局データ） バンコック銀行日系企業部 6 Fund Management Service タイにおける自動車産業の動向 300 生産台数 250 国内販売台数 輸出台数 200 150 100 50 0 2011 生産台数 2013 2014 2015 1-8月 前年同期比 増減 乗用車 537,987 957,623 1,071,076 742,678 525,800 8.5% 商用車 919,808 1,496,094 1,385,981 1,137,329 734,784 ▲3.3% 1,457,795 2,453,717 2,457,057 1,880,007 1,260,584 1.3% 乗用車 360,444 672,460 631,221 369,836 191,878 ▲21.2% 商用車 433,637 763,875 699,447 511,996 300,085 ▲10.7% 合計 794,081 1,436,335 1,330,668 881,832 491,963 ▲15.1% 734,710 1,018,283 1,126,156 1,128,102 780,414 5.3% 325,835 478,435 510,223 527,241 366,982 4.5% 合計 国内販売台数 2012 輸出台数 【 完成車輸出金額 】 (百万バー ツ ) 出所：タイ工業連盟（FTI） バンコック銀行日系企業部 7 Fund Management Service メーカー別国内販売台数 2011 トヨタ ホン ダ いす ゞ 三菱 日産 マツ ダ その他 合計 シェア 2012 シェア 自動車 2013年 シェア 2014 シェア 2015 1-8月 シェア 前年同期比 増減 乗用車 138,104 38.3% 224,816 33.4% 190,101 30.1% 151,763 41.0% 68,513 35.7% ▲31.2% 商用車 151,957 35.0% 291,270 38.1% 255,363 36.5% 175,264 34.2% 98,710 32.9% ▲13.8% 合計 290,061 36.5% 516,086 35.9% 445,464 33.5% 327,027 37.1% 167,223 34.0% ▲21.9% 乗用車 77,933 21.6% 163,442 24.3% 193,185 30.6% 94,320 25.5% 50,022 26.1% ▲14.4% 商用車 6,019 1.4% 7,766 1.0% 19,970 2.9% 12,162 2.4% 21,405 7.1% 248.6% 合計 83,952 10.6% 171,208 11.9% 213,155 16.0% 106,482 12.1% 71,427 14.5% 10.6% 乗用車 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 商用車 132,194 30.5% 213,380 27.9% 206,233 29.5% 160,286 31.3% 91,337 30.4% ▲15.5% 合計 132,194 16.6% 213,380 14.9% 206,233 15.5% 160,286 18.2% 91,337 18.6% ▲15.5% 乗用車 7,199 2.0% 42,427 6.3% 44,465 7.0% 23,387 6.3% 10,262 5.3% ▲41.1% 商用車 58,161 13.4% 87,033 11.4% 60,222 8.6% 39,498 7.7% 21,440 7.1% ▲13.9% 合計 65,360 8.2% 129,460 9.0% 104,687 7.9% 62,885 7.1% 31,702 6.4% ▲25.1% 乗用車 47,830 13.3% 103,504 15.4% 76,131 12.1% 30,580 8.3% 14,438 7.5% ▲32.9% 商用車 21,264 4.9% 20,346 2.7% 22,056 3.2% 28,640 5.6% 17,936 6.0% 1.2% 合計 69,094 8.7% 123,850 8.6% 98,187 7.4% 59,220 6.7% 32,374 6.6% ▲17.5% 乗用車 33,212 9.2% 45,318 6.7% 25,625 4.1% 15,756 4.3% 15,700 8.2% 54.8% 商用車 8,768 2.0% 28,446 3.7% 27,289 3.9% 18,570 3.6% 7,265 2.4% ▲43.7% 合計 41,980 5.3% 73,764 5.1% 52,914 4.0% 34,326 3.9% 22,965 4.7% ▲0.4% 乗用車 56,166 15.6% 92,953 13.8% 101,714 16.1% 54,033 14.6% 32,943 17.2% ▲9.3% 商用車 55,274 12.7% 115,634 15.1% 108,314 15.5% 77,573 15.2% 41,992 14.0% ▲18.6% 合計 111,440 14.0% 208,587 14.5% 210,028 15.8% 131,606 14.9% 74,935 15.2% ▲14.8% 乗用車 360,444 100.0% 672,460 100.0% 631,221 100.0% 369,839 100.0% 191,878 100.0% ▲21.2% 商用車 433,637 100.0% 763,875 100.0% 699,447 100.0% 511,993 100.0% 300,085 100.0% ▲10.7% 合計 794,081 100.0% 1,436,335 100.0% 1,330,668 100.0% 881,832 100.0% 491,963 100.0% ▲15.1% - 出所：タイ国トヨタ自動車 バンコック銀行日系企業部 8 Fund Management Service タイにおける二輪産業の動向 2011 2012 2013 2014 2015 1～8月 前年同期比 増減 生産台数 2,954,877 3,149,105 2,820,592 2,442,161 1,619,461 -0.98% 国内販売台数 2,007,080 2,130,067 2,004,498 1,699,218 － － 完成車輸出台数* 220,158 320,463 333,354 288,644 234,556 21.19% 完成車輸出金額（ 百万バーツ）* 15,780 26,144 31,416 25,999 18,614 3.83% 出所：タイ工業連盟（FTI）、バンコク日本人商工会議所 * 完成車輸出出所：バンコク日本人商工会議所（メーカー別 輸出台数は、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ4社のみ反映） 二輪 シェア 2010 タイ国内販売数の推移・シェア シェア 2011 2012 シェア 2013 シェア 2014 シェア 前年同期比 増減 ホンダ 1,259,883 68.2% 1,385,069 69.0% 1,485,312 69.7% 1,493,364 74.5% 1,354,549 79.7% ▲9.3% ヤマハ 478,883 25.9% 482,140 24.0% 489,892 23.0% 373,144 18.6% 221,080 13.0% ▲40.8% スズキ 66,144 3.6% 78,977 3.9% 76,268 3.6% 52,856 2.6% 39,876 2.3% ▲24.6% カワサキ 19,965 1.1% 30,810 1.5% 34,555 1.6% 44,644 2.2% 35,663 2.1% ▲20.1% Ryuka － － － － 17,100 0.8% 11,794 0.6% 13,872 0.8% 17.6% その他 － － － － 26,940 1.3% 28,696 1.4% 34,178 2.0% 19.1% 1,846,005 0.0% 2,007,080 0.0% 2,130,067 0.0% 2,004,498 0.0% 1,699,218 0.0% ▲15.2% 合 計 出所：Ministry of Transportation(Thailand) バンコック銀行日系企業部 9 Fund Management Service 最低賃金の推移 （単位：バーツ） バンコク ｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝ チョンブリ パトゥンタニ アユタヤ ラヨーン プラチンブリ ﾅｺﾝﾗﾁｬｼﾏ チェンマイ 1989年1月 76 76 69 76 63 63 63 69 69 1989年4月 78 78 70 78 65 65 65 70 70 1990年4月 80 80 79 80 74 74 74 79 79 1991年4月 100 100 88 100 82 82 82 88 88 1992年4月 115 115 101 115 97 97 97 101 101 1993年4月 125 125 110 125 102 102 102 110 110 1994年4月 132 132 116 132 108 108 108 116 116 1994年10月 135 135 118 135 110 110 110 118 118 1995年7月 145 145 126 145 118 118 118 126 126 1996年10月 157 157 137 157 128 128 128 137 137 1998年1月 162 162 140 162 130 130 130 140 140 2001年1月 165 165 143 165 133 133 133 143 143 2002年1月 165 165 143 165 133 133 133 143 143 2003年1月 169 169 150 169 139 141 135 145 143 2004年1月 170 170 153 170 142 143 136 145 145 2005年1月 175 175 157 175 146 147 140 150 149 2005年8月 181 181 163 181 152 153 145 156 153 2006年1月 184 184 166 184 155 155 147 158 155 2006年8月 184 184 166 184 158 157 152 161 155 2007年1月 191 191 172 191 160 161 152 162 159 2008年1月 194 194 175 194 165 165 155 165 159 2008年6月 203 203 180 203 173 173 163 170 168 2010年1月 206 206 184 205 181 178 170 173 171 2011年1月 215 215 196 215 190 189 183 183 180 2012年4月 300 300 273 300 265 264 255 255 251 2013年1月 300 300 300 300 300 300 300 300 300 バンコック銀行日系企業部 ＊ 閣議決定により、２０１２年４月からの最低賃金は諸手当等を含む。 10 Fund Management Service 職業別平均給与（月額） 職種 平均 最高 職種 平均 最高 秘書 38,000 65,000 営業スタッフ 26,000 52,000 秘書兼通訳 44,000 75,000 営業アシスタントマネージャー 50,000 85,000 人事・総務スタッフ 32,000 52,000 営業マネージャー 64,000 100,000 人事・総務アシスタントマネージャー 52,000 63,000 工場長 150,000 200,000 人事・総務マネージャー 72,000 125,000 プログラマー 35,000 75,000 経理スタッフ 30,000 45,000 セールスエンジニア 40,000 125,000 経理アシスタントマネージャー 45,000 90,000 サービスエンジニア 35,000 55,000 経理マネージャー 70,000 100,000 生産エンジニア 26,000 35,000 調達・購買スタッフ 30,000 50,000 生産シニアエンジニア 32,000 43,000 調達・購買アシスタントマネージャー 48,000 60,000 生産アシスタントマネージャー 48,000 65,000 調達・購買マネージャー 70,000 95,000 生産マネージャー 85,000 170,000 出所：人材派遣会社など公表数値をもとにバンコック銀行にて作成 バンコック銀行日系企業部 11 Fund Management Service バーツ為替相場推移 バーツ／米ドル 50 ↓タクシン愛国党党首、首相に就任(01.2) ↓米国同時多発テロ発生(01.9) 45 ↓イラク戦争、ＳＡＲＳ(03.3) 鳥インフルエンザ (04.1) タイ南部治安問題(04.4) ↓ ←マレーシア固定 相場制移行(98.9) 35 陸軍によるクーデター発生(06.9) ↓ ←タイ中銀、オフショア取 引の規制強化を発表(00.11) バーツ 40 タクシン愛国党、総選挙圧勝(05.2) ↓ ↑タイ中銀、非居住者のバーツ建借入規制を強化 米国発世界金融危機(08.10) ↓ ↑ スマトラ島沖地震による 津波(04.12) 軍がクーデタによる 全権掌握を発表(14.05) ↓ ↑ＩＭＦ、タイに対する通貨危機後の金融支援を終了 ムーディーズ、タイ国債の格付けを引上げ(00.6) 東日本大震災(11.03) ↓ ↑ 下院総選挙(07.12） 30 ↑ タイ大洪水(11.11) ↑ 反政府デモが本格化) 政府施設を占拠(13.11) 25 出所：バンコック銀行 バンコック銀行日系企業部 12 Fund Management Service バーツ為替相場推移 タイバーツ／日本円（100円） 45 ↓タイ中銀、オフショア取引の規制強化を発表(00.11) 40 タイ中銀、非居住者 のバーツ建借入規制 を強化 (99.10)→ 円の対ドルレート最高値(瞬間値75円83銭) (11.10) ↓ タイ大洪水(11.11) ↓ ↓タクシン愛国党党首、首相に就任(01.2) ↓スマトラ島沖地震による津波(04.12) ↓タクシン愛国党、総選挙圧勝(05.2) ↓米国同時多発テロ発生(01.9) 軍がクーデター による全権掌握 を発表(14.5) ↓陸軍によるクーデター 発生(06.9) 35 ↓ バーツ ↑イラク戦争 SARS発生(03.3) 30 ↑ＩＭＦ、タイに対する通貨危機後の金融支 援を終了 ムーディーズ、タイ国債の格付けを引上げ (00.6) ←包括的金融機関再建プラン発表(98.8) ↑ 東日本大震災(11.03) ↑ 米国発世界金融危機(08.10) ↑鳥インフルエンザ(04.1) ↑ 下院総選挙(07.12) ↑ 反政府デモが 本格化。政府施設 を占拠(13.11) 25 20 出所： バンコック銀行 バンコック銀行日系企業部 13 Fund Management Service 周辺国の為替レート（毎月末終値） バンコック銀行日系企業部 出所：バンコック銀行およびBloomberg（各月末終値） 14 Fund Management Service タイのＳＥＴ推移 （毎月末終値） 1,800 ←株価最高値（月末値）1682.85 (93年12月31日) 1,600 ←中華人民元 実質切り下げ(94.1) 円の対ドルレート最高値(瞬間値75円 83銭) (11.10) ↓ 1,400 1,200 1,000 800 600 ↓陸軍によるクーデター発生(06.9) ↓タイ外為規制(06.12) ↑ メキシコ 通貨危機 (94.12) ←BIBFオフショア 市場創設(93.3) 管理変動相場制移行 (97.7) 二重為替相場解消(98.2) ↓ 包括的金融機関 再建プラン発表(98.8) ↓ 400 200 スマトラ島沖地震による津波 (04.12) ↓ ↑鳥インフルエンザ(04.1) ↑タイ南部治安問題 (04.4) ←イラク戦争、SARS (03.3) 株価最安値207.31を記録 → (98.9.4) ↑タクシン愛国党党首、首相に就任(01.2) ↑チャトモンコン中銀総裁更送(01.5.) ↑米国同時多発テロ発生(01.9.) ↑ 反政府デモが 本格化。政府施設 を占拠(13.11) ↑ ↑ 軍がクーデターに タイ大洪水 よる (11.11) 全権掌握を発表 (14.5) ↑ リーマン・ ブラザーズ破綻 (08.10) 0 出所：バンコック銀行およびBloomberg バンコック銀行日系企業部 15 Fund Management Service バンコック銀行 貸出金利の推移 バンコック銀行 金利の推移（2010～ ）：単位％ 8 Minimum Loan Rate (MLR) 6 BIBOR (7日) 4 Fixed Deposits (12ヶ月) 2 0 2007年末 Minimum Loan Rate (MLR) BIBOR (7日) Fixed Deposits (12ヶ月) 2008年末 BIBOR (7日) Fixed Deposits (12ヶ 月・ 個人) 2010年末 2011年末 2012年末 2013年末 2014年末 6.875 6.750 5.875 6.125 7.250 7.000 6.875 6.750 3.46 2.95 1.27 2.02 3.01 2.80 2.30 2.03 2.375 1.750 0.750 1.250 3.130 2.500 2.250 1.750 10月末 Minimum Loan Rate (MLR) 2009年末 11月末 12月末 2015年 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 6.875 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.625 6.625 6.500 6.500 6.500 6.500 2.273 2.028 2.028 2.035 2.035 2.050 1.784 1.534 1.527 1.527 1.527 1.529 2.250 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 バンコック銀行日系企業部 16
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