タイ王国 経済関連基礎資料 2016年 11月 バンコック銀行 日系企業部 この資料は、タイ中央銀行等の資料に基づき作成致しておりますが、弊行はその正確性・確実性につきましては保証致しておりません。 ご利用に関しましては、お客様がご自身にてご判断下さいますようお願い申し上げます。なお、無断転載等は禁じられております。 Fund Management Service 概要 ● 国土面積 51.3万k㎡ (日本の1.4倍、インドシナ半島の中心) ● 人口 6,797万人 (2015年7月) ● 人種 タイ族 75％、華人 14％、その他 11％ ● 宗教 仏教(上座部仏教) 93.6％、イスラム教 4.9％ ● 平均年齢 全体 36.7才 (男性 35.7才、女性 37.7才) ● 気候 熱帯モンスーン、高温湿潤 ● 政治体制 立憲君主制 ● 国家元首 2016年10月13日、プーミポン・アドゥンラヤデート国王 (ラーマ9世)が崩御。 プレム前枢密院議長が摂政に就任。 ● 政治動向 2014年9月4日、プラユット陸軍司令官 を首相とする暫定政権が正式発足。 ● 名目GDP 外国資本 3,952億ﾄﾞﾙ (2015年,日本の9.6%) ● 1人あたりGDP うち日本 5,742ﾄﾞﾙ (2015年,日本の17.7%) ● 最低賃金 300ﾊﾞｰﾂ/日 (2013年1月～) ● 在留邦人 67,424人 (2015年10月現在） ● バンコク日本人商工会議所 会員数 1,707社（2016年4月現在） ● バンコク日本人学校 児童・生徒数 2,699人（2016年5月現在） ● シラチャ日本人学校 児童・生徒数 399人（2016年4月現在） ● 日系企業損益 －2016年下期DI指数(景気動向指数)見通し +17ポイント （前期より10ポイント増加） －2015年完成車輸出台数120万4,895台 （前年比6.8ポイント増加） （出所:外務省,バンコク日本人商工会議所,泰日協会学校） BOI（タイ投資委員会）申請・認可 (出所：BOI) BOI認可申請 （単位：100万バーツ） 2013 件数 2014 金額 件数 2015 金額 件数 2016 1月- 9月 金額 件数 金額 1,132 524,768 1,573 1,022,996 559 106,540 648 169,838 562 282,848 672 293,334 168 30,462 185 31,740 BOI投資認可 （単位：100万バーツ） 2013 件数 (出所:JETRO) 金額:総事業投資額 2014 金額 件数 2015 金額 件数 2016 1月- 9月 金額 件数 金額 外国資本 1,224 478,927 912 483,511 1,151 493,690 715 290,975 うち日本 686 290,491 417 181,832 451 148,964 228 72,220 2014年末における旧制度の駆込み申請分が、2015年1月以降に 認可されており、新制度での申請数を上回る認可数となっている。 バンコック銀行 日系企業部 ※2016年10月以降の数値は 11月11日現在未発表 2 Fund Management Service 輸出入額・貿易収支 (国際収支ベース,単位:百万ドル) 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 輸出 191,647 219,118 225,875 225,409 224,792 212,109 輸入 161,897 202,130 219,860 218,748 200,210 177,516 貿易収支 2015年 29,751 16,989 6,670 6,661 24,582 34,593 2016年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 19,125 15,545 17,617 18,146 17,045 18,825 19,460 16,159 14,824 16,079 16,181 16,202 16,697 16,914 2,966 721 1,537 1,965 843 2,128 2,546 (出所:JETRO,タイ中央銀行) バンコック銀行 日系企業部 3 Fund Management Service 経済指標 2006 実質GDP成長率 (％) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5.4 1.7 ▲0.7 7.5 0.8 名目GDP総額 (10億ドル) 207.1 247.0 272.6 263.7 318.9 345.7 366.0 387.3 373.8 395.2 一人あたりの名目GDP (ドル) 3,172 3,757 4,110 3,943 4,740 5,115 5,390 5,674 5,455 5,742 4.7 2.3 5.5 ▲0.8 3.3 3.8 3.0 2.2 1.9 ▲0.9 - 1.36 1.37 1.49 1.05 0.66 0.66 0.70 0.80 0.88 失業率 (％) 2.8 2015 5.0 消費者物価上昇率 (％) 7.3 2014 0.9 2.8 輸出額 (百万ドル) 127,941 151,258 175,233 150,819 191,647 219,118 225,875 225,409 224,792 212,080 輸入額 (百万ドル) 114,271 124,618 157,885 118,199 161,897 202,130 219,860 218,748 200,210 177,515 20,666 10,023 ▲1,499 ▲5,169 15,418 31,958 6,670 6,661 24,582 34,565 経常収支 （国際収支ベース） （百万ドル） 2,315 貿易収支 （国際収支ベース） (百万ドル) 13,670 15,584 26,640 931 17,348 32,620 29,751 8,902 16,989 外貨準備高 (金含む) (百万ドル) 66,985 87,455 111,008 138,418 172,129 175,124 181,608 167,289 157,108 156,514 対外債務残高 (百万ドル) 69,009 74,415 76,102 75,306 100,561 104,334 130,747 141,933 140,135 129,408 5.00 3.25 2.75 1.25 2.00 3.25 2.75 2.25 2.00 1.50 37.88 34.52 33.31 34.29 31.69 30.49 31.08 30.73 32.48 34.25 主要政策金利 (期末) (％) 対ドル為替レート(期中平均) (バーツ) (出所:JETRO,BOT,NESDB,IMF他) バンコック銀行 日系企業部 4 Fund Management Service 国別輸出入動向① (通関ベース,単位:百万ドル) 2000 2001 2002 日本 10,283 9,946 9,950 11,356 13,492 15,090 16,386 18,119 米国 14,870 13,200 13,509 13,596 15,503 16,996 19,450 19,416 中国 2003 2004 2005 2006 2007 2,837 2,874 3,555 5,689 7,113 9,167 11,728 14,847 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20,094 15,723 20,309 23,870 23,466 22,235 21,741 20,076 20,275 16,661 20,201 21,783 22,786 22,953 23,892 24,058 16,191 16,119 21,474 26,250 26,870 27,233 25,084 23,742 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 日本 15,378 13,770 14,804 18,075 22,294 26,033 25,668 28,383 米国 7,317 7,162 6,147 7,093 7,206 8,683 9,588 9,495 中国 3,390 3,697 4,898 6,003 8,144 11,158 13,604 16,226 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 33,535 25,025 37,854 42,206 48,738 41,083 35,507 31,236 11,423 8,374 10,677 13,394 12,520 14,629 14,580 13,864 20,156 17,030 24,237 30,502 37,121 37,727 38,498 41,066 (出所:タイ中央銀行) バンコック銀行 日系企業部 5 Fund Management Service 国別輸出入動向② 日本 2007 2008 (通関ベース,単位:百万ドル) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-9月 前年同期比 増減 輸出 18,119 20,094 15,723 20,309 23,870 23,466 22,235 21,741 20,076 15,160 ▲0.4% 輸入 28,383 33,535 25,025 37,854 42,206 48,738 41,083 35,507 31,236 22,887 ▲3.8% 輸出 19,416 20,275 16,661 20,201 21,783 22,786 22,953 23,892 24,058 18,300 1.5% 輸入 9,495 11,423 8,374 10,677 13,394 12,520 14,629 14,580 13,864 8,648 ▲18.1% 輸出 21,727 23,443 18,189 21,846 24,194 21,728 22,430 23,374 21,973 16,525 0.0% 輸入 11,954 14,342 12,053 13,889 17,892 20,196 22,015 19,473 18,096 13,258 ▲3.8% 輸出 14,847 16,191 16,119 21,474 26,250 26,870 27,233 25,084 23,742 16,690 ▲5.6% 輸入 16,226 20,156 17,030 24,237 30,502 37,121 37,727 38,498 41,066 31,062 3.5% 輸出 32,792 40,152 32,489 44,320 54,044 56,499 59,309 59,414 55,155 40,429 ▲2.3% 輸入 25,068 30,140 24,700 30,362 37,157 40,349 41,798 41,030 38,441 27,389 ▲8.3% 米国 ＥＵ 中国 ASEAN (出所:タイ中央銀行) バンコック銀行 日系企業部 6 Fund Management Service タイにおける自動車産業の動向 2012 生産台数 国内販売台数 2013 (単位:台) 2014 2015 2016 1－ 9月 前年同期比 増減 乗用車 957,623 1,071,076 742,678 768,706 618,207 4.8% 商用車 1,496,094 1,385,981 1,137,329 1,143,851 858,529 2.0% 合計 2,453,717 2,457,057 1,880,007 1,912,557 1,476,736 3.1% 乗用車 672,460 631,221 369,836 299,067 203,937 ▲4.9% 商用車 763,875 699,447 511,996 500,527 352,588 3.9% 1,436,335 1,330,668 881,832 799,594 556,525 0.5% 1,018,283 1,126,156 1,128,102 1,204,895 900,726 ▲0.5% 478,435 510,223 527,241 592,551 480,432 11.3% 合計 輸出台数 【 完成車輸出金額 】 (百万バー ツ ) (出所：タイ工業連盟自動車産業部会,タイ国トヨタ) バンコック銀行 日系企業部 7 Fund Management Service メーカー別国内販売台数 自動車 2012 トヨタ ホン ダ 三菱 日産 マツ ダ その他 合計 2013年 シェア 2014 シェア 2015 シェア 2016 1-9月 シェア 前年同期比 増減 乗用車 224,816 33.4% 190,101 30.1% 151,763 41.0% 105,398 35.2% 60,659 29.7% ▲21.0% 商用車 291,270 38.1% 255,363 36.5% 175,264 34.2% 160,607 32.1% 111,909 31.7% ▲1.0% 合計 516,086 35.9% 445,464 33.5% 327,027 37.1% 266,005 33.3% 172,568 31.0% ▲9.1% 乗用車 163,442 24.3% 193,185 30.6% 94,320 25.5% 77,959 26.1% 59,520 29.2% 7.5% 商用車 7,766 1.0% 19,970 2.9% 12,162 2.4% 34,219 6.8% 21,979 6.2% ▲9.4% 171,208 11.9% 213,155 16.0% 106,482 12.1% 112,178 14.0% 81,499 14.6% 2.3% 乗用車 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 商用車 213,380 27.9% 206,233 29.5% 160,286 31.3% 144,295 28.8% 104,348 29.6% 2.3% 合計 213,380 14.9% 206,233 15.5% 160,286 18.2% 144,295 18.0% 104,348 18.7% 2.3% 乗用車 42,427 6.3% 44,465 7.0% 23,387 6.3% 15,584 5.2% 11,920 5.8% 2.7% 商用車 87,033 11.4% 60,222 8.6% 39,498 7.7% 44,236 8.8% 28,410 8.1% 21.7% 合計 129,460 9.0% 104,687 7.9% 62,885 7.1% 59,820 7.5% 40,330 7.2% 15.4% 乗用車 103,504 15.4% 76,131 12.1% 30,580 8.3% 21,181 7.1% 13,987 6.9% ▲10.0% 商用車 20,346 2.7% 22,056 3.2% 28,640 5.6% 30,012 6.0% 16,845 4.8% ▲16.4% 合計 123,850 8.6% 98,187 7.4% 59,220 6.7% 51,193 6.4% 30,832 5.5% ▲13.6% 乗用車 45,318 6.7% 25,625 4.1% 15,756 4.3% 26,262 8.8% 20,418 10.0% 12.1% 商用車 28,446 3.7% 27,289 3.9% 18,570 3.6% 13,209 2.6% 11,382 3.2% 39.8% 合計 73,764 5.1% 52,914 4.0% 34,326 3.9% 39,471 4.9% 31,800 5.7% 20.6% 乗用車 92,953 13.8% 101,714 16.1% 54,033 14.6% 52,683 17.6% 37,433 18.4% 1.4% 商用車 115,634 15.1% 108,314 15.5% 77,573 15.2% 73,949 14.8% 57,715 16.4% 19.1% 合計 208,587 14.5% 210,028 15.8% 131,606 14.9% 126,632 15.8% 95,148 17.1% 11.4% 乗用車 672,460 100.0% 631,221 100.0% 369,839 100.0% 299,067 100.0% 203,937 100.0% ▲4.9% 商用車 763,875 100.0% 699,447 100.0% 511,993 100.0% 500,527 100.0% 352,588 100.0% 3.9% 1,436,335 100.0% 1,330,668 100.0% 881,832 100.0% 799,594 100.0% 556,525 100.0% 0.5% 合計 いす ゞ シェア (単位:台) 合計 (出所：タイ国トヨタ) バンコック銀行 日系企業部 8 Fund Management Service タイにおける二輪車産業の動向 (単位:台) 2012 2013 2014 2015 2016 1-9月 前年同期比 増減 生産台数 3,149,105 2,820,592 2,442,161 2,390,725 1,803,061 ▲0.5% 国内販売台数 2,130,067 2,004,498 1,699,218 1,639,090 1,350,089 5.8% 完成車輸出台数* 320,463 333,354 288,644 334,537 188,721 ▲26.4% 26,144 31,416 25,999 26,679 16,692 ▲18.0% 完成車輸出金額 (百万バーツ) (出所:タイ工業連盟、バンコク日本人商工会議所、 Ministry of Transportation) *完成車輸出台数:ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 4社を掲載 二輪車 国内販売台数推移・シェア 2010 2011 シェア ホンダ 1,259,883 ヤマハ 2012 シェア シェア 2013 シェア 2014 シェア 2015 シェア 前年比増減 68.20% 1,385,069 69.00% 1,485,312 69.70% 1,493,364 74.50% 1,354,549 79.70% 1,309,714 80.56% ▲3.31% 478,883 25.90% 482,140 24.00% 489,892 23.00% 373,144 18.60% 221,080 13.00% 204,662 12.59% ▲7.43% スズキ 66,144 3.60% 78,977 3.90% 76,268 3.60% 52,856 2.60% 39,876 2.30% 28,576 1.76% ▲28.34% カワサキ 1.10% － 30,810 － 1.50% － 34,555 1.60% 44,644 2.20% 35,663 2.10% 23,913 1.47% ▲32.95% Ryuka 19,965 － 17,100 0.80% 11,794 0.60% 13,872 0.80% 8,914 0.55% ▲35.74% その他 － － － － 26,940 1.30% 28,696 1.40% 34,178 2.00% 50,000 3.08% 46.3% 1,846,005 100.00% 2,007,080 100.00% 2,130,067 100.00% 2,004,498 100.00% 1,699,218 100.00% 1,625,779 100.00% ▲4.32% 合 計 (出所：Ministry of Transportation ) 国内販売台数:2015年は国内販売登録台数を掲載 バンコック銀行 日系企業部 9 Fund Management Service 最低賃金推移 （単位:バーツ） 1989年 1月 1989年 4月 1990年 4月 1991年 4月 1992年 4月 1993年 4月 1994年 4月 1994年10月 1995年 7月 1996年10月 1998年 1月 2001年 1月 2002年 1月 2003年 1月 2004年 1月 2005年 1月 2005年 8月 2006年 1月 2006年 8月 2007年 1月 2008年 1月 2008年 6月 2010年 1月 2011年 1月 2012年 4月 2013年 1月 2014年 1月 2015年 1月 バンコク ｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝ チョンブリ 76 78 80 100 115 125 132 135 145 157 162 165 165 169 170 175 181 184 184 191 194 203 206 215 300 300 300 300 76 78 80 100 115 125 132 135 145 157 162 165 165 169 170 175 181 184 184 191 194 203 206 215 300 300 300 300 69 70 79 88 101 110 116 118 126 137 140 143 143 150 153 157 163 166 166 172 175 180 184 196 273 300 300 300 パトゥンタニ 76 78 80 100 115 125 132 135 145 157 162 165 165 169 170 175 181 184 184 191 194 203 205 215 300 300 300 300 アユタヤ 63 65 74 82 97 102 108 110 118 128 130 133 133 139 142 146 152 155 158 160 165 173 181 190 265 300 300 300 ラヨーン 63 65 74 82 97 102 108 110 118 128 130 133 133 141 143 147 153 155 157 161 165 173 178 189 264 300 300 300 プラチンブリ ﾅｺﾝﾗﾁｬｼﾏ 63 65 74 82 97 102 108 110 118 128 130 133 133 135 136 140 145 147 152 152 155 163 170 183 255 300 300 300 69 70 79 88 101 110 116 118 126 137 140 143 143 145 145 150 156 158 161 162 165 170 173 183 255 300 300 300 チェンマイ 69 70 79 88 101 110 116 118 126 137 140 143 143 143 145 149 153 155 155 159 159 168 171 180 251 300 300 300 ＊ 閣議決定により、2012年4月からの最低賃金は諸手当等を含む。 バンコック銀行 日系企業部 10 Fund Management Service 職業別平均給与 (月額) 職種 平均 最高 職種 平均 最高 秘書 35,000 55,000 営業スタッフ 28,000 50,000 秘書兼通訳 41,000 65,000 営業アシスタントマネージャー 41,000 60,000 人事・総務スタッフ 27,000 50,000 営業マネージャー 65,000 130,000 人事・総務アシスタントマネージャー 34,000 70,000 工場長 185,000 300,000 人事・総務マネージャー 63,000 100,000 プログラマー 48,000 100,000 経理スタッフ 24,000 40,000 セールスエンジニア 38,000 60,000 経理アシスタントマネージャー 42,000 70,000 サービスエンジニア 38,000 60,000 経理マネージャー 81,000 150,000 生産エンジニア 32,000 60,000 調達・購買スタッフ 24,000 50,000 生産シニアエンジニア 36,000 64,000 調達・購買アシスタントマネージャー 34,000 70,000 生産アシスタントマネージャー 41,000 68,000 調達・購買マネージャー 51,000 100,000 生産マネージャー 73,000 100,000 (出所:人材派遣会社等の公表数値を基に、2016年9月バンコック銀行にて作成) バンコック銀行 日系企業部 11 Fund Management Service タイ・バーツ為替相場推移 バーツ/米ドル (出所:Bloomberg) バンコック銀行 日系企業部 12 Fund Management Service タイ・バーツ為替相場推移 バーツ/日本円 (100円) (出所:Bloomberg) バンコック銀行 日系企業部 13 Fund Management Service 周辺国 為替レート (毎月末終値) バンコック銀行 日系企業部 (出所:Bloomberg) 14 Fund Management Service タイ・ＳＥＴ推移 (毎月末終値) (出所:Bloomberg) バンコック銀行 日系企業部 15 Fund Management Service バンコック銀行 貸出金利推移 バンコック銀行 金利推移 (2006～2015) 単位: % 8 6 4 2 0 Minimum Loan Rate (MLR) 2007年末 2008年末 2009年末 2010年末 2011年末 6.875 6.750 5.875 6.125 7.250 7.000 6.875 6.750 6.500 3.46 2.95 1.27 2.02 3.01 2.80 2.30 2.03 1.527 2.375 1.750 0.750 1.250 3.130 2.500 2.250 1.750 1.500 BIBOR (7日) Fixed Deposits (12ヶ月・個人) 9月末 10月末 11月末 12月末 2016年 2月末 2012年末 3月末 2013年末 4月末 2014年末 5月末 2015年末 6月末 7月末 8月末 9月 末 10月 末 1月末 Minimum Loan Rate (MLR) BIBOR (7日) Fixed Deposits (12ヶ 月・ 個人) 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 1.529 1.527 1.527 1.527 1.524 1.524 1.521 1.520 1.520 1.519 1.519 1.519 1.519 1.520 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 バンコック銀行 日系企業部 16
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