タイ国 経済関連基礎資料

タイ国 経済関連基礎資料
2015年6月
バンコック銀行 日系企業部
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タイ国の概要
● 国土面積
51.3万k㎡(日本の1.4倍、インドシナ半島の中心)
● 人口
6,855万人(2014年4月)
● 人種
タイ族75%、中国系14%、その他11%
● 宗教
仏教(小乗仏教)94.6%、イスラム教4.6%
● 平均年齢
男性33.7才、女性35.6才(全体34.7才)
● 気候
熱帯モンスーン、高温湿潤
● 政治体制
立憲君主制
● 国家元首
プミポン・アドゥンヤデート国王(1946年即位)
● 政治動向
プラユット陸軍司令官が首相を務める
暫定政権が2014年9月4日に正式発足。
● 名目GDP
外国資本
3,738億ドル(2014年、日本の7.9%)
うち日本
● 1人あたりGDP
5,455ドル (2014年、日本の14.7%)
● 最低賃金
300バーツ/日
(2013年1月~)
外国資本
うち日本
● バンコク日本人商工会議所
会員数 1,615社(2015年4月現在)
*在タイ日系企業総数は推定7,000社
● 在留邦人 59,270人(2013年10月現在)
*短期滞在者などを入れると推定約9万人
● バンコク日本人学校
児童・生徒数 2,923人(2015年4月現在。世界最大規模)
● 日系企業損益
-2015年上期DI指数 見通し(業況判断指数) +29ポイント
(前期より35ポイント増加)
-2014年完成車輸出台数112万6,157台
(前年比0.6ポイント増加)
(出所:バンコク日本人商工会議所)
BOI(タイ投資委員会) 申請・認可
2011
件数
1,059
560
金額
396,348
193,843
2011
件数
903
484
金額: 総事業投資額
バンコック銀行日系企業部
金額
277,928
158,968
(出所:BOI)
BOI認可申請 (単位:100万バーツ)
2012
2013
件数
金額
件数
金額
1,584 647,974
1,132 524,768
872 373,985
562 282,848
BOI投資認可 (単位:100万バーツ)
2012
2013
件数
金額
件数
金額
1,357 548,954
1,224 478,927
761 348,430
686 290,491
2014
件数
1,573
672
金額
1,022,996
293,334
2014
件数
912
417
金額
483,511
181,832
BOI投資制度変更により申請件数急増
2
Fund Management Service
タイの経済指標
2004
実質GDP成長率(%)
名目GDP総額
(10億バーツ)
名目GDP総額 - ドル(
単位10億)
一人あたりのGDP(名目
)(ドル)
消費者物価指数伸び率
(%)
財政収支(10億バーツ)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6.5
2013
2.9
2014
6.3
4.6
5.1
5.0
2.5
▲2.3
7.8
0.1
6,489
7,093
7,845
8,525
9,080
9,042
10,105
10,540
11,375
11,897
12,141
161
176
207
247
273
264
319
346
369.8
387.2
373.8
2,603
2,825
3,296
3,918
4,300
4,151
4,992
5,394
5,471
5.674
5,455
2.70
4.50
4.70
2.30
5.50
▲0.90
3.30
3.81
3.02
2.18
1.90
74
104
168
19
12
▲281
▲80
▲63
▲196
▲24
▲221
0.7
輸出額(百万ドル)
96,502
109,362
127,941
151,258
175,233
150,818
191,647
219,118
225,744
225,409
224,792
輸入額(百万ドル)
94,034
105,960
114,271
124,618
157,884
118,198
161,896
202,129
219,074
218,748
200,210
貿易収支(百万ドル)
1,460
3,401
13,669
26,640
17,348
32,619
29,750
16,988
6,670
*6,661
*24,582
経常収支(百万ドル)(国
際収支ベース)
2,767
▲7,642
2,315
15,682
2,157
21,896
10,024
8,887
▲1,470
▲2,790
13,129
48,664
50,691
65,291
85,221
108,661
135,483
167,530
167,389
171,328
161,328
151,253
1.23
2.64
4.69
3.79
3.35
1.34
1.36
3.25
2.80
2.25
2.00
40.22
40.22
37.88
34.52
33.31
34.29
31.68
30.49
31.08
30.72
32.53
外貨準備高(百万ドル)
コールレート(%)
平均為替レート(バーツ/
ドル)
出所:JETRO、タイ中央銀行
*暫定値
バンコック銀行日系企業部
3
Fund Management Service
タイ 輸出入額 貿易収支
2014年
2014年
9月
輸出
193,305 222,576 229,236 228,530 224,792
19,913
輸入
182,921 228,787 249,988 250,723 200,210
21,711
2010年
輸出額-
輸入額
10,384
2011年
2012年
2013年
▲6,211 ▲20,752 ▲22,193
2015年
12月
1月
2月
24,582
▲1,798
3月
4月
10月
11月
20,164
18,568
18,790
17,249
17,230
18,886
16,900
20,132
18,646
17,201
17,705
16,840
17,391
17,423
32
▲78
1,589
▲456
390
1,495
▲ 523
出所:タイ中央銀行
バンコック銀行日系企業部
4
Fund Management Service
国別輸出入動向
1999
日本
米国
中国
2000
2001
2002
2003
2004
2005
8,263 10,283
9,946
9,950 11,356 13,492 15,090 16,386
2006
12,657 14,870 13,200 13,509 13,596 15,503 16,996 19,450
1,861
2,837
2,874
3,555
5,689
7,113
9,167 11,728
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
18,119 20,094 15,723 20,309 23,870
23,466 22,235 21,981
19,416 20,275 16,661 20,201 21,783
22,786 22,953 23,892
14,847 16,191 16,119 21,474 26,250
26,870 27,233 25,085
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
日本
12,146
15,378
13,770
14,804
18,075
22,294
26,033
25,668
米国
6,386
7,317
7,162
6,147
7,093
7,206
8,683
9,588
中国
2,472
3,390
3,697
4,898
6,003
8,144
11,158
13,604
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
28,383
33,535
25,025
37,854
42,206
49,610
41,083
35,710
9,495
11,423
8,374
10,677
13,393
12,520
14,629
14,578
16,226
20,156
17,030
24,237
30,501
37,121
37,727
38,498
出所:タイ中央銀行
バンコック銀行日系企業部
5
Fund Management Service
国別 タイ輸出入動向
日本
輸出
2006
16,386
2007
18,119
2008
20,094
(単位:100万ドル)
2009
2010
15,723
20,309
2011
23,870
2012
23,466
2013
22,235
2014
21,981
前年同期比
2015
4月
増減
1,620
▲8.8%
輸入
25,668
28,383
33,535
25,025
37,854
42,206
49,610
41,082
35,710
2,634
▲5.7%
輸出-輸入
▲9,282
▲10,264
▲13,441
▲9,302
▲17,545
▲18,336
▲26,144
▲18,847
▲13,729
▲1,032
▲0.6%
輸出
19,450
19,416
20,275
16,661
20,201
21,783
22,786
22,953
23,892
1,937
6.3%
輸入
9,588
9,495
11,423
8,374
10,677
13,393
12,520
14,627
14,578
1,233
3.1%
輸出-輸入
9,862
9,921
8,852
8,287
9,525
8,390
10,266
8,326
9,313
704
11.7%
輸出
18,028
21,727
23,443
18,189
21,846
24,194
21,859
22,430
23,430
1,690
▲5.7%
輸入
11,248
11,954
14,342
12,053
13,889
17,892
20,196
22,015
19,472
1,582
▲4.2%
6,780
9,773
9,101
6,136
7,957
6,302
1,663
415
3,957
108
▲14.6%
輸出
11,728
14,847
16,191
16,119
21,474
26,250
26,870
27,233
25,085
1,869
▲11.0%
輸入
13,604
16,226
20,156
17,030
24,237
30,501
37,120
37,726
38,498
3,251
10.7%
輸出-輸入
▲1,876
▲1,379
▲3,966
▲911
▲2,763
▲4,251
▲10,250
▲10,493
▲13,414
▲1,382
▲64.7%
輸出
27,022
32,792
40,152
32,489
44,320
54,044
56,499
59,309
59,476
4,255
▲3.3%
輸入
23,599
25,068
30,140
24,700
30,362
37,157
40,349
41,798
41,030
3,653
5.3%
3,423
7,724
10,012
7,789
13,958
16,887
16,150
17,511
18,446
602
▲23.8%
米国
EU
輸出-輸入
中国
ア セア ン
輸出-輸入
出所:タイ中央銀行(タイ関税局データ)
バンコック銀行日系企業部
6
Fund Management Service
タイにおける自動車産業の動向
2011
生産台数
2013
2014
2015
4月
前年同期比
増減
乗用車
537,987
957,623
1,071,076
743,258
54,049
2.5%
商用車
919,808
1,496,094
1,386,010
1,137,519
69,899
▲1.0%
1,457,795
2,453,717
2,457,086
1,880,777
123,948
0.4%
乗用車
360,444
672,460
631,221
369,836
23,470
▲15.7%
商用車
433,637
763,875
699,447
511,996
30,588
▲15.1%
合計
794,081
1,436,335
1,330,668
881,832
54,058
▲15.3%
735,627
1,026,671
1,128,172
1,128,102
82,130
13.6%
343,384
490,135
512,186
526,069
39,102
9.2%
合計
国内販売台数
2012
輸出台数
【 完成車輸出金額】
(百万バーツ)
出所:タイ工業連盟(FTI)
バンコック銀行日系企業部
7
Fund Management Service
メーカー別国内販売台数
自動車
乗用車
138,104
38.3%
224,816
33.4%
190,101
30.1%
151,763
41.0%
2015
4月
6,975
商用車
合計
乗用車
151,957
290,061
77,933
35.0%
36.5%
21.6%
291,270
516,086
163,442
38.1%
35.9%
24.3%
255,363
445,464
193,185
36.5%
33.5%
30.6%
175,264
327,027
94,320
34.2%
37.1%
25.5%
6,271
13,246
6,111
30.1%
33.1%
27.1%
▲23.8%
ホンダ
商用車
合計
乗用車
6,019
83,952
0
1.4%
10.6%
0.0%
7,766
171,208
0
1.0%
11.9%
0.0%
19,970
213,155
0
2.9%
16.0%
0.0%
12,162
106,482
0
2.4%
12.1%
0.0%
2,492
8,603
0
6.9%
15.1%
0.0%
161.9%
28.6%
-
いす ゞ
商用車
合計
乗用車
132,194
132,194
7,199
30.5%
16.6%
2.0%
213,380
213,380
42,427
27.9%
14.9%
6.3%
206,233
206,233
44,465
29.5%
15.5%
7.0%
160,286
160,286
23,387
31.3%
18.2%
6.3%
11,672
11,672
1,001
31.8%
18.9%
5.6%
▲15.2%
商用車
合計
乗用車
58,161
65,360
47,830
13.4%
8.2%
13.3%
87,033
129,460
103,504
11.4%
9.0%
15.4%
60,222
104,687
76,131
8.6%
7.9%
12.1%
39,498
62,885
30,580
7.7%
7.1%
8.3%
2,681
3,682
2,819
7.3%
6.6%
7.8%
▲16.9%
日産
商用車
合計
乗用車
21,264
69,094
89,378
4.9%
8.7%
24.8%
20,346
123,850
138,271
2.7%
8.6%
20.6%
22,056
98,187
127,339
3.2%
7.4%
20.2%
28,640
59,220
69,786
5.6%
6.7%
18.9%
1,290
4,109
6,564
7.4%
7.5%
22.1%
11.5%
▲14.3%
0.7%
その他
商用車
合計
乗用車
64,042
153,420
360,444
14.8%
19.4%
100.0%
144,080
282,351
672,460
18.9%
19.7%
100.0%
135,603
262,942
631,221
19.4%
19.8%
100.0%
96,146
165,932
369,836
18.8%
18.8%
100.0%
6,182
12,746
23,470
16.6%
18.8%
100.0%
▲27.3%
商用車
合計
433,637
794,081
100.0%
763,875
100.0% 1,436,335
100.0%
699,447
100.0% 1,330,668
100.0%
100.0%
511,996
881,832
100.0%
100.0%
30,588
54,058
100.0%
100.0%
▲15.1%
2011
トヨタ
三菱
合計
シェア
2012
シェア
2013年
シェア
2014
シェア
前年同期比
増減
37.5%
▲26.2%
シェア
▲24.9%
8.2%
▲15.2%
▲37.1%
▲25.2%
▲35.1%
▲16.2%
▲15.7%
▲15.3%
出所:タイ国トヨタ自動車
バンコック銀行日系企業部
8
Fund Management Service
タイにおける二輪産業の動向
2011
2012
2013
2014
生産台数
2,954,877 3,149,105 2,820,592 2,442,161
国内販売台数
2,007,080 2,130,067 2,004,498
-
完成車輸出台数
220,158 320,463 333,354 288,644
*
完成車輸出金額
15,780
26,144
31,416
25,999
(百万バーツ)*
2015
1~4月
前年同期比増減
874,696
-
6.04%
-
135,482
36.72%
11,303
18.21%
出所:タイ工業連盟(FTI)、バンコク日本人商工会議所
* 完成車輸出出所:バンコク日本人商工会議所(メーカー別
輸出台数は、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ4社のみ反映)
二輪
2010
シェア
2011
タイ国内販売数の推移・シェア
2012
シェア
シェア
2013年
シェア
2014 年
シェア
前年同期
比増減
ホンダ
1,259,883
68.2%
1,385,069
69.0%
1,485,312
69.7%
1,493,364
74.5%
1,354,549
79.7%
▲9.3%
ヤマハ
478,883
25.9%
482,140
24.0%
489,892
23.0%
373,144
18.6%
221,080
13.0%
▲40.8%
スズ キ
66,144
3.6%
78,977
3.9%
76,268
3.6%
52,856
2.6%
39,876
2.3%
▲24.6%
カワサキ
19,965
1.1%
30,810
1.5%
34,555
1.6%
44,644
2.2%
35,663
2.1%
▲20.1%
Ryuka
-
-
-
-
17,100
0.8%
11,794
0.6%
13,872
0.8%
17.6%
その他
-
-
-
-
26,940
1.3%
28,696
1.4%
34,178
2.0%
19.1%
1,846,005
0.0%
2,007,080
0.0%
2,130,067
0.0%
2,004,498
0.0%
1,699,218
0.0%
▲15.2%
合計
出所:Ministry of Transportation(Thailand)
バンコック銀行日系企業部
9
Fund Management Service
最低賃金の推移
(単位:バーツ)
バンコク
サムットプラカーン
チョンブリ
パトゥンタニ
アユタヤ
ラヨーン
プラチンブリ
ナコンラチャシマ
チェンマイ
1989年1月
76
76
69
76
63
63
63
69
69
1989年4月
78
78
70
78
65
65
65
70
70
1990年4月
80
80
79
80
74
74
74
79
79
1991年4月
100
100
88
100
82
82
82
88
88
1992年4月
115
115
101
115
97
97
97
101
101
1993年4月
125
125
110
125
102
102
102
110
110
1994年4月
132
132
116
132
108
108
108
116
116
1994年10月
135
135
118
135
110
110
110
118
118
1995年7月
145
145
126
145
118
118
118
126
126
1996年10月
157
157
137
157
128
128
128
137
137
1998年1月
162
162
140
162
130
130
130
140
140
2001年1月
165
165
143
165
133
133
133
143
143
2002年1月
165
165
143
165
133
133
133
143
143
2003年1月
169
169
150
169
139
141
135
145
143
2004年1月
170
170
153
170
142
143
136
145
145
2005年1月
175
175
157
175
146
147
140
150
149
2005年8月
181
181
163
181
152
153
145
156
153
2006年1月
184
184
166
184
155
155
147
158
155
2006年8月
184
184
166
184
158
157
152
161
155
2007年1月
191
191
172
191
160
161
152
162
159
2008年1月
194
194
175
194
165
165
155
165
159
2008年6月
203
203
180
203
173
173
163
170
168
2010年1月
206
206
184
205
181
178
170
173
171
2011年1月
215
215
196
215
190
189
183
183
180
2012年4月
300
300
273
300
265
264
255
255
251
2013年1月
300
300
300
300
300
300
300
300
300
バンコック銀行日系企業部
*
閣議決定により、2012年4月からの最低賃金は諸手当等を含む。
10
Fund Management Service
職業別平均給与(月額)
職種
平均
最高
職種
平均
最高
秘書
38,000
65,000
営業スタッフ
26,000
52,000
秘書兼通訳
44,000
75,000
営業アシスタントマネージャー
50,000
85,000
人事・総務スタッフ
32,000
52,000
営業マネージャー
64,000
100,000
人事・総務アシスタントマネージャー
52,000
63,000
工場長
150,000
200,000
人事・総務マネージャー
72,000
125,000
プログラマー
35,000
75,000
経理スタッフ
30,000
45,000
セールスエンジニア
40,000
125,000
経理アシスタントマネージャー
45,000
90,000
サービスエンジニア
35,000
55,000
経理マネージャー
70,000
100,000
生産エンジニア
26,000
35,000
調達・購買スタッフ
30,000
50,000
生産シニアエンジニア
32,000
43,000
調達・購買アシスタントマネージャー
48,000
60,000
生産アシスタントマネージャー
48,000
65,000
調達・購買マネージャー
70,000
95,000
生産マネージャー
85,000
170,000
出所:人材派遣会社など公表数値をもとにバンコック銀行にて作成
バンコック銀行日系企業部
11
Fund Management Service
バーツ為替相場推移 バーツ/米ドル
出所:バンコック銀行
バンコック銀行日系企業部
12
Fund Management Service
バーツ為替相場推移
タイバーツ/日本円(100円)
出所: バンコック銀行
バンコック銀行日系企業部
13
Fund Management Service
周辺国の為替レート(毎月末終値)
バンコック銀行日系企業部
出所:バンコック銀行およびBloomberg(各月末終値)
14
Fund Management Service
タイのSET推移
(毎月末終値)
出所:バンコック銀行およびBloomberg
バンコック銀行日系企業部
15
Fund Management Service
バンコック銀行
Minimum
Loan Rate
(MLR)
BIBOR (7日)
Fixed
Deposits
(12ヶ月)
2007年
末
2008年
末
2009年
末
2010年
末
2011年
末
6.875
6.750
5.875
6.125
7.250
7.000
6.875
6.750
3.46
2.95
1.27
2.02
3.01
2.80
2.30
2.03
2.375
1.750
0.750
1.250
3.130
2.500
2.250
1.750
2014年
6 月末
Minimum Loan
Rate (MLR)
BIBOR (7日)
Fixed Deposits
(12ヶ 月・ 個人)
貸出金利の推移
7 月末
8 月末
9 月末
2012年
末
1 0 月末
2013年
末
2014年
末
1 1 月末
1 2 月末
2015 年
1 月末
2 月末
3 月末
4 月末
5 月末
6.875
6.875
6.875
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
6.625
6.625
6.500
2.300
2.300
2.273
2.028
2.028
2.030
2.035
2.035
2.050
1.784
1.534
1.530
2.250
2.250
2.250
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.500
1.500
1.500
バンコック銀行日系企業部
16